2025年智能养老机器人行业深度分析：场景深度耦合具身智能，共建万亿科技养老产业

我国当前养老领域现状

缓解人口老龄化下的护工短缺：发展养老机器人成为主要路线

我国正式进入中度老龄化社会，人口持续负增长，政府通过延迟退休和提高养老金缴费年限等政策缓解老龄化带来的冲击。

我国已正式进入中度老龄化社会，老年人口规模庞大。截至2024年末，全国人口14.1亿人，比上年末减少139万人。出生人口为954万人， 人口出生率为6.77‰；死亡人口1093万人，人口死亡率为7.76‰；人口自然增长率为-0.99‰。从年龄比例来看，16—59岁人口8.6亿人， 占全国人口的比重为60.9%；60岁及以上人口3.1亿人，占全国人口的22.0%，其中65岁及以上人口2.2亿人，占全国人口的15.6%。虽然政 府出台二孩、三孩政策刺激生育，但成效尚未显现，中国人口总量持续呈现负增长。世界卫生组织预计到2040年，中国60岁以上人口将达 到总人口的28%。

为缓解人口老龄化带来的冲击，国家也在积极制定并推动相关应对政策。2024年9月，全国人大常委会会议表决通过《关于实施渐进式延 迟法定退休年龄的决定》，明确从2025年1月1日起，用15年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原60周岁延迟到63周岁，将女职工的法 定退休年龄从原50周岁、55周岁，分别延迟到55周岁、58周岁。这次是自从规定法定退休年龄以后70多年以来第一次调整。从2030年1月1 日起，将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由15年逐步提高至20年，每年提高6个月。职工达到法定退休年龄但不满最低缴费年限的， 可以按照规定通过延长缴费或者一次性缴费的办法达到最低缴费年限，按月领取基本养老金。

我国人口老龄化加剧导致失能老人数量激增，护理人力供给严重不足，需要依托智慧养老模式推动养老产业转型。

人口结构的持续老化，带来了巨大的照护压力。尤其是在失能老年人群体迅速扩大的背景下，养老服务供给矛盾日益突出。2023年失能人 口规模达4654万，据推测，到2025年我国失能人口将上升到7279.22万人，2030年将达1亿人；到2035年，重度失能老年人数量预计进一步 上升至1231.09万人。老年群体健康状况的持续恶化对养老体系提出更高要求，护工严重不足的问题愈加凸显，传统人力照护模式面临巨 大挑战。

我国养老护理服务面临人力严重短缺与结构性失衡，专业护理人才需求持续增长。依据国家卫健委相关负责人2021年提供的数据，我国失 能失智老年群体约有4500万人，而持证的养老护理员却只有50万人，养老员护理供给缺口高达550万人，并且，2023年60岁以上的老人失 能率高达11.6%。2025年上半年，北京龙振养老服务中心理事长张玉在调研中指出，部分农村及经济发达地区的养老机构中，50岁以上护 理员占比明显，出现护理员“高龄化”现象，30-50岁年龄段护理员出现结构性断档。近年来，护理员岗位需求和薪资水平同步上升。今 年上半年社区和机构养老照护服务销售收入同比分别增长30.4%和22.6%;二季度护工岗位数量同比增长54%，平均招聘月薪达5720元，同比 增长8%；其中，3-5年及以上工作经验的护理员需求显著上升，反映出养老行业对具备实际操作能力的专业人才需求持续增长。

智慧养老成为主要路径。传统依赖人力的照护模式，在面对未来庞大的失能老人需求时显然不可持续，迫切需要通过科技赋能、机制创新， 如发展智能养老机器人、远程监护平台、综合居家服务网络等方式，来构建高效可持续的养老照护体系。国家在“十四五”期间已将“智 慧健康养老”纳入重点支持领域，但要全面解决供需失衡，还需加快推动政策落地、职业培训、产业融合发展等多个环节的协同改革。

多维度推进养老智能机器人应用落地

科技赋能养老：智能机器人引领产业智慧升级

在人口老龄化加剧和护工短缺背景下，智能养老机器人在政策支持与技术进步推动下加速落地，正成为我国养老产业智慧化转型的关键力量。

随着我国人口老龄化的加剧，养老产业急需实现智慧化转型。为推动智能养老设备的发展，政府已出台多项政策支持。其中，根据工信部发 布的《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》，养老机器人是智能养老设备的核心方向，强调推动护理、康复、陪伴类机器人 研发，支持适老化改造，并构建智慧健康养老软件系统平台。

