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工业互联网深度报告：智能制造之基石，工业互联网投资全景解构
- 未来智库
- 2020/03/27
- 1121
工业互联网作为新基建的重要环节，是智能制造的核心基础，也是TMT技术演变的必然。5G技术解决工业领域成本端、传输端及产业链协同的痛点，成为工业互联网重要的业务支撑。综合产业格局，工业互联网可划分为边缘控制、网络连接、平台汇聚、数据应用四层次，各层次重点公司将充分享受5G后周期工业互联网应用的红利。
标签： 工业互联网 5G 智能制造 -
淘宝直播电商专题报告：电商内容化大趋势，行业红利正当时
- 未来智库
- 2020/03/27
- 2632
电商内容化提升转化，内容电商化创造需求，电商直播是内容富媒体化下的必然选择，渗透率有极大提升空间。2019年直播带货市场规模约3500亿，淘宝直播独占60%，并且计划在三年内达到5000亿。2019年线上实物零售总额达8.52万亿，占社会消费品零售总额的20.7%；其中传统品类如消费电子（线上渗透率40%+）、服装与鞋（线上渗透率30%+）渗透率都步入高位，电商行业已经从量变转为质变。然而本质上，淘宝直播是“人肉聚划算”，通过“值得买”的买手模式和“拼多多”的爆款低价模式
标签： 直播 电商 -
掘金中国转型
- 未来智库
- 2020/03/27
- 680
2011年，我国迈入中高收入阶段，转型压力来自“成长的烦恼”：海外经验显示，追赶指数进入10%—20%区间时，经济体将逐渐面临转型压力。2011年开始，我国经济进入转型阶段。当前我国所处的经济阶段，日、韩等先导型经济体也经历过：当前我国所处的经济阶段，与1970年代末的日本和1990年代初的韩国或较为接近;转型阶段，传统增长模式亟待变革。
标签： 宏观经济 -
传统机械及卫星制造专题报告：新基建东风徐来，机械乘风而上
- 未来智库
- 2020/03/27
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“新基建”以科技发展为核心，具体分为七大领域。区别于包括铁路、公路、机场、桥梁等在内的传统基础设施，新型基础设施建设主要以科技端发展为核心，具体包含七大领域，分别为5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
标签： 机械设备 卫星 新基建 -
光伏逆变器行业专题报告：美股逆变器，为何成黑马
- 未来智库
- 2020/03/27
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得益于全球光伏市场的快速发展，光伏逆变器的需求量快速增长。根据我们的测算，截止2019年底，光伏逆变器需求量达到100GW以上，累计装机量在500GW以上。整体测算逻辑如下：1)装机量假设：随着国内和全球光伏新增装机量稳定增加，预期2025年全球装机量达到200GW，国内当年装机量达到65GW。
标签： 光伏 逆变器 新能源 -
5G新基建专题报告：5G新基建，新起点，新成长
- 未来智库
- 2020/03/27
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3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，提出要加快新型基础设施建设，更新新基建七大范畴:5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩。
标签： 5G 新基建 -
消费行业联合报告：价值投资的试金石，消费股的配置逻辑
- 未来智库
- 2020/03/27
- 1269
与历史上的传染病疫情一样，本次新型肺炎疫情对消费的影响也是首当其冲的。一季度电影票房几乎全军覆没，疫情大规模防控下的人口流动减少也导致线下旅游、餐饮服务在春节期间大量的取消，汽车、家电销售大幅下滑。而展望二季度，春暖花开时，消费板块有望迎来布局机会。
标签： 消费 -
舰载机专题报告：海军远洋化和大型化发展，打开舰载机成长空间
- 未来智库
- 2020/03/27
- 1277
