2025年激光雷达行业深度分析：激光雷达行业五问五答

激光雷达是什么？

激光雷达是一种非接触式探测和测距的传感器系统

激光雷达是一种非接触式探测和测距方法。该技术通过发射光脉冲击中附近物体后测量反射回波信号的特性来精确地计算每个物体的距离。 它是由以下部件组成的传感器系统：激光器(laser)发出特定波长的激光，经过旋转机构(scanning)实现区域的快速扫描，反射回来的激光经过滤 光片(spatial & spectral filter)滤除环境干扰，最终通过光电检测器（photodetector）将光信号转换成易测量的电信号进行检测。 激光器：激光发射装置。常见三种类型：激光二极管、光纤激光器、Nd:YAG晶体激光器，激光波长、发射能量、发射频率、脉冲时间有所差异，需 根据使用场景选择。 旋转机构：改变激光的测量方向，以对大范围区域进行迅速的激光扫描。最终得到的点云密度和旋转机构的转速以及激光器的发射频率有关。不同 的旋转机构得到的点云扫描轨迹不同。 滤光片：由于白天环境光在全波长范围内均会产生背景噪声，可以通过滤光片在空间和波长上对背景噪声进行滤除。 光电检测器：激光检测器检测从目标物体反射回来的激光脉冲，将光信号转换成易测量的电信号。需要检测时间越长，LiDAR的空间分辨率会降低。

激光雷达应用市场现状如何？

激光雷达市场规模持续壮大

全球激光雷达市场规模持续增长。得益于传感器精度、小型化以及数据处理能力的 持续进步，市场未来潜力巨大且前景光明。在自动驾驶车辆、智慧城市和环境监测 等新兴应用中，激光雷达提供高分辨率、实时三维测绘的能力将使其受益匪浅。预 计2024年全球激光雷达市场规模已达512亿元。 随着智能化技术的持续突破和升级，中国激光雷达市场驶入快车道。2022年，中国 激光雷达市场规模为26.4亿元，据中商产业研究院预测，2026年此市场规模可达 431.8亿元，CAGR达101%。 激光雷达广泛应用于汽车及非汽车行业，如机器人、智慧城市及V2X等领域。在激 光雷达的众多应用场景中，2022年，机器人应用市场占比达到68.2%，为整体市场 最大份额，智能驾驶汽车和其他应用领域占比28.7%和3.1%。

激光雷达主要应用—机器人

2023年之前，机器人是激光雷达的核心应用。例如，2020年，速腾聚创产品收入中72.56%应用于机器人及其他，ADAS仅占3.61%。据QYResearch 统计，2023年全球机器人LiDAR全球销售额达1.9亿美元，预计2030年达12亿美元，CAGR达30.12%。 传统视觉方案受光照条件限制，超声波雷达精度不足，激光雷达凭借高精度三维点云和全天候工作能力，成为更优解。相比于车载应用，机器人 体积尺寸较小、应用场景倾向室内，因此更广的FOV和更高的分辨率比测距能力更重要，发射功率大大降低，需要更小体积、更高集成度的LiDAR。 服务与工业场景双线爆发。典型的应用分别有配送、清洁、医疗和AGV/AMR导航、高精度制造等。据国家统计局数据，2024年中国服务和工业机 器人产量分别为1051.93万和55.64万套，且发展前景广阔，相应的，应用于其上的激光雷达潜力无限。 今年，AI驱动的人形机器人迎来爆发，加速了激光雷达的应用进程。宇树、智元、美国的agility等人形机器人公司都在使用激光雷达。目前， 激光雷达作用都体现在导航SLAM。摄像头近距离感知能力强，但超半米后显著下降；激光雷达与之互补，显著提升机器人在复杂环境的感知能力。

激光雷达主要应用—智能驾驶汽车

随着全球自动驾驶从L2向L3+跨越，智能汽车市场的扩张，全球车载激光雷达市场规模高速攀升。根据QYR（恒州博智）的统计，2024年全球汽 车激光雷达市场销售额达到了950.27百万美元。就应用来看，高级辅助驾驶（ADAS）的份额为80.6%，未来6年CAGR约为50.87%。 2023年，中国厂商以84%的份额领跑全球市场。据yole统计，2023年车载激光雷达市场中，禾赛科技（37%）、速腾聚创（21%）、图达通 （19%）、华为（6%）、览沃（1%）等中国供应商合计占据84%的市场份额。 车载激光雷达交付量正在经历爆发式增长。2024年，中国车载激光雷达装机量首次突破150万颗。其中，速腾聚创装机量达51.5万颗，位列第一； 华为技术装机量约42.1万颗。禾赛科技预计2025年激光雷达规划年产能将超过200万台，激光雷达市场需求强劲。国际自动机工程师协会（SAE） 报告显示，2024年全球前装激光雷达车型已达47款，较2021年增长6倍。 成像技术方面，半固态激光雷达将继续维持主导地位。根据yole预测，未来十年，半固态激光雷达份额预计为58%（转镜式52%、MEMS6%），而 Flash激光雷达将显著增长至37%。此外，VCSEL和SPAD/SiPM技术预计将逐渐取代EEL和APD技术。

