2026年国产算力行业深度：驱动因素、政策支持、产业进程、突破方向及相关公司深度梳理

国产算力行业驱动因素

当前国产算力行业的发展环境正由“外部封锁”与“内需爆发”双引擎合力驱动，处于历史性机遇期。

1.外部压力与机遇

外部技术出口管制，特别是美国针对高端 AI 芯片的限制，在市场上制造了紧迫的供给真空，促使国内 产业加速寻求替代方案。

2025 年 5 月美国政府发布了新一轮针对中国 AI 生态的全面限制措施，首次将“AI 模型训练行为”本身纳 入出口管制范围，并将对华限制从物理硬件扩展至云服务、远程访问、算法协助等所有可能提供算力支 持的路径。新规不仅明确禁止全球任何国家或机构使用美国 AI 芯片为中国模型进行训练，还将华为昇 腾芯片的全球使用行为定性为违反美国出口管制，从而形成对中国 AI 算力体系的全球性封锁。同时， 美国正式废除此前较为宽松的《AI Diffusion Rule》，以更高等级的取代框架将中国与伊朗、俄罗斯、 朝鲜列为同等风险国家，几乎完全禁止其获取任何美国 AIGPU，并禁止通过 AWS、Azure、Google Cloud 等云端方式绕开硬件层管控。这意味着，中国在全球算力网络中的可利用空间几乎全部被切断， 无论是直接进口 GPU，还是租用海外云端算力，均被视为受控行为，从而改变了中国 AI 模型训练在国 际供应链中的运行方式。 在行政监管全面升级的同时，美国还推动将出口管制制度通过立法方式固定化。2025 年 12 月 4 日，两 党参议员正式提出《安全可行芯片出口法案》，要求在未来 30 个月内全面暂停向中国发放任何先进 AI 芯片出口许可，并将 NVIDIAH200 及下一代 BlackwellB100/B200 明确列入必须禁止出口的产品范围， 使得未来美国政府哪怕更换更温和的行政团队，也无法轻易放松对华 AI 芯片的出口限制。立法路径意味着出口政策首次从“行政规则”变为“强制法律”，使政策的不确定性显著下降，但其“限制力度”则呈现 前所未有的刚性与不可逆性。

值得注意的是，在这种整体强收紧的背景下，美国政府却于 2025 年 12 月 9 日再次做出战术性调整，宣 布允许 NVIDIA 将 H200 交付给中国及其他国家已获批准的客户，前提是必须确保国家安全不受影响且 NVIDIA 将约 25%的相关收益上缴美国政府。这一“有限松动”并不改变战略封锁方向，但在短期内为美 国企业争取了经济利益空间，同时为中国留下一小段技术缓冲期，使得中国算力短期承压但不至于立即 出现断层。 总体来看，近期美国对华 AI 限制进入了一个“分层执行、软硬并用”的新阶段。硬件侧出现了在严格条件 下的小幅放松，但算力端、训练行为端、云侧乃至立法端却继续加速收紧，显示美国的战略目标已从过 去的“限制物理芯片流向中国”，进一步升级为“限制中国在全链条参与下一代通用人工智能竞争的全部可 能性”。

2.内部需求驱动

国内大型语言模型（LLM）技术的飞速进步和 AI 应用的爆发式增长，点燃了对高性能计算前所未有的 需求。这种供需两侧的强烈共振，正加速国产算力产业链的迭代升级，筑牢行业长期增长的坚实根基。 作为回应，国家政策将“自主可控”提升至战略高度，通过国企采购倾斜、研发补贴等方式注入强劲动力。 近年来，我国高度重视算力基础设施建设，将“东数西算”工程、全国一体化算力网等纳入国家战略顶层 设计，形成系统性政策支持体系。2025 年 10 月 20 日，中共第二十届中央委员会第四次全体会议审议 通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确将算力作为数字经济时 代的新型生产力，将其发展提升至支撑中国式现代化的战略高度。 根据国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》， 2024 年我国算力市场呈现结构化增长特征。通用算力规模达 71.5EFLOPS（每秒百亿次浮点运算次数）， 同比增长 20.6%；智能算力规模飙升至 725.3EFLOPS，同比大增 74.1%，增速为通用算力的三倍以上。 2025 年增长趋势延续，通用算力预计达 85.8EFLOPS，同比增长 20%；智能算力规模将进一步扩大至 1037.3EFLOPS，同比增长 43%，持续显著跑赢通用算力增速，成为算力增长核心引擎。预测显示， 2023-2028 年中国智能算力规模和通用算力规模的五年年复合增长率预计分别达 46.2%和 18.8%，较上 期均有显著提升。

