2024年汽车行业专题分析：竞争格局，两端价格带格局清晰，中间优胜劣汰加速

一、0-15 万市场：比亚迪主导

1、5 万以下市场：上汽通用五菱主导

（一）总量与分燃料类型：五菱占据市场主导

5 万以下市场，24H1 国内市场整体销量达到 25.4 万辆，同比+6.3%，排名前五的车企分别为上汽通用五菱 12.7 万辆、 吉利汽车 4.9 万辆、长安汽车 4.0 万辆、奇瑞汽车 2.7 万辆、一汽轿车 0.5 万辆，市占率分别为 49.8%、19.4%、15.9%、 10.8%、2.0%； 其中电车销售达到 17.2 万辆，同比-3.8%，电车渗透率达到 74.3%，排名前五的车企分别为上汽通用五菱 6.3 万辆、 吉利汽车 4.9 万辆、长安汽车 3.7 万辆、奇瑞汽车 1.3 万辆、一汽轿车 0.5 万辆，市占率分别为 36.5%、28.7%、21.3%、 8.1%、2.9%；

（二）分车辆类型：纯电两厢居于主导

分车辆类型看，24H1 5 万以下市场轿车总量 20.7 万辆，同比+8.8%；排名靠前的车企分别为上汽通用五菱 9.5 万辆、 吉利汽车 4.9 万辆、长安汽车 3.9 万辆、奇瑞汽车 1.4 万辆，市占率分别为 46.0%、23.9%、18.9%、6.8%、4.4%； MPV 领域，市场高度集中：24H1 MPV 总量 3.4 万辆，同比-9.4%；其中上通五菱 H1 销售 3.1 万辆，H1 市占率 92.6%， 为市场的绝对主导。

2、5-10 万市场：比亚迪占据绝对优势

（一）总量与分燃料类型：比亚迪优势明显

5-10 万市场，24H1 国内市场整体销量达到 261.3 万辆，同比+18.4%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 58.7 万辆、 长安汽车 35.4 万辆、奇瑞汽车 34.8 万辆、吉利汽车 25.4 万辆、上汽乘用车 20.8 万辆，市占率分别为 22.5%、13.6%、 13.3%、9.7%、8.0%； 其中纯电车型销售达到 53.8 万辆，同比+26.2%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 32.9 万辆、上汽通用五菱 8.0 万 辆、长安汽车 2.8 万辆、零跑汽车 2.3 万辆、哪吒汽车 1.6 万辆，市占率分别为 61.1%、14.9%、5.3%、4.3%、3.0%； 插混车型销售达到 34.8 万辆，同比大幅增加，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 25.8 万辆、上汽通用五菱 5.2 万 辆，长安汽车 2.1 万辆、哪吒汽车 1.1 万辆，吉利汽车 0.2 万辆，市占率分别为 74.3%、15.1%、6.1%、3.2%、0.5%；

（二）分车辆类型：比亚迪优势集中于轿车，SUV 中奇瑞居首

分车辆类型看：

24H1 5-10 万市场轿车国内整体销量为 122.0 万辆，同比+5.4%；比亚迪在轿车方面的优势遥遥领先，排名前五的车企 分别为比亚迪 47.5 万辆、长安汽车 16.3 万辆、上汽通用五菱 12.7 万辆、上汽乘用车 12.6 万辆、吉利汽车 11.6 万 辆，市占率分别为 39.0 %、13.4 %、10.4%、10.3 %、9.5 %； MPV 领域，24H1 市场销售总量为 6.6 万辆，同比-6.7%；排名前三的车企分别为上汽通用五菱 1.2 万辆、上汽大通 0.8 万辆、江淮汽车 0.8 万辆，市占率分别为 18.8%、12.3%、11.6%； SUV 领域，24H1 市场销售总量为 123 万辆，同比+0.5%；排名前五的车企分别为奇瑞汽车 30.0 万辆、长城汽车 19.0 万辆、长安汽车 18.6 万辆、吉利汽车 13.5 万辆、上汽乘用车 8.2 万辆，市占率分别为 24.3%、15.4%、15.1%、11.0%、 6.6%。

