2024年毕马威银行业首席执行官展望

由毕马威发布的《2024年毕马威银行业首席执行官展望》探讨了当 今业界领袖面临的多方面严峻挑战。 他们大体表现出了对自身机构增长潜力的信心。为 了促进增长，他们计划继续通过投资技术驱动业务 转型，而生成式人工智能也成了81%受访者的首要 投资重点。 

1.经济展望与商业信心

在我们2024年面向银行业和资本市场的调查中发 现，首席执行官们对全球经济、自身行业和机构的增 长前景信心有所下降，延续了去年乐观情绪消减的趋 势。 例如，表示对其所在机构未来三年的增长前景很有信 心的受访者比例从2023年的82%下降到了66%。

这种谨慎的心态反映了对机构未来三年预计收益增长的 观点，其中一半的受访者预计增长将为2.49%或更低，不到三分之一的受访者预计增长将在2.5%至4.99% 之间，不到四分之一的受访者预计增长将超过5%。

最受关注的挑战和风险

首席执行官们将经济不确定性、竞逐生成式人工 智能以及地缘政治复杂性列为其面临的最大挑 战。同时还指出了机构发展的最大风险，三分之 一的受访者将网络安全风险排在首位，其次是生 活成本，而贸易法规和生成式人工智能也名列前 茅。 尽管他们似乎对现有的风险管理手段和监管充满 信心，但对管理新兴风险，尤其是业务数字化和 人工智能带来的网络安全威胁仍心存忧虑。这可 能与过去一年网络钓鱼攻击、勒索软件和与云相 关的威胁激增有关。

设定战略重点

针对其主要忧虑，首席执行官们设定了各种经营重 点，以帮助促进未来三年的增长。排名前两位的包 括推进业务数字化和互通性，以及实施ESG计划。 应用和理解生成式人工智能，以及通过员工价值主 张吸引和留住优秀人才，并列第三。 此外，他们也表达了对未来三年实现外生性增长的 强烈愿望，近一半（48%）的受访者认为并购或战 略结盟是达成增长目标的最重要手段。只有18%的 受访者强调内生性增长。此外，48%的受访者认为 他们的机构对并购兴趣盎然。 这反映了首席执行官们热衷于通过并购来拓展能 力、扩大规模并增加重要业务的市场份额，从而增 强盈利能力并优化资本使用。最近的并购和结盟活 动，尤其是银行在资产管理、财富管理和私人银行 等领域的关键部门不断扩大， 也恰恰印证了这一 点。

2.创新提速与生成式人工智能的崛起

对于81%的受访首席执行官而言，生成式人工智能 仍是其最优先的投资选择。大多数受访者（65%） 预计此项投资在三到五年内可获得回报。这与《毕 马威2023年全球科技报告》的调查结果一致，有 60.8%的银行业高管认为人工智能和机器学习是促 成短期目标最重要的技术。2 他们也特别提到对此类技术在大力改善欺诈识别和 网络安全功能、数据分析、运营效率和客户服务个 性化方面的潜力充满期待。

然而，他们对应用此类技术的信心却有所下降。百 分之五十四的受访者表示，他们已经准备好通过强 大治理框架实施安全集成。超过三分之一（37%） 的受访者表示，他们相信员工具备充分利用这些新 兴技术的适当技能，只有32%认为他们的数据已经 准备好与生成式人工智能进行安全有效的集成。

上述不确定性符合市场观察结果，即部分银行似乎不 愿从对生成式人工智能的选择性试用转向大规模的解 决方案应用。在某些情况下，其人工智能研究或许揭 示了现有基础设施的问题，尤其是数据质量和架构复 杂性问题。在大规模推出生成式人工智能计划并兑现 承诺之前，应通过对资金进行适当分配或对其他投资 进行重新调整，并投入转型资源来解决此类问题。 首席执行官们将道德问题、技术能力、实施成本以及 安全和合规问题列为推出生成式人工智能的最大挑 战。三分之二（69%）的受访者指出，其机构成功应 用生成式人工智能受限于相关法规的发展速度，这 表明他们期盼着清晰法规的出现，以帮助指导其人 工智能投资并应对法律和声誉风险。

尽管存在保留意见，但大多数受访的首席执行官都 对迎接这些挑战秉持着积极的态度。例如，76%的 受访者表示，试验是挖掘生成式人工智能潜力的关 键，他们鼓励所有员工都参与其中。66%的受访者 认为，他们的机构能够提升员工的技能，以便对生 成式人工智能加以利用。

3.劳动力发展动态

由于面临竞争激烈的人才争夺环境和快速转变 的员工价值观，银行和资本市场的首席执行官 们持续关注劳动力问题，努力开展人才库建 设，也尤其支持相关技术投资。4 93%的受访者预计会增加其员工人数，比2023 年（87%）略有上升，但大多数受访者预计未 来三年的员工人数将增加不到5%。 管理人力资源是一项复杂的工作，受访者们认 为对其机构构成影响的主要劳动力市场因素包 括员工间的知识传承、退休人数的增加、后继 熟练工人的短缺以及不同年龄层员工之间的期 望差距日益扩大。

首席执行官们还须应对敏感的“重返办公室”问 题。如今，86%的受访者希望传统坐班员工在未来 三年内重返办公室办公，只有10%的受访者倾向于 采用混合办公模式。这与2023年的59%和34%截然 不同。 他们也意识到应就此激励员工，92%的受访者表示 可能会奖励那些能够努力重返办公室办公的员工， 如给予有利的任务分配、加薪或晋升。他们还表 示，通过员工价值主张吸引和留住优秀人才是其五 大运营重点之一。鉴于全球人才争夺激烈，领导者 只有通过投资、培养和扶持员工，并创造良好工作 环境和机会以吸引与以往员工具有不同价值观的下 一代员工，才能在竞争中脱颖而出。

为促成众多首席执行官提及的重返办公室要求，机 构可以注重给予行为奖励，并根据不同员工的偏好 提供适当的激励。应当创造良好的工作环境，提供 个人和职业发展计划，并根据员工要求和具体市场 情况培养灵活性。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）