2025年银行行业分析：24A及25Q1上市银行息差排名及变化分析

一、资产端

根据2024年年报，银行表内生息资产收益率分别为贷款>投资类资产>同业资产>存 放央行；从结构来看，收益率较高的贷款和投资类资产日均余额占生息资产比重均 达85%以上，占比前三为江阴银行94.97%、张家港行93.68%、华夏银行93.38%。

（一）价格：生息资产收益率同比收窄 28BP，贷款收益率显著承压

1. 生息资产收益率：24A同比收窄28bp，股份行、农商行承压更重

整体来看：42家上市银行24A生息资产收益率为3.37%，较23A变动-28bp。其中， 国有大行为3.22%，较23A变动-27bp；股份行为3.67%，较23A变动-30bp；城商行 为3.77%，较23A变动-26bp；农商行为3.52%，较23A变动-31bp。 从单家银行来看：24A生息资产收益率排名前三为常熟银行（4.77%）、长沙银行 （4.21%）、贵阳银行（4.19%），排名较23A提升最明显的前三为西安银行（上升 10位）、北京银行（上升6位）、宁波银行（上升5位）、厦门银行（上升5位），同 比变化排名前三为西安银行（-8bp）、北京银行（-18bp）、成都银行（-18bp）。

2. 贷款收益率：24A同比收窄40bp，股份行、农商行承压更重

整体来看：42家上市银行24A贷款收益率为3.72%，较23A变动-40bp。其中，国有 大行为3.48%，较23A变动-39bp；股份行为4.14%，较23A变动-43bp；城商行为4.42%， 较23A变动-34bp；农商行为4.10%，较23A变动-43bp。 从单家银行来看：24A贷款收益率排名前三为常熟银行（5.63%）、长沙银行（5.26%）、 贵阳银行（4.96%），排名较23A提升最明显的前三为北京银行（上升9位）、成都 银行（上升5位）、西安银行（上升5位），同比变化排名前三为西安银行（-8bp）、 常熟银行（-18bp）、青岛银行（-24bp）。

3. 投资类资产收益率：24A同比收窄18bp，城农商行降幅居前

整体来看：42家上市银行24A投资类资产收益率为3.10%，较23A变动-18bp。其中， 国有大行为3.09%，较23A变动-17bp；股份行为3.10%，较23A变动-18bp；城商行 为3.16%，较23A变动-29bp；农商行为2.96%，较23A变动-24bp。 从单家银行来看：24A投资类资产收益率排名前三为贵阳银行（3.77%）、重庆银行 （3.61%）、兰州银行（3.50%），排名较23A提升靠前的有中国银行（上升22位）、 浦发银行（上升7位），同比变化排名靠前的有中国银行（+2bp）、平安银行（-7bp）。

4. 同业资产收益率：24A同比微降4bp，股份行收益率相对坚挺

整体来看：42家上市银行24A同业资产收益率为2.58%，较23A变动-4bp。其中，国 有大行为2.56%，较23A变动-5bp；股份行为2.67%，较23A变动-1bp；城商行为2.54%， 较23A变动-8bp；农商行为2.25%，较23A变动-3bp。 从单家银行来看：24A同业资产收益率排名靠前的有长沙银行（3.15%）、成都银行 （3.00%），排名较23A提升最明显的前三为张家港行（上升19位）、郑州银行（上 升7位）、华夏银行（上升4位），同比变化排名前三为张家港行（+70bp）、郑州银 行（+18bp）、成都银行（+17bp）。

（二）结构：投资类资产增配，零售信贷占比下滑

1. 投资类资产占生息资产比重：24A同比上升0.65pct，国有大行、城商行增配较多

整体来看：42家上市银行24A投资类资产占比（分母为生息资产，下同）为34.34%， 较23A变动+0.65pct。其中，国有大行为29.46%，较23A变动+1.77pct；股份行为 31.90%，较23A变动+0.45pct；城商行为39.00%，较23A变动+1.00pct；农商行为 31.52%，较23A变动-0.43pct。 42家上市银行25Q1投资类资产占比为34.08%，较24A变动-0.25pct。其中，国有大 行为29.30%，较24A变动-0.16pct；股份行为31.64%，较24A变动-0.26pct；城商行 为38.48%，较24A变动-0.52pct；农商行为31.69%，较24A变动+0.16pct。 从单家银行来看：24A投资类资产占比排名前三为杭州银行（46.02%）、宁波银行 （44.35%）、齐鲁银行（43.43%），排名较23A提升最明显的前三为厦门银行（上 升16位）、农业银行（上升10位）、兰州银行（上升8位），同比变化排名前三为厦 门银行（+6.45pct）、农业银行（+4.01pct）、重庆银行（+3.61pct）。 25Q1投资类资产占比前三为杭州银行（45.62%）、贵阳银行（43.44%）、齐鲁银 行（43.20%），较24A变化排名前三为紫金银行（+4.21pct）、常熟银行（+1.52pct）、 郑州银行（+1.29pct）。

