2025年特种机器人行业研究报告：向实战靠拢

特种机器人：减少士兵伤亡，执行危险任务

特种机器人：海陆空各领域广泛使用

特种机器人是一种替代或协助人类执行火力进攻、指挥控制、目标探测、环境侦察和后勤保障等军事任务的自主式、半自主式或 遥控式的电子机械装置。随着技术的日趋成熟、应用日益广泛，对传统战斗力构成、作战模式等都将产生巨大影响，也将推动作 战理论的革新，具体可分为地面机器人、水下无人机、水面机器人、空中机器人和空间机器人等。

特种地面机器人分类：需求与战争的“最前线”

陆战是最为传统的作战领域，也是作战程度最为激烈、参战人员最多的领域，对机器人需求尤为迫切。目前国内外已有大量地面 机器人列装部队并应用于实战，以美国为例，其列装的地面机器人包括PackBot系列、TALON系列等。通常可按照平台重量将其 划分为微型机器人（≤10kg）、小型机器人（10kg~50kg）、轻型机器人（50kg~100kg）、中型机器人（100kg~500kg）、 重型机器人（500kg~1,000kg）、无人车（＞1,000kg）等。 地面机器人可替代士兵执行高风险任务。地面机器人一般采用轮式或履带式移动平台，通过搭载先进侦察探测、指挥控制、定位 导航、信息处理、火力打击等多种载荷，能够代替士兵在高危环境下执行侦察、引导、打击、排雷排爆、核化检测、救援保障等 多种作战任务，是现代陆军装备信息化、智能化持续发展的重要方向。

履带式机器人：传统特种机器人，适用性较强

履带式机器人适用性较强。履带式机器人具有牵引力大、不易打滑、越野性能好等优点，可以搭载摄像头、探测器等设备代替人 类从事一些危险工作（如排爆、化学探测等），当前已成为应用最为广泛的军用机器人。 履带式机器人技术已相当成熟。履带式机器人已在实际场景中实现规模化应用。2015年底，俄军的“Platform-M”履带式战斗机 器人和“Arg0”轮式战斗机器人在叙利亚参加地面反恐作战，取得了非常好的实战效果，而我国晶品特装也开发出了一系列排爆、 打击等用途的履带式机器人。

腿式机器人：中国推出机器狼，已实现量产使用

机器狗出现较早，美军已配备多个型号。美军近几年相继研发并投入使用了几款被形象地命名为“机器狗”的四足仿生机器人， 这些四足仿生机器人可以代替士兵执行巡逻、侦察等任务，其中Vision 60四足仿生机器狗还可加装武器用于一线作战。其对地形 适应能力更强，不仅可应用于抢险救灾、战场侦察、矿山运输、地质勘探等复杂崎岖路面的物资搬运等，而且可在军事上用于战 场侦察、载运弹药物资在复杂地理环境伴随士兵行军，从而大大有助于步行单兵的作战保障。央视披露的2025年山地攻坚战演练 中，机器狗与99A主战坦克、04A步兵战车协同，验证了 “无人军团” 与有人装备的深度融合。 机器狼为兵装集团研发，相比机器狗集群化作战更强。机器狼首先亮相于2024 年航展，并在 “金龙 2024” 中柬联演中实际应用， 其相比机器狗侦察能力、打击能力、保障处置等各方面能力都有提升，且像野狼一样擅长“集群作战”，整个分队由综合指挥车， 侦察探测机器狼，精确打击机器狼，伴随保障机器狼组成，可实现“人、车、狼”互联互通，信息共享和动态自主协同，形成侦 察 - 打击 - 保障协同体系，在复杂地形中可替代士兵执行高危任务。

人形机器人：尚未投入实战，应用前景广阔

人形机器人拥有高度灵活的肢体运动能力，可模仿人类的各种动作，在复杂多变的战场环境中展现出卓越的适应性。它能像士兵 一样攀爬楼梯、穿越狭窄通道，能够巧妙地融入周围环境，利用其携带的先进传感器收集情报，为作战指挥提供关键信息。此外， 人形机器人还可作为强大的作战辅助力量，它们可利用精准的目标识别和强大的火力输出，为士兵提供掩护，分担作战压力。 2017年，美国陆军发布了机器人与自主系统战略，包括一系列近期、中期和长期优先事项。陆军已经实现其早期目标，包括减轻 步兵负荷，实现部分地面补给自动化，并在爆炸物处理等危险工作中增加更多机器人。2015财年，美国陆军从国会获得了第一笔 700万美元用于机器人战略工作；2021财年预算增长到3.35亿美元。根据预算文件，目前对2025财年的预算要求为4.8亿美元。

