战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

2024年光伏行业24H1业绩总结：磨底分化并进、头部优势凸显，强α龙头布局正当时
- 国金证券
- 2024/09/03
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2024年上半年国内新增光伏装机102GW，同增31%，其中集中式50GW、同增32%，分布式53GW、同增29%。其中二季度新增装机57GW，同比+27%，集中式28GW、同比+26%，分布式29GW、同比+27%。7月新增装机21GW，同比+12%，1-7月新增装机124GW，同比+27%。在组件、储能均大幅降价背景下，光储项目收益率在全球范围内维持极高吸引力，我们预计2024年全球光伏新增装机维持较高水平。
标签：光伏
2024年人形机器人行业研究方法论：特斯拉领衔，人形机器人的从1到N
- 中信建投证券
- 2024/09/03
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双线驱动下行业主题性投资明显，人形机器人迎来发展新机遇。一方面,政策利好和科技创新为行业发展注入动力；另一方面，特斯拉Optimus人形机器人的持续进展备受关注。在这两大驱动力的推动下，人形机器人板块经历了数轮牛熊交替，行业投资逐渐升温，迎来了发展的新机遇。
标签：人形机器人机器人
2024年计算机行业半年报总结：行业阶段性增长承压，产业趋势及内需高景气方向为王
- 招商证券
- 2024/09/03
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我们选取申万计算机（2021）成分股剔除B股、北交所、新三板以及海康威视、宝信软件、紫光股份、大华股份、纳思达、*ST威创，并调整加入中控技术、南网科技、科远智慧后共计331家上市公司为样本，总结计算机行业2024半年报经营业绩情况。
标签：计算机
华为汽车洞察报告（2024版）：华为汽车如何拿捏BBA
- 易车
- 2024/09/03
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由易车发布了《华为汽车洞察报告（2024版）：华为汽车如何拿捏BBA》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。2024年BBA深陷价格战与市场销售泥潭，问界异军突起，华为“四界”加速布局高端车市，积极挑战BBA。
标签：华为汽车
2024年中海油服研究报告：中国海洋油服龙头，行业周期向上，国内外资本开支双轮驱动
- 浙商证券
- 2024/09/02
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中海油田服务股份有限公司是全球较具规模的综合型油田服务供应商，同时也是背靠中海油的国内海上油服龙头。公司既可以为客户提供单一业务的作业服务，也可以为客户提供一体化整装总承包作业服务，服务贯穿海上石油及天然气勘探、生产的各个阶段。从地域看，公司业务涵盖中国海域，并拓展至亚太、中东、美洲、欧洲、非洲、远东六大区域，覆盖全球40多个国家和地区。
标签：中海油服油服
2024年电子行业专题研究报告：电子Q2盈利同环比快速增长，关注AI驱动+半导体设备方向
- 国金证券
- 2024/09/02
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电子行业24H1营收同增15%，归母净利润同增54%。24H1实现营收15672.71亿元，同增14.70%，归母净利润644.12亿元，同增54.39%。24Q2营收为8388.12亿元，同增37.08%，环增15.15%，归母净利润为378.51亿元，同增75.26%，环增42.50%。
标签：电子半导体设备 AI
2024年美国光储市场专题报告：政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近
- 国金证券
- 2024/09/02
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2023年以来美国光伏需求旺盛，据美国光伏行业协会SEIA，2023年美国光伏直流侧新增装机32.4GWdc，同比增长60%；24Q1新增直流侧装机11.8GWdc，同比增长97%，其中地面电站装机9.8GWdc，同比增长158%；分布式装机2.0GWdc，同比下降8.6%。
标签：光储政策
2024年水晶光电研究报告：光学解决方案专家，AR+车载打造全新成长曲线
- 财通证券
- 2024/09/02
