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2025年电力设备与新能源行业分析：美国进入新瓦特时代
- 2025/11/06
- 148
- 野村东方国际证券
xAIColossus数据中心二期：1）密西西比州Southaven的前DukeEnergy废弃发电厂，7台35MW燃机；2）与SEI合作，27Q2扩展至1.1GW分布式燃机；3）168台TeslaMegapacks，提供约150MW（4h）容量；4）变电站1接入150MW，在建变电站2批准接入130-150MW。
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2025年电力设备新能源行业2026年投资策略报告：聚焦高成长，突围“反内卷”
- 2025/11/03
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- 光大证券
中美科技巨头展现强劲资本开支，算力投资有望持续提升。北美四大云厂商META、谷歌、微软、亚马逊资本开支达到新高度，25Q2分别同比增长101%、70%、23%、83%，同时部分企业在最新指引中上调其25年全年资本开支指引，例如谷歌从750亿美元上调至850亿美元，META从640-720亿美元上调至660-720亿美元。
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2025年电力设备行业分析报告：AIDC浪潮起海内外共振向上，工控有望穿越底部周期
- 2025/10/29
- 351
- 华安证券
国网投资快速增长景气度依旧，输变电投资快速增长。根据国家能源局发布的最新数据，2025年1至8月，电网工程投资总额达到3796亿元人民币，较去年同期增长了14.0%。
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2025年电力设备及新能源行业专题研究：新型储能产业链之河南概况
- 2025/10/23
- 202
- 中原证券
新型储能，是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑技术。其涵盖类型广泛，包括但不限于电化学储能（包括锂离子电池（固态电池）、钠离子电池、液流电池等）、机械储能（包括压缩空气储能和飞轮储能）、电磁储能、热储能（包括熔盐储能等）、氢储能等。
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2025年电力设备新能源行业10月投资策略：六氟与电解液价格上涨，绿色甲醇行业布局持续推进
- 2025/10/13
- 262
- 国信证券
截至2025年9月30日，9月沪深300指数全月上涨2.6%，电力设备（申万）指数全月上涨20.4%，表现强于大市，在申万31个一级行业中排名第1名。从估值来看，以电力设备（申万）指数为统计基础，2015年以来，电力设备行业PE（TTM）最低为14倍，最高100倍，中位数34.8倍，9月底PE估值为42.8倍，8月估值整体提升。
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2025年电力设备行业系列报告：HVDC是大规模数据中心供电升级的趋势，中国公司有机会
- 2025/10/13
- 425
- 招商证券
柜外供电设备：功能：通常由市电引入，经过变压器等设备将电压转换为适合数据中心设备使用的电压，海外一般是400-480Vac，国内一般是380Vac或220Vac等，为数据中心的核心设备和系统提供基础电力支持。
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2025年电力设备行业成长性行业的复盘比较研究：非线性增长已近在眼前，储能推动锂电行业迈进新周期
- 2025/10/10
- 278
- 中信建投证券
复盘光伏、新能源车、智能手机等行业历史，我们可以发现经济性的大幅改善，往往会带来行业渗透率的加速提升，并成为行业需求非线性增长的关键节点。而储能目前渗透率仍然偏低，在储能投资成本大幅下降、国内新能源全面入市后峰谷价差拉大、容量电价＆容量补偿政策逐步出台，推动了储能项目经济性的快速改善，与上述三个行业渗透率加速提升的节点都极为相似。
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2025年电力设备行业深度报告：CVD硅碳放量前夕，动力负极产业重塑
- 2025/09/30
- 336
- 麦高证券
负极材料作为锂电池不可或缺的重要组成部分，直接影响锂电池的容量、首次效率、循环等主要性能，在动力电池成本中占比不超过15%。负极材料一般分为碳系负极和非碳系负极。其中碳系负极可分为石墨、硬炭、软炭负极等，石墨又可进一步分为人造石墨、天然石墨、中间相碳微球；非碳系负极包括钛酸锂、锡类合金负极、硅类合金负极等。
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2025年电力设备行业电新前沿观察：低渗透率高IRR，储能迎来非线性增长的奇点
- 2025/09/29
- 158
- 中信建投证券
早期为推动国内产业发展，2008年发改委分批次核准了4个光伏项目，包括上海2个，内蒙古及宁夏各1个，电价核准为4元/kWh。
标签： 电力 电力设备 储能 电新 -
2025年电力设备与新能源行业分析：国内储能深度，配储退出，独储登台，高质量需求爆发且持续
- 2025/09/26
- 241
- 东吴证券
政策驱动下“强制配储”。17年青海率先提出新建风电项目按装机规模10%配置储能，拉开国内强制配储的序幕。此后全国20余省区市陆续跟进，普遍要求新能源项目按照15–20%功率配比、2小时时长建设储能，部分地区上调至30%。储能建设由行政命令推动，电站被动承担成本，储能利用率偏低。
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2025年电力设备行业欧洲8月电车跟踪：淡季不淡同比增长加速，上修全年销量至380万辆
- 2025/09/23
- 182
- 中信建投证券
欧洲九国8月九国电车销量18.18万辆，同比+40.9%，环比-18.8%，渗透率32.1%，同比+8.4pct，环比+4.1pct。
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2025年电力设备与新能源行业分析：光伏全球巡礼美国篇，政策窗口开启抢装潮，本土制造趋势升级
- 2025/09/23
- 306
- 华泰证券
对美国光伏行业影响最大的能源政策莫过于“清洁能源税收抵免”政策。该法案自2006年开始正式实施，经历届政府数次改革，20年间促使美国光伏装机增长了两个数量级。“清洁能源税收抵免”政策创建了一个激励机制，有针对下游电站客户的投资税收抵免（ITC）和针对光伏制造环节的生产税收抵免（PTC）。
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2025年电力设备与新能源行业25H1总结：周期向上，内部分化
- 2025/09/23
- 207
- 华泰证券
我们分别选取电新产业链板块成分股进行财务数据分析，其中资源15家、电池13家、电池材料44家、电机11家、电控6家、设备8家、整车11家、风电22家、光伏32家、储能12家、工控17家、传统电力设备51家、特高压11家。电新产业链总体的财务数据已剔除板块标的重复影响。
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2025年电力设备及新能源行业大储企业中报业绩综述：盈利整体改善，海外大储可期
- 2025/09/19
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- 中国平安
大储环节主要产品和业务模式：大功率光储产品包括大储逆变器、大型储能系统，以及用于光伏地面电站的集中式逆变器和大功率组串式逆变器，业内通常概称为“大机”。大机环节产品和渠道壁垒相对较高，业务模式以toB或toG为主，参与者需要具备大功率产品的研发能力，同时需具有大型项目案例积累、对电网有深厚理解，有提供完整服务的能力。
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2025年电力设备新能源行业9月投资策略：固态电池产业化持续推进，国内储能系统招标高增
- 2025/09/12
- 307
- 国信证券
截至2025年8月31日，8月沪深300指数全月上涨10.3%，电力设备（申万）指数全月上涨15.4%，表现强于大市，在申万31个一级行业中排名第6名。
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