2021中国餐饮加盟行业白皮书

第一章 中国餐饮加盟市场概览： 质效同升，规模跃迁

（一）大盘V型反弹，行业线上化加速

受疫情影响，2020年全国餐饮业收入39527亿元，同比2019年下降 16.6%。

2020年我国共有餐饮相关企业960.8万家，全年注册量达到236.4万家，同 比增长25.5%；与此同时，全年注销、吊销量达到32.1万家，同比下降54.8%。2020年2月份餐饮整体线上订单量比去年同期下降91.6%，3 月整体线上订单量同比下降59.8%，4月开始，整体线上订单量快速恢复，至5月首次转正，此后 节节攀升，并在12月份实现同比增长107.9%。

全国餐饮行业整体收入下降，餐饮企业注册量却在增长，中国餐饮行业正在加速更新迭代； 餐饮行业线上订单快速回正，加速增长，餐饮企业注销量下降，餐饮门店线上化经营能力显著提 升。

（二）连锁主战场下沉

从连锁门店的城市等级分布来看，新一线、二线、三线城市为连锁门店发展的主力城市，其中，新一线城市和二线城市占比相对较高，并保持着稳定增长的态势。

2020年，不同等级城市下的连锁门店均受到不同程度的疫情影响。一线城市餐饮行业的线上化程度最高，发展相对成熟，连锁门店数表现相对稳定，呈现出了更强的抗风险性和稳定性。

从不同等级城市下连锁门店的占比变化来看，各等级城市的连锁市场占比在2020年均呈现明显上涨的趋势。其中，一线、新一线及二线城市的连锁化率均超过15%的行业均值，尤其一线城市连锁化率已达21.6%，餐饮连锁门店的比例更高，竞争也最为激烈。反观三线及以下城市，连锁门店市场占有率相对较低且保持可观的增速，发展空间值得期待。

在供给端，持续完善的冷链物流基础设施，为加盟连锁门店在更大地域范围的扩张提供了基础支撑。2017-2019年，中国冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率为15.3%，2019年市场规模达到3391亿元。随着供应链基础建设趋于完善，品牌下沉的趋势显得更加凶猛；在各区域市场，有大批区域明星品牌在2020年持续爆发出下沉市场的快速增长。

（三）连锁化率持续提升，千店万店时代到来

从2018年至2020年，中国餐饮市场连锁化进程不断加快。2018年中国餐饮市场连锁化率为 12.8%，2019年增长至13.3%，2020年连锁化率加速提升至15.0%。对比美国50%的餐饮连锁化率， 中国餐饮连锁化率仍然有较大提升空间。

在拥有500-1000家连锁门店规模的餐饮企业中，有许多坚持走直营模式的头部品牌企业。2020年9月，直营模式的代表乡村基全国直营门店数突破1000家，成全国首超千家直营店的中式快餐。

从连锁品牌的不同门店数规模分布来看，百家以内规模的餐饮连锁门店数占比最高，100-500家规模的连锁门店数次之，且这两个规模区间中的餐饮门店数量占比 在2020年都呈现明显增长：分别从2018年的3.8%和4.0%增长至2020年的4.7%和4.4%。除了这两个规模区间外，万店以上规模的餐饮连锁门店数占比从2018年的0.7%增长至2020年的1.4%，三年时间占比翻倍，连锁餐饮正在快步走向万店时代。

第二章 品类连锁新变化

（一）全品类连锁概况：文化认同提升，中餐多品类爆发

中国丰富的自然资源和源远流长的历史文化，诞生了多样独特的品类菜系。每个品类都有着各自不同的魅力，在满足人们口腹之欲这件事上无可替代；但从规模化的角度来看，有些品类偏安一隅，有些品类却能够突破地域性限制，形成更大范围内的影响力。

1. 中餐品类生命力顽强，连锁进程加速

2020年在疫情影响下，中餐品类表现出了较强的抗风险能力。北京菜、烧烤均进入连锁门店数增速TOP3品类，西餐受影响最为显著。

2. 饮品连锁化率最高，增长一骑绝尘

从不同品类近三年的连锁化率变化情况来看，饮品、面包甜点、 西餐稳居top3。饮品连锁化率高达36%，且持续保持高增长态势，近三年连锁化率同比增速排在首位。茶饮及面包甜点都拥有标准化、零售化程度、产品链路工业化程度高等特点，门店可复制性较强，更有利于品类的连锁化规模发展。

