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面板行业专题研究报告：TV面板供给受限，IT产业重塑格局
- 信达证券
- 2021/03/03
- 850
面板行业深度报告：TV面板供给受限，IT产业重塑格局。TV面板：上游缺货下游备货，供不应求仍难缓解。2月份TV面板报价强势依旧，各尺寸价格平均上涨2-3%。IT面板：需求长期看好，新产能重塑新格局。2020年，由于疫情下在线办公/教育的推动，IT产品销量呈现爆发式增长，大幅拉动了IT面板需求。
标签： 面板 显示面板 液晶面板 -
LED行业深度研究报告：Mini-LED产业应用机遇展望
- 方正证券
- 2021/03/02
- 1096
LED产业发展呈现出成长与周期共振的特点。长时维度，其成长属性来自“海兹定律”，成本下降、光效提升带动应用渗透，高功率、微型化、全彩化成为推动LED应用在显示、背光、照明全面开花的关键词。短时维度，行业供需博弈造成周期属性。目前整体仍处于17Q4以来周期下行的底部。2出口复苏带动LED下游市场，从20H2开始景气回暖。国内LED芯片领域，很多小厂虽已退出，但大厂之间的博弈仍在继续。国内封装领域，照明一直是竞争最为激烈的市场，集中度提升缓慢。传统应用产业已经进入成熟期，新型显示将是LED未来的主要方向。
标签： LED 液晶面板 显示面板 -
电子纱和电子布行业研究报告：龙头粗纱企业的第二成长曲线
- 中信证券
- 2021/03/02
- 1534
本篇为玻纤行业系列报告的第二篇，盆点研究电子纱/电子布业务。智能化背景下电子纱电子布迎来新一轮需求增长期，而全球供应链以国内企业为主导，且占比不断提升，内资品牌与台资的技术差距也在逐步缩小，当前为行业格局量塑期，内资企业依托成本优势市占率有望不斷提升，成为支排其中长期成长性的第二成长曲线。推荐中国巨石、中材科技、长海股份，建议关注山东玻纤。
标签： 玻纤 纤维 -
新消费行业深度研究报告：全景解读新兴消费领域20条高成长赛道
- 国泰君安证券
- 2021/03/02
- 1046
近年来中国新消费市场蓬勃发展，新国潮汹涌澎湃，科技进步叠加需求变迁，共同驱动消费行业变革。从供给端来看，5G、人工智能、云计算、VR/AR、物联网等新技术快速发展，科技变革重塑整个消费品产业链，带来整个消费品市场营销去中心化、渠道不断下沉、产品持续创新升级，传统消费形态正在经历一场剧烈的迭代进化，新场景、新模式、新应用的不断涌现正在对传统消费行业产生颠覆性影响。
标签： 股市 新消费 -
家电芯片行业124页深度研究报告：配套渐完善，增存量机遇筑蓝海
- 华西证券
- 2021/03/02
- 1447
家电芯片行业124页深度报告：配套渐完善，增存量机遇筑蓝海。中国三大白色家电年产能超3亿台，产能在全球占比约70%，在智能化、变频化趋势下白色家电芯片单机价值量将超越15%；格力、美的、海尔等家电龙头，为了维护供应链稳定和提升产品竞争力，近年来积极布局芯片国产化，家电芯片本土化配套迎来黄金时代。变频&智能化趋势，驱动家电提升整机半导体用量；变频家电需要2至3颗IPM模块将提升芯片价值量约70%。
标签： 半导体 芯片 -
军工行业百页深度研究报告：三维度分析与投资策略
- 国盛证券
- 2021/03/02
- 800
当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑后续军工迎来一大波行情，2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8％，跌幅位居各板块笫1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。
标签： 军工 投资策略 -
半导体行业研究报告：从全球发展历程看半导体投资机遇
- 中信证券
- 2021/03/02
- 1272
通过复盘美日韩等产业发展历史，梳理集成电路国产化发展现状，总结产业“黄金十年”核心逻辑和两条投资主线:一、轻资产（设计）领域:关注全球产业转移和下游客户集群趋势下“农村包围城市”的成长逻辑，重点关注未来具备全球竞争力的细分龙头和国产管代受益标的;二、较量资产（制造设备测类）领域:关注全球核心科技领域分叉变局中加速发展自主可控的“自顶向下的成长逻辑，优先关注战略龙头品种及高增长产业链配套公司。国内集成电路产业发展任重道远，建议投资人关注长期成长逻辑和国产化时代机遇。
标签： 半导体 全球发展 -
激光雷达行业专题研究报告：车载先行，助力3D感知及交互时代