2. 同业资产占生息资产比重：24A同比微升0.09pct，国有大行、城商行占比下降

整体来看：42家上市银行24A同业资产占比（分母为生息资产，下同）为5.21%，较 23A变动+0.09pct。其中，国有大行为5.27%，较23A变动-0.70pct；股份行为5.83%， 较23A变动+0.55pct；城商行为5.44%，较23A变动-0.14pct；农商行为4.23%，较23A 变动+0.53pct。 42家上市银行25Q1同业资产占比为5.17%，较24A变动-0.04pct。其中，国有大行为 4.86%，较24A变动-0.41pct；股份行为5.69%，较24A变动-0.13pct；城商行为5.53%， 较24A变动+0.09pct；农商行为4.29%，较24A变动+0.06pct。 从单家银行来看：同业资产占比排名前三为兰州银行（9.62%）、渝农商行（8.68%）、 上海银行（8.50%），排名较23A提升靠前的有紫金银行（上升14位）、招商银行（上 升13位），同比变化排名靠前的有招商银行（+2.36pct）、紫金银行（+1.94pct）。 25Q1同业资产占比前三为上海银行（10.09%）、渝农商行（9.94%）、厦门银行 （8.56%），较24A变化排名前三为上海银行（+1.59pct）、渝农商行（+1.26pct）、 常熟银行（+1.13pct）。

3. 贷款占生息资产比重：24A同比微升0.02pct，国有大行增配为主

整体来看：42家上市银行24A贷款占比（分母为生息资产，下同）为55.55%，较23A 变动+0.02pct。其中，国有大行为58.91%，较23A变动+0.71pct；股份行为58.11%， 较23A变动+0.06pct；城商行为50.70%，较23A变动-0.29pct；农商行为59.47%，较 23A变动+0.10pct。

42家上市银行25Q1贷款占比为55.86%，较24A变动+0.31pct。其中，国有大行为 59.32%，较24A变动+0.41pct；股份行为58.50%，较24A变动+0.39pct；城商行为 51.19%，较24A变动+0.49pct；农商行为59.35%，较24A变动-0.13pct。 从单家银行来看：24A贷款占比排名前三为紫金银行（70.04%）、常熟银行（65.65%）、 建设银行（63.9%），排名较23A提升最明显的前三为成都银行（上升5位）、张家 港行（上升4位）、西安银行（上升3位）、瑞丰银行（上升3位），同比变化排名前 三为西安银行（+2.34pct）、成都银行（+2.11pct）、浙商银行（+1.86pct）。 25Q1贷款占比前三为紫金银行（68.25%）、张家港行（65.03%）、常熟银行（64.14%）， 较24A变化排名前三为兰州银行（+3.10pct）、苏州银行（+2.25pct）、西安银行 （+2.10pct）。

其中：

（1）公司贷款占贷款比重：24A同比抬升1.98pct，股份行、城商行对公发力

整体来看：42家上市银行24A公司贷款占比（分母为贷款，下同）为61.17%，较23A 变动+1.98pct。其中，国有大行为57.41%，较23A变动+0.45pct；股份行为55.67%， 较23A变动+2.31pct；城商行为67.32%，较23A变动+2.68pct；农商行为57.91%，较 23A变动+1.39pct。 从单家银行来看：24A公司贷款占比排名前三为贵阳银行（82.25%）、成都银行 （81.09%）、重庆银行（71.41%），排名较23A提升最明显的前三为重庆银行（上 升12位）、西安银行（上升8位）、苏州银行（上升6位）、厦门银行（上升6位）， 同比变化排名前三为重庆银行（+7.24pct）、平安银行（+6.46pct）、厦门银行 （+6.13pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1公司贷款占比前三为成都银行（82.52%）、贵阳银 行（81.75%）、青岛银行（77.85%），较24A变化排名前三为兰州银行（+11.28pct）、 苏州银行（+9.44pct）、青岛银行（+6.76pct）。