3. 每2家连锁门店中，就有1家是快餐小吃

在连锁门店的品类分布中，小吃快餐门店数占比近50%，饮品门店位居第二位，占比超过 10%；小吃快餐属于刚需高频赛道，单价亲民，产品及服务标准化程度相对较高，门店可复制性强；饮品品类同样具备单价亲民，产品及服务流程标准化高，门店标准化程度高，可复制性强的特点。

（二）重点品类连锁分析

（1）饮品连锁：渠道下沉，消费风向更迭

1. 市场下沉、品类分化

饮品品类的门店连锁化率连续三年保持高位；截至2020年，该品类的门店连锁化率已达 36.8%。伴随着头部品牌不断优化产品与服务，不再满足于传统的品牌营销及品牌经营管理的方式，开始通过互联网平台的数字化工具，增加营销爆点、提高品牌认知，多触点触达线上线下消费者、提高品牌营销力、优化供应链以及门店管理的质量和效率，瞄准细分市场，制定更加精准的产品策略及定价策略。在数字化的加持下，让具有零售体制、高度标准化 的饮品连锁市场进入了“快跑”节奏。

在过去的五年中，中国城镇化进程加快、城镇人均可支配收入持续提升、90后青年逐渐成为消费主力军，下沉市场潜力开始凸显，有钱有闲的“小镇青年”逐步成为饮品市场关注的“金主爸爸”。

2. 门店规模呈哑铃型分布

从饮品的连锁门店规模分布占比来看，门店规模呈现哑铃型分布，1000家规模以上门店占比达35.9%、500家门店以下门店占比达55.4%，500-1000家门店占比仅为8.7%。从变化趋势来看，千店规模以上的连锁门店数连续三年稳定在3成左右，2020年茶饮连锁门店 规模从千店进一步向上跃迁，突破万店。

3. 资本化加速规模化

资本化进一步加速规模化。在资本的加持下，奶茶赛道接连诞生千店、万店品牌。

（2）火锅连锁：两极分化、融合创新

1. 国民度最高，吸金力超强

火锅作为餐饮第一大品类，拥有广泛受众基础；2020年火锅搜索热度始终不减，持续霸榜品类热搜第一名。同时2020年，火锅品类以一己之力 贡献了整体品类线上订单量的27.2%。

独特的口味，悠久的历史传承，兼容并包的文化内涵，丰富多样的食材，让火锅成为人们社交聚餐的常见选择。火锅对食材新鲜度的要求高，减少了烹饪的非标准操作，后厨的出品效率高，口味稳定性高，便于品牌门店的快速复制、规模化经营。

2. 规模不断增长，两级分化加速

经过近几年的持续增长，2020年火锅品类连锁化率达到 18.3%，超过行业平均值。50家以下规模的连锁门店数占整体火锅连锁门店数的比例保持在7成左右，成为火锅连锁的主体规模分布区间。百家门店以上的连锁品牌门店数占比不断上涨，2020年增长3.5个百分点，达到16.2%，占比首次超过50-100家门店。

随着国民消费水平的提升，消费者愈加注重火锅消费中的品质与服务体验。对于数字化程度相对较高、能够形成规模化成本控制、供应链相对成熟稳定、资金充沛的品牌而言，更具有市场竞争力。

3. 赛道不断细分，跨品类加速融合

火锅品类一直是“吸金王”，所以赛道内的竞争也更加白热化；不同派系火锅各展拳脚，核心食材开始逐渐成为部分火锅品牌门店的招牌；从出品形式来看，串串香、小火锅等投资热度也水涨船高。随着火锅产业链日趋成熟，火锅食材供应链成为投资风口，“火锅+其他品类”的创新不断涌现，火锅品类的细分融合趋势不断加强。

（3）小吃快餐连锁：刚需之外，分化升级

1. 生命力旺盛，门店数高居榜首

随着社会发展节奏越来越快，对于庞大的工作人群来说，能够速战速决的小吃快餐才是工作日的最优选。小吃，是一个城市最接地气、最具特色、最具烟火气的饮食文化代表，门店分布广泛，兼具零售体制、价格优势，能够让消费者快速产生消费决策。

2020年小吃快餐稳居各品类门店数榜首，展示出了旺盛的生命力。小吃快餐赛道的火爆，再次证明“高频、刚需”才是发展硬道理。

2. 连锁化加速，市场集中度提升

尽管细分种类繁多，小店模式才是小吃快餐赛道的主体。在“高频、刚需”之外，小吃快餐品类还具有门槛低、少人工、标准化程度高、对厨师依赖性较弱的特点；易于管理，复制门槛低，“ 小店”也能跑出“大连锁”。疫情影响下很多单店的退场给连锁品牌留下更多优质资源和市场空间，进一步促进了行业集中度的提升。