市场需求：机器人战争走向现实，市场规模快速膨胀

特种机器人：我国2020-2025年对应市场规模CAGR为24%

特种机器人应用广泛，市场需求持续扩张。特种机器人为应用于特殊专业领域，一般由经过专门培训的人员操作或使用的，辅助 和/或代替人执行任务的机器人，可进一步分为军用机器人、安防与救援机器人、核工业机器人等。根据统计，2025年预计全球 特种机器人市场规模为154亿美元，2020-2025年CAGR为18%，2025年预计我国特种机器人市场规模为271亿元，2020-2025 年CAGR为24%。

中国特种军用机器人市场空间预计为170-570亿美元

核心价格假设：目前Talon“魔爪”履带式机器人，价格为大约20万美元，可将其作为特种机器人价格计算。 乐观：中国潜在特种机器人需求空间为570亿美元。美国国会曾规定2015年前1/3地面战斗将使用机器人代替，而我国目前总兵 力230万人，其中陆军机动部队85万人，按照美国的标准，中国具有28.3万台地面机器人的需求空间，采用履带式机器人分别测 算，未来市场总规模为大约570亿美元。 悲观：中国潜在特种机器人需求空间为170亿美元。以中国陆军机动部队85万人为基数，参考美军“单台机器人替代10名士兵” 的作战效能假设，中国具有8.5万台地面机器人的需求空间，采用履带式机器人测算，未来市场总规模为170亿美元。

行业政策：国家鼓励特种机器人研发及应用

特种机器人行业政策利好，海外大力扶持军用机器人研发。近年来，我国对于特种机器人产业的重视程度不断提升。2021年 《“十四五”机器人产业发展规划》提出重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用，拓展机器人产 品系列，提升性能、质量和安全性，推动产品高端化智能化发展。2023年，工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动 实施方案》，提出到2025年，特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

竞争格局：美俄具有先发优势，中国新领域弯道超车

特种机器人：欧美先发优势较强，中国有望弯道超车

传统特种机器人领域欧美等发达国家受先发优势和预算支持占据了绝大部分份额。分地区来看，北美在全球特种机器人市场中占 主导地位，2024年，北美地区市场份额最高，为41%，其次为欧洲地区，份额为25%，二者占据全球66%份额，亚太地区仅占 20%。 中国持续发力人形机器人领域，有望在特种人形机器人等新兴方向弯道超车。根据摩根士丹利最新发布的《人形机器人100：绘 制人形机器人价值链图谱》报告，在已确认涉足人形机器人领域的百强企业中，中国占 35 家，保持遥遥领先，美国和加拿大 占 35 家，亚太其他地区占 18 家（主要为韩国和日本企业），欧洲、中东和非洲地区占 12 家（主要为欧洲企业）。

无人战车及履带式机器人：美国技术领先全球，中俄欧加速追赶

目前国际市场履带式机器人行业的主要参与者包括美国的Foster Miller公司和FLIR Systems以及欧洲的Milrem Robotics。中国在该领 域的核心企业包括中国兵器工业集团、中国兵器装备集团以及晶品特装等，正通过自主创新快速提升技术水平和市场竞争力。 在履带机器人领域，美国技术领先，俄罗斯注重火力防护，中国加速追赶。美国产品如MUTT、PackBot以模块化设计和高度自主性见长， 实战经验丰富；俄罗斯装备则突出重型火力和装甲防护，典型代表“天王星-9”配备30mm机炮和反坦克导弹，偏向传统战场直接火力支 援；中国军用机器人如“锐爪”系列已形成以战场运输、侦察排爆为主的实战化体系，在复杂地形适应性和模块化作战方面表现突出，但 相比美军在自主决策和火力集成等尖端领域仍需突破。