（三）细分至燃料类型：插混纯电比亚迪实力兼具

其中： 1）5-10 万元插混轿车在 24H1 的市场总量为 29.1 万辆，其中排名前三的车企为比亚迪 21.7 万辆、上汽通用五菱 5.2 万辆、长安汽车 2.1 万辆，市占率分别为 74.3%、18.0%、7.3%，比亚迪稳居榜首；2）5-10 万元纯电轿车在 24H1 的销售总量为 40.4 万辆，其中排名前五的车企分别为比亚迪 25.9 万辆、上汽通用五菱 7.5 万辆、长安汽车 2.8 万辆、零跑汽车 2.3 万辆、江淮汽车 0.7 万辆，市占率分别为 64.1%、18.5%、7.0% 5.7%和 1.7%； 3）5-10 万元插混 SUV 在 24H1 的总量为 1.4 万辆，其中排名前三的车企为哪吒汽车 1.1 万辆、长城汽车 0.1 万辆、奇 瑞汽车 0.1 万辆，市占率分别为 81.9%、8.0%、6.0%； 4）5-10 万元纯电 SUV 在 24H1 的总量为 8.5 万辆，其中排名前五的车企为比亚迪 2.5 万辆、哪吒汽车 1.6 万辆、吉利 汽车 1.5 万辆、东风汽车 0.7 万辆、上汽通用五菱 0.5 万辆，市占率分别为 29.1%、19.1%、17.3%、7.9%、6.1%。

3、10-15 万市场：比亚迪亦占据绝对优势

（一）总量与分燃料类型：比亚迪仍占据绝对优势

10-15 万市场，24H1 国内市场整体销量达到 375.5 万辆，同比+0.4%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 70 万辆、奇 瑞汽车 55.9 万辆、吉利汽车 47.8 万辆、长安汽车 28.3 万辆、东风日产 26.2 万辆，市占率分别为 18.6%、14.9%、 12.7%、7.5%、7.0%； 其中纯电车型销售达到 64.7 万辆，同比+0.7%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 26.9 万辆、广汽埃安 11.7 万辆、 上汽乘用车 4.2 万辆、奇瑞汽车 4.0 万辆、上汽通用 3.2 万辆，市占率分别为 41.6%、18.1%、6.5%、6.3%、5.0%；插混车型销售达到 63.6 万辆，同比+38.3%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 43.1 万辆、吉利汽车 7.3 万辆，长安 汽车 5.8 万辆、奇瑞汽车 2.9 万辆，赛力斯汽车 1.6 万辆，市占率分别为 67.7%、11.5%、9.0%、4.6%、2.5%；

（二）分车辆类型：轿车领域比亚迪增长强劲，市场集中度高于 SUV

分车辆类型看： 24H1 10-15 万市场轿车总量 155.1 万辆，同比-8.0%；排名前五的车企分别为比亚迪 21.5 万辆、东风日产 18.3 万辆、 一汽大众 17.2 万辆、吉利汽车 15.8 万辆、上汽大众 13.1 万辆，市占率分别为 13.8%、11.8%、11.1%、10.2 %、8.4 %； MPV 领域：24H1 MPV 总量 3.6 万辆，同比-19.2%；排名前三的车企分别为广汽乘用车 2.3 万辆、极狐汽车 0.4 万辆、 上汽大通 0.4 万辆，市占率分别为 65.6%、10.4%、10.3%； SUV 领域：24H1 SUV 总量 225.8 万辆，同比+12.3%；排名前五的车企分别为比亚迪 57.2 万辆、奇瑞汽车 47.5 万辆、 吉利汽车 32.1 万辆、长安汽车 20.1 万辆、一汽丰田 0.8 万辆，市占率分别为 25.3%、21.0%、14.2%、8.9%、3.5%；

