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铜行业深度分析报告：碳中和大潮势不可挡，铜需求打开新的成长空间
- 安信证券
- 2021/02/19
- 893
铜行业深度报告：碳中和大潮势不可挡，铜需求打开新的成长空间。碳中和时代逐步到来，铜需求将打开新的成长空间。电能是所有能源中最好的中介载体，在输入、储存、输出的便利性和效率上优势明显，而电的输入、储存、输出均绕不开最成熟也是性价比最高的导体材料——铜。第一，全球清洁电站进入密集建设期，光伏、风电、储能领域用铜方兴未艾。第二，全球汽车电动化大时代加速到来，新能源车用铜增长动能强劲。在清洁能源革命背景下，光伏、风电、储能、新能源车及配套等领域对铜的需求量有较大提升，有望带动全球铜供需平衡步入短缺时代。
标签： 铜 有色金属 碳中和 -
环卫行业深度研究报告：如何掘金环卫新能源
- 东吴证券
- 2021/02/19
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环卫行业深度报告：十年五十倍，如何掘金环卫新能源。按照2021年重点区域环卫新能源替代比例要求不低于80%，非重点区域不进行环卫新能源替代的假设条件保守估计，2021年起全国新能源环卫装备替代比例要求不低于52.62%。新能源环卫装备市场正处于扩张阶段，整车企业与上装企业均大力开发新能源环卫装备，市场竞争加剧；环卫服务市场化进程加快，包括上市公司和大型国企在内的众多企业纷纷进入这一行业，导致市场竞争愈加激烈。
标签： 环卫 环卫装备 -
化妆品行业深度研究报告：彩妆风口，国货突围
- 招商证券
- 2021/02/19
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化妆品行业深度报告：彩妆风口，国货突围。从欧美日成熟彩妆市场看，受品牌风格个性化影响，单一品牌集中度低，集团化发展为主要路径。近10年来拥有新模式/高时尚度/众多年轻粉丝的新贵们迅速崛起，成为美妆集团争相并购的热门品类。对于中国而言，东亚国家文化及肤质最为接近，参考日本彩妆/护肤消费比例超四成，中国目前仅为两成，未来彩妆消费提升空间大。从市场格局来看，高端/大众各占五成，其中欧美大牌具备强品牌力/引领时尚能力，称霸高端彩妆赛道。
标签： 化妆品 彩妆 -
社区团购行业研究报告：下沉市场电商新范式
- 中金公司
- 2021/02/19
- 1034
社区团购行业研究：下沉市场电商新范式。创新履约模式带来流通效率提升，有望开启电商第三波普及浪潮乜商过去的高遠发展离不开以快递为代表的履约体系的成熟，目前通达系快递平均履约成本极限约为45元/件，意味着件毛利高于5元的商品才能大規模线上化，这也是生鲜、日百等品类线上化难的原因。我们认为社区团购逗过有效的创新，有望将单均履约成本控制在1元左右，大幅消除了相关品类的线上化阻力甚至较部分线下业忞也更高效。
标签： 社区团购 电商 -
中国现制茶饮行业专题分析报告：新火试新茶，拥抱赛道高成长
- 中信证券
- 2021/02/19
- 823
中国现制茶饮行业专题报告：新火试新茶，拥抱赛道高成长。新式茶饮开启现制茶饮高速增长新阶段，连锁品牌持续快速展店促进茶饮品类对消费者心智的占领，而当前人均消费量仍然较低，行业潜在空间广阔。行业进入品牌化阶段，头部品牌提速展店，依托于供应链支持和品牌认知度的不断加强，其规模效应日益显著，集中度料将持续提升。我们认为，现制茶饮目前处于高速增长的行业红利期，同时基于消费升级大背景和市场培育成熟度，赛道成长性强且具高确定性，建议把握赛道高增机遇下的投资机会。
标签： 茶饮料 -
禾赛科技深度报告-走在行业前列的激光雷达新锐
- 信达证券
- 2021/02/19
- 1255
禾赛科技-走在行业前列的激光雷达新锐。禾赛科技成立于2014年10月，是全球领先的激光雷达厂商。自动驾驶风渐起，激光雷达显身形。激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达市场空间广阔。激光雷达主要应用场景包括无人驾驶、ADAS、服务机器人、车联网，目前公司产品主要应用于无人驾驶领域，预计未来推出更多产品覆盖各个市场。
标签： 激光雷达 -
速冻食品行业专题研究报告：食材标准化，速冻正崛起
- 国泰君安证券
- 2021/02/19
- 994
速冻食品行业专题报告：食材标准化，速冻正崛起。速冻食品由标准化走向规模化和品牌化。在我国速冻食品产业起步之初，即20世纪80年代，速冻食品主要以经过简单切割的肉类、水产为主，90年代起因农副产品逐渐富余、速冻技术进一步发展，速冻面米、鱼糜、肉制品等调理食品才开始兴起。国内餐饮业持续发展带动标准化食材需求不断扩容。伴随餐饮业监管不断加强，餐饮业规模化连锁化发展，更加要求食材品质稳定、备货高效、安全有保障，拉动食材标准化。
标签： 速冻食品 -
