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  • 智能显示交互龙头视源股份（002841）研究报告：国际化战略驱动中国智能显示交互龙头快速成长.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/23
    • 629
    • 光大证券

    智能显示交互龙头视源股份（002841）研究报告：国际化战略驱动中国智能显示交互龙头快速成长。视源股份：中国智能显示交互领域龙头企业积极开拓海外市场。智能显示交互包括电视、教育、会议、家居、车联网等领域，2020年国内和全球智能显示交互市场规模约1600和3000亿元。公司作为拥有全球液晶显示主控板卡最大份额的龙头企业，通过“希沃”交互智能平板布局全球教育信息化市场，通过MAXHUB会议平板布局全球会议信息化市场，在两大交互智能平板领域也成为中国市占率第一的公司。根据公司的业绩快报，2021年公司实现收入212.23亿元和归母净利润16.86亿元。视源在海外市场的业务拓展已初见成效，2021年...

    标签： 视源股份

  • 中微公司（688012）研究报告：半导体设备龙头，内生外延迈向新征程.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/23
    • 556
    • 华创证券

    公司是刻蚀和MOCVD设备龙头厂商，正通过内生外延加速平台化布局。公司2004年由尹志尧博士等人回国创立，2007年首台CCP刻蚀设备研制成功，2012年首台MOCVD设备研制成功，目前产品已具备国际竞争力，公司ICP刻蚀设备已趋于成熟，截至2021年6月已交付100腔，MiniLED用MOCVD设备已获得大批量订单，产品品类拓展叠加市场份额提升，公司长期发展向好。目前公司正加速平台化布局，现已组建团队开发LPCVD设备和EPI设备，同时通过外延式发展方式持有拓荆科技、睿励仪器、理想万里晖、山东天岳、德龙激光等公司股权，与德国DAS公司战略合作以开拓半导体行业尾气处理设备领域。公司技术积累深厚...

    标签： 半导体设备 半导体 中微公司

  • 光学元器件行业之蓝特光学（688127）研究报告：车载光学+XR高景气，玻非+微棱镜龙头前景可期.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/23
    • 907
    • 兴业证券

    蓝特光学是国内光学元件细分赛道龙头，产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，下游面向消费电子、光学仪器、汽车、AR等市场。2020年公司光学棱镜在整体收入占比约67.6%，非球面透镜占比约13.0%，玻璃晶圆占比11.9%，汽车后视镜和其他占比分别为0.5%和7.0%。

    标签： XR 微棱镜 车载光学 光学元器件 蓝特光学

  • 凯盛科技（600552）研究报告：显示业务稳步前行，UTG蓄势待发.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/22
    • 783
    • 华泰证券

    公司是凯盛科技集团新型显示与应用材料领域的重要产业化平台，在集团战略指引下两块业务齐头并进，显示模组和电熔氧化锆等产品市占率稳步提升。作为国家技术创新示范企业，公司持续创新，依托集团玻璃原片优势，研发出了国内唯一全国产化UTG生产工艺并实现投产，在折叠屏手机火热及国产替代加速的背景下，公司UTG业务有望于22-23年放量，我们预测公司21-23年归母净利润为1.8/2.9/4.5亿元，对应EPS为0.23/0.38/0.60元。可比公司22年PE均值27x（Wind一致预期），我们看好UTG成长空间，给予公司22年35xPE，目标价13.30元，首次覆盖“买入”评级。

    标签： UTG玻璃 凯盛科技

  • 光器件行业之天孚通信（300394）研究报告：平台型光器件龙头前景广阔.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/22
    • 367
    • 安信证券

    与市场认知的不同：市场普遍认为公司核心竞争力来自于“横+纵”扩品逻辑，我们对比后发现，业内主要可比公司均有较为类似的扩张路径，而其中仅有天孚通信在业绩表现及市场竞争地位方面不断提升。我们认为，天孚的核心竞争力为公司是业内稀缺的高自给率且产品迭代速度领先的平台型公司。

    标签： 天孚通信 光器件

  • LED行业之三安光电（600703）研究报告：高筑产能之墙，化合物半导体IDM巨头再争大世.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/21
    • 757
    • 东北证券

    四大方向共筑三安化合物半导体长城。公司成立于2000年，以LED业务起家，积累日深，逐步将主业拓展至同源工艺的以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅等各类化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片、器件等，目前所涉业务方向包括光电、微波射频、电力电子和光通讯，所涉主要化合物半导体材料包括砷化镓、氮化镓、碳化硅、蓝宝石、磷化铟、铌酸锂、钽酸锂等，材料工艺积累深厚。

    标签： LED 半导体 化合物半导体 三安光电 IDM

  • 华虹半导体（1347.HK）深度研究：特色工艺代工翘楚，需求旺盛驱动量价齐升.pdf

    • 8积分
    • 2022/02/21
    • 553
    • 安捷证券

    国内半导体特色工艺代工龙头，高行业景气度下实现高速增长。华虹半导体(1347.HK)于2005年在香港注册成立，深耕半导体特色工艺代工服务近二十载。公司旗下覆盖嵌入式非易失性存储器、分立器件、模拟及电源管理和逻辑射频等差异化工艺平台，为国内及全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业。公司于上海及无锡分别拥有三座8英寸晶圆厂(华虹一、二、三厂)以及一座12英寸晶圆厂(华虹七厂)，其中华虹七厂为全球首条12英寸功率器件代工生产线。受益于下游终端对于MCU、电源管理芯片、功率器件等需求爆发，公司2021年产能利用率保持在100%以上，季度营收屡创新高；2021年总营收同比增长69.6%至16.3亿美元，归母...