（三）细分至燃料类型：除纯电轿车外，比亚迪均居于绝对主导

其中： 1）10-15 万元插混轿车，24H1 总量 16.7 万辆，同比+318.5%；排名前五的车企分别为比亚迪 11.3 万辆、吉利汽车 3.2 万辆、奇瑞汽车 1.5 万辆、长安汽车 0.6 万辆、零跑汽车 0.1 万辆，市占率分别为 67.6%、19.0%、9.0%、3.7%、0.6%； 2）10-15 万元纯电轿车，24H1 总量 33.2 万辆，同比-20.0%；排名前五的车企分别为比亚迪 10.2 万辆、广汽埃安 5.6 万辆、上汽乘用车 3.6 万辆、上汽通用 3.2 万辆、长城汽车 2.9 万辆，市占率分别为 30.7%、17.0%、10.8%、9.7%、 8.6%； 3）10-15 万元插混 SUV，24H1 总量 51.1 万辆，同比+57.8%；排名前三的车企分别为比亚迪 36.0 万辆、长安汽车 5.1 万辆、吉利汽车 4.2 万辆，市占率分别为 70.3%、10.0%、8.2%； 4）10-15 万元纯电 SUV，24H1 总量 35.9 万辆，同比-13.1%；排名前三的车企分别为比亚迪 21.2 万辆、广汽埃安 6.1 万辆、奇瑞汽车 4.1 万辆，市占率分别为 59.2%、16.9%、11.3%；

4、2B 市场分析：比亚迪居首广汽其次，市场较为分散

交强险口径看： 1）2B 市场 24H1 总量 45.0 万辆，同比+15.5%；排名前五的车企分别为比亚迪 9.7 万辆、广汽埃安 3.0 万辆、广汽乘 用车 2.8 万辆、吉利汽车 2.3 万辆、一汽丰田 2.1 万辆，市占率分别为 21.6%、6.7%、6.3%、5.2%、4.7%； 2）2B 市场 24H1 插混市场销量 4.1 万辆，同比+137.4%；排名前三的车企分别为比亚迪汽车 1.9 万辆、长城汽车 0.3 万辆、奇瑞汽车 0.3 万辆，市占率分别为 45.9%、7.6%、7.5%； 3）2B 市场 24H1 纯电市场销量 34.1 万辆，同比+18.0%；排名前三的车企分别为比亚迪 7.9 万辆、广汽埃安 3.0 万辆、广汽乘用车 2.8 万辆，市占率分别为 23.0%、8.9%、8.1%；

二、15-40 万市场：百家争鸣，高阶智驾驱动下优胜劣汰加速

1、15-20 万市场：国产替代空间较大，纯电比亚迪占主导，混动比亚迪和长安第一梯队

（一）总量与分燃料类型：合资为主，市场竞争激烈

15-20 万市场，24H1 国内市场整体销量达到 179 万辆，同比+6.3%，排名前五的车企分别为上汽大众 24 万辆、东风本 田 14.8 万辆、广汽丰田 14.8 万辆、一汽红旗 14 万辆、比亚迪汽车 13.5 万辆，市占率分别为 13.4%、8.3%、8.3%、 7.8%、7.6%； 其中纯电车型销售达到 36.8 万辆，同比+3.8%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 7.8 万辆、上汽大众 4.6 万辆、零 跑汽车 3.3 万辆、长安汽车 3.2 万辆、一汽丰田 2.4 万辆，市占率分别为 21.2%、12.5%、9.1%、8.8%、6.5%； 插混车型销售达到 22.6 万辆，同比+83.4%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 5.7 万辆、长安汽车 5.8 万辆，长城 汽车 3 万辆、奇瑞汽车 2.4 万辆，吉利汽车 1.7 万辆，市占率分别为 25.4%、25.1%、13.4%、10.4%、7.5%。

（二）分车辆类型：市场均高度分散

分车辆类型看： 24H1 15-20 万市场轿车总量 82.1 万辆，同比+9.4%；排名前五的车企分别为上汽大众 18.5 万辆、一汽大众 10.5 万 辆、比亚迪 0.9 万辆、一汽红旗 0.8 万辆、广汽丰田 0.6 万辆，市占率分别为 22.6%、12.8%、10.8%、9.2%、7.8%； MPV 领域：24H1 MPV 总量 5.9 万辆，同比-13.8%；排名前三的车企分别为广汽乘用车 3.4 万辆、一汽轿车 1.2 万辆、 北京现代 0.6 万辆，市占率分别为 56.9%、20.6%、10.3%； SUV 领域：24H1 SUV 总量 91.0 万辆，同比+22.2%；排名前五的车企分别为东风本田 12.4 万辆、广汽丰田 8.4 万辆、 奇瑞汽车 8.4 万辆、一汽丰田 7.6 万辆、长安汽车 6.4 万辆，市占率分别为 13.7%、9.3%、9.2%、8.3%、7.0%；

