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崇德科技研究报告：掌握动压油膜核心技术，兼具成长性和国产替代逻辑.pdf

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2024/03/12
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财信证券

崇德科技研究报告：掌握动压油膜核心技术，兼具成长性和国产替代逻辑。公司长期专注于动压油膜滑动轴承的研发。公司自成立以来就专注于动压油膜滑动轴承的研发和生产，经过多年的技术积累，公司自主研发的动压油膜滑动轴承产品已经成为重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备的关键基础零部件，在主要技术参数上均不低于RENK、Waukesha、Miba、Kingsbury、Michell等国际知名企业同类产品，主要性能指标已达到国际先进水平。公司下游客户主要集中在能源发电、工业驱动、石油化工及船舶领域，多数均为高端制造行业，兼具成长性和国产替代的多重逻辑...

标签：崇德科技国产替代

贝斯特研究报告：聚焦国产替代布局高端滚动功能部件，梯次化发展行稳致远.pdf

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2024/01/29
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方正证券

贝斯特研究报告：聚焦国产替代布局高端滚动功能部件，梯次化发展行稳致远。公司概况：成立于1997年，从工装夹具起家逐步成长为国内的涡轮增压器零部件优质企业，目前布局方向为三大板块：1）以涡轮增压板块为代表的传统业务；2）电动化趋势下的新能源车零部件业务；3）面向高端领域的直线滚动功能部件。历史业绩：公司经营风格稳健，营收、利润稳定增长，经营能力卓越，毛利率、净利率和ROE水平均处于汽零板块平均水平上，现金管控能力较强，持续经营有保障。

标签：贝斯特国产替代

半导体前道量检测设备行业研究：重点产品持续突破，国产替代正在加速.pdf

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2024/01/19
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国海证券

半导体前道量检测设备行业研究：重点产品持续突破，国产替代正在加速。半导体行业需求回暖叠加中国大陆晶圆厂持续扩产，国内半导体设备市场长期有望稳健增长。质量控制贯穿晶圆制造全过程，是芯片生产良率的关键保障，先进制程将对工艺控制水平提出更高要求，量检测设备价值量有望倍增。我们测算，2023/2024/2025/2026年全球半导体量检测设备市场空间分别为105/120/138/145亿美元，CAGR达11.5%，中国大陆半导体量检测设备市场空间分别为35/41/48/51亿美元，CAGR达12.8%。多系统组合有望成为检测技术方向我们测算，2022年全球光学/电子束/X光检测设备市场份额分别为74....

标签：半导体国产替代检测设备

计算机行业2024年投资策略：下游产业升级和国产替代需求共振、迭加AI应用催化.pdf

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2023/11/27
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广发证券

计算机行业2024年投资策略：下游产业升级和国产替代需求共振、迭加AI应用催化。和去年此时的年度策略判断相一致：全面翻身的2023年。截止2023日11月23日收盘，计算机行业表现亮眼，年初至今累计上涨12.91%，在30个行业中排名第3，主要是市场化需求驱动领域领跑。展望2024年，以算力基础设施为代表的国产替代和制造业为代表的产业升级，迭加AI应用催化，将引领计算机行业在2024年继续表现。首先，以制造业为代表的下游产业升级是市场自发的自然行为，和社会发展的目标一致。数字化建设能明显提升企业竞争力已是行业共识。随着国产产品性价比提升及厂商产品线扩张，再叠加自主可控的微观主体意识增强，国产工...

标签：计算机产业升级国产替代 AI

拓斯达研究报告：核心产品协同发展，受益制造升级、国产替代大趋势.pdf

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2023/11/13
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招商证券

拓斯达研究报告：核心产品协同发展，受益制造升级、国产替代大趋势。拓斯达聚焦工业机器人、五轴机床、注塑机三大赛道，控费增效成果显著，迈入新的成长阶段。拓斯达起家于注塑机辅机业务，近几年拓展了注塑机、工业机器人、五轴机床等新产品，目前形成了以机器人、注塑机、五轴机床为核心产品，智能能源及环境管理系统为辅的产品结构。公司历史上营收规模持续高速增长，22年进行组织变革，提质增效，期间费用率大幅下降，23年受益于产品结构优化、原材料成本下降，公司盈利能力回升。公司核心产品协同发展，迈入成长新阶段，短期有望受益于制造业景气度。①五轴机床是最高端的机床品类，主要用于航空航天、汽车、高端模具等产业，国内市场空...

