2026年ODM行业专题研究报告：智能终端迭代加速，ODM渗透持续提升

消费电子跃升迭代，ODM 体系持续扩张

原始设计制造商(Original Design Manufacturer, ODM)是根据品牌厂商（如三星、 OPPO、小米等）的需求，为其研发、设计及生产产品的制造商。ODM 厂商提供的 服务主要包括产品定义、结构设计、电路系统设计、软件设计开发、物料选型及零部 件采购、测试与验证、生产制造、供应链及物流管理等，可覆盖产品研发和制造全流 程。ODM 厂商根据品牌厂商的订单完成产品设计、开发及生产后，将产品交付客户， 客户自行在市场上进行销售。 行业上游主要为各类电子元器件、模组供应商，行业下游主要为全球头部消费电子品 牌商和全球领先科技企业。ODM 厂商拥有智能产品定义、结构设计、电路系统设计、 软件设计开发、物料选型及零部件采购、测试与验证、生产制造、供应链及物流管理 等全流程的研发、测试、制造能力。

随着大数据、人工智能、云计算等技术的发展和应用，智能产品互联互通的物联网趋 势愈发明显，国际头部品牌商均形成了涵盖智能手机、平板电脑和 AIoT 产品的全品 类消费电子产品布局。品牌商逐渐将自身主要研发力量投入旗舰产品研发，而在主力 产品线上选择与 ODM 厂商合作，定制化打造高性价比、品质稳定可靠的“爆款”产 品。未来品牌商主力产品将必然进入提升产品性价比、降低产品成本、迭代升级产品 功能的创新阶段，品牌商将主要通过与 ODM 厂商合作，在众多主力产品领域保持品 牌商市场占有率与竞争力。因此，ODM 厂商已经成为智能产品制造的重要研发生产综合平台。

1.1 智能产品 ODM 行业发展与技术特点

1.1.1 智能产品行业发展历程

早期的智能产品行业以手机为核心。20 世纪 80 年代-90 年代，现代移动通信开始进 入起步阶段，功能手机作为即时通讯工具和移动电话面世。第一代手机只有语音通话 功能，保证人们在不断移动和变化的环境中和他人保持联系。代表厂商有诺基亚、摩 托罗拉等。随着通信技术的不断进步和演变，手机的功能也在不断拓展和丰富。2007 年，苹果进入手机市场后，得益于其创新性的电容式触摸屏手机设计方案以及一流的 用户体验，苹果迅速取得高端手机市场龙头地位，对传统手机巨头诺基亚、摩托罗拉 等造成了巨大的冲击。随着 Android 系统的推出及不断迭代完善，中国本土厂商联 想、华为、中兴和酷派等依托 MTK“Turnkey 方案”及 Android 操作系统，迅速打 开在中低端市场的局面，智能手机逐步替代功能机成为行业发展的必然趋势。 21 世纪初至今，3G 通信网络逐步建设普及并持续向 4G、5G 升级，移动终端设备 迈入智能化时代。作为智能产品核心的智能手机数量增长逐渐趋缓，进入存量博弈阶 段，苹果、三星电子、华为、小米等头部厂商市场份额进一步提升，行业集中度持续 提高。为了适应行业内愈发激烈的竞争，智能手机产业分工逐步细化，催生出智能产 品研发制造服务行业。在发展初期，该类服务大多采用 IDH 模式，或为 EMS 模式， 为品牌商提供的服务相对聚焦于研发或生产、组装中的某一环节。为更好地满足品牌 商的需求，部分兼具研发设计能力、生产能力、管理能力和资金实力的服务商逐步转 型成为 ODM 模式，覆盖从研发设计到生产交付的完整产业链。 随着通信网络技术不断升级，5G 通信、蓝牙 5.0 等基础技术支撑智能手表、TWS 耳 机、VR/AR 产品、汽车电子等在内的 AIoT 产品不断出现和升级，各类设备依托智能 手机为中枢，品类实现快速横向发展，呈现万物互联趋势。随着各类智能产品普及率 不断上升，智能产品研发制造服务商们也紧跟技术发展方向，将服务范围从智能手机 拓展到笔记本电脑、平板电脑、AIoT 产品等其他领域，当前 AIoT 领域已成为智能产 品行业增长最快速的细分领域。