为缓解护工短缺问题，智能养老机器人产业正迎来技术融合与应用场景加速落地的关键期。养老领域有望成为机器人技术率先落地的重点方 向，预计在今年下半年实现应用提速，相关场景的持续扩展将不断催生新需求，国家也有望持续出台利好政策以推动智能康养机器人发展。 目前健康监测设备、康复训练机器人、护理机器人、情感陪护机器人等产品已初步形成。随着人工智能、物联网、柔性机械等核心技术的不 断突破，养老机器人正从单一功能向多模态交互和具身智能方向演进，不仅能够实现更精准的健康监测，更自然的陪护交互，还将提供更安 全的物理辅助服务，推动“AI+养老”逐步走向现实。

国家部委持续牵头，引领具身智能养老场景落地

工信部2025年启动智能养老机器人结对攻关项目：后续有望快速带动我国形成千亿级智能养老机器人产业集群。

工业和信息化部、民政部联合开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作，试点期为2025—2027年，分阶段实施一批智能养 老服务机器人攻关和应用试点项目，促进研用双方结对开展攻关，推动产品在家庭、社区和养老机构等场景中应用验证和迭代升级；在 家庭、社区和养老机构等场景中试点应用，在应用验证过程中完成产品迭代升级，应用验证周期不少于6个月。居家养老服务机器人产品 需完成不少于200户家庭应用验证，部署不少于200台套；社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用 验证，部署不少于20台套；并聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范，聚焦安全性、可靠性、适老化、 经济性等研制智能养老服务机器人产品评价标准。

国家政策稳定支持智能养老机器人，多层次财政补贴持续发力。

自21年至今，国家持续在一系列政策中推广智能机器人，为养老场景赋能；另外地方政策也同步发力，在各地区成立了试点、示范区， 并对企业进行财政补贴、税收减免等激励，如深圳智能养老示范区对研发投入超10%的企业实行所得税减免，通过“技术转化贷”缓解资 金压力这一措施。

对于居家、社区和机构养老需求端，各地方政策试点，财政补贴以支持智能养老机器人产品消费。浙江省出台补贴政策，将外骨骼机器 人纳入居家适老化改造目录，按30%的比例给予补贴，单件最高补贴3000元；西安鼓励支持养老服务机构根据需求引进科技助老产品”， “按照产品成交价格的30%给予一次性补贴，购买多件产品可累积享受补贴”等措施。另外，25年7月23日财政部提出将向中度以上失能 老年人发放养老服务消费补贴，消费券额度内按比例抵扣相关费用，此举有望继续促进智能机器人在失能老人照护的应用推广。

2024年我国开启超长期特别国债发行，用以年度支持重大民生工程和重大国家项目；养老产业被列入重大民生工程，未来十年将持续获 得低成本、长周期资金，叠加中央及地方多轨补贴，为渐进老龄化与福利需求提供稳定财政支撑。

刚需场景引导智能机器人走入养老场景

养老产业供不应求，银发经济巨大蓝海

随着老龄人口和失能老人数量快速增长，我国养老床位和服务资源严重不足。

面对巨大的老年人口数量，我们面临的不仅有护工的短缺，还有养老资源的短缺。截至2024年末，全国共有各类养老机构和设施共计40.6 万个，养老床位达到799.3万张；预计到2025年，养老床位将突破900万张；到2030年，养老床位预计将突破1500万张，智慧养老院渗透率 超60%。根据《养老服务设施布局规划编制技术指南》提出的目标，到2030年，机构养老服务设施中的护理型床位比例应达到70%，到2035 年则进一步提升至80%，但截止至2024年，养老机构中护理床位占比仅为65.7%，虽较往年有所提升，但距目标仍有差距。尽管养老床位数 量呈现不断增长的趋势，但与失能老人的庞大数量相比，资源缺口巨大。此外，从区域分布来看，大中城市养老机构集中，农村地区资源 配置严重不足，形成“城乡不均、区域不平”的结构性短板。根据预测，到2030年我国失能老人数量将达到一亿，仅依靠现有养老机构显 然无法满足庞大的养老服务需求。

军休干部养老需求增长，推动智能化社区养老和多元服务发展。全国目前共有军休干部26.7万名，其中绝大多数为高龄老人。随着失能 （含失智）、高龄、独居、空巢等需要特殊照料群体逐年增多，军休干部也主要采取居家养老方式，对社区和家庭养老服务提出了更迫切 的需求。为应对这一特殊群体日益增长的照护需求，国家出台多项政策，推动军休机构与养老服务企业合作，提供上门照护、康复医疗和 智能化支持服务，并加快老旧小区适老化改造和智慧养老设施建设。这一现状凸显了养老资源的紧张与服务供给的不足，也进一步推动养 老产业向智能化、社区化、多元化方向加速发展。