（2）票据贴现占贷款比重：24A同比微降0.13pct，股份行、城商行票据压降

整体来看：42家上市银行24A票据贴现占比（分母为贷款，下同）为6.81%，较23A 变动-0.13pct。其中，国有大行为5.28%，较23A变动+0.54pct；股份行为5.41%，较 23A变动-0.63pct；城商行为5.25%，较23A变动-0.98pct；农商行为11.50%，较23A 变动+1.27pct。 从单家银行来看：24A票据贴现占比排名前三为张家港行（15.49%）、无锡银行 （15.47%）、紫金银行（14.03%），排名较23A提升最明显的前三为工商银行（上 升18位）、建设银行（上升13位）、常熟银行（上升13位），同比变化排名前三为 张家港行（+5.61pct）、紫金银行（+3.73pct）、无锡银行（+2.17pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1公司票据贴现占比前三为无锡银行（17.54%）、沪 农商行（13.82%）、江阴银行（13.60%），较24A变化排名前三为无锡银行（+2.06pct）、 郑州银行（+2.00pct）、宁波银行（+1.08pct）。

（3）个人贷款占贷款比重：24A同比下跌1.84pct，各类银行占比普遍下滑

整体来看：42家上市银行24A个人贷款占比（分母为贷款，下同）为32.06%，较23A 变动-1.84pct。其中，国有大行为36.46%，较23A变动-0.94pct；股份行为38.91%， 较23A变动-1.68pct；城商行为27.74%，较23A变动-1.76pct；农商行为30.59%，较 23A变动-2.67pct。 从单家银行来看：24A个人贷款占比排名前三为常熟银行（56.02%）、邮储银行 （53.53%）、招商银行（52.91%），排名较23A提升靠前的有农业银行（上升6位）、 郑州银行（上升5位），同比变化排名靠前的有青农商行（+0.77pct）、西安银行 （+0.69pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1个人贷款占比前三为常熟银行（54.18%）、邮储银 行（51.72%）、招商银行（51.35%），较24A变化排名前三为贵阳银行（+0.21pct）、 农业银行（+0.02pct）、郑州银行（-0.08pct）。

（4）个人住房按揭贷款占个人贷款比重：24A同比下跌1.31pct，大行跌幅更大

整体来看：42家上市银行24A个人住房按揭贷款占比（分母为个人贷款，下同）为 41.22%，较23A变动-1.31pct。其中，国有大行为60.95%，较23A变动-4.76pct；股 份行为39.22%，较23A变动+1.33pct；城商行为41.24%，较23A变动-1.10pct；农商 行为31.12%，较23A变动-1.96pct。 从单家银行来看：24A个人住房按揭贷款占比排名前三为成都银行（72.03%）、建 设银行（69.74%）、中国银行（68.29%），排名较23A提升最明显的前三为浙商银 行（上升7位）、苏州银行（上升7位）、光大银行（上升5位）、上海银行（上升5 位），同比变化排名前三为浙商银行（+6.21pct）、平安银行（+3.10pct）、苏州银 行（+2.82pct）。

（5）消费性贷款占个人贷款比重：24A同比提升0.91pct，城商行、国有大行增长快

整体来看：42家上市银行24A消费性贷款（含信用卡）占比（分母为个人贷款，下同） 为31.93%，较23A变动+0.91pct。其中，国有大行为16.08%，较23A变动+1.69pct； 股份行为40.22%，较23A变动-1.54pct；城商行为43.09%，较23A变动+2.49pct；农 商行为23.16%，较23A变动-0.02pct。 从单家银行来看：24A消费性贷款（含信用卡）占比排名前三为南京银行（67.24%）、 西安银行（56.36%）、江苏银行（53.42%），排名较23A提升最明显的前三为郑州 银行（上升5位）、重庆银行（上升4位）、兰州银行（上升3位）、苏农银行（上升 3位），同比变化排名前三为兰州银行（+4.99pct）、西安银行（+4.62pct）、郑州 银行（+4.36pct）。

