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计算机行业2021年中期投资策略：连接孵化新机遇，AIOT开启新篇章
- 招商证券
- 2021/07/02
- 707
在历次技术变革迭代浪潮中，能够成长为平台型企业的公司往往能够最大程度收获技术革新的红利。近几年云计算技术推动的不仅仅是基础资源的规模效应和软件开发交付方式的革新，在为B端效率精进工艺提升方面还有更多的价值发挥潜力，这也是“平台型”企业成长的土壤，而“连接”一如既往会是关键要素。当前无论是软件应用还是硬件终端，功能附加值的突破都亟需靠“连接交互”为客户创造增量价值来实现。
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碳中和专题报告：一文理解“碳定价”
- 国信证券
- 2021/07/01
- 1901
我国碳交易市场以配额交易为主，CCER为重要调节机制。主要经历了三个发展阶段:2005-2012年，通过CDM项目产生CERs参与国际交易;2013-2020年，在9省市开展碳排放权交易试点，并用CCER替代CER建立国内核证减排市场;从2021年开始，建立了全国碳交易市场，首先纳入电力行业。全国碳交易市场覆盖约40亿吨CO2排放，覆盖比例达到40%，将成为全球第一大碳交易市场。
标签： 碳中和 碳定价 碳交易 -
保险行业2021年中期投资策略：前途是光明的，道路是曲折的
- 招商证券
- 2021/07/01
- 689
1.板块复盘（现象）:负债端长期萎缩、短期3-5月加速下行，利率下行;估值下移2.负债端困境分析（回顾）:供需两端均遭到挑战，倒逼行业发展模式的转型渠道和销售塆塌:代理人数量持续回落、产能持续低迷，销售难度提升;长期内在原因:产品/渠道客户三者不匹配、渗透率提升进入攻坚阶段、公司渠道发展模式面临深度调整、客户教育和居民意识尚待提高。
标签： 保险 -
碳交易专题报告：碳市场的未来，从区域看全国
- 中信建投
- 2021/07/01
- 2559
全国碳交易市场拟于今年六月底前正式上线。首批纳入发电行业重点排放单位共计2225家，约占全国碳排放总量的40%。根据生态环境部要求，2021年4月30日前企业要完成2020年度温室气体排放数据填报，6月30日前升级部门要完成核查工作，9月30日前省级部门要完成配额核对工作，企业将于12月31日前完成配额的清缴履约。
标签： 碳市场 碳交易 碳中和 -
能源产业十大趋势：绿色联接，数字赋能
- 华为
- 2021/07/01
- 1292
2021数字能源十大趋势白皮书
标签： 能源 数字化 -
锂资源专题研究报告：盐湖提锂技术路线解析
- 华安证券
- 2021/07/01
- 1683
全球锂资源总量在3190-5190万吨之间，分布在卤水和矿石中，其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%。卤水锂资源主要分布在南美“锂三角”智利、阿根廷、玻利维亚地区，占据全球份额接近80%;和我国青藏高原地区，份额为12%。
标签： 锂 盐湖提锂 有色金属 -
物联网产业专题研究报告：AIoT芯片投资赛道解析
- 国信证券
- 2021/07/01
- 1270
AIOT芯片产业在智能终端爆发、产能紧张、鸿蒙系统催化、国产厂商不断突围背景下，相关公司业绩迎来爆发，成为今年最好的投资赛道。此外，相较于传统消费电子芯片供应商，其下游客户更加多元化、应用场景更多，也打开了成长天花板，并具备了更稳健的增长特性，成为长期来看更具潜力的成长赛道。AIoT芯片中负责终端智能化(MCU/SoC)及联网(通信芯片)的方向是我们最看好的投资环节。
标签： 物联网 AIoT芯片 AIoT 芯片 -
电子模拟产业深度研究报告：国产替代+细分赛道带来黄金发展期
- 光大证券
- 2021/07/01
- 2557
“水清鱼虾稀”是模拟芯片市场的特点。在美国逐渐加大半导体禁令大背景下，国内模拟厂商的成本优势、沟通效率、综合性能将进一步抢占细分赛道的机会，众多海外人才的不断回流也将为国内模拟行业的自主发展奠定长期基础。不同于数字IC市场可能受限于关键技术“卡脖子”难题，模拟芯片虽然需要更长时间的设计经验、人才储备和工艺磨合过程，但是未来发展稳定可靠，国内厂商将在各个细分赛道上快速成长，带来大量投资机会。