国产算力相关政策支持

在外部环境持续收紧的背景下，中国不仅加速企业侧的算力迁移，也在国家层面构建起更加系统、长期 的政策推进体系。算力作为数字经济时代的“水电煤”，已成为人工智能突破与产业变革的关键基础，而 自主可控的算力体系更直接关乎科技主权、经济安全与发展主动权。在此背景下，中国将国产算力发展 提升至国家战略高度，以更强的决心与系统性的推进力度持续提升国产算力在整体市场中的渗透率。 围绕“推动国产算力从‘可用’向‘好用’跨越，并加速实现市场份额替代”这一核心目标，中国构建了一套多 层次、全链条的政策驱动体系，系统化推进国产算力的发展与渗透： 第一层级：国家战略引领，确立顶层设计与长远方向。国家明确将算力基础设施作为新型生产力的关键 要素，通过“东数西算”等国家级工程优化全国资源布局，为国产算力的广泛部署奠定基础。 第二层级：部委细则推进，将战略转化为可操作的行动方案。相关部门制定具体行业的路线图与时间表， 成为政策落地与执行的关键“传动轴”，推动国产算力在各领域加速渗透。 第三层级：地方精准落地，形成因地制宜的产业集群与应用场景。各地结合区域经济特色与实际需求， 打造算力产业集聚区，推动国产算力在真实场景中规模化应用，提升本地化生态承载力。第四层级：产 业链协同攻坚，实现从技术到市场的关键跨越。龙头企业牵头组建生态联盟，带动上下游进行技术适配 与协同优化，重点突破兼容性、稳定性与易用性瓶颈，完成国产算力从“可用”到“好用”的系统性升级， 直接助推市场渗透率提升。

1.顶层设计：国家战略与“十五五”规划定调

（1）战略定位与超常规措施

在“十五五”规划中，中国国产算力的发展被置于关乎科技自立自强和国家数字竞争力的核心战略高度。 为实现从“算力大国”到“算力强国”的跨越，构建目标中“规模领先、结构合理、绿色安全、普惠泛在”的 算力体系，规划明确提出将采取“超常规措施”，这标志着推动算力发展已进入由国家力量强力主导、寻 求体系化突破的新阶段，所谓“超常规”，首先体现在战略定位与组织模式的升维。规划强调“完善新型 举国体制”，旨在集中力量突破高端算力芯片、基础软件等“卡脖子”环节，在国家层面进行最优先级的资 源调配与任务攻坚，超越单纯的市场竞争逻辑。其次，它体现在发展路径的非常规突破。国产化不能停 留在设备替代，必须是涵盖模型、数据、算力的全要素体系化创新。为此，规划一方面加强基础研究的 战略性布局，寻求底层理论的原创新突破；另一方面推行“科研先行”策略，率先在科研与大科学装置等 容错空间较高的领域规模化应用国产算力，通过真实场景反哺技术迭代，解决从“可用”到“好用”的难题。 这标志着推动算力国产化已不再是常规的技术演进，而是一场需要国家力量深度介入的体系化攻坚战。

（2）国家级专项工程与行动计划

在“十五五”期间，为推动国产算力发展，国家已布局一系列相互协同的专项工程与行动计划。这些部署 旨在从全国资源调配、技术标准统一到应用体验优化等层面，系统构建自主高效、普惠泛在的算力基础 设施体系。

2.地方响应：因地制宜的算力产业布局

（1）东部创新策源区：构建生态与引领应用

东部地区政策从资金支持转向构建具有全球竞争力的 AI 产业生态，并设定了高标准的量化发展目标。

（2）中西部枢纽与成本优势区：承接转移与夯实基础

中西部地区在算力布局上，核心策略是依托本地清洁能源和成本优势，通过“东数西算”等国家战略承接 东部算力需求转移，并积极夯实本地产业基础。

国产算力行业快速推进

在美国对华 AI 产业实施极端收紧的背景下，中国科技企业与基础设施建设者正加速向国产算力体系迁 移，其动力来自多维度的结构性变化。

1.供应链可控性与成本可持续性成为企业核心诉求

美国持续高频次、不确定性的限制，使依赖海外 GPU 和云算力成为重大风险。企业在评估长期算力战 略时，已经从“绝对性能优先”转向“供货稳定+成本可控+系统可预期”的综合指标。国产芯片虽然存在性 能差距，但在可获得性、价格体系和长期可持续性方面更具优势，因而在企业决策中的权重显著提升。

2.政策推动与产业扶持加速本土替代

为避免关键环节受制于外部，美国的限制反而强化了国内政策的响应力度。国家层面正在加大对国产 GPU、互联架构、AI 框架及整机算力系统的投入，形成持续的资金、政策与基础设施支持，为国产生 态提供前所未有的成长空间。

