油气开采行业发展环境及市场前景分析：稳中有变，4亿吨产量背后的转型之路

中国油气产量当量在2024年历史性突破4亿吨，连续8年保持千万吨级增长规模，提前两年完成“七年行动计划”目标。这一数据背后，是全球油气行业在复杂环境中的韧性展现。2024年，全球油气勘探开发投资5538亿美元，同比减少2.5%，为4年来首次下降，而国际大石油公司油气产量却同比增长超过6%，扭转了2019年以来下滑趋势。

油气开采行业运行新态势：投资分化与产量增长并存

2024年全球油气行业呈现明显的“稳中有变”特征。一方面，全球油气勘探开发投资出现自2021年来的首次下降，同比下降2.5%至5538亿美元。

另一方面，投资结构发生显著变化：陆上油气勘探开发投资3520亿美元，同比下降约8%；而海域油气勘探开发投资2020亿美元，同比增长约8%。

这种投资分化的背后是油气勘探重点的转移。深水超深水领域贡献了2024年全球新发现可采储量的45%，成为最主要的勘探增长点。

非洲西南海岸盆地奥兰治次盆的超深水油气新发现可采储量高达2.85亿吨油当量，包括Mopane 1X、Mangetti 1X等大型油气田。

与国际趋势不同，中国油气上游投资保持高位。2024年，国内油气勘探开发投资超4000亿元，其中勘探投资近900亿元、开发投资3100亿元以上。

2019—2024年，全国油气勘探开发累计投资达2.24万亿元，年均投资约3740亿元，较2018年增加48%。

在投资增长的驱动下，中国油气产量创下历史新高。2024年，国内油气产量当量约4.12亿吨，首次超过4亿吨。原油产量2.13亿吨，天然气产量2465亿立方米，相比2018年分别增产约2400万吨、860亿立方米。

油气开采市场消费格局重构：成品油消费由升转降

2024年中国油气消费市场出现历史性转折——成品油消费总量3.9亿吨，同比下降1.7%，这是多年来成品油消费首次由升转降。

这一变化主要源于交通用能结构的深刻调整。新能源汽车持续爆发式增长，2024年中国新能源汽车的产销均突破了1200万辆大关，同比分别增长34%和36%。

同时，LNG重卡销量近18万辆，同比增长超15%，创历史最高纪录，带动交通用气需求同比增长26%，约占全国天然气需求总增量的30%。

终端市场竞争格局因此发生显著变化。2024年，全国充电站同比增长34%至22万座，公共充电桩同比增长26%至350万台。而炼油企业则主动调减开工率，2024年平均开工率75%，同比下降3.9个百分点，稳步推进“减油增化”转型。

石油需求增长动能发生根本转变，呈现“成品油降、化工用油增”的新特征。预计2025年，中国成品油需求将进一步降至3.82亿吨，同比再降1.9%。

中国石油消费正逐步向峰值靠近，预计2025年同比增长1.1%至7.65亿吨，但峰值水平低于此前预期。

油气开采技术驱动与新质生产力：深地深海与AI赋能

技术创新正成为推动油气行业发展的核心动力。中国在深层超深层领域取得系列突破，高效建成富满、顺北等一批大型油气田。

中国首口超万米科探井——深地塔科1井在新疆塔里木盆地地下10910米完钻，成为亚洲第一、世界第二垂深井。

顺北油气田打造“深地工程·顺北油气田基地”，攻克8000米超深层油气勘探一系列技术难题，截至2024年底已完成8000米以深钻井129口，累计落实4个亿吨级油气储量区。

