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  • 电子设备、仪器和元件行业AI启新元系列之一：端侧缘何清如许，为有AI活水来.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/05
    • 145
    • 长江证券

    电子设备、仪器和元件行业AI启新元系列之一：端侧缘何清如许，为有AI活水来。AI端侧：模型与载体的适配，天时地利人和兼具AI端侧的本质是大模型落地终端的硬件载体，其行业发展节奏需结合大模型与硬件产品双向考量。如今大模型轻量化与硬件算力均已日趋成熟，软硬件协同突破扫清了规模化障碍，2026年正迎来AI端侧规模化放量的关键元年。一方面AI端侧可为模型厂提供新的盈利模式，另一方面AI端侧作为全新的C端流量入口具备充足的爆发力，无论是模型厂商、手机厂商的推进意愿与研发投入，还是下游终端场景的需求，以及AI端侧产品形态的迅速迭代，都为AI端侧产品放量打造坚实的基础。产业链：模型为基，硬件为辅，终端多元开...

    标签： 电子 电子设备 AI 仪器

  • AI行业2026年海外策略报告：AI时代的能源重构与金融基础设施升级.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/05
    • 96
    • 华源证券

    AI行业2026年海外策略报告：AI时代的能源重构与金融基础设施升级。过去一年，特朗普政府重返白宫后，美国宏观政策环境发生变化行政层面，政府通过高频行政令迅速统一政策方向，在移民、监管、能源与社会治理等领域修改前任政府路径，联邦治理从“程序导向”回归“结果导向”；经济层面，政策重心转向增长、产业与资源安全，放松监管、强调本土制造与基础设施；对外层面，“美国优先主义”再度主导贸易与外交框架，关税、供应链安全显著升温。在这一政策组合下，美国经济的两类底层约束开始加速显性化：一是能源与基础设施对新一轮技术扩张的制约，二是传统金融...

    标签： AI

  • 专题报告：个人AI助理OpenClaw部署及其在金融投研中的应用研究——AIAgent赋能金融投研应用系列之二.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/05
    • 428
    • 方正证券

    专题报告：个人AI助理OpenClaw部署及其在金融投研中的应用研究——AIAgent赋能金融投研应用系列之二。OpenClaw是一款具备主动执行能力、可操作本地应用的AI智能体。其前身是2025年底由奥地利开发者PeterSteinberger创立的开源项目"Clawdbot"，该项目在2026年1月突然爆红，GitHub星标在短时间内突破了10万大关，成为最受关注的开源项目之一。OpenClaw采用了清晰的分层设计，主要由以下核心组件构成：Gateway（网关）、Agent（智能体）、Skills（技能）、Memory（记忆）。一个典型的任务在O...

    标签： 金融 AI OpenClaw

  • 电子行业：乾崑智驾跨越百万丰碑，高楼引望迈向千万瀚海.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/05
    • 139
    • 东北证券

    电子行业：乾崑智驾跨越百万丰碑，高楼引望迈向千万瀚海。L3商业化拐点确立，高阶智驾由“可选”变为“优选”。工信部核发首批L3准入许可，标志着高阶智驾从技术验证迈向准入运营元年。政策明确了责任主体与运营边界，打通了商业化闭环。行业竞争逻辑已从单纯的算力、雷达数量竞赛，转向“端到端大模型”驱动的系统工程。市场考核指标从硬件参数切换为平均接管里程（MPI）及通行效率。头部厂商凭借“量产-数据-算法”的正向飞轮，正加速驱动行业集中度提高。乾崑智驾技术日臻成熟，合作模式逐步丰富。华为ADS系统经历四代进化，A...

    标签： 电子

  • 通信行业2026年度策略报告：算力升维，星座织网.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/04
    • 120
    • 国元证券

    通信行业2026年度策略报告：算力升维，星座织网。2025年通信行业涨幅靠前，AI是核心演绎方向申万通信板块业绩呈强韧性。2025年前三季度营业收入与归母分别实现同比3.22%/9.09%的正增长。截至2025年12月31日，通信在31个申万一级行业指数中位列第2。AI是核心方向，光模块&光器件、物联网等细分板块涨幅居前。2025年第三季度主动权益型公募增持通信。算力相关网络硬件设备是主要持仓方向。关注主线趋势中边际改善方向，自主可控仍是核心算力：为支撑大模型训练与推理对算力的爆发式需求，AI算力基础设施正系统性升级，核心在于构建高效、低延迟、低成本的互联网络。这一趋势推动算力扩展模式...