1.1.2 智能产品 ODM 行业发展现状

智能产品行业的核心产品为智能手机，以智能手机为纽带链接平板电脑、笔记本电脑、 AIoT 产品等众多智能产品。

1.1.3 ODM 行业技术特点

智能产品的研发与制造包含众多工序及核心技术，ODM 厂商作为独立完成产品研发 设计、制造、交付全流程的主体，需全面掌握包括但不限于：产品系统方案设计、产 品工业设计及用户界面设计、研发设计仿真技术、硬件设计开发技术（基带、音频、射频、天线、低功耗、电磁电容性、PCB 设计等多个专业方向）、软件开发技术（底 层驱动、中间件、上层应用、算法技术等）、结构设计技术、生物识别技术、声光电 模组设计技术、自动化生产和检测技术等众多领域。通常，智能手机、平板电脑、AIoT 产品等智能产品涉及数十家、上百家供应商提供的超过千种零部件，ODM 厂商产品 设计方案需要实现相关硬件、软件、模组、结构之间的相互配合，反复优化调试达到 大规模稳定量产状态，并经数十道自动化、信息化工序生产制造而成。一方面智能产 品的部件品类及工艺要求复杂，另一方面品牌商不仅要求 ODM 厂商拥有快速迭代产 品设计方案、及时响应市场需求的能力，还对产品制造交付质量与速度有较高的要求， ODM 厂商需具备自动化、信息化、精密化程度较高的先进制造能力，这对智能产品 ODM 厂商的技术积累能力与工艺创新速度提出了很高的要求，因此，头部 ODM 厂 商均为拥有专业技术储备及技术创新能力的先进制造企业。

1.2 行业规模与竞争格局

根据弗若斯特沙利文的数据，全球消费电子产品累计出货量将从 2024 年的 2113.3 百万个增长至 2029 年的 2617.4 百万个。

根据弗若斯特沙利文的数据，全球消费电子 ODM 出货量从 2020 年的 853.5 百万个 增长至 2024 年的 976.9 百万个。智能手机是消费电子 ODM 的核心品类，2024 年 智能手机 ODM 出货量占整体消费电子 ODM 出货量的 54.3%。目前智能手机和平板 计算机的主要制造模式为 ODM 及 EMS，笔记本计算机的主要制造模式为 ODM。预 计未来随着智能产品普及和 AI 浪潮下缩短的产品迭代周期，ODM 模式将在各品类 持续渗透，预计全球消费电子 ODM 出货量将进一步增长至 2029 年的 1473.0 百万 个。

根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年全球消费电子 ODM 行业出货量为 976.9 百万 个。其中前三名参与者的合计市占率为 56.9%，市场份额较为集中。其中龙旗科技在 2024 年消费电子（主要包括智能手机、平板计算机、笔记本计算机、智能手表/手环、 TWS 耳机及智能眼镜）ODM 出货量达 219.1 百万个，全球排名第二，市占率达 22.4%。

1.2.1 智能手机

根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年全球智能手机 ODM 行业出货量为 530.0 百万 个。其中，前三名参与者的合计市占率为 75.1%，市场份额集中。其中，龙旗科技在 2024 年智能手机 ODM 出货量达 172.9 百万个，全球排名第一，市占率达 32.6%。

1.2.2 平板电脑

根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年全球平板计算机 ODM 行业出货量为 62.4 百万 个。其中前三名参与者的合计市占率为 86.5%，市场份额集中。其中，龙旗科技在 2024 年平板计算机 ODM 出货量达 12.3 百万个，全球排名第三，市占率达 19.7%。

1.2.3 智能手表/手环

根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年全球智能手表/手环 ODM 行业出货量为 78.6 百万个。其中前三名参与者的合计市占率为 87.4%，市场份额集中。其中，龙旗科技 在 2024 年智能手表/手环 ODM 出货量达 23.7 百万个，全球排名第二，市占率达 30.2%。