中国大陆主要有哪些企业参与？

禾赛科技—四年蝉联全球市场份额第一，已实现大规模量产交付

禾赛科技是激光雷达行业领导者，连续四年蝉联全球激光雷达市场份额第一，在上海、硅谷、斯图加特等地均设有办公室。自成立以来，公司 累积出货量超过60万颗，产品达车规级标准，客户覆盖超40个国家/地区。2024年，公司实现营业收入20.77亿元，近5年CAGR为37.93%。 禾赛科技自建研发中心与量产工厂，利用其专有的垂直整合技术，大大简化传统的TX/RX架构，降低成本并提高性能。在2016年开始前瞻布局 SPAD技术，第四代芯片架构将于2025年全面量产。FTX 作为禾赛第二代纯固态激光雷达，将搭载禾赛第四代芯片平台技术，接收端采用的正是 SPAD 面阵探测器。其采用纯固态电子扫描技术实现了最大视场角 180° x 140°，是全球视野最广的纯固态车规级激光雷达。 在车载领域，禾赛科技加码Robotaxi业务，与国内前五企业达成定点合作，迄今已与宝马、比亚迪、长安等21家国内外知名汽车厂商建立了量 产定点合作关系，覆盖超过100款车型，新上市搭载车型有长安启源Q07/E07、魏牌全新蓝山、小米SU7pro/max等。

速腾聚创—国内激光雷达龙头，以卓越性能引领行业变革

速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者，最早实现车规级固态激光雷达量产，在上海、深圳、苏州建立了三个研发中心。自 2024年1月上市以来，公司营收持续保持高增长态势，2024年营收16.49亿元，同比增长47%。2024年，公司激光雷达总销量达54.42万台，同比 增长109.63%，同期，以33.5%的份额位列国内行业车载激光雷达装机量第一。 在车载领域，速腾聚创发布全球首款革命性新品“千线”超长距数字化激光雷达EM4、全栈芯片化中长距激光雷达MX，并针对机器人领域推出全 球首款192线半球形数字化激光雷达Airy及全球首款机器人全固态数字化激光雷达E1R。 在机器人领域，速腾聚创推出全球首款192线半球形数字化LiDAR Airy、全球首款机器人全固态数字化LiDAR E1R。公司以人形机器人作为主要 牵引，凭借在灵巧手、视觉两大领域的瞩目进展，入选高盛人形机器人核心产业图谱。

图达通—激光雷达110亿超级独角兽，车载1550nm与905nm双落地

图达通于2016年成立，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，以车规级激光雷达作为主攻方向，为ADAS、ADS和智慧+提供解决方案。2021年开始， 图达通进入快速成长期。2021至2022年，图达通营收从460万美元增长至6630万美元，同比增长1341%。2024年前三季度营收1.19亿美元，同比 增长40%。 图达通成为激光雷达行业唯一一个同时拥有1550nm和905nm产品量产落地经验的企业。猎鹰（Falcon）系列专攻1550nm产品，面向L3级自动驾驶 路线；灵雀（Robin）系列进攻905nm市场，包揽L2及L2+级自动驾驶传感器需求。截至2025年2月，图达通已交付超过39.1万件车规级激光雷达。 蔚来是图达通第一大客户。超远距LiDAR猎鹰 (Falcon) 已作为蔚来NT2.0平台的Aquila超感系统标配量产交付，搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、 EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。 2月14日，图达通宣布拟与一家SPAC公司合并赴港上市，合并后估值达117亿港元（约110亿元人民币）。若成功上市，将成为继禾赛科技和速腾 聚创之后的第三家中国激光雷达上市公司。

激光雷达的技术趋势是怎样的？

四大技术趋势

激光雷达测距：ToF仍为主流，FMCW未来可期。相对于毫米波雷达，FMCW激光雷达有更高的点云密度；相对于常规激光雷达，FMCW激光雷达每个点 增加了速度信息，但目前FMCW技术成熟度较低，仍处于发展初期。 固态激光雷达有望成为最优选择。机械激光雷达因为结构复杂、可靠性较差、寿命低于车规要求，当前用于车载领域较少；混合固态（转镜式、 MEMS 振镜）较为成熟，是当前和未来车载激光雷达主流方案；固态Flash方案逐步产业化，在车载领域占比持续提升。目前纯固态Flash雷达主要 应用于补盲，尚未能兼顾FOV和远距离测量。但长期来看，纯固态激光雷达因优化体积和耐久度，有望成为最优选择。 905nm光源仍将占据主导地位。随着905nm技术持续升级，1550nm成本偏高，预计未来905nm激光器预计仍将占主导地位。 数字化是激光雷达突破性能天花板的关键。其变化可以类比照相机从胶片进化到数码，核心环节在于数字化LiDAR采用了能以“单光子”形态检测 激光的单光子雪崩二极管器件（SPAD），让信号以离散状态呈现在接收端，并直接输出数字信号，达成信号感知的数字化。SPAD技术可以在成本 没有显著增加的情况下实现性能质的飞跃。得益于数字化的架构，满足未来高阶智驾对于LiDAR灵活ROI的需求——软件定义激光雷达不再是梦。

报告节选：

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