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太阳纸业研究报告：思深方益远，谋定而后动：林浆纸一体、管理卓越，辉煌太阳光耀东方.pdf
- 6积分
- 2023/12/28
- 134
- 3
- 申万宏源研究
太阳纸业研究报告：思深方益远，谋定而后动：林浆纸一体、管理卓越，辉煌太阳光耀东方。四十年风雨，铸就辉煌太阳。公司成立于1982年，经四十余年发展，公司形成了山东、广西、老挝三大生产基地，文化纸、箱板瓦楞纸、溶解浆等多元产品矩阵的均衡布局。公司管理能力为行业标杆，股权激励充分，精益管理提升生产效率，产业链垂直一体化，构筑成本优势。2022年公司实现收入397.67亿元，同比增长23.7%，2013-2022年复合增速15.5%；2022年实现归母净利润28.09亿元，2013-2022年复合增速29.0%，体现长期成长性。公司所处造纸行业资产较重，现金流较好，2013-2022年公司累计净现比为...
标签：太阳纸业林浆纸
恒达新材（301469）研究报告：医疗及非容器食品包装原纸领先者，乘政策春风.pdf
- 6积分
- 2023/08/01
- 133
- 2
- 中信建投证券
恒达新材（301469）研究报告：医疗及非容器食品包装原纸领先者，乘政策春风。1、医疗及非容器食品包装原纸领先者，细分领域份额处于行业前列，盈利能力领先行业。恒达新材是国内中高端医疗和食品一次包装原纸领域领先企业，产品包括医疗包装原纸、非容器食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸，主要服务医疗大健康产业、食品消费等行业。截至2023年3月，公司原纸产能合计10.6万吨。2022年拆分：1）公司医疗包装原纸销量6.3万吨，在国内医疗包装原纸、医疗透析纸市场市占率分别为16.8%、22.2%（2021年），2022年公司医疗包装原纸销量较上年大幅增长54.6%，市场占有率进一步提升；2）公司食...
标签：恒达新材食品包装包装原纸
太阳纸业（002078）研究报告：底层利润铸盾，林浆纸一体扩张造矛.pdf
- 5积分
- 2022/08/24
- 264
- 2
- 国盛证券
太阳纸业（002078）研究报告：底层利润铸盾，林浆纸一体扩张造矛。林浆纸一体化领军者，穿越周期逆势成长。太阳纸业深耕行业40载，积极围绕造纸产业链进行多元布局，此外产能扩张稳健，2017-2021年文化纸/包装纸产能CAGR分别为12.4%/24.6%，当前山东、广西和老挝三大基地并驾齐驱，合计产能突破1000万吨，其中浆、纸产能分别合计达到435万吨和579万吨。产业链布局一体化+产品矩阵多元化，公司业绩在周期波动中稳健增长，2016-2021年收入/归母净利润CAGR分别为17.2%/22.8%，2022Q1浆价涨超预期，公司收入/利润分别同比+26.5%/-39.1%至96.67亿元/...
标签：太阳纸业林浆纸
特种纸行业之仙鹤股份（603733）研究报告：多元特种纸龙头，食品纸打开新空间.pdf
- 6积分
- 2022/03/04
- 350
- 3
- 中信建投证券
特种纸行业之仙鹤股份（603733）研究报告：多元特种纸龙头，食品纸打开新空间。仙鹤股份是国内特种纸行业产能最大、品类最齐全的头部企业，以生产低克重特种纸为主，市占率约10%，近五年收入、业绩复合增速22%、36%。2021Q4受能源成本上升影响，公司盈利能力有所承压；预计2022年初，随着公司落实产品提价（2-3月提价幅度有望超过500元/吨，全年有望达到1000元/吨），及能源价格有所回落，公司利润率将逐步恢复到合理水平。
标签：特种纸食品纸仙鹤股份

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