    标签： 通信

  • 公募增配光通信、半导体设备、封测，减配芯片设计、游戏、广告——多行业联合人工智能2月报.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/04
    • 139
    • 华创证券

    公募增配光通信、半导体设备、封测，减配芯片设计、游戏、广告——多行业联合人工智能2月报。策略：25Q4公募增配光通信、半导体设备、封测，减配芯片设计、游戏、广告，TMT整体小幅减配。25Q4主动偏股型基金TMT板块持股市值占比从25Q3的39.8%小幅降至25Q4的38.0%。从主要的长江三级行业来看，25Q4公募主要增配光通信（+2.1pct）、半导体设备（+0.3pct）、集成电路封测（+0.3pct），减配集成电路设计（-1.3pct）、游戏（-0.8pct）、广告营销（-0.3pct）。截至25Q4，主动权益型公募基金TMT板块重仓股中，中际旭创、新易盛、寒武纪...

    标签： 公募 半导体设备 人工智能 芯片设计

  • 端侧入口重构、内容生成赋能，把握AI驱动的传媒投资新机遇.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/04
    • 109
    • 兴业证券

    端侧入口重构、内容生成赋能，把握AI驱动的传媒投资新机遇。人工智能（AI）接管入口与内容双端，传媒产业开启新一轮价值跃迁。顶层设计上，我国对AI的支持力度不断深化。《“十四五”软件和信息技技服务业发展规划》、《“十四五”软数经济发发展规划》确提出要强强化数要强和信键技服创新，部署重点平台与基础件和攻键，加快产业数经化信基础设施升级；“国院键于深入实施十人工智能+软行动的意见》则出要人工智能与6大重点领域广泛深度融合，强求智能济发核心规模快速增长。在一系列政策支持下，AI系统化落地，赋能传媒全产业链，为板块带来景气上行动力。AI重构端侧...

    标签： AI 传媒

  • 电子行业2026年度策略报告：AI与自主可控共振.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 124
    • 华福证券

    电子行业2026年度策略报告：AI与自主可控共振。预计2026年手机行业温和复苏，看好结构创新带来增量需求截止到2025Q3，三星25Q1-Q3全球智能手机出货量达到6060万台，市场份额达19%，保持全球第一；苹果25Q3出货量为5650万台，同比上升4%，市场份额位列第二；其次为小米/传音/vivo。据环球网援引IDC报告显示2025年全球智能手机出货量预计将达到12.4亿部，2024-2029年CAGR=1.5%，呈现温和增长。展望2026年，我们持续看好手机结构化升级带来的创新需求，包括潜望式镜头成为安卓/苹果高端手机标配带来渗透率持续提升。2026年端侧SoC行业将全面迈向&ldqu...

    标签： 电子 AI

  • EDA行业深度：驱动因素、竞争格局、国产替代及相关公司深度梳理.pdf

    • 40积分
    • 2026/02/03
    • 131
    • 慧博智能投研

    EDA行业深度：驱动因素、竞争格局、国产替代及相关公司深度梳理。电子设计自动化（EDA）作为芯片设计不可或缺的基础工具，虽仅占全球半导体产业约2.5%的份额，却构成了整个数字经济的底层支撑。随着先进制程演进、设计复杂度飙升及AI、汽车电子等新兴需求的驱动，EDA的核心价值日益凸显，其市场地位正从“辅助工具”迈向“核心资产”。当前全球市场高度集中，由新思科技、楷登电子、西门子EDA三大巨头主导，其领先地位通过长期战略性并购不断巩固。与此同时，AI与EDA的深度融合正加速设计效率的变革，而中国EDA产业在国产替代迫切性与政策支持下快速成长，虽面临技术...

    标签： EDA

  • 电子气体行业深度报告：电子气体，半导体需求有望加速扩张，国产替代或重塑供给格局.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 150
    • 东北证券

    电子气体行业深度报告：电子气体，半导体需求有望加速扩张，国产替代或重塑供给格局。晶圆制造关键材料，产品认证门槛较高。电子气体作为泛半导体制造领域的关键材料，广泛应用于集成电路、平板显示、LED及光伏等产业链，其中集成电路制造需求占据主要地位。基于制备与用途的本质区别，行业被划分为电子大宗气体与电子特气两大板块：1）电子大宗气体：聚焦于氮、氦、氧、氩、氢及二氧化碳六大品类，在晶圆制造中主要用作保护气、环境气、运载气、清洁气；2）电子特气：具有极高的技术密集度与工艺耦合性，仅半导体领域涉及的单元特气就超过110种，涵盖刻蚀、清洗、成膜、光刻等关键环节。电子气体行业具备显著的准入壁垒，半导体供应链具...