（6）经营性贷款占个人贷款比重：24A同比提升0.54pct，农商行、国有行增幅大

整体来看：42家上市银行24A经营性贷款占比（分母为个人贷款，下同）为30.13%， 较23A变动+0.54pct。其中，国有大行为21.16%，较23A变动+2.67pct；股份行为 26.48%，较23A变动+0.42pct；城商行为24.30%，较23A变动-0.83pct；农商行为46.87%，较23A变动+1.78pct。 从单家银行来看：24A经营性贷款占比排名前三为常熟银行（69.23%）、厦门银行 （62.90%）、瑞丰银行（62.55%），排名较23A提升最明显的前三为农业银行（上 升6位）、建设银行（上升3位）、工商银行（上升2位）、浙商银行（上升2位）、 渝农商行（上升2位），同比变化排名前三为农业银行（+5.37pct）、张家港行 （+5.29pct）、瑞丰银行（+4.43pct）。

二、负债端

根据2024年年报各银行的披露情况，银行各类表内计息负债中，发行债券和同业负 债成本率普遍较高，存款和向央行借款成本率相对较低；结构上计息负债以存款为 主，占比前三为邮储银行（95.95%）、无锡银行（93.69%）、常熟银行（88.74%）。

（一）价格：计息负债成本率同比压降 12BP，存款成本改善为核心贡献

1. 计息负债成本率：24A同比下降12bp，各类银行降幅均超10bp

整体来看：42家上市银行24A计息负债成本率为1.98%，较23A变动-12bp。其中， 国有大行为1.91%，较23A变动-10bp；股份行为2.09%，较23A变动-14bp；城商行 为2.17%，较23A变动-14bp；农商行为1.98%，较23A变动-15bp。 从单家银行来看：24A计息负债成本率（升序）排名前三为邮储银行（1.47%）、招 商银行（1.64%）、农业银行（1.85%），排名较23A提升最明显的前三为张家港行 （上升13位）、江苏银行（上升5位）、长沙银行（上升5位），同比变化（升序） 排名前三为兰州银行（-0.37pct）、张家港行（-0.29pct）、江苏银行（-0.21pct）。

2. 存款成本率：24A同比下降15bp，股份行降幅占优

整体来看：42家上市银行24A存款成本率为1.80%，较23A变动-15bp。其中，国有 大行为1.73%，较23A变动-14bp；股份行为1.92%，较23A变动-17bp；城商行为2.08%， 较23A变动-15bp；农商行为1.89%，较23A变动-14bp。 从单家银行来看：24A存款成本率（升序）排名前三为邮储银行（1.44%）、招商银 行（1.54%）、农业银行（1.63%），排名较23A提升靠前的有江苏银行（上升9位）、 兴业银行（上升7位），同比变化（升序）排名靠前的有兰州银行（-0.43pct）、兴 业银行（-0.26pct）、江苏银行（-0.23pct）。

3. 同业负债成本率：24A同比微降2bp，城商行降幅更大

整体来看：42家上市银行24A同业负债成本率为2.42%，较23A变动-2bp。其中，国 有大行为2.49%，较23A变动-1bp；股份行为2.33%，较23A变动-4bp；城商行为2.27%， 较23A变动-7bp；农商行为2.23%，较23A变动-1bp。 从单家银行来看：24A同业负债成本率（升序）排名前三为瑞丰银行（1.83%）、齐 鲁银行（1.85%）、邮储银行（1.90%）、江阴银行（1.90%），排名较23A提升最 明显的前三为张家港行（上升19位）、郑州银行（上升12位）、长沙银行（上升9位）， 同比变化（升序）排名前三为张家港行（-0.79pct）、郑州银行（-0.27pct）、齐鲁 银行（-0.19pct）。

4. 发行债券成本率：24A同比下降15bp，各类银行债券融资成本走低

整体来看：42家上市银行24A发行债券成本率为2.72%，较23A变动-15bp。其中， 国有大行为2.94%，较23A变动-15bp；股份行为2.52%，较23A变动-18bp；城商行 为2.45%，较23A变动-18bp；农商行为2.44%，较23A变动-20bp。 从单家银行来看：24A发行债券成本率（升序）排名前三为渝农商行（2.28%）、江 苏银行（2.35%）、长沙银行（2.39%）、郑州银行（2.39%）、瑞丰银行（2.39%）， 排名较23A提升最明显的前三为南京银行（上升18位）、民生银行（上升17位）、长 沙银行（上升16位），同比变化（升序）排名前三为无锡银行（-0.69pct）、齐鲁银 行（-0.44pct）、工商银行（-0.39pct）。