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深耕光学20余年，布局消费、车载、元宇宙光学三大赛道。公司成立于2002年，凭借OLPF以及IRCF供应度过公司成立初期，之后启动股份制改革，于2008年在深交所上市，再进入薄膜光学面板和反光材料领域，通过与多家龙头企业投资合作，步入高速发展期，优化产品结构由制造成本为导向转至高精技术和新品导向，成功从单一光学元器件供应商成长为国内光学解决方案企业。
标签：水晶光电 AR
2024年亚信安全研究报告：构筑新时代网安基石，前瞻布局商业航天
- 国泰君安证券
- 2024/09/02
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领跑网络安全软件领域，前瞻布局未来产业生态。亚信安全公司凭借其在网络安全软件领域的卓越表现，稳坐行业龙头之位。公司不仅深耕传统安全领域，更以前瞻性的视野布局车联网与卫星互联网两大新兴领域。
标签：亚信安全商业航天
2024年脸书研究报告：META的AI投入与ROI测算
- 国信证券
- 2024/09/02
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2024年公司上调Capex指引为370-400亿美元，同比+31%-40%。截至目前，Meta对AI的投资经历了三个资本支出周期：①2017-2018年：购买V系列芯片，建设数据中心；②2021-2022年：GPU硬件切换，提升AI分发占比，在苹果IDFA政策后改进其内容排名/推荐算法，重建广告技术堆栈；③2023至今：持续的GPU硬件切换与GenAI的投资。
标签： AI
2024年氢能与燃料电池行业研究：海内外绿氢产业发展共振，消纳和经济性是关键
- 国金证券
- 2024/09/02
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多重因素驱动下，带来全球能源消费结构更迭。1900~1975年：技术驱动“煤转油”。在石油开采初级阶段，石油这一新品种在能源效率和运输便捷性优势，逐渐对煤形成替代。1970~2000年：地缘政治恶化、去依附目标驱动“油转气”。
标签：氢能燃料电池
2024年燃气发电行业专题分析：燃气发电有望在新型电力系统中提升角色定位
- 长城证券
- 2024/08/30
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近年来，我国风能和太阳能发电装机不断实现新突破；根据国家能源局数据，2023年底，我国风光装机容量突破10亿千瓦，约占我国电源总装机的36%，较“十三五”末提高了11.7pct，发电量合计1.47万亿千瓦时，占全国总发电量的15.8%，比“十三五”末提高6.3pct；青海、甘肃等多个省份的新能源装机规模已经达到总电力装机的一半以上；2024年上半年，我国风电新增装机和太阳能发电新增装机分别为2584万千瓦和1.02亿千瓦，风光发电合计累计装机达11.8亿千瓦，超过煤电装机11.7亿千瓦，迈入我国电力发展史的新台阶；同时，风光发电量超9000亿千瓦时，同比增长23.5%，约占全部发电量的20%。
标签：电力系统新型电力系统燃气
2024年计算机行业深度报告：乘AI浪潮，拓数字丝绸之路，“数字化出海”与“出海数字化”下的双重机遇
- 中国银河证券
- 2024/08/30
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从供雷视角来看，全球数字化产品的需求情况呈现多样化和地域性特征，不同区域因经济发展水平、产业结构、政策支持等因素的差异，对数字化产品的需求各有侧重。
标签：计算机 AI
2024年锂电池行业研究报告：行业底部静待反转，技术变革驱动成长
- 西部证券
- 2024/08/30
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我们梳理了申万分类行业24年1-7月下旬的涨跌幅表现。2024年初至7月26日，电力设备指数下跌26.82%，跑输沪深300指数27.50个百分点。按申万二级行业看，电力设备行业中电机跌幅较小，光伏设备、电池、其他电源设备跌幅较大。按申万三级行业看，今年以来，燃料电池、锂电专用设备、光伏加工设备、光伏辅材跌幅超过40%以上。
标签：锂电池
2024年发电行业专题报告：客观看待电力缺口与过剩并存
- 华泰证券
- 2024/08/30
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考虑到电力系统发电、输电、配电、用电为一个动态实时的过程，电力系统是否缺电可划分为“硬缺电”与“软缺电”两种类型，前者指存在电量缺口，即使所有电源机组全部出力，也会在大量的高峰时段甚至非高峰时段存在电量供应缺口；后者指存在电力缺口，即若所有电源装机全部出力则能够满足最大电力负荷需求，但由于部分电源机组如新能源无法维持稳定发电，可能在局部高峰时段存在电力供应缺口。
标签：发电电力