（三）细分至燃料类型：市场竞争激烈，插混轿车比亚迪表现强势

其中： 1）15-20 万元插混轿车，24H1 销售总量 9.0 万辆，同比+44.7%；排名前五的车企分别为比亚迪 5.6 万辆、长安汽车 2.6 万辆、上汽大众 0.3 万辆、一汽大众 0.3 万辆、零跑汽车 0.2 万辆，市占率分别为 62.3%、28.8%、3.4%、3.1%、 1.7%； 2）15-20 万元纯电轿车，24H1 销售总量 20.4 万辆，同比+80.5%；排名前五的车企分别为上汽大众 4.0 万辆、比亚迪 3.3 万辆、一汽丰田 2.4 万辆、长安汽车 2.0 万辆、一汽红旗 1.9 万辆，市占率分别为 19.8%、16.1%、11.8%、9.7%、 9.5%； 3）15-20 万元插混 SUV，24H1 销售总量 13.6 万辆，同比+92.4%；排名前五的车企分别为 3.1 万辆、长城汽车 3.0 万 辆、奇瑞汽车 2.4 万辆、吉利汽车 1.7 万辆、上汽乘用车 1.4 万辆，市占率分别为 22.7%、22.2%、17.3%、12.4%、 10.1%； 4）15-20 万元纯电 SUV，24H1 销售总量 14.7 万辆，同比+114.1%；排名前五的车企分别为比亚迪 4.5 万辆、零跑汽车 2.7 万辆、智马达汽车 1.4 万辆、长安汽车 1.3 万辆、极狐汽车 1.2 万辆，市占率分别为 30.7%、18.0%、9.3%、8.6%、 7.9%；

2、20-30 万市场：国产替代空间大，纯电特斯拉主导，混动比亚迪主导画

（一）总量与分燃料类型：特斯拉居首

20-30 万市场，24H1 国内市场整体销量达到 164.2 万辆，同比-13%，排名前五的车企分别为特斯拉中国 42.7 万辆、 广汽本田 14.2 万辆、一汽大众 13.1 万辆、华晨宝马 12.2 万辆、比亚迪汽车 12 万辆，市占率分别为 26.0%、8.6%、 7.9%、7.4%、7.3%； 其中纯电车型销售达到 76.1 万辆，同比-0.3%，排名前五的车企分别为特斯拉中国 42.7 万辆、吉利汽车 7.5 万辆、 比亚迪汽车 4.2 万辆、小鹏汽车 3.4 万辆、奇瑞汽车 3.0 万辆，市占率分别为 56.1%、9.9%、5.5%、4.5%、4.0%； 插混车型销售达到 26.7 万辆，同比+18.3%，排名前五的车企分别为比亚迪汽车 7.8 万辆、赛力斯汽车 4.1 万辆，吉 利汽车 4 万辆、理想汽车 3.9 万辆，长城汽车 3.6 万辆，市占率分别为 29.3%、15.4%、14.8%、14.7%、13.6%；

（二）分车辆类型：市场竞争激烈

分车辆类型看： 24H1 20-30 万市场轿车总量 64.4 万辆，同比-5.2%；排名前五的车企分别为特斯拉中国 17.0 万辆、比亚迪 8.1 万辆、 华晨宝马 7.5 万辆、广汽本田 6.9 万辆、上汽通用 3.7 万辆，市占率分别为 26.3%、12.5%、11.6%、10.6%、5.7%； MPV 领域：24H1 MPV 总量 7.5 万辆，同比-32.8%；排名前三的车企分别为上汽通用 2.7 万辆、广汽本田 1.9 万辆、福 建奔驰 1.0 万辆，市占率分别为 35.6%、25.0%、13.2%； SUV 领域：24H1 SUV 总量 108.1 万辆，同比 5.9%；排名前三的车企分别为特斯拉中国 25.7 万辆、一汽大众 10.8 万 辆、吉利汽车 9.6 万辆、上汽大众 7.9 万辆、长城汽车 6.1 万辆，市占率分别为 23.8%、10.0%、8.9%、7.3%、5.7%；