头部养老院引入智能机器人，产业步入落地加速阶段

头部养老院集团已率先批量引入智能养老机器人，产业正由此步入规模化落地与加速发展阶段。

伍心康养携手松霖科技、华大工院达成战略合作，助力智慧康养产业升级：此次伍心康养与松霖科技、华大工院达成战略合作意向，结 对攻关，在未来合作中将聚焦机构及社区养老服务形态，紧密围绕康复理疗、失能失智照护、情感陪护等核心领域，以实际场景中的需 求痛点为导向，共同致力于智慧养老服务机器人产品的研发、验证、推广及服务，为康养产业高质量发展及服务升级注入新的动能。

三晖电气控股子公司与东方华康医疗管理有限公司战略合作，旨在验证推广三晖康复理疗机器人、共建研发中心、发起成立康复机器人 产业联盟。三晖电气自主研发的康复理疗机器人产品系列涵盖理疗机器人、艾灸机器人等。三晖电气与东方华康的“技术+场景”合作， 通过科技力量突破行业壁垒，打造从核心硬件到康养服务的闭环生态。

麦迪科技联合上海新徐汇养老服务有限公司、上海徐汇科创孵化器有限公司共同达成了战略合作，并与华为、优必选科技、上海机器人 产业技术研究院、中坚科技及创耀科技等企业启动产业协同发展机制，共同构建“机器人+大模型+场景数据”融合的智能养老生态，致 力于打造更完善的智慧养老院和智能家庭照护体系。

养老场景耦合具身智能共建万亿新兴产业

智能养老机器人开始迈向实用化：具身智能技术与应用场景融合

多模态感知与人工智能等技术的融合推动养老机器人实现从辅助到主动服务的跃升，在康复、护理、陪伴三大领域取得关键突破。

技术演进是推动智能养老机器人行业发展的核心动力，多模态感知技术的成熟应用是近年来的重要突破。2025年主流产品已能整合视觉、 听觉、触觉、力觉等多源传感数据，实现对老年人状态和居住环境的精准感知。例如，通过毫米波雷达、深度视觉和压力传感器融合，跌 倒检测准确率已提升至98.5%，误报率降至0.3%以下，远超传统方案；多光谱成像技术可实现非接触式医疗级生理监测；UWB与SLAM技术赋 予机器人厘米级定位与智能避障能力，增强其自主服务水平。同时，人工智能算法在养老机器人中的应用不断深化。行为识别与健康预警 技术可监测20余种日常活动，及时识别潜在健康风险；自然语言处理支持多轮情感对话及方言交互，显著提升老年人使用体验；知识图谱 构建起专业养老知识体系，部分机器人已集成远程问诊与医疗协同功能。这些技术的融合不仅显著增强了产品的实用性与互动性，也加速 了智能养老从辅助向主动服务的升级转型。

截至2025年，养老机器人在康复、护理、陪伴三大领域实现关键技术突破。康复机器人实现从单一训练到评估、训练、反馈一体化，护理 机器人聚焦不同场景细化功能设计，提升照护效率与安全性；陪伴机器人在情感识别、个性互动及社交功能上显著进步，正由单一设备向 综合服务平台发展，整体呈现出“智能化+适老化+服务生态”融合加速的趋势。

智能养老机器人精准针对养老设施刚需缺口，市场规模超2万亿

养老场景以家庭端为重，机构端养老床位不断增加但养老床位覆盖率仍然较低，刚需缺口明 显。2030年我国老龄人口数3.8亿人，失能老人总数将达一亿人，参考20年北京版“9064” 养老服务体系，约90%的老人居家养老，6%左右社区养老，4%的老人由机构养老。预计2030 年中国养老床位数将达到1500万张，约占养老总人口的4%，但相比失能老人总数，30年失能 老人养老床位覆盖率仅为15%，考虑到实际场景中养老床位相当一部分是为非失能老人准备， 失能老人的养老床位刚需缺口更大。

智能养老机器人精准针对养老设施刚需缺口，市场空间庞大：智能养老机器人可有效提升不 同养老场景中养老服务水平，且不同应用场景间的数据也正实现逐步协同，进一步助力养老 服务的普及。假设未来对非失能老人配备健康监测类、情感陪护类和行动辅助类机器人，对 失能老人配备健康监测类、情感陪护类、护理类、移动康复类服务机器人，预计2030年健康 检测、情感陪护、护理、行动辅助机器人均价可以分别降至0.2、2、3、3万元，并假设不同 品类智能养老机器人在各应用领域渗透率，且折旧期为5年，则智能养老机器人 市场规模预计超2万亿，年产值规模有望超4000亿元。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）