- 中金公司
- 2021/03/02
- 791
激光雷达行业专题报告：车载先行，助力3D感知及交互时代。在5G+AI趋势下，我们认为未来将是一个万物互联的世界，激光雷达作为“机器设备之眼”，将适应3D感知和交互需求大幅提升的趋势，迎来快速成长机遇。其中在自动驾驶领域，我们认为车载激光雷达将成为感知层的核心，以及自动驾驶领域最具成长性的赛道之一，我们预计2030年车载激光雷达市场规模将达到127亿美元，2019-2030年CAGR达55%。
标签： 激光雷达 自动驾驶 -
煤炭开采行业研究报告：全面梳理煤炭板块投资机会
- 国盛证券
- 2021/03/02
- 441
煤炭开采行业深度研究报告：全面梳理煤炭板块投资机会。我国优质低硫主煤资源有限，预计国内炼焦煤供应难有明显增量。进口方面，中澳地缘政治矛盾暂无缓和迹象，外蒙虽有增量，但难以完全弥补澳煤减量空缺，预计进口总体略偏紧。据国家统计局统计，4月煤炭开采和洗选业企业数量4201家，其中亏损1638家，亏损面39%。
标签： 煤炭开采 煤炭 能源 -
医疗器械行业深度研究报告：肿瘤早筛驶入发展快车道
- 华安证券
- 2021/03/02
- 724
恶性肿瘤具有高发病率以及高死亡率，已成为全球民众生命健康的最大威胁之一，但其并非没有对策。普通无症状人群及癌症高危人群只要能够在癌症早期甚至癌前病变时期检测出癌症并及早治疗，将会大大提高癌症患者五年生存率，同时减少相关治疗费用。
标签： 医疗器械 肿瘤早筛 -
声音社交专题分析报告：以声会友，场景多元
- 中信证券
- 2021/03/02
- 4177
核心观点:声音社交服务在国内互联网社交市场的发展已有20余年，主要形态包括语音直播、语音交友语音聊天室等。从发展前景来看，我们看好专注于声音应用中不易被取代特性的社交产品，以及针对于细分群体的小而美的声音社交产品。我们认为以腾讯音乐娱乐（TMEN）旗下全民K歌“歌房”和哔哩哔哩（BL）旗下猫耳FM为代表的突出声音表演特质的社交产品有望在细分市场中保持领先地位，维持腾讯音乐娱乐“增持”评级，维持哔哩哔哩“买入”评级。
标签： 互联网 -
汽车行业深度研究报告：汽车智能化加速发展，感知层显著受益
- 招商证券
- 2021/03/02
- 1443
智能驾驶正处于快速发展阶段，汽车智能化程度的提升使得单车搭载传感器数量增加，车载传感器市场规模逐年上升。本篇报告分析了以车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达为代表的车载传感器的工作原理、特点和市场竞争情况。摄像头是目前最为成熟的车载传感器之一，国内镜头厂商在行业中上游具备较强的国际竞争力。激光雷达属于新兴的高技术产业，行业规模将迎来爆发增长。
标签： 智能汽车 摄像头 汽车 -
新能源汽车行业研究报告：“碳中和”主旋律之一，五大趋势分析
- 国信证券
- 2021/03/02
- 1490
“碳中和”成全球共识，新能源汽车为主旋律之一，全球多国已承诺在2050或2060年实现“碳中和”，而燃油车排放是全球温室气体的重要来源（约占10%），新能源车成为减排重要一环。中美欧作为碳排放最大经济体，碳排放合计占比达52%（中国/美国/欧洲占比分别为25%/13%/9%）,同时三地为新能源车最大生产消费地区。
标签： 新能源汽车 碳中和 汽车 -
云计算行业深度研究之SaaS篇：云程发韧，风禾尽起
- 中金公司
- 2021/02/27
- 1053
SaaS是新时代的软件服务形态，在云计算三层架构中处于最上端应用层的位置。放眼全球，SaaS是云计算市场中最“宽阔”的赛道，孕育出了众多原生于“云端”的行业新巨头。回顾海内，数字经济时代下中国企业数字化转型愈演愈烈，然而中国SaaS行业市场潜力远未得到释放。机遇与挑战并存，我们相信中国本土SaaS企业能够因地制宜，开辟出一条符合中国产业特色的发展道路。
标签： SaaS 云计算 -
保险行业研究报告：保险资金产业并购时代来临
- 中信证券
- 2021/02/27
- 1157
面对长期利率下行和行业增长压力，全球保险公司通过并购成功转变商业模式转型资管的安联和打通健康产业链的联合健康值得借鉴。中国保险资金产业并购时代来临，建议量点关注互联网、健康和汽车等产业链协同机会。关注医养结合的领军公司泰康保险，大健康战略稳步推进的中国太保，绑定高端医疗资源的友邦保脸，和昊备清晰战略和整合能力、正在打通线上线下医疗资源的中国平安。
标签： 保险 并购
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