海洋油气勘探开发实现历史性跨越。“深海一号”超深水大气田投产标志着我国海洋油气勘探开发全面进入“深水时代”。

2024年，海洋油气产量当量超8500万吨，成为油气增产的“主阵地”。深水超深水领域的油气大发现多集中在南大西洋两岸、东非海域、东地中海等区域。

人工智能引领的新一轮技术革命为油气勘探开发注入强劲动力。国内三大石油公司聚焦CCUS、新能源、新材料、高端装备、新型储能、生成式人工智能等，加快发展新质生产力。

非常规油气快速发展成为重要增长极。2024年，中国页岩油产量快速提升至600万吨以上，同比增长35%；非常规天然气产量超1000亿立方米，同比增长5.5%。

绿色转型与行业展望：十五五发展趋势

油气行业绿色低碳转型步伐加快。全球能源结构正朝着清洁化方向发展，可再生能源在一次能源消费结构中的占比持续提升。

2024年，全球一次能源消费总量比上年增长1.9%，中国比上年增长4%。中国已成为全球最大的能源生产国和能源消费国。

终端用能电气化趋势明显，中国终端用能电气化率2024年上升到约29%，预计2025年将提高到30%左右。新兴技术规模化应用加速，中国新型储能和CCS规模实现翻番，绿电—绿氢—绿甲醇—绿氨产业链不断延伸。

展望“十五五”，油气行业发展环境将面临深刻变革。全球政治格局深度裂变重塑，区域大国对外合作更加自主多元；世界经济版图区域化加速产供链重构。

替代能源将加速发展，新能源汽车加快发展导致全球石油需求增长大幅放缓，预计2030年达到峰值46.1亿吨。

中国的石油消费即将达峰且不存在平台期，石油原料属性不断强化。到2030年，新能源汽车、LNG重卡保有率将由目前不到10%分别增至30%、15%以上，对汽柴油的替代量将达亿吨规模。

油气行业竞争格局将更趋激烈，新模式、新业态加速形成。国际石油公司以价值增长为核心“增强油气”，加快向综合性低碳能源服务商转变。

预计“十五五”期间非化石能源年均增速近5%，在一次能源结构中占到2030年接近25%。

油气开采挑战与应对：资源品质下降与政策支持

尽管油气增储上产成效显著，但行业依然面临诸多挑战。资源品质下降正加大油气勘探开发和增储上产难度。

常规优质资源探明率较高，普遍进入勘探中后期，中、东部陆上和部分海上主力富烃凹陷探明率普遍超过50%。

新增储量品质持续下降，规模效益开发难度加大。“十四五”以来，尽管年均新增油气探明地质储量规模较大，但新增可采储量占比却不断下降，其中石油平均约为16%，低于“十三五”平均水平。

中低丰度储量占比高达80%左右，（特）低渗透储量占比高达95%以上。

油气地质认识与关键技术能力制约日益突出。受地质认识与关键技术等制约，部分具备资源条件、风险高的有利目标区始终未能取得重大战略性突破。

深水、深层及低边稠等低品位、非常规资源开发成本不断攀升，亟须国家加大经济政策支持力度。

矿业权政策对油气勘探开发提出了新要求新挑战。近年来，国家大力实施油气矿业权改革，以空前力度退减区块面积，开展探矿权竞争性出让。

承担国家增储上产主责的勘探空间大幅缩减，不利于油气增储上产。

应对这些挑战，需要加大地质基础理论研究，攻关重点工程技术。通过设立重大专项课题等形式，鼓励支持石油企业、研究机构、高等院校联合攻关，加大对我国油气地质构造背景、油气蕴藏条件与机理等基础理论问题的研究。

同时，完善油气财税政策体系，深入推进油气体制机制改革。继续加大油气勘探开发项目财税政策扶持力度，重点在资源税征收、特别收益金征收、页岩油气和煤层气补贴等方面给予政策支持。

将新能源基地输电通道规划与油气田的分布结合起来，为实现油气田绿电替代及高质量发展奠定坚实基础。

未来五年，全球深水—超深水油气勘探仍未见顶，预测未来10年仍是深水大发现高峰期。而中国油气产量有望再上新台阶，预计2025年国内原油产量将达到2.15亿吨以上，天然气产量持续增长。

以上就是关于2025年油气开采行业发展环境及市场前景的分析。行业正经历深刻变革，唯有在保障能源安全与推动绿色转型之间找到平衡点的企业，才能在未来竞争中占据先机。

编辑：SS浪潮