3.国产 GPU 生态在“被迫迁移”中快速成熟

随着大厂主动或被动将算力任务迁移到国产平台，昇腾、海光、寒武纪等硬件厂商获得了更多大规模的 真实训练与部署场景。结合 OneFlow、飞桨、昇思等软件栈的完善，国产算力生态进入“需求拉动—能 力提升”的正循环，迭代速度加快，生态黏性增强。 在“硬件有限松动、算力与训练全面封锁、立法锁死未来政策松动”的美国新监管框架下，中国企业被迫 加速构建自主算力系统。随着国产 GPU、软件栈与数据中心基础设施的快速成熟，国产算力正从过去的 “备选方案”转变为各行业稳定、可控的“主力方案”。这一趋势使国产算力体系在未来 AI 技术竞争中具备 更加坚实、可持续的战略位置。

国产算力产业链协同情况

1.上游硬件与核心技术层：以“攻坚”态度突破瓶颈

中国已将发展自主可控的算力产业链，特别是上游硬件与核心技术，提升至保障“科技自立自强”的国家 战略高度。政策态度鲜明地聚焦于打破对外部技术的依赖，推动算力发展从“规模扩张”转向“自主提质”， 核心目标是构建从高端算力芯片到智算中心的国产化算力底座。 在具体手段上，国家通过多维度政策支持核心技术攻关与硬件创新。一方面，部署针对“高性能 GPU 芯 片”等关键领域的攻关项目，并采用“揭榜挂帅”机制以期突破“卡脖子”技术；同时引导 x86、ARM、 RISC-V 等多种技术路线并行发展。另一方面，通过设立专项产业基金和加强金融支持，直接推动 GPU、 车规级 AI 芯片、服务器等关键硬件的研发与规模化应用。 此外，政策高度重视构建协同生态与统一标准。工业和信息化部正牵头加快构建算力标准体系，《算力 标准体系建设指南（2025 版）》（征求意见稿）计划到 2027 年制修订 50 项以上标准，旨在规范市场 并鼓励上下游企业共同参与，以培育国产化统一开放算力生态。同时，鼓励建设以自主处理器为核心的 生态创新中心、GPU 制造业创新中心等平台，并推动 DPU、GPU 等异构芯片的融合调用，从整体上提 升国产算力的应用能力和产业链协同水平。

2.中游算力设施与运营层：以“统筹”与“绿色”态度优化供给

在中国算力产业链的中游（算力设施与运营层），政策的核心态度是以“全国一盘棋”的统筹规划和“绿色 低碳”的刚性约束，来优化算力供给结构、提升利用效率并确保可持续发展。具体而言，“统筹”体现为通过国家级工程（如“东数西算”）的规划刚性，引导新增大型、超大型数据中心优先向国家枢纽节点集中， 并鼓励整合小散存量设施，以此优化区域布局和资源效率；同时，积极构建国家、区域等多级算力互联 互通与调度体系，旨在破解资源孤岛，实现跨地域、跨主体的高效协同。“绿色”则体现为对算力设施全 生命周期的严格能效与碳排放管理，通过设定电能利用效率（PUE）硬性指标、推广液冷等先进节能技 术、强制实施节能审查与碳排放评价，并大力推动算力设施与绿色电力协同发展（如鼓励参与绿电交易、 在西部可再生能源富集地区探索“源网荷储一体化”的“绿电”直供“绿算”模式），从源头和运营两端推动 算力产业低碳化转型。

3.下游应用与生态层：以“开放”与“培育”态度壮大市场

对于算力产业链的下游（应用与生态层），政策的核心态度聚焦于“开放”与“培育”，旨在通过激活市场 需求和壮大创新主体来繁荣整个产业生态。“开放”是指系统性、大规模地开放高价值的市场应用场景， 将我国广阔的市场转化为算力技术与产品迭代的“试验场”。具体表现为，政策明确划定人工智能、智能 制造、智慧城市等 22 类重点领域，并特别要求政府机关和国有企业发挥示范引领作用，主动开放主业 场景，以吸引各类企业参与，从而打破新技术、新产品的市场进入壁垒。“培育”则指向对作为算力主要 使用者的数字经济创新型企业进行全链条、精准化的扶持。这包括建立企业培育库、通过构建全国一体 化算力网和鼓励发放“算力券”来降低企业的关键要素使用成本，并探索“沙盒监管”等模式优化创新环境， 目标是催生更多独角兽和瞪羚企业，为新质生产力注入源头活水。

编辑：火腿肠