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京仪装备首次覆盖：半导体配套设备龙头受益于AI算力扩产
- 国泰海通证券
- 2026/07/31
- 18
国泰海通证券对京仪装备的首次覆盖报告，分析公司作为半导体温控、废气处理配套设备龙头，在AI算力驱动晶圆厂扩产浪潮中的成长机遇与国产替代前景。
标签： 京仪装备 半导体温控设备 半导体废气处理设备 -
全球科技周期系列：信息技术革命三阶段演进与AI产业位置研判
- 中信建投
- 2026/07/31
- 33
中信建投宏观深度报告，通过回顾1975-2015年信息技术革命三阶段演进规律，研判当前AI产业发展位置与关键观察维度
标签： 人工智能 信息技术革命 科技周期 -
海运视角看造船（三）：掘金篇——潮涌船兴，掘金有道
- 长江证券
- 2026/07/31
- 29
从造船产业链视角分析下游航运需求分化与上游主机供给瓶颈，回应市场对产能扩张的担忧，并给出船舶制造、船用动力及船舶租赁等方向的投资建议
标签： 造船 船用主机 船舶租赁 -
中国铀业：核燃料安全压舱石，内增外拓开启高成长周期
- 中信建投
- 2026/07/31
- 38
中信建投证券发布的中国铀业A股公司深度报告，分析全球核能复苏背景下的天然铀供需格局，以及公司作为核燃料安全压舱石的内增外拓成长路径。
标签： 天然铀 中国铀业 核电 -
网易从本土游戏龙头迈向全球化精品内容平台的路径分析
- 招商证券
- 2026/07/31
- 30
网易深耕MMO品类多年，定位已由依赖单一爆款驱动的游戏开发公司，逐步转向"长青产品贡献稳定现金流+新品持续释放增长弹性"的头部综合游戏平台。报告分析公司长青产品矩阵、新品周期、全球化战略及AI赋能等核心议题。
标签： 网易 游戏行业 港股通 -
美债与美元环流体系：国债开放的历史镜鉴与人民币国际化路径
- 长江证券
- 2026/07/31
- 24
本文分析美元环流体系的历史演进与美债作为核心回流载体的功能机制，探讨美国面向海外开放国债市场的监管经验，并从输出端、回流端和基础设施端三个维度提出人民币构建自身环流体系的借鉴路径与政策建议。
标签： 美债市场 人民币国际化 CIPS -
2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复
- 银河证券
- 2026/07/31
- 586
银河证券2026年8月投资组合报告，分析7月市场从极致抱团到均衡修复的风格切换，展望8月政策与业绩双重验证下的哑铃型策略，推荐十大金股组合。
标签： 投资组合 哑铃型策略 高股息红利 -
非洲宏观观察：人口红利、经济增长与汇率波动下的水泥产业机遇
- 东北证券
- 2026/07/31
- 28
东北证券建材行业深度报告，从人口结构、经济增长、汇率波动三维度解析撒哈拉以南非洲宏观环境，探讨水泥产业海外布局机遇与风险
标签： 水泥行业 撒哈拉以南非洲 汇率市场化改革 -
海丰国际首次覆盖：亚洲集运龙头盈利抗周期能力解析
- 天风证券
- 2026/07/31
- 42
天风证券首次覆盖海丰国际，分析其作为亚洲集运龙头的盈利抗周期能力、东南亚与印度航线增长潜力及高分红特征
标签： 海丰国际 亚洲集运 集装箱航运 -
AI重构激光产业需求边界：从传统制造到智能算力核心支撑
- 华福证券
- 2026/07/31
- 41
华福证券激光行业深度报告，分析AI算力需求爆发背景下，激光技术从传统制造向AI制造跃迁的产业趋势，重点拆解PCB钻孔、玻璃基板TGV通孔、光通信激光器等核心制造场景的技术路径与产业链价值分布。
标签： 激光器 光模块 玻璃基板 -
中国工业具身智能行业发展研究报告：从任务闭环到系统运营的价值演进
- 艾瑞咨询
- 2026/07/31
- 26
本报告系统研究中国工业具身智能行业的发展现状与演进路径，围绕任务闭环核心逻辑，从背景驱动、技术框架、产业链重构、场景分层及供需启示五个维度展开分析，识别优先突破与长期潜力方向，为产业参与者和资本市场提供理性判断框架。
标签： 工业具身智能 人形机器人 协作机械臂 -
主动ETF制度破冰：产品特征、海外经验与国内市场影响
- 华泰证券
- 2026/07/31
- 48
2026年7月，国内首批18家主动ETF试点落地，标志着ETF市场从被动指数向主动管理延伸。本文梳理主动ETF的产品特征与制度差异，分析全球万亿美元市场的发展格局与美国十八年政策演进经验，探讨主动ETF对现有产品生态的影响路径，并展望国内市场格局演变。
标签： 主动ETF ETF 公募基金 -
大行金市久期约束下的银行账簿利率风险管理与行为演变
- 天风证券
- 2026/07/31
- 19
本报告对久期约束的起源（银行账簿利率风险体系）、久期管理的上层框架（利率风险管理手段）进行系统梳理，并对久期约束下的大行金市行为演变进行复盘和展望。
标签： 银行账簿利率风险 大行金市 久期管理 -
2026年7月第4周基础化工周报：地缘冲突推升油价，氦气生物柴油农化受关注
- 华鑫证券
- 2026/07/31
- 20
华鑫证券基础化工行业周报，分析国际石脑油、原油等能源价格大幅上涨背景下的化工品走势分化，提出超越中东局势短期波动、关注氦气、生物柴油、农化等结构性机会的配置思路，并跟踪丙烷、乙烯、PTA、涤纶长丝、尿素、纯碱、制冷剂等子行业动态。
标签： 基础化工 氦气 生物柴油 农化 MDI 制冷剂 纯碱 涤纶长丝 -
2026年Q2汽车板块基金持仓与估值双降，结构性机会浮现
- 华泰证券
- 2026/07/31
- 48
2026年二季度汽车板块基金持仓降至2021年以来最低，估值处近5年低位，内需退潮与AI虹吸为减配主因。子板块分化显著，乘用车减配最深，商用车基本面与资金面背离最大，零部件抗跌且独立α个股获加仓。短期赔率或至极限，赢率取决于三季度末内销景气度改善情况。
标签： 汽车 基金持仓 零部件
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