5. 同业存单发行利率：24A同比下降43bp，25Q1延续趋势环比下降10bp

整体来看：42家上市银行24A同业存单发行利率为2.01%，较23A变动-43bp。其中， 国有大行为1.99%，较23A变动-42bp；股份行为2.02%，较23A变动-42bp；城商行 为2.00%，较23A变动-45bp；农商行为2.03%，较23A变动-45bp。 42家上市银行25Q1同业存单发行利率为1.91%，较24A变动-10bp。其中，国有大行 为1.91%，较23A变动-9bp；股份行为1.90%，较24A变动-12bp；城商行为1.91%， 较24A变动-9bp；农商行为1.86%，较24A变动-17bp。 从单家银行来看：24A同业存单发行利率（升序）排名前三为邮储银行（1.74%）、 苏州银行（1.92%）、宁波银行（1.94%），排名较23A提升最明显的前三为齐鲁银 行（上升32位）、宁波银行（上升20位）、长沙银行（上升20位），同比变化（升 序）排名前三为无锡银行（-0.74pct）、齐鲁银行（-0.66pct）、紫金银行（-0.64pct）。 25Q1同业存单发行利率（升序）排名前三为张家港行（1.67%）、沪农商行（1.73%）、 兰州银行（1.80%），较24A变化（升序）排名前三为张家港行（-0.55pct）、招商 银行（-0.41pct）、沪农商行（-0.29pct）。

（二）结构：主动负债占比提升，存款定期化趋势延续

1. 同业负债占计息负债比重：24A同比下降0.35pct，各类银行有所分化

整体来看：42家上市银行24A同业负债占比（分母为计息负债，下同）为11.58%， 较23A变动-0.35pct。其中，国有大行为11.66%，较23A变动+1.63pct；股份行为 17.57%，较23A变动-1.00pct；城商行为11.11%，较23A变动-1.03pct；农商行为 6.93%，较23A变动+0.22pct。 42家上市银行25Q1同业负债占比为11.07%，较24A变动-0.51pct。其中，国有大行 为11.16%，较24A变动-0.50pct；股份行为16.95%，较24A变动-0.61pct；城商行为 10.44%，较24A变动-0.67pct；农商行为6.80%，较24A变动-0.14pct。 从单家银行来看：24A同业负债占比排名前三为兴业银行（25.85%）、华夏银行 （24.26%）、上海银行（21.43%），排名较23A提升最明显的前三为沪农商行（上 升12位）、工商银行（上升9位）、农业银行（上升9位）、江阴银行（上升9位）， 同比变化排名前三为工商银行（+3.06pct）、沪农商行（+3.06pct）、农业银行 （+2.96pct）。 25Q1同业负债占比前三为兴业银行（26.47%）、华夏银行（23.90%）、民生银行 （17.83%），较24A变化排名前三为贵阳银行（+2.49pct）、沪农商行（+2.45pct）、 瑞丰银行（+1.56pct）。

2. 发行债券占计息负债比重：24A同比上升1.15pct，股份行、城商行提升更多

整体来看：42家上市银行24A发行债券占比（分母为计息负债，下同）为12.54%， 较23A变动+1.15pct。其中，国有大行为6.80%，较23A变动+0.95pct；股份行为 14.20%，较23A变动+2.10pct；城商行为17.45%，较23A变动+1.88pct；农商行为 6.16%，较23A变动-0.82pct。 42家上市银行25Q1发行债券占比为12.22%，较24A变动-0.32pct。其中，国有大行 为7.14%，较24A变动+0.33pct；股份行为13.85%，较24A变动-0.34pct；城商行为 17.05%，较24A变动-0.40pct；农商行为5.59%，较24A变动-0.57pct。 从单家银行来看：24A发行债券占比排名前三为重庆银行（29.30%）、厦门银行 （24.72%）、西安银行（19.79%），排名较23A提升最明显的前三为南京银行（上 升15位）、江苏银行（上升11位）、浦发银行（上升7位）、紫金银行（上升7位）， 同比变化排名前三为南京银行（+6.83pct）、江苏银行（+5.39pct）、浦发银行 （+4.26pct）。 25Q1发行债券占比前三为重庆银行（27.87%）、厦门银行（23.60%）、青岛银行 （20.16%），较24A变化排名前三为上海银行（+3.37pct）、北京银行（+1.31pct）、 浙商银行（+0.94pct）。

