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密封科技专题报告：机械密封制品领域的“小巨人”
- 西南证券
- 2021/10/01
- 958
推荐逻辑：1）公司是国内领先的发动机密封制品和密封材料制造商，产品广泛]用于汽车、工程机械等领域，2019年公司车用柴油机气缸盖垫片产品在全国的市场占有率约为42%。2）公司具备技术、服务以及客户三方面的竞争优势：技术上具备领先的同步研发能力，加速向新能源汽车领域转型升级；服务上能够快速响应客户需求变化，迅速完成国六标准配套密封垫片产品市场布局；客户群体覆盖超过80%的国内柴油机主机厂。3）随着募投项目落地，公司产销规模进一步扩大且新产品占比逐步提升，从而增厚业绩。
标签： 密封科技 -
绿的谐波专题报告：谐波减速器龙头厂商的崛起路径和成长空间探讨
- 华福证券
- 2021/10/01
- 2114
绿的谐波专题报告：谐波减速器龙头厂商的崛起路径和成长空间探讨。精密减速器是工业机器人产业链的核心环节之一，是二级市场投资的上乘赛道。在机器人三大核心零部件中，从技术难度看，减速器壁垒高、突破难度大，均由第三方供应；从成本角度看，减速器占机器人成本36%，是附加值最高的环节；从盈利能力角度看，减速器毛利率最高。绿的谐波是一家从事精密传动装置生产和销售的高新技术企业，主要产品为谐波减速器、机电一体化产品和精密零部件。
标签： 谐波减速器 绿的谐波 -
高分子耗材行业深度报告：朝阳行业，孕育世界级企业的摇篮
- 开源证券
- 2021/10/01
- 998
高分子耗材行业深度报告：全球视野下的朝阳行业，孕育世界级企业的摇篮。纵观全球，生物医疗各领域快速发展带动生命科学高分子耗材需求高速稳定增长，预计2025年全球生命科学高分子耗材市场规模约450亿美元，CAGR约13.8%。由于行业壁垒高，我国在高端生命科学高分子耗材领域国产化率目前不足5%。
标签： 高值耗材 -
环保行业深度报告：双碳助推生物质发电发展，行业未来可期
- 湘财证券
- 2021/10/01
- 538
环保行业深度报告：双碳助推生物质发电发展，行业未来可期。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电。截止到2020年年底，全国已投产生物质发电项目1353个；并网装机容量2952千瓦，年发电量1326万千瓦，年上网电量1122万千瓦。我国生物质发电装机容量已经是连续三年位列世界第一。随着生物质发电快速发展，生物质发电在我国可再生能源发电中的比重呈逐年稳步上升态势。生物质发电装机容量中垃圾焚烧发电和农林生物质发电合计贡献96%。分地区看，生物质发电累计装机规模整体呈现东强西弱的局面。
标签： 双碳 环保 -
小鹏汽车深度解析：智能电动先锋，脚踏实地有望厚积薄发
- 安信证券
- 2021/10/01
- 1899
小鹏汽车深度解析：智能电动先锋，脚踏实地有望厚积薄发。小鹏汽车成立于2015年，定位中高端智能汽车，立志做更懂中国的智能汽车。自诞生之日，小鹏汽车即确定智能和科技的标签，2021Q1公司率先实现软件收费，公司NGP占比也从2020年的20%提升至2021Q1的25%，公司2021年上市的新车P5订单中，激光雷达的选配比例超过70%，小鹏的智能属性深入人心。公司目前在智能化方面具备两大核心竞争力：全栈自研软硬件和卡位最大市场。智能化颠覆汽车行业，核心竞争力发生转移。
标签： 小鹏汽车 智能汽车 汽车 -
ESG研究专题报告：ESG理念投资应用实战化全面提速
- 中信证券
- 2021/10/01
- 1026
ESG研究专题报告：评分体系创新在即，ESG理念投资应用实战化全面提速。2020-2021年国内ESG产品数量CAGR达53%，但投资有效性较低，整体处于起步阶段。同期，国内自上而下政策导向高度契合ESG投资理念，如何重构“本土化、专业化”的ESG评价体系成为研究痛点。我们以国情特色理论和行业基本面研究为核心理念，参考国际化通用准则，面向不同的投资需求，分别提出了通用性ESG评价体系和具有行业特色的个股ESG评价体系的构建方法。2021年以来ESG理念高度契合国家政策，对企业影响力将显著提升。
标签： ESG 社会责任 -
天然气行业研究：卫星视角，天然气，前无古人
- 国金证券
- 2021/10/01
- 1126
天然气行业研究：卫星视角，天然气，前无古人！当前天然气的供求“开历史的先河”：天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。
标签： 天然气 能源 -
衣物洗涤剂产业研究：产品变革海外镜鉴，动力速度路径
- 国信证券
- 2021/10/01
- 1696