3. 持续细分，消费升级

从小吃快餐的细分品类来看，快餐简餐占比最高，满足了消费者吃饱的刚性需求。而非刚需小吃品类也越来越多，具有地域代表性的特色小吃开始登上市场的舞台，小吃快餐的分化升级正在加速。

小吃快餐品类中，2020年人均 10 元以下的门店数占比最高，但相比 2019 年却减少了5.9%， 而人均10元以上的小吃快餐门店数全都呈增长趋势，其中20-30元的门店数占比增加幅度最大，由此可见，消费者对这个价位的快餐品类接受度提高；一升一降间，小吃快餐的迭代升级加速。

（4）烧烤连锁：逆势增长，亟待突破

1. 开店活力高涨，成门店数增长之王

颇具市井气息的烧烤品类，社交属性很强，且食材包容性很强，使其受众广泛。消费者可以把更多社交需求放在烧烤店，“喝酒撸串”这一消费场景近年来也成为人们放松休闲、交流情感的重要餐饮形式。2020年烧烤门店数占比从4.1%增长至4.7%，已连续两年实现 0.6个百分点的占比增长，居增长之首，开店活力高涨。

2. 供应链标准化亟需突破，规模化仍待提高

不断拓店的同时，烧烤行业集中度也在逐年提升，尤其2020年，烧烤的连锁化率已持续提升至9.4%。2019年兴起的烧烤外卖在疫情的加持下进一步加速增长。伴随夜间经济的发展， 烧烤这个属于“宵夜档”的品类也享受了一定的增长红利。

烧烤的门店规模分布，与火锅大体一致，50家以下规模的门店为主体，占比高达7成。但两个品类不同门店规模下的发展趋势却呈现相反的状态。烧烤品类50家以下门店规模增幅最明显，同比增加 2.9 个百分点，50-100 家门店同比减少2.7个百分点，百家店以上门店规模占比则与2019年持平。

从门店增长趋势来看，烧烤品类大有与火锅并驾齐驱的意思，但从连锁化的门店分布来看， 烧烤品类的标准化相比火锅仍有一大段距离要追赶。

3. 品类可持续拆解

从烧烤细分品类门店数来看，烤串门店占比35%，是烧烤品类中的主力细分品类。其他烧烤门店数占比高达41.6%，说明烧烤细分品类还有待“拆解”。具有广泛受众基础、容易标准化、社交属性凸显且更年轻化的烧烤品类，只要能够突破供应链上的瓶颈，极有可能成为下一个热门赛道。

第三章 中国餐饮连锁加盟市场新趋势

2019年末中国的城镇化率超过60%，这标志着中国发展进入了一个新的成长阶段，城市化成为继工业化之后推动经济社会发展的新引擎。伴随着中国城镇化进程的推进， 各层级城市基础设施逐步完善，产业资源不断汇聚，为行业的发展奠定了坚实的基础，同时也在加 速驱动餐饮规模化的发展。

近六年来，中国城镇居民收入以及消费水平指数持续增长，2019年城镇居民人均可支配收入已超4万元，2020年城镇居民人均可支配收入上涨了 3.5%；更加聚集的消费群体，加上更高消费力形成，为餐饮规模化的加速提供了良好的土壤。

在疫情的影响下，消费者更重视餐饮安全，消费行为变得更加理性；对于合规意识更强，拥有更稳定的产品质量和服务体验的连锁品牌表现出明显的选择倾向。而消费者对品牌连锁的追捧，也使得越来越多餐饮品牌寻求连锁化发展。

（一）线上化经营管理，打开增长新空间

疫情倒逼众多餐饮品牌布局线上生意，后疫情时代，餐饮线上交易大幅增加。线上化程度高的商户，在困难时期表现更加灵活，能及时调整经营动作，实时透传给海量用户。不仅打破了线下营销半径的限制，也能够更精准地触达更多消费者，提高传播效率的同时，也为线下品牌开辟 出了线上增长的新空间。

随着新空间的打开，品牌发展的节奏不再是从区域到城市逐步扩散，而是通过线上渠道快速影响全国。企业营销以及线上运营成本被摊薄、单店盈利能力增强，规模与效率之间的悖论被打破，有更强经营实力的餐饮商家可以更快速地占领市场。