舰载机用于在航空母舰上起降，是航空母舰最好的攻防武器。舰载机用于在航空母舰上起降，相较于舰炮和导弹，舰载机大幅增加了航空母舰的作战半径，是航空母舰夺取保持制空权、制海权的主要依靠力量。舰载机在完成进攻后，可以返回航母或通过加油机进行弹药和油料补给，具有较强的作战持续性和多功能性。舰载机的性能强弱直接确定了航空母舰的攻防能力。
标签： 飞机 军工 -
半导体高端制造专题报告：半导体封装基板行业深度研究半导体封装基板行业深度研究
- 未来智库
- 2020/03/27
- 3848
半导体制造的工艺过程由晶圆制造（WaferFabrication）、晶圆测试（waferProbe/Sorting)、芯片封装（Assemble）、测试（Test）以及后期的成品（FinishGoods）入库所组成。
标签： 半导体 高端制造 -
半导体材料专题报告：电子气体投资宝典
- 未来智库
- 2020/03/26
- 7044
近年来，随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。广义的“电子气体”指电子工业生产中使用的气体，是最重要原材料之一，狭义的“电子气体”特指电子半导体行业用的特种气体。《战略性新兴产业分类（2018）》在电子专用材料制造的重点产品部分将电子气体分为了电子特种气体和电子大宗气体。电子特气是集成电路、平板显示、发光二极管、太阳能电池等半导体行业生产制造过程中不可或缺的关键性化工材料，被广泛的应用于清洗、刻蚀、成膜、掺杂等工艺。在半导体工艺中，从芯片生长到最后器件的封装，几乎每一
标签： 半导体 电子气体 -
房地产行业深度报告：寻找资产荒最优解，资产荒？不慌
- 未来智库
- 2020/03/26
- 823
我们认为竣工端的确定性可能产生变数，需要谨防竣工增速不及行业一致预期的风险，地产下游产业链的业绩或不及预期，估值较高的股票需警惕戴维斯双杀的风险。全国各地普遍推出延期竣工的政策，而对什么样的楼盘能够延期竣工、延期竣工多久，还没有明确规定。在开发商资金链普遍紧张的背景下，房企或因不可抗力而大量推迟交房，导致竣工远超预期的大幅后移。
标签： 房地产 资产 投资 地产 -
雷诺日产深度解析：法国汽车工业及跨文化企业联盟研究
- 未来智库
- 2020/03/26
- 3324
本篇报告复盘了法国汽车工业和雷诺公司的发展历程，分析了日产公司陷入危机的原因，最后分析了雷诺-日产联盟合作成功的原因。随着全球汽车行业的竞争进一步加剧，未来跨国企业的之间的联盟和并购将增加。我们认为企业进行跨文化合作时，可以借鉴雷诺-日产联盟的成功经验。
标签： 法国 汽车 -
钢铁行业深度报告：行业转型升级，钢铁智能制造迎发展良机
- 未来智库
- 2020/03/26
- 2182
自“十九大”提出经济高质量发展以来，推动我国钢铁工业加速转型升级、实现高质量发展已成为行业内外的共识。自2016年行业开始供给侧改革以来，至今已逾四年。站在当下这个时点，我们认为，我国钢铁工业已经驶入转型升级快车道，迎来高质量发展良机。
标签： 钢铁 智能制造 -
银行业专题报告：分化的民营银行
- 未来智库
- 2020/03/26
- 1172
民营银行诞生之原因是服务中小微企业而非与国有银行正面竞争。国有商业银行机构对广大小微企业的金融服务明显不足，而经济结构调整和转型升级离不开对小微企业的支持。早在2012年，银监会发布《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》，指出民营企业可以通过发起设立、认购新股、受让股权、并购重组等方式投资银行业金融机构。在这之后一系列关于设立民营银行的发文中，都提到了加强对小微企业的金融服务和支持，可见监管允许设立民营银行主要就是针对小微企业融资难、融资贵的问题。在2015年《关于促进民营银行发展的指导意
标签： 银行 民营银行 -
新媒体行业深度报告：字节跳动系的红利
- 未来智库
- 2020/03/26
- 4838
1962年，美国防部局长Licklider在其备忘录中提出“星际计算机网络”（IntergalacticComputerNetwork）的构想，即将全球计算机相互连接后全球壳快速访问数据；1965年，LeonardKleinrock与ThomasMerrill等人用电话线将四台计算机连接组成实际意义上首个“广域网”，互联网由此诞生。
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