标签：拓斯达协同发展国产替代

中科飞测研究报告：国内量检测设备领先者，产品覆盖度提升加速国产替代.pdf

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2023/08/22
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西部证券

中科飞测研究报告：国内量检测设备领先者，产品覆盖度提升加速国产替代。国内半导体量检测设备领先者，产品打破国外厂商垄断。公司自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品目前已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、通富微电等前道制程及先进封装企业，打破量检测设备领域国际设备厂商对国内市场的长期垄断局面。半导体前道量检测设备技术壁垒高、国产化率极低，国产替代前景广阔。半导体质量控制是控制芯片良率的关键。随着国内晶圆代工厂持续扩产，中国前道量检测设备市场规模迅速增长，根据VLSIResearch数据，中国大陆前道量检测设备市场规模由2017年的8.4亿美元上...

标签：中科飞测检测设备检测国产替代

微电生理研究报告：电生理龙头布局完整，享国产替代红利.pdf

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2023/07/25
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华安证券

微电生理研究报告：电生理龙头布局完整，享国产替代红利。受老龄化加剧，心律失常患者人群扩大，以及术式推广普及，电生理手术量预计从2019年的18万例，增长到2024年的38万例，带动对电生理器械行业的需求快速增长，2024年我国电生理器械行业规模有望达到187.8亿元，近五年CAGR约32%。相对外资品牌而言，国产品牌进步晚，市场占有率低（小于10%），国产产品的替代空间广阔，同时带量采购政策推进，优秀的国产品牌将充分受益。公司是电生理设备和耗材龙头国产品牌，充分享国产替代红利（1）经过十余年的持续创新，在心脏电生理领域，公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，亦是首...

标签：电生理国产替代

COC材料行业专题报告：产业化加速，国产替代空间广阔.pdf

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2023/07/21
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华安证券

COC材料行业专题报告：产业化加速，国产替代空间广阔。COC（环烯烃聚合物）是具有紫外可见区高透明度等优良的光学性能、低吸水性以及生物相容性等，目前主要用于光学镜头材料及医药包材，目前全球市场需求为8-9万吨/年，中国需求在2.1万吨/年，我们预计到2025年国内需求有望提升至4.2万吨，CAGR高达18.9%。①手机镜头是COC第一大市场，轻薄多摄的技术趋势下，手机镜头增速高于手机出货量增速，同时镜片层数的增加也是一个显著趋势，COC材料在手机光学镜头领域的需求预计维持高增速。除了传统的手机镜头的应用场景，COC在光学领域面临着虚拟现实、抬头显示、车载光学等新场景拓展的历史机遇。到2025年...

标签：国产替代 COC材料

绿的谐波研究报告：国产替代加速，机电一体化&海外布局打开成长空间.pdf

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2023/07/20
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安信证券

绿的谐波研究报告：国产替代加速，机电一体化&海外布局打开成长空间。核心观点：公司是国内谐波减速器龙头，2022年国内谐波减速器市占率约26%，2021年全球谐波减速器市占率约7%。我们认为公司凭借其在谐波领域长期正向研发所积累的技术优势、产能扩建带来的规模优势、本土化价格及服务优势，未来有望加速国产替代。同时，公司积极拓展品类、不断扩产能，布局海外市场、有望进军人形机器人产业链，均将助力公司打开长期成长点。谐波减速器为机器人上游核心零部件，人形机器人有望打开增量市场。根据OFWeek数据，工业机器人三大核心零部件：减速器/伺服系统/控制系统价值量占比分别达35%/20%/15%，其中减...