（二）数字化经营，推动加盟市场透明化发展

数字化经营管理，不仅使得餐饮行业数字化的从营销渗透到管理及运营环节，也能让好品牌 能够更加快速地被更多消费者认知，快速成长起来。

一个品牌能够占领消费者心智的要素，不仅仅局限于品牌故事，还有产品口味、线上评价、 图文展示、门店标签、服务特色等信息。每一个信息都是一个“数字”，这些“数字”综合起来 才能组成消费者眼中的“品牌”，也正是这些“数字”使得品牌具有更强可信度，整体加盟市场 数据不对称等问题也可迎刃而解。

从美食榜单类的关键词搜索增速来看，排行榜越来越成为消费者做出选择的重要原因，大数据榜单成为餐饮商家的一个重要流量“入口”。必吃榜、必玩榜、必住 榜、中国餐饮加盟榜等大数据榜单，对于消费者和商家来说，都在逐步成为关注焦点。

（三）资本化进程加速，成为连锁餐饮持续“成长”的重要引擎

随着线上化、数字化的发展，餐饮企业在门店经营、供应链管理、产品优化等方面的规范性逐渐加强，餐饮业态完整商业闭环初步打通，资本对餐饮项目有了更多期待。在此之前，相当多餐饮人对资本持观望态度。2020年的疫情进一步促成餐饮和资本的频繁“对接”。

2020年前8个月，中国餐饮产业融资数量同比上升 64.9%，融资总额更大幅上涨94.2%，餐企的IPO进程也显著提速。随着品牌上市，餐饮企业逐步得到资本市场认可，行业投资热度开始上升。

2020年餐饮行业吸引的资本金额已超过过往 5 年的总和。全年一共有 115 起融资事件。融资类型涉及餐饮、供应链、餐饮服务、茶饮等细分领域，融资金额多达数千万元以上。

（四）疫情后，连锁化凸显风险共担优势

疫情突发，在单体门店和直营企业面临巨大挑战的时候，餐饮连锁加盟企业凭借门店 与品牌商风险共担的优势，扛住了现金储备和现金流的考验。

加盟连锁的狂飙突进也成为过去一年行业最亮眼的现象之一。加盟巨头品牌企业爆发增长，直营品牌开放加盟进行“圈地”，大牌餐企凭借加盟下沉N线小城“攻城略地”，明星也纷纷入局餐饮加盟。

一方面餐饮品牌企业在完成后端供应链建设和品牌积累之后，适当加快了加盟速度；另一方面餐饮业对投资者仍然具有极大的吸引力，14亿人的“入口”生意，增长空间还很大。

第四章 关于中国餐饮加盟榜

中国餐饮加盟榜由中国连锁经营协会联合美团共同打造。

2021年度榜单评审标准与往年保持一致，以美团上一年度品牌商家运营大数据为基础，通过品牌实力、加盟店经营情况、消费者认可度三大维度，对餐饮加盟品牌的持续经营水平进行评估。榜单旨在为餐饮创业者选择加盟品牌提供更多参考，传播品牌真实的加盟信息，帮投资者了解品牌。

《2021中国餐饮加盟榜》由中国连锁经营协会联合美团发起， 以大数据为基础，从品牌成长力、加盟门店经营情况、消费者认可度三大维度对六大餐饮品类加盟 品牌进行客观、公正、权威评估，为大众盘点出表现优异的TOP100品牌。

（一）榜单评选规则

（1）评选范围

以美团收录品牌作为初筛池，以门店数量多、正在向社会开放加盟、满足门槛指标的品牌， 作为榜单评选范围。

（2）评选体系

为客观评估品牌商综合情况，榜单在设立之初对近百位专家进行访谈，并结合指标相关性分 析结果，设置如下定量评估指标体系：

（3）榜单计算

数据处理：为保证指标可比性和结果的稳定性，将品牌按照品类划分，然后利用多种标准 化方法对数据进行处理。

榜单计算：对处理后的指标数据加权求和，进行品牌排名。

入围榜单：排名在TOP100内的品牌成功入围。

（4）入围品牌公示和上榜

北京时间2021年3月26日至2021年4月9日为榜单公示期。此期间，所有入围品牌接受公众 及监管部门监督。一旦被投诉存在诸如在2019年12月1日至2020年11月30日内特许经营纠纷败诉等问题或重大事故将通过投诉人身份核实、品牌商实地造访、第三方电话沟通等多种方式 核实情况。如情况属实，将取消该品牌入围及上榜资格。