（三）细分至燃料类型：纯电 SUV 强势，小米、理想异军突起

其中： 1）20-30 万元插混轿车，24H1 总量 4.7 万辆，同比-20.2%；排名前三的车企分别为比亚迪 4.0 万辆、广汽本田 0.4 万 辆、哪吒汽车 0.2 万辆，市占率分别为 85.5%、8.0%、4.5%； 2）20-30 万元纯电轿车，24H1 总量 33.5 万辆，同比+16.3%；排名前五的车企分别为特斯拉中国 17.0 万辆、比亚迪 4.0 万辆、吉利汽车 2.9 万辆、小米汽车 2.7 万辆、奇瑞汽车 2.1 万辆，市占率分别为 50.6%、12.0%、8.6%、8.2%、 6.4%； 3）20-30 万元插混 SUV，24H1 总量 21.3 万辆，同比 145.7%；排名前五的车企分别为赛力斯 4.1 万辆、吉利汽车 4.0 万辆、理想汽车 3.9 万辆、比亚迪 3.8 万辆、长城汽车 3.6 万辆，市占率分别为 19.3%、18.6%、18.4%、17.7%、17.1%； 4）20-30 万元纯电 SUV，24H1 总量 43.1 万辆，同比+5.1%；排名前五的车企分别为特斯拉中国 25.7 万辆、吉利汽车 5.5 万辆、一汽大众 2.8 万辆、小鹏汽车 2.4 万辆、奇瑞汽车 0.9 万辆，市占率分别为 59.6%、12.7%、6.5%、5.5%、 2.1%；

3、30-40 万市场：国产替代空间大，理想、赛力斯、蔚来、比亚迪份额差距不大

（一）总量与分燃料类型：传统豪华仍居主导，国产替代空间大

30-40 万市场，24H1 国内市场整体销量达到 116.8 万辆，同比+20.8%，排名前五的车企分别为北京奔驰 24.8 万辆、 一汽大众 15.4 万辆、理想汽车 10.1 万辆、华晨宝马 10 万辆、赛力斯汽车 7.9 万辆，市占率分别为 21.3%、13.1%、 8.6%、8.5%、6.8%； 其中纯电车型销售达到 19.7 万辆，同比+58.9%，排名前五的车企分别为蔚来汽车 6.2 万辆、华晨宝马 4.4 万辆、小 鹏汽车 2.2 万辆、长安汽车 1.7 万辆、极星汽车 1.2 万辆，市占率分别为 31.3%、22.5%、11.0%、8.5%、6.1%； 插混车型销售达到 29.8 万辆，同比+78.9%，排名前五的车企分别为理想汽车 10.1 万辆、赛力斯汽车 7.9 万辆，比亚 迪汽车 5.1 万辆、长城汽车 2.4 万辆，广汽乘用车 1.5 万辆，市占率分别为 33.8%、26.5%、17.1%、8.2%、5.1%；

（二）分车辆类型：国产替代进行时

分车辆类型看： 24H1 30-40 万市场轿车总量 30.6 万辆，同比-4.8%；排名前五的车企分别为北京奔驰 14.6 万辆、一汽大众 5.7 万辆、 华晨宝马 2.9 万辆、蔚来汽车 1.8 万辆、沃尔沃亚太 1.8 万辆，市占率分别为 47.7%、18.6%、9.4%、5.9%、5.7%； MPV 领域：24H1 总量 17.8 万辆，同比+17.6%；排名前三的车企分别为比亚迪 5.3 万辆、广汽丰田 3.5 万辆、一汽丰 田 2.6 万辆，市占率分别为 29.8%、19.8%、14.3%； SUV 领域：24H1 总量 67.6 万辆，同比+29.8%；排名前五的车企分别为北京奔驰 10.3 万辆、理想汽车 10.1 万辆、一 汽大众 9.7 万辆、华晨宝马 7.1 万辆、蔚来汽车 4.4 万辆，市占率分别为 15.2%、14.9%、14.3%、10.5%、6.4%；