标签：绿的谐波一体化国产替代

MEMS传感器行业专题报告：智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇.pdf

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2023/07/19
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华安证券

MEMS传感器行业专题报告：智能制造前瞻布局，把握MEMS传感器国产替代机遇。MEMS传感器无处不在，从智能手机到汽车，从智能工厂到医疗设备，近四分之三的半导体传感器销售额来自利用MEMS技术制造的产品，MEMS器件现在已经占据全球传感器总出货量的54%。重视工业级高精度MEMS传感器行业国产化机遇，目前国内高精度工业级MEMS传感器主要依赖于国外进口，MEMS压力传感器主要依赖于博世、泰科电子、英飞凌等国外厂商，MEMS惯性传感器主要依赖于美新半导体、博世、ST等国外厂商。重视MEMS传感器在机器人领域的无限潜力，随着特斯拉确认人形机器人Optimus将于明年落地，智能机器人将具备计算机视觉...

标签： MEMS 传感器智能制造国产替代

中船特气研究报告：引领国产替代浪潮，打造特气领先品牌.pdf

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2023/07/17
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民生证券

中船特气研究报告：引领国产替代浪潮，打造特气领先品牌。深耕二十载，打造国产特气领先品牌。中船特气是国内领先、世界前十的电子特气企业，致力于电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。公司成立于2000年，经过二十多年的创新与积累，目前已是国内气体龙头企业，主要产品包括电子特种气体以及三氟甲磺酸系列，广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等行业。2022年受益于国家产业政策利好、下游客户需求增加以及主要产品产能和产量持续增加，公司实现营收19.56亿元，YOY为12.9%；实现归母净利润3.83亿元，YOY为7.92%。未来，中船特气力争成为世界电子特种气体的主导力量。对于...

标签：中船特气特气国产替代

压缩机行业深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大.pdf

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2023/06/12
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华安证券

压缩机行业深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大。压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压机高端市场被外资占据，国内厂商国产替代空间较大随着我国工业水平的不断提升以及全球压缩机产业向中国...

标签：压缩机国产替代

滚动功能部件行业研究：高壁垒、高成长，“国产替代”又一蓝海市场.pdf

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2023/06/06
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国金证券

滚动功能部件行业研究：高壁垒、高成长，“国产替代”又一蓝海市场。滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。滚珠丝杠+直线导轨全球市场空间预计在2030年达到75.67亿美元。根据verifiedmarketresearch数据，22年全球滚珠丝杠市场空间1...

标签：国产替代滚动功能部件

海能技术（430476）研究报告：分析仪器行业引领者，国产替代正当时.pdf

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2023/05/25
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西南证券

海能技术（430476）研究报告：分析仪器行业引领者，国产替代正当时。业绩表现亮眼，营收规模稳步上升。2022年，公司实现营业收入2.9亿元，同比增长17.6%；实现归母净利润4443.5万元，近四年的CAGR为17.0%。公司营收稳健增长，未来增长确定性强。实验分析仪器市场持续景气，国产替代释放需求空间。中国重视发展实验分析仪器，行业市场规模由2015年的328.3亿元增长至2021年的345.4亿元，预计2025年达到418亿元。我国实验分析仪器行业相对发达国家起步较晚，实验分析仪器进口依赖度高现状仍存，进口率达83.7%。未来，随着国产替代进口政策支持力度加大，国产实验分析仪器市场需求将...

标签：海能技术分析仪器仪器国产替代

2023年通用设备行业中期策略：通用设备，持续看好国产替代、制造业复苏.pdf

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2023/05/25
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浙商证券

2023年通用设备行业中期策略：通用设备，持续看好国产替代、制造业复苏。核心观点：2023年上半年通用设备行业需求不及预期，伴随经济逐渐复苏，我们认为通用设备行业景气度有望回升。推荐两条主线：1）政策支持、国家安全等背景下的自主可控；2）AI+细分领域的制造业升级。推荐关注通用设备四大重点领域，聚焦自主可控、国产替代。2023年下半年制造业有望迎来复苏，需求提升：3月份制造业企业营业收入利润率约3.8%，环比2月回升约0.3个百分点，4月PPI降幅低于PPIRM（工业生产者购进价格指数），企业盈利空间初显。去库存周期或接近尾声，下半年随着需求修复，制造业有望进入补库存阶段，拉动制造业投资上行。

标签：通用设备制造业国产替代中期策略

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