3. 同业存单占计息负债比重：24A同比上涨1.41pct，股份行、城商行提升更多

整体来看：42家上市银行24A同业存单占比（分母为计息负债，下同）为8.96%，较23A变动+1.41pct。其中，国有大行为3.85%，较23A变动+0.81pct；股份行为9.93%， 较23A变动+2.13pct；城商行为12.94%，较23A变动+2.10pct；农商行为4.37%，较 23A变动-0.07pct。 42家上市银行25Q1同业存单占比为8.57%，较24A变动-0.39pct。其中，国有大行为 4.28%，较24A变动+0.44pct；股份行为9.77%，较24A变动-0.16pct；城商行为12.24%， 较24A变动-0.70pct；农商行为3.80%，较24A变动-0.56pct。 从单家银行来看：24A同业存单占比排名前三为厦门银行（18.49%）、西安银行 （18.11%）、重庆银行（17.87%），排名较23A提升最明显的前三为南京银行（上 升14位）、银行（上升位）、民生银行（上升11位）、江苏银行（上升9位），同比 变化排名前三为南京银行（+5.78pct）、江苏银行（+5.62pct）、民生银行（+4.74pct）。 25Q1同业存单占比前三为西安银行（17.91%）、厦门银行（17.43%）、江苏银行 （15.79%），较24A变化排名前三为上海银行（+2.90pct）、北京银行（+1.34pct）、 江苏银行（+1.33pct）。

4. 存款占计息负债比重：24A同比上升0.24pct，国有大行存款占比下降

整体来看：42家上市银行24A存款占比（分母为计息负债，下同）为72.49%，较23A 变动+0.24pct。其中，国有大行为79.71%，较23A变动-1.77pct；股份行为66.06%， 较23A变动+0.31pct；城商行为66.96%，较23A变动+0.44pct；农商行为83.33%，较 23A变动+1.06pct。 42家上市银行25Q1存款占比为73.30%，较24A变动+0.82pct。其中，国有大行为 80.05%，较24A变动+0.34pct；股份行为67.06%，较24A变动+0.99pct；城商行为 67.89%，较24A变动+0.93pct；农商行为84.09%，较24A变动+0.76pct。 从单家银行来看：24A存款占比排名前三为邮储银行（95.95%）、无锡银行（93.69%）、 常熟银行（88.74%），排名较23A提升最明显的前三为郑州银行（上升11位）、杭 州银行（上升8位）、江阴银行（上升6位），同比变化排名前三为郑州银行（+6.28pct）、 杭州银行（+4.21pct）、江阴银行（+3.86pct）。 25Q1存款占比前三为邮储银行（96.42%）、无锡银行（94.54%）、常熟银行（89.81%）， 较24A变化排名前三为宁波银行（+5.43pct）、苏州银行（+3.94pct）、浦发银行 （+3.13pct）。

其中：

（1）对公定期存款占存款比重：24A同比下降0.56pct，城商行、股份行占比提升

整体来看：42家上市银行24A对公定期存款占比（分母为存款，下同）为24.17%， 较23A变动-0.56pct。其中，国有大行为19.78%，较23A变动-1.29pct；股份行为 36.21%，较23A变动+0.82pct；城商行为34.61%，较23A变动+1.73pct；农商行为 11.79%，较23A变动-0.50pct。 从单家银行来看：24A对公定期存款占比排名前三为浙商银行（60.85%）、南京银行（49.72%）、宁波银行（47.94%），排名较23A提升最明显的前三为杭州银行（上 升6位）、江苏银行（上升4位）、浦发银行（上升3位）、渝农商行（上升3位）、 张家港行（上升3位），同比变化排名前三为浙商银行（+11.19pct）、杭州银行 （+5.58pct）、江苏银行（+5.27pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1对公定期存款占比前三为南京银行（47.72%）、浦 发银行（36.57%）、杭州银行（36.55%），较24A变化排名前三为瑞丰银行（+1.15pct）、 贵阳银行（+0.94pct）、江阴银行（+0.10pct）。