    标签： 电子气体 电子 气体 半导体

  • 2026年电子行业年度策略报告：AI主导的上行景气周期，寻找结构性投资机会.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/03
    • 76
    • 国元证券

    2026年电子行业年度策略报告：AI主导的上行景气周期，寻找结构性投资机会。1、24年策略“AI赋能加速行业复苏和硬件创新升级”。25年策略“电子行业有望迎来新一轮大周期拐点”。26年策略“AI主导的上行周期，寻找结构性投资机会”。2、A股科技股走势，和行业周期形成密切互动，24年1月进入周期复苏，8月进入景气阶段3、AI带动，半导体整体表现强于消费电子

    标签： 电子 AI

  • 计算机行业：SpaceX，从“变革”中崛起的“星际先行者”.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 244
    • 东吴证券

    计算机行业：SpaceX，从“变革”中崛起的“星际先行者”。1.传统主业：由“星链”与“火箭发射”构筑的万亿航天基本盘SpaceX已通过技术代差重塑了航天经济学，其核心收入来源由星链（Starlink）和火箭发射业务组成。星链已从早期的空间互联网集群进化为全球维度的数字资产，截至2026年1月，在轨卫星已超9500颗，全球活跃用户达900万，PayloadSpace预计2025年星链将贡献公司约70%的收入。特别是通过收购频谱许可证和部署DTC（手机直连）技术，星链正转型为全球移动运营商，消除通信盲...

    标签： 计算机 SpaceX

  • 互联网行业美股Crypto投资系列（1）：商业模式与估值逻辑拆解.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/03
    • 117
    • 浦银国际

    互联网行业美股Crypto投资系列（1）：商业模式与估值逻辑拆解。美股Crypto标的日益受到关注，在海外资产配置的比例逐步提升。主要得益于：一、监管框架日益清晰，例如美国2024年上线的比特币现货ETF，以及2025年通过《GENIUS法案》为稳定币建立监管规则等，推动行业逐步走向合规化；二、新兴领域快速崛起，尤其是现实世界资产（RWA）代币化趋势显著，海外传统金融机构等加速进场，推动多元化资产上链。美股Crypto相关上市公司已初具规模。截至2025年底，美国市场上数字资产相关股票数量已超过50只，且广泛分布于整个产业链：上游主要包括挖矿企业，包括IREN、MARAHoldings、Rio...

    标签： 互联网 美股

  • 电子行业量子科技深度报告：打破算力瓶颈，开启量子计算新纪元.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/03
    • 116
    • 东北证券

    电子行业量子科技深度报告：打破算力瓶颈，开启量子计算新纪元。量子计算基于量子叠加、纠缠等机制，能够实现相对经典计算的指数级加速，是突破摩尔定律边际放缓、应对AI时代算力需求爆发式增长的重要补充路径；在国家战略引导与产业资本投入共振下，量子计算行业正由实验室验证阶段向产业化落地快速演进。战略定位明确，行业空间高弹性。“十五五”规划将量子科技列为未来产业首位，《政府工作报告》连续三年关注；全球量子计算市场规模由2021年8亿美元增长至2024年50.37亿美元，2030年预计达2199.78亿美元，对应CAGR达87.64%。传统算力缺口扩大，量子计算提供新范式。AI时代算...

    标签： 电子 量子计算

  • 显示驱动芯片行业深度报告：显示驱动芯片国产化提速，新兴场景打开空间.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/03
    • 131
    • 东北证券

    显示驱动芯片行业深度报告：显示驱动芯片国产化提速，新兴场景打开空间。Table_Summary]显示驱动集成电路（DDIC）作为连接显示面板与主控芯片的核心器件，承担图像信号处理、灰度控制等关键功能，直接决定屏幕核心参数，是显示产业链的“神经中枢”，主要分为LCD（适配大众消费电子）与OLED（技术门槛更高，适配高端终端与新兴场景）两大品类，其技术水平反映国家显示产业链自主可控能力。全球DDIC市场正从规模扩张转向价值重构，需求呈现显著结构性增长：2024年OLEDDDIC出货量接近13亿颗，同比增长超24%，AMOLED智能手机DDIC需求量增至8.94亿颗，OLED...

    标签： 显示驱动 驱动芯片 芯片
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