    标签： 华虹半导体 半导体

  • 电源设备行业之科士达（002518）研究报告：数据中心、新能源多点开花.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/21
    • 641
    • 国信证券

    科士达是行业领先的UPS生产商，是国内最早进入数据中心解决方案的企业之一，公司数据中心主要产品有不间断电源（UPS）、精密空调、高压直流电源、通信电源等。现形成了数据中心、新能源（含光伏、储能及充电桩业务）两大产品线，2020年末占比分别为78%/10%。

    标签： 电源设备 数据中心 新能源 科士达

  • 石英晶振行业之晶赛科技（871981）研究报告：深耕石英晶振领域，政策持续发力带来行业机遇.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/21
    • 493
    • 华安证券

    公司深耕石英晶振行业近20年，主要从事石英晶振及封装材料的设计、研发、生产及销售。公司拥有自主知识产权40余项，并通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系和IATF16949汽车业质量管理体系认证，在业内具有较强的竞争力。

    标签： 晶赛科技 石英晶振

  • 数据技术服务行业之海量数据（603138）研究报告：华为国产数字底座上的“明珠”.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/21
    • 262
    • 民生证券

    公司是国内领先的数据技术提供商，受益数据产业蓬勃发展。公司是国内领先的数据技术提供商，专注于数据解决方案。同时，公司广泛拓展业务落地场景，与大型商业客户具备良好合作关系。公司自研数据库产品入围中央机关采购名录，并曾为深圳市政府政务云提供数据库更换及迁移服务。

    标签： 华为 海量数据

  • 机器人行业之亿嘉和（603666）研究报告：电力特种机器人领先制造商，受益电网智能化提速.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/21
    • 753
    • 浙商证券

    亿嘉和业绩成长路径主要为：1）地域延伸：公司起步于江苏（2017年巡检机器人市占率达91%），业务已覆盖全国近20个省市（2018-2020年巡检中标包数份额13%）；2）品类延伸：由电力巡检机器人迈向操作机器人，并利用技术协同布局消防、医疗、数据中心和轨交等领域。

    标签： 机器人 电网智能化 亿嘉和

  • 科士达（002518）研究报告：数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂商再启征程.pdf

    • 6积分
    • 2022/02/21
    • 647
    • 安信证券

    科士达（002518）研究报告：数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂商再启征程。科士达为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重...

    标签： 科士达 数据中心 新能源 UPS

  • 新点软件（688232）研究报告：智慧招采、智慧政务、数字建筑三轮驱动.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/21
    • 820
    • 华泰证券

    公司业务围绕智慧招采、智慧政务、数字建筑等业务领域，为各级政府部门、大型集团企业及相关行业单位提供从规划咨询、应用软件与智能设备研发、实施交付到持续运营维护的全方位服务，三大业务或将共同驱动公司收入增长。此外，公司具备产品化基因，从数字建筑不断拓展产品领域，产品化程度较高，盈利能力有望稳定提升，预计2021-2023年公司EPS分别为1.52/2.11/2.77元。分部估值法，2022年预计数字建筑收入6.4亿元，可比公司平均22E8.5xPS(wind)，给予8.5xPS，2022年预计其他业务净利润6.1亿元，可比公司平均22E26xPE(Wind)，给予2022E26xPE，对应目标价6...

    标签： 智慧招采 智慧政务 数字建筑 新点软件

  • 网络安全行业之天融信（002212）研究报告：防火墙市场王者，积极布局新场景.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/19
    • 383
    • 国元证券

    天融信科技集团股份有限公司于1995年成立，并与南洋股份于2017年完成重组交易实现上市。作为国内领先的网络安全、大数据与云服务提供商，公司连续21年稳居国内防火墙市场首位。2017-2021年，公司网络安全业务营业收入快速增长，CAGR达32.20%，同时，营业利润和经营性现金流量净额表现良好。2021年，网络安全业务实现收入35.41亿元，同比增长25.03%，剔除同天科技的影响，实现收入35.02亿元，同比增长44.23%；新增订单金额同比增长48.09%；网络安全业务研发费用同比增长47.54%。

    标签： 网络安全 防火墙 天融信

  • 半导体芯片行业之安路科技（688107）研究报告：快速崛起的国内FPGA龙头.pdf

    • 5积分
    • 2022/02/18
    • 446
    • 国海证券

    FPGA下游应用广泛，国内2025年市场规模或达332亿元。FPGA是半定制化、可编程的集成电路，具备高度灵活性，下游主要应用于通信、工业等领域，二者合计占比超七成。国内FPGA市场规模全球占比约为38%，是FPGA主要的消费国。

    标签： FPGA 芯片 安路科技
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