（三）细分至燃料类型：自主车企电车优势明显

其中： 1）30-40 万元插混轿车，24H1 总量 0.4 万辆，同比-51.6%； 2）30-40 万元纯电轿车，24H1 总量 7.1 万辆，同比+30.3%；排名前三的车企分别为华晨宝马 2.9 万辆、蔚来汽车 1.8 万辆、长安汽车 1.1 万辆，市占率分别为 40.2%、25.1%、16.0%； 3）30-40 万元插混 SUV，24H1 总量 20.5 万辆，同比+93.4%；排名前三的车企分别为理想汽车 10.1 万辆、赛力斯 7.9 万辆、长城汽车 2.0 万辆，市占率分别为 49.0%、38.5%、9.9%； 4）30-40 万元纯电 SUV，24H1 总量 9.9 万辆，同比+16.2%；排名前五的车企分别为蔚来汽车 4.4 万辆、华晨宝马 1.6 万辆、小鹏汽车 0.8 万辆、一汽大众 0.6 万辆、比亚迪 0.6 万辆，市占率分别为 44.0%、15.8%、8.5%、6.5%、6.0%；

三、40 万以上：华为优势扩大

（一）总量与分燃料类型：华为主导下市场扩容

40 万以上市场，24H1 国内市场整体销量达到 37.4 万辆，同比+32.7%，排名前五的车企分别为一汽大众 10.2 万辆、 华晨宝马 9.5 万辆、赛力斯汽车 5.9 万辆、理想汽车 4.9 万辆、上汽大众 1.6 万辆，市占率分别为 27.4%、25.4%、 15.8%、13.2%、4.3%； 其中纯电车型销售达到 4.8 万辆，同比+70.8%，排名前五的车企分别为蔚来汽车 1 万辆、华晨宝马 0.97 万辆、赛力 斯汽车 0.82 万辆、北京奔驰 0.78 万辆、理想汽车 0.56 万辆，市占率分别为 21.0%、20.3%、17.0%、16.2%、11.6%； 插混车型销售达到 11.1 万辆，同比+124.2%，排名前五的车企分别为赛力斯汽车 5.1 万辆、理想汽车 4.4 万辆，长城 汽车 0.77 万辆、比亚迪汽车 0.55 万辆，沃尔沃亚太 0.30 万辆，市占率分别为 45.8%、39.5%、6.9%、5.0%、2.7%。

（二）分车辆类型：国产替代迅猛，但空间仍大

分车辆类型看： 24H1 40 万以上市场轿车总量 16.6 万辆，同比+9.4%；排名前五的车企分别为一汽大众 10.1 万辆、华晨宝马 4.4 万 辆、上汽大众 1.4 万辆、蔚来汽车 0.3 万辆、北京奔驰 0.3 万辆，市占率分别为 60.9%、26.2%、8.1%、2.0%、1.5%； MPV 领域：24H1 总量 1.7 万辆，同比+3.2%；排名前三的车企分别为福建奔驰 0.7 万辆、理想汽车 0.6 万辆、吉利汽 车 0.3 万辆，市占率分别为 40.2%、33.2%、17.3%； SUV 领域：24H1 总量 19.0 万辆，同比+69.1%；排名前五的车企分别为赛力斯 5.9 万辆、华晨宝马 5.1 万辆、理想汽 车 4.4 万辆、长城汽车 0.8 万辆、蔚来汽车 0.7 万辆，市占率分别为 30.9%、26.8%、22.9%、4.0%、3.6%；

（三）细分至燃料类型：问界 M9 表现强势，华为优势大

其中： 1）40 万以上插混轿车，24H1 总量 0.1 万辆，同比-72.7%； 2）40 万以上纯电轿车，24H1 总量 1.0 万辆，同比+38.7%；排名前三的车企分别为华晨宝马 0.4 万辆、蔚来汽车 0.3 万辆、北京奔驰 0.3 万辆，市占率分别为 42.4%、32.5%、24.8%； 3）40 万以上插混 SUV，24H1 总量 11.0 万辆，同比+158.5%；排名前三的车企分别为赛力斯 5.1 万辆、理想汽车 4.4 万辆、长城汽车 0.8 万辆，市占率分别为 46.1%、39.7%、7.0%； 4）40 万以上纯电 SUV，24H1 总量 2.9 万辆，同比+86.4%；排名前三的车企分别为赛力斯 0.8 万辆、蔚来汽车 0.7 万 辆、华晨宝马 0.5 万辆，市占率分别为 28.0%、23.2%、18.5%；

编辑：火腿肠