标签： 电子模拟 -
碳中和专题报告：碳定价机制回顾及碳交易市场机会挖掘
- 华创证券
- 2021/07/01
- 837
报告从细节处入手，探讨实现碳中和目标的重要手段—碳定价的机制、起源，梳理全球和中国碳市场的发展历史与现状，在分析总结其他国家经验的基础上，预测我国碳市场未来的发展趋势，针对市场关注的热点予以综述。
标签： 碳交易 碳定价 -
教育行业专题报告：双减展望
- 中信证券
- 2021/06/30
- 1895
个百年目标即将实现，共同富裕或接棒全面小康，降低屠民生活成本尤其是教育成本有助于提升居民幸福感，教育减负政策或加速推进。具体来看，当前校内教育仍以公办为主，政策致力于在维护公平的基础上减负;义务教育阶段校外培训是校内教育的量要补充，监管量点在于规范引导学科类培训;成人职业培训有助于支持就业，国家政策不断支持。参考海外经验，日本70年代进“宽松教育”但学习塾规模快速扩张，中国需吸取经验。立足国内实际，教育减负的重点或在于减少“内卷”，未来或从校内教育应教尽教与校外培训合规引导两方面着手。
标签： 教育 双减 -
智能汽车专题报告：HUD渗透率提升，相关公司盈利和估值有望双升
- 东方证券
- 2021/06/30
- 1568
HUD是将车速、油耗、胎压等信息投影到前方挡风玻璃上的一套显示系统。HUD主要由投影单元及成像载体构成，投影单元中集成了反射镜、投影镜、投影仪、调节电机及HUD控制单元等，HUD整体可分为成像部分、投影部分、软件部分，其中成像是HUD产业链核心。成像部分包括PGU、成像芯片和光源。成像芯片是成像部分的核心壁垒，目前主流的TFT-LCD和DLP芯片技术分别被爱普生和德州仪器垄断，议价能力较强。
标签： HUD 智能汽车 汽车 -
新能源行业2021年中期投资策略报告
- 中信建投
- 2021/06/30
- 1294
新能源汽车&动力电池:景气持续确认，策马扬鞭向前。光伏:短期博弈接近尾声，产业景气度料将持续向上。风电:短期海上风电确定性较强，长期全产业链稳定增长。
标签： 新能源汽车 光伏 风电 -
汽车行业研究与投资策略：把握自主崛起和电动化加速的机遇
- 中信建投
- 2021/06/30
- 825
回顺与展望:上半年行业景气向上，下半年依然可期销量:2021年15月中国汽车销量1086.3万辆，累计同比增长370％，2021年45月以来受大宗商品涨价叠加芯片产能的影响，汽车销量略有下滑，自主品牌表现强势。细分板块:15月，第一，乘用车销量8425万辆（同比+38.5％），其中自主品牌乘用车销量3506万辆（同比+545％），新能源汽车销量938万辆（同比+253.0％）。
标签： 新能源汽车 汽车 -
光伏行业2021年中期策略：双碳目标新时代，N型格局定收益
- 广发证券
- 2021/06/30
- 1162
碳达峰期间光伏制造产值有望增长166％，技术变革带来超收益。根据碳中和目标，测算2030年全球光伏新增装机557GW，组件价格将降至0.95元M，对应光伏制造环节产值4686亿元，较2020年+166％扭转20102020年行业产值无增长局面，2010-2020年全球单晶产值快遠提升，多晶产值大幅下滑，隆基股份取代保利协鑫成为光伏行业龙头，超额收益明显。
标签： 光伏 新能源 -
预制菜行业深度报告：空间广阔，正处竞争蓝海
- 安信证券
- 2021/06/30
- 3581
预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，随后采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点。长期以来，受益于我国经济发展和居民收入水平提高，居民的饮食消费得以升级，同时冷链物流体系日趋成熟，预制菜行业得以蓄力发展;短期，受疫情期间“宅经济”的助推，消费者习惯发生明显改变，我国预制菜行业最终迎来风口。
标签： 预制菜 食品
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