衣物洗涤剂产业研究：产品变革海外镜鉴，动力速度路径。衣物洗涤剂的发展变革包括两大趋势：1）形态变化：历史上主要分为肥皂、洗衣粉、洗衣液、洗衣凝珠四个阶段。2）浓缩化：主要是洗衣液与洗衣粉的浓缩化，具体表现为活性物质浓度提升与包装材料缩减。由于外部环境、行业内生因素等方面的差异，两种趋势在不同国家、地区的演变路径与速度有所差异。欧美日市场当前浓缩化已基本完成，洗衣凝珠等形态的产品也占据了相当的比例。中国市场则在维持稳步增长的同时，呈现出形态变革与浓缩化齐头并进趋势。
标签： 洗涤剂 -
mRNA疫苗相关产业链价值分析：酶是价值链最大的一块
- 太平洋证券
- 2021/10/01
- 4253
mRNA疫苗相关产业链价值分析：酶是价值链最大的一块。国内mRNA疫苗即将商业化将对相关产业链带来什么样的投资机会？我们拟从mRNA疫苗生产过程出发，分析生产过程所需原料，以及对应成本来判断相关产业链的价值。根据我们测算：mRNA疫苗酶是最重要的原料，也是价值链最大的一块，预计10亿剂mRNA疫苗将带来60-70亿元的酶相关的需求。
标签： mRNA 疫苗 mRNA疫苗 -
互联网行业专题报告：用户数据保护趋势已现，头部平台相对收益
- 华安证券
- 2021/10/01
- 1803
互联网行业专题报告：用户数据保护趋势已现，头部平台相对收益。近年来，世界范围内对于互联网用户隐私保护均在逐渐加强，无论是在国家政策层面还是厂商层面都有所涉及，欧盟在2018年通过《通用数据保护条例》，苹果在iOS14.5版本中采用应用跟踪透明度框架，中国也在2021年8月20日通过《个人信息保护法》，11月1日将正式施行。本报告整理了海内外用户数据保护法律的异同，同时分析了苹果IDFA政策推出后对广告行业的影响。并且以细分游戏行业为例，分析了分析了用户数据保护加强后对于游戏广告市场的影响。
标签： 互联网 数据保护 信息安全 -
胶原蛋白产业研究报告：颜值产业空间大、增速快
- 中信证券
- 2021/10/01
- 951
胶原蛋白产业研究报告：颜值产业空间大、增速快。
标签： 胶原蛋白 颜值经济 -
2021年建材行业投资专题报告：分化与进化
- 国信证券
- 2021/10/01
- 715
2021年建材行业投资专题报告：分化与进化。2020年12月31日，央行、银保监会公布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，将银行业金融机构划分五档，分档设计定房地产贷款占比上限以及个人住房贷款占比上限的两道红线，严控房企和购房者加杠杆空间。此外，上半年房地产供应链融资收紧，部分大行收到窗口指导；违规流入房地产的经营贷、消费贷等受到严查，部分城市房贷利率走高。
标签： 建材 水泥 玻璃 -
中微公司深度解析：国产替代机遇打造刻蚀设备平台型龙头
- 光大证券
- 2021/10/01
- 756
中微公司深度解析：国产替代机遇打造刻蚀设备平台型龙头。国内介质刻蚀设备和MOCVD设备双龙头，受益国产替代加速：中微公司成立于2004年,主要从事半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，主要产品包括刻蚀设备、MOCVD设备，公司2020年收入和净利润分别为22.7和4.9亿元，2017-2020年归母净利润CAGR高达154.07%。
标签： 中微公司 刻蚀设备 -
包钢股份专题报告：稀土+钢铁双头并进，价值持续重估
- 国金证券
- 2021/10/01
- 968
包钢股份专题报告：稀土+钢铁双头并进，价值持续重估。钢铁主业+稀土业务并行。公司是内蒙古最大的钢铁企业和稀土工业基地，控股股东为包钢集团，主要从事钢铁产品的生产与销售、稀土精矿等资源开发利用，21上半年实现归母净利润27.6亿元，钢铁营收占比超过90%。控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一。2015年5月，公司收购了控股股东包钢集团拥有的白云鄂博尾矿库资产，转型资源型企业。
标签： 包钢股份 -
化妆品行业专题报告：从敷尔佳的发展看皮肤修复敷料赛道投资机会
- 招商证券
- 2021/10/01
- 510
化妆品行业专题报告：从敷尔佳的发展看医用皮肤修复敷料赛道投资机会。医用皮肤修复敷料市场规模预计将从2020年的41.8亿元增长至2025年的201.4亿元，年复合增速达37%，超越皮肤护理行业整体增速。阿里全网最近12个月细分行业CR5达59%，未来随着医用皮肤修复敷料准入门槛提高&消费者功效诉求加强，集中度有望进一步提升，拥有二类械字号及三类械字号批文的公司稀缺度提升，竞争壁垒逐渐夯实。敷尔佳、创尔生物、巨子生物是细分行业头部公司，可重点关注。
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