（2）对公活期存款占存款比重：24A同比下跌1.91pct，股份行、城商行占比下降

整体来看：42家上市银行24A对公活期存款占比（分母为存款，下同）为21.33%， 较23A变动-1.91pct。其中，国有大行为19.22%，较23A变动-1.55pct；股份行为 28.24%，较23A变动-2.86pct；城商行为23.28%，较23A变动-2.81pct；农商行为 15.81%，较23A变动-2.09pct。 从单家银行来看：24A对公活期存款占比排名靠前的有杭州银行（34.45%）、浦发 银行（31.49%），排名较23A提升最明显的前三为江苏银行（上升9位）、民生银行 （上升8位）、兰州银行（上升7位），同比变化排名前三为民生银行（+0.81pct）、 兴业银行（+0.73pct）、江苏银行（-0.02pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1对公活期存款占比前三为杭州银行（35.86%）、浦 发银行（32.10%）、招商银行（30.08%），较24A变化排名前三为成都银行（+2.25pct）、 杭州银行（+1.41pct）、浦发银行（+0.62pct）。

（3）个人定期存款占存款比重：24A同比上升2.16pct，国有大行、农商行增幅更大

整体来看：42家上市银行24A个人定期存款占比（分母为存款，下同）为35.08%， 较23A变动+2.16pct。其中，国有大行为38.79%，较23A变动+2.57pct；股份行为 21.74%，较23A变动+1.00pct；城商行为31.82%，较23A变动+1.64pct；农商行为 56.87%，较23A变动+2.49pct。 从单家银行来看：24A个人定期存款占比排名前三为渝农商行（69.51%）、邮储银 行（67.96%）、常熟银行（62.91%），排名较23A提升最明显的前三为厦门银行（上 升5位）、郑州银行（上升4位）、招商银行（上升4位），同比变化排名前三为郑州 银行（+8.81pct）、厦门银行（+6.00pct）、成都银行（+4.75pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1个人定期存款占比前三为瑞丰银行（62.35%）、紫 金银行（55.53%）、无锡银行（55.24%），较24A变化排名前三为江阴银行（+3.61pct）、 瑞丰银行（+2.99pct）、无锡银行（+2.48pct）。

（4）个人活期存款占存款比重：24A同比上升0.22pct，股份行表现更佳

整体来看：42家上市银行24A个人活期存款占比（分母为存款，下同）为16.60%， 较23A变动+0.22pct。其中，国有大行为19.55%，较23A变动+0.13pct；股份行为 10.99%，较23A变动+1.02pct；城商行为6.52%，较23A变动-0.27pct；农商行为 10.69%，较23A变动-0.20pct。

从单家银行来看：24A个人活期存款占比排名前三为农业银行（22.91%）、招商银 行（21.77%）、邮储银行（21.19%），排名较23A提升靠前的有民生银行（上升15 位）、平安银行（上升8位），同比变化排名前三为民生银行（+2.43pct）、平安银 行（+1.61pct）、光大银行（+1.37pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1个人活期存款占比前三为招商银行（21.72%）、贵 阳银行（10.59%）、江阴银行（9.79%），较24A变化排名前三为浦发银行（+0.31pct）、 贵阳银行（+0.31pct）、南京银行（+0.08pct）。

（5）活期存款占存款比重：24A同比下跌1.69pct，各类银行定期化压力持续

整体来看：42家上市银行24A活期存款占比（分母为存款，下同）为37.93%，较23A 变动-1.69pct。其中，国有大行为38.77%，较23A变动-1.41pct；股份行为39.24%， 较23A变动-1.84pct；城商行为29.80%，较23A变动-3.07pct；农商行为26.50%，较 23A变动-2.29pct。 从单家银行来看：24A活期存款占比排名靠前的有招商银行（52.25%）、建设银行 （43.15%），排名较23A提升最明显前三为民生银行（上升16位）、江阴银行（上 升8位）、江苏银行（上升6位）、厦门银行（上升6位），同比变化排名前三为民生 银行（+3.25pct）、兴业银行（+1.43pct）、江苏银行（-0.18pct）。 披露25Q1数据的银行中：25Q1活期存款占比前三为招商银行（51.80%）、杭州银 行（40.85%）、浦发银行（40.47%），较24A变化排名前三为成都银行（+1.85pct）、 浦发银行（+0.92pct）、杭州银行（+0.81pct）。

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