腿式机器人：中国在军民领域均保持领先地位

特种腿式机器人领域，国外仍注重性能和场景应用，但中国机器狼已发展至集群化作战。国外代表产品如波士顿动力的Spot和 ANYbotics的ANYmal在极端环境适应性和工业级稳定性上表现突出，适合战场侦察、核生化污染区域作业等高风险军事任务。 而中国在珠海航展和中柬联合军演上展示的军用机器狼相比机器狗在作战性能上实现了全面升级，装备了机枪等重型武器模块， 同时根据不同的定位职责可实现协同化、集群化作战。 民用腿式机器人领域，国内厂商在民用四足机器狗在技术创新、成本控制等领域领先全球，优势有望逐步转移至军用。根据GGII 数据，2023年宇树科技以69.75%的出货量份额主导全球四足机器人市场，与波士顿动力、云深处科技位列全球前三，内资厂商 优势突出。

核心零部件：无人车子系统路线较多，根据具体需求配置

导航和控制系统：惯性导航+卫星导航

无人战车配备有卫星导航系统和惯性导航系统，能够对其所在位置进行定位并确定方向。先进的算法和控制系统使其能够实现自主导航。 在执行任务的过程中，其能够按照预先设定的航路点行驶，也可根据实时的传感器数据对其行驶路线进行动态调整。 惯性导航是一种自主式导航系统，不依赖外界信息，不易受到干扰，可全天侯工作，无人车常使用光纤和MEMS两种方案。平台对成本、 尺寸敏感且可通过卫星修正精度时可选MEMS，对精度、环境适应性有硬需求时则选光纤。由于无人战车对惯性导航系统的需求 以中低精度为主，且对成本和体积方面较为敏感，因此MEMS占据主流路线。 卫星导航是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术，如GPS和北斗导航等。相比惯性导航，卫星导 航需要依赖卫星信息传输，但是误差可实时修正，不会随时间积累误差。

混合动力系统：锂离子电池为主要路线

无人战车需要有效的能源管理和混合动力系统，以尽可能延长其作战时间。无人战车动力源是指无人战车机动作战和战术战役过程中负责 动力生成、传递以及作战能量供应的相关部件及系统，为无人战车提供动力与能源的保障。 全球军用电池市场按技术分锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池、固体氧化物燃料电池等。锂离子电池因能量密度高、循环寿命长等优势为 主流路线，可减少后勤负担并提高无人战车的机动力和生存能力。但对大型地面装备来说，锂离子电池功率偏弱是制约其进一步应用的主 要因素。美国陆军多用途战术运输无人战车的动力系统采用定制的锂离子电池系统，与传统铅酸电池和AGM电池相比，该系统能量密度提 升高达60%，重量减少70%，有效增强了无人战车的续航与机动性能。而TALON履带式机器人则由两个铅酸充电电池供电，每个电池容量 为300Wh，运行时间可达3小时。

传感器和感知系统：激光雷达+摄像头+热成像等

无人战车配备有一系列传感器以对其作战环境进行感知。包括可见光和红外摄像机等摄像头，可用于日间和夜间观测；光探测和测距的激光雷达， 能绘制周围环境的详细 3D 地图；用于近距离障碍物探测的超声波传感器，以及用于探测热源的热成像仪。 在VU-T10履带式无人装甲车前首上装甲前端设定了1组扫描范围270度、40线的固态激光雷达；在首前装甲设定了2组白光摄像头和1组热成像视频 系统；在首下装甲设置了1组毫米波雷达；在车身两侧后部的装甲设定各设定1组白光摄像头；在尾部装甲设定了1组白光摄像头。 锐爪2无人战车后方分别安装有白光、红外和激光探测系统，它们安装在活动平台上，可以进行俯仰和转向，对周边目标进行360度的探测。 全新一代REEV无人战车依托民用激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和光学视频采集器件，构成的完整的环境感知上装，通过兰德适普自研的星 骥技术方案（中央计算及SOA原子服务化架构），赋予载具端完成火力攻击、机动警戒、后勤补给、智能跟随等一系列战术优势。

报告节选：

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