公示期内（2021年3月26日至2021年4月9日）品牌商未被投诉或查实投诉不属实，品牌商 成功上榜，形成最终榜单。

（5）重要说明

“2021餐饮加盟榜”入围和上榜品牌均是利用美团大数据评选出的结果，仅供公众参考。 投资者需到相关国家机构网站查询以及实地考察真实情况，来决定加盟品牌，投资有风险，选择 需谨慎。

品牌入围、上榜“2021餐饮加盟榜”，与是否同美团合作无关，美团更不因此收取品牌商 任何费用。仅对企业内部员工开放加盟的品牌，以及在2020年9月-12月不开放加盟的品牌，不在此次 评选范围内。

所有品牌的评选数据将被严格保密。

（二）2021餐饮加盟榜解读

（1）榜单亮点

1. 中式餐饮表现亮眼，地方菜系朝“轻量化”、“高端化”发展

在疫情的大背景下，餐饮行业受到了一定程度的冲击，全年餐饮业收入同比2019年下降 16.6%，但中式餐饮品类表现亮眼，在疫情中展现出了较好的抗风险能力，中式餐饮品类门店增速保持平稳发展。各地餐饮除了具备一定的区域特色外，2021 年上榜的餐饮品牌还呈现出“轻量化”的特点，正餐品类减少，风味小吃和快餐品类明显增多。在 风味小吃和快餐品类中，中式餐饮占比64%，除了传统的“粉”、“米”、“面”外，上榜商户新增了许多细分的品类。此外，各地特色风味小吃也朝着“高端化”的方向 发展，部分小吃品牌告别了单品价格低、门店小等特点，形成了特色的连锁品牌。

2. 茶饮赛道持续火爆，新式茶饮呈“品质化”、“下沉化”趋势

休闲饮品品类因其标准化程度高、可复制性强等特点，门店连锁化发展趋势已连续三年保持高 位。在2021年的加盟榜单中，休闲饮品品牌数同比增长58%，其中新式茶饮占据半壁江山，尤其是源自广东省及江苏省的茶饮品牌表现最为抢眼。

此外，随着国家城镇化进程的加速，三四线城市的消费潜力也逐渐凸显。小镇青年作为休闲饮品消费的主力军，吸引了许多新式茶饮商家的目光，商家通过制定适宜的市场目标及产品策略，以此来拓展下沉市场，新式茶饮发展也呈现出下沉化的趋势。

（2）榜单趋势

1. 投资额均值下移，20至50万单店启动区间最具吸引力

由于疫情在2020年度对于餐饮行业的冲击，加盟行业呈现两极化演变，重资产投入的品类受制 于店铺面积大、租金负担重、人力成本高、品类不利于转型等因素，上榜品牌占比同比减少。这也反映出加盟投资者对疫情后投资持更为谨慎的态度，榜单数据显示单店投资额在100~200万、 200~300万以及300万以上三个区间的上榜品牌方均较往年有所下滑。与此同时，单店投资额在10 万及以下、20~50万、50~100万三个区间的中小型店铺类型品牌均有所上扬，尤其是投资额20~50 万区间上榜品牌较2020年同比上涨33.3%，较2019年上涨68.4%，涨幅明显，成为最吸引加盟投资者的单店初始投资区间。

2. 巨头逐鹿下沉市场，快餐、茶饮两大品类受宠

疫情之下很多一线城市务工人员回到二三线以及更下沉城乡，其中不少人选择用前期在大城市积攒的积蓄作为启动资金在家乡开启小生意，而10万及以下投资额的加盟项目成为热门，而其中尤以茶饮及快餐为主。在快餐这一赛道，外资品牌依然具有明显品牌优势，但国内的快餐品牌也在快速崛起中。

3. 特许经营中心由上海向周边腹地扩散，沿海省市快速发展

根据连续追踪三年榜单数据得出，上海作为改革开放后引进外资、成为特许经营模式“桥头堡”的角色定位有所改变，2021年上榜企业注册在上海的品牌数量不及往年，与此同时其他沿海 省市餐饮品牌数均录得上涨，从辽宁、天津、山东，到江苏、浙江、福建、广东、广西，上榜品 牌数量均同比增加，其中，江苏、广东最为突出。这种改变一方面反应出上海经济腹地的延伸效 应，另一方面，也展现出了沿海地区高于全国平均水平的经济活力以及沿海地区城乡居民旺盛的 消费能力。

报告链接：2021中国餐饮加盟行业白皮书

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）