快手短视频深度研究报告：再出发，快手的初心与商业化展望
- 华安证券
- 2021/02/19
- 1396
快手短视频深度研究报告：再出发，快手的初心与商业化展望。梳理快手十年发展历程，快手能从最初的GIF图片工具成长为DAU过3亿的短视频行业巨头，在背后是源于对价值观的坚持。不同于其他短视频App，快手聚焦于注意力的普惠分配，让每个人都可以平等地分发自己的内容。快手在去中心化流量分发机制下，形成的私域流量粉丝粘性更强，更容易面向TOC端变现，比如直播打赏、直播带货等。
标签： 快手 短视频 -
特斯拉汽车专题报告：特斯拉，汽车智能化的弄潮儿
- 国泰君安证券
- 2021/02/19
- 714
特斯拉汽车专题报告：特斯拉，汽车智能化的弄潮儿。文无意对特斯拉进行全面解读，而是希望以汽车智能化作为切入点，从电子电器架构、自动驾驶、商业模式等三个角度简要地谈谈我们眼中的特斯拉，以求在汽车生态发生巨变的今天给予大家一些参考。
标签： 智能化 汽车 特斯拉 -
中国A股专题市场策略研究报告：“资本扩张”下的经济新周期
- 方正证券
- 2021/02/19
- 474
中国A股专题市场策略研究报告：“资本扩张”下的经济新周期。中国目前正处在经济动能转型的关键时期，而历史上这样的时期中囯已经历过两次。根据柯布-道格拉斯生产函数，影响最终产出的有三大因素:投入的劳动力，投入的资本，社会综合技术水平。根据三要素我们将新中囯的经济发展，以改革开放为起点分成了三个周期。日前，中国经济步入第三个经济周期，也迎来了第三次经济湨湖。
标签： A股 市场策略 -
医药行业深度报告：CDMO进入黄金发展阶段，龙头优势凸显
- 西南证券
- 2021/02/11
- 1102
近20年来，国际大型医药制造企业面临的专利悬崖问题越来越严重，许多重磅药物专利陆续到期后，在低价仿制药的冲击下，营业收入和利润受到极大影响。创新药专利到期后，价格和毛利率逐步下降，成本控制成为原研厂家和仿制药厂盈利能力的决定性因素之一，原研厂家更倾向于寻求专业的CDMO企业进行制药工艺的优化升级，或者进行研发生产外包，以达到降低成本的目的，仿制药厂则希望与CDMO企业合作，加快推出仿制药，抢占市场份额，专利悬崖进一步推动的CDMO市场的快速发展。
标签： 医药 CDMO 医药外包 -
镍金属行业研究：印尼镍战略，助推新能源、不锈钢产业崛起
- 广发证券
- 2021/02/11
- 2206
电池用镍看印尼红土镍矿，中国企业率先布局。根据USGS数据，印尼的镍资源储量约2，100万吨，为全球第一，占世界储量的24％，据我们统计，近五年来红土镍矿占镍行业新开工冶炼产能90％以上，而新开工项目有约70％在印尼。印尼红土镍矿冶炼项目将是滿足未来电池用镍快遠增长的关键，以华友钴业、格林美、盛屯矿业等为代表的中国企业率先在印尼布局电池用镍湿法、火法项目，有望享受政策。
标签： 镍 有色金属 不锈钢 印尼镍 -
快递物流行业研究：商流加持的物流巨头，菜鸟VS京东物流
- 西南证券
- 2021/02/11
- 3019
快递物流行业研究：菜鸟定位为基于阿里零售平台的社会物流整合者。菜鸟网络通过整合快递公司、路线运输企业，辅以大数据支持，补上了阿里履约网络中重要的一环。京东物流定位为综合物流服务商。京东物流以仓配一体模式奠定了自身的供应链服务优势，用户体验成为其核心竞争力。资产建设方面，京东仓储建设进度领先，但菜鸟的社会物流仓储资源整合范围更加广泛。
标签： 快递 物流 -
PVC地板行业专题研究：海外需求高增，渠道多样化发展
- 国盛证券
- 2021/02/11
- 2837
建筑材料行业专题研究：PVC地板海外需求高增，渠道多样化发展。PVC地板生产制造企业下游终端客户主要是欧美住宅及商用建筑，随着近年来欧美市场对于弹性地板产品的认知度及认可度提升，弹性地板需求持续增加。但是我们也看到在产品消费结构中，SPC地板由于其性价比更高表现出了更强劲的增速，未来不排除市场上产品不断创新迭代，公司拟投产产能无法有效消化以及公司转投其他产品不及时的可能，预计会对公司业绩带来不利影响。
标签： 建筑材料 PVC 地板 -
计算机行业专题报告：制造业升级，MES有望迎来持续快速发展
- 广发证券
- 2021/02/10
- 889
制造业升级，MES有望迎来持续快速发展：从市场规模看，我国MES行业的发展仍处于较初期的阶段。这主要是因为MES是智能制造核心系统之一，而我国智能制造的发展距离发达国家仍有较大差距；在制造业升级的大背景下，国内MES有望迎来持续快速发展。MES业务所在过程控制部门（隶属于功能材料与技术部门）占功能材料与技术收入比重最大，2019年为47%。过程控制部门提供自动化控制系统、仪器仪表及设备等产品，为制造商提供互联工厂解决方案，帮助其数字化转型。
标签： MES 数字化 制造业
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