2026年银行行业丈量地方性银行（5）：山东219家区域性银行全梳理

山东省经济结构梳理

山东省，简称“鲁”，位于中国东部沿海、黄河下游，境域包括半岛和内陆两部分， 山东半岛突出于渤海、黄海之中，同辽东半岛隔海相望；内陆部分自北而南与河北、 河南、安徽、江苏4省接壤。 经济发展方面，根据山东省政府官网，山东省深入实施“三个十大”行动，全面塑强 “十个新优势”，加快建设绿色低碳高质量发展先行区，打造高水平对外开放新高 地。 山东省下辖济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、 临沂、德州、聊城、滨州、菏泽16个地级市。青岛市着力以实体经济带动发展，“10 ＋1”创新型产业体系、十大现代服务业、“4＋4＋2”现代海洋产业体系建设加快 起势，作为北方对外开放门户，加快建设上合示范区、自贸试验片区等重大开放平 台，空港综保区、中欧班列集结中心、自贸区海洋经济政策集成改革等获批落地。根 据新华网，济南全市规模以上工业营业收入突破万亿，电子信息等13个标志性产业 链群加快培育壮大，现代服务业占服务业增加值比重达到61.4%。数字化转型加速推 进，拥有浪潮云洲、火石两个国家级“双跨”工业互联网平台，入选全国首批中小企业 数字化转型试点城市、全国首批北斗规模应用试点城市和5G应用“扬帆”行动重点城 市。烟台地区规模以上工业总产值连跨6个千亿级台阶，达到1.3万亿元，地区生产总 值突破万亿大关，省级重点项目投资体量连续四年居全省首位，总投资1188亿元的 裕龙岛炼化一体化一期、总投资957亿元的万华系列项目建成投产，总投资560亿元 的潍柴弗迪新能源动力产业园项目一期完成投资280亿元并投产。 区域经济发展上，2025年青岛GDP占全省比重17.0%，其次为济南、烟台、潍坊， GDP分别为1.42万亿、1.14万亿、0.89万亿。从GDP增速来看，2025年烟台市GDP 增速最高，达5.27%，其余地市GDP增速在4.5%左右。

金融资源结构与增速方面，2024年山东省存款与贷款金额分别为17.3万亿、15.1万 亿，较上年同比增长8.7%、9.0%。分地市来看，济南、青岛存贷款余额占全省比重 较高，济宁、滨州、枣庄等区域存贷款增速较高。

山东 219 家区域性银行全梳理

山东省现阶段共有219家商业银行。按银行类型划分，城商行14家，村镇银行91家， 农商行110家，民营银行1家，资金互助社1家，信用社2家。按成立时间划分，2006- 2010年、2011-2015、2016-2020年山东分别有17家、125家、41家商业银行成立。

注册资本方面，注册资本5亿元以上银行共111家、1亿-5亿元银行51家，1千万-1亿 元银行56家，其中齐鲁银行以61.54亿元注册资本排名山东省区域银行第1位。 区域内银行规模来看，青岛银行、齐鲁银行规模较大，总资产均为0.69万亿，青岛农 商行、威海银行、日照银行、潍坊银行总资产超3000亿元。

（一）资产/资负结构

从资产增速来看，2017年以来，山东省区域主要银行扩表速度无明显变化。25H1主 要城商行资产增速为13.5%、低于上市城商行资产增速14.2%，主要农商行资产增速 6.3%、低于上市农商行资产增速6.7%。（注：区域主要银行为资产规模超1000亿元 银行）。

从主要银行资产增速情况来看，济宁银行、齐鲁银行、东营银行、威海银行增速靠 前，25H1分别为16.4%、16.0%、14.4%、14.4%。

资产结构方面，（1）发放贷款：2019年起，山东区域银行贷款占总资产比重逐渐提 升，25H1城商行该比例为54.9%、同比下降0.33pct；农商行为51.6%、同比下降0.9pct。 （2）金融投资：2016年以来总体下行，25H1城商行该比例为33.8%，较上年提升 0.6pct；农商行为35.5%、同比下降1.7pct。

山东区域银行贷款结构：以公司贷款为主，且公司贷款占比先降后升。25H1城、农 商行的公司贷款占比分别为72.7%、64.2%，高于个人贷款占比的20.1%、29.4%。

从主要银行对公贷款结构来看，以批发和零售业（平均占比22.9%）、租赁和商务服 务业（平均占比18.1%）、建筑业（17.4%）、制造业（平均占比16.6%）为主。与 城投相关四大行业（建筑业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理 业，租赁和商务服务业）平均占比33.5%，其中青岛银行占比18.0%、齐鲁银行占比 16.5%、青岛农商行占比11.7%、威海银行占比10.6%，排名靠前。

从主要银行对公房地产占总贷款比重来看，城商行该比例低于上市城商行，农商行 该比例高于上市农商行。25H1山东省城商行对公房地产占总贷款比重为5.95%，低 于上市行平均值6.15%，农商行该比例为3.61%，高于上市农商行平均值3.53%。

山 东 区域银行金市投资结构： 25H1 城 商 行 AC/OCI/TPL 账 户 占 比 分 别 为 51.2%/35.3%/13.6%，农商行的AC/OCI/TPL占比分别为37.8%/33.5%/28.7%。

负债结构方面，25H1山东地区城商行负债端客户存款占比为76.9%、高于上市城商 行66.2%，农商行客户存款占比72.2%、低于上市农商行83.4%。整体来看，2019年 以来，山东地区城商行客户存款占比先升后降，农商行客户存款占比总体下降。

（二）息差/盈利能力

山东省区域银行生息资产收益率持续下行。对比上市行，25H1山东省城商行的生息 资产收益率平均为3.7%、高于上市城商行平均水平3.5%，山东省农商行平均为3.4%、 低于上市农商行平均水平3.3%。

从主要银行生息资产收益率情况来看，25H1济宁银行生息资产收益率为5.0%、潍坊 银行为3.8%、威海银行为3.8%，高于其他主要银行。

山东省区域银行计息负债成本率持续下行，对比上市行，25H1山东省城商行的计息 负债成本率平均为2.1%、高于上市城商行平均水平2.0%，农商行平均为1.8%、持平 于上市农商行。

从主要银行计息负债成本率情况来看，25H1齐鲁银行、青岛农商行计息负债成本率 为1.8%，青岛银行计息负债成本率为1.9%，低于其他主要银行。