2026年汽车行业辅助驾驶系列专题报告三：激光雷达，技术路线收敛，市场空间扩容，国产头部玩家优先受益

产品与趋势：技术日渐成熟，且价格下行进入尾声

解构激光雷达：扫描、发射、接收与控制模块的协同进化

车载激光雷达是以激光为探测媒介的主动遥感技术。通过发射激光脉冲并接收反射信号，计算时间差以确定目标的距离、方位、高度等参数，最终生成数字化三维模型。车载激光雷达与摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等感知部件共同组成智能汽车感知系统，不同传感器获取多维数据并协作支持在智能驾驶过程中的行车决策。

车载激光雷达整机一般由发射模块、扫描模块、接收模块和控制模块四部分组成。中国信通院预计由发射、接收（含测时）、控制模组组成的光电系统成本约占激光雷达整机的70%。

扫描模块：以去机械化为基石，实现可靠性跃升与性能精进

从技术演进看，车载激光雷达沿着可靠性持续提升这一主线，根据光学扫描器的不同，由机械式向半固态、再向固态迭代，应用场景也随之分层演化。

机械式激光雷达依赖高速旋转结构，体积大、可靠性较低、成本偏高，但视场角FOV达到360°的最大值，没有视场盲区，主要用于部分机器人场景，整体更偏工程化工具，规模化上车与成本下降空间有限。

半固态激光雷达通过转镜或 MEMS 扫描降低机械复杂度，在目前的技术水平下取得可靠性、体积和成本间的平衡。其中，MEMS 方案在成本与小型化方面优势突出，但远距离感知不足且可靠性一般，目前仅速腾聚创等少部分企业应用在量产产品上；转镜方案在可靠性和远距离感知方面较MEMS方案更有优势，但成本更高，体积和美观度较差。当前转镜半固态方案成本持续下降，正加速量产上车，行业处于规模化的关键阶段。

固态激光雷达拥有更高的可靠性。Flash 方案结构简单、体积小，适合近距与补盲感知，已在Robotaxi 等机器人场景形成定位；OPA 具备高集成度与可扩展性的长期潜力，尽管现阶段成本较高，但未来下降空间最大，目标直指ADAS和机器人的主激光雷达。

竞争焦点：转向芯片化、数字化与系统级集成能力

激光雷达芯片化将激光雷达的数百个分立器件（如激光器控 制电路、信号处理电路）集成到几颗专用芯片上，从而大幅 减少元器件数量、简化结构，是实现降本、小型化和高可靠 性的关键路径 。 激光雷达数字化就是接收端去掉了「模拟信号转数字信号」 的过程，接收光后直接生成数字信号，然后传输数字、处理 数字信号，输出点云。 这种从源头数字化的方式，大大简 化了信号处理链路，提高了系统的抗干扰能力和信号完整性。

价格趋势已接近物理与经济成本的双重底部

第一阶段（2021-2023）：被动下沉，与市场共成长。在ADAS研发初期， 激光雷达需要通过“能上车”的价值证明，探索可持续的商业化应用。彼时 的降价主要为了适配整车成本敏感度，属于市场培育期的被动选择。当前， 行业已形成激光雷达与纯视觉方案并存的多元技术格局。 第二阶段（2024-2025）：主动迭代，技术驱动降本。随着去机械化与芯片 化进程加速，激光雷达实现了从“机械旋转”向“半固态/固态”的技术跃迁， 凭借芯片集成与规模效应，完成了从“工程样品”到“车规级标准件”的蜕 变，成为可靠、廉价、可大规模部署的感知标配。 当前：价格进入底部企稳阶段： 1）技术收敛，迭代放缓：半固态转镜方案成为主流量产路径，技术路线从 “百花齐放”走向“收敛聚焦”，大规模技术迭代带来的降价动能减弱。 2）规模效应边际递减：行业迈入“百万级”出货规模化阶段，BOM成本摊 薄效应逐步钝化，进一步降本空间有限。 3）格局固化，价格弹性走弱：禾赛、速腾、华为三家占据国内超90%市场份 额，寡头格局形成，市场竞争从“价格战”转向“性能+量产能力+客户关系” 的综合比拼，价格战动能衰竭。

市场空间：车用市场进入大规模推广期，非车用市场有望打开额外空间

乘用车市场：高阶智驾普惠带来城市NOA标配化-潜在市场扩容

根据盖世汽车研究院数据，激光雷达装机量在2024年实现全年突破150万颗的基础上，2025年增长势头更加强劲。2025年累计装机量已达338.6万颗，同比大幅增长124%。从月度趋势来看，相较于2024年同期的平稳水平2025年逐月同比进一步拉大，其中2025年四季度每月同比上涨分别达155%、185%和199%。增长的核心动力来自高阶智驾能力的成熟、激光雷达技术的迭代与成本快速下降、法规逐步落地的催化。

RoboX市场：商业化应用带来配套需求-市场维度

汽车智能化过程中，硬件配套愈发完善，零部件向高性能低成本方向迈进。软件趋向成熟，智驾模型在长距离训练后可靠度提升。Robo+的无人化特性能够降低成本，提升运输效率。每十辆车仅需要一个管理员，人力成本将大幅度下降，同时车辆的利用率将大幅度上升。据ARK Invest预测，Robotaxi每英里成本较中国网约车（滴滴）将下降50%至0.25美元。潜在的利润空间使车队和业务规模持续上升。

RoboX市场：商业化应用带来配套需求-企业维度

Robotaxi对于激光雷达的单车用量大：Robotaxi 为满足 L4 级别安全冗余与 360°无死角感知，通常采用4 颗以上主雷达+多颗补盲雷达的多传感器架构，单车激光雷达配置常达到 8 颗以上。其中，滴滴第二代Robotaxi和速腾聚创合作，使用4*EM4+ 6*E1的解决方案。相比之下，Robovan/Robotruck 运行工况更偏固定路线或低速车道保持，主流搭载激光雷达1-3 颗。

众多新玩家2025年前后宣布将在近年内实现Robotaxi业务规模化：哈啰/滴滴/享道出行/曹操出行/如祺出行等平台型Robotaxi玩家已开始分别与东风日产、广汽埃安、智己、吉利、广汽丰田等整车厂合作生产Robotaxi硬件，并利用平台优势进行推广。小鹏作为主机厂则宣布将在2026年发布三款Robotaxi并开启试点运行。