2022年RCEP行业机遇与挑战专题报告 中国对RCEP成员国的出口贸易情况

1.RCEP协定签订历程及主要内容

1.1 RCEP成员降税承诺情况表

RCEP各缔约方产品最终零关税的比例达到90%以上，其中，中国对日韩产品零关税的比例将达到86%，对东盟产品零 关税的比率将达到90.5%。其他缔约方对我国产品零关税的比例将达到86%以上，其中澳大利亚对我国产品零关税的比例 将达到98.2%。

1.2 RCEP、CPTPP和USMCA三大贸易协定对比

全球三大区域贸易协定：RCEP、CPTPP和USMCA，其中RCEP为全球人口最多，贸易规模最大，最具发展潜力的自贸协 定。2020年，RCEP的15个成员国总人口达到22.8亿，占全球总人口的30.0%；GDP达25.9亿美元，占全球GDP的30.7%；出 口总额达5.5万亿美元，占全球出口贸易额的31.4%。

三大贸易协定虽然在成员国上有交叉，但在内容上仍存在区别，包括协定的侧重点、覆盖深度和广度、原产地规则。RCEP侧重于传 统的货物贸易，且侧重发展中国家的权益；CPTPP是一个全方位的严格贸易协定，在劳动和环境、知识产权、互联网规则、数字经济等方 面设定了高标准；USMCA主要聚焦农产品（奶类、肉类、糖类）、汽车产品及知识产权。 RCEP最终零关税产品覆盖面为90%以上，主要采用负面清单，采用正面清单的自协定生效后6年内需转为负面清单；CPTPP最终零关 税产品覆盖面达98%，只有负面清单；而USMCA重点对农产品和汽车产品实行零关税。 综合来看，CPTPP的开放程度最高，RCEP开放程度仅次于CPTPP。

1.3 RCEP促进中国与其他缔约国的经贸往来

RCEP间接促成了中日韩新之间的自由贸易协定

RCEP协定生效之前，中国-日本、日本-韩国、日本-新西兰之间没有签订自由贸易协定（FTA）。RCEP生效后，间接 促成了中日韩新之间的自由贸易协定，从而达成“东亚贸易闭环”。日本作为我国在RCEP成员中最大的贸易伙伴，2020 年，中日之间贸易额达到3175.4亿美元。RCEP签署之前，只有日本还没有和中国签署过自贸协定，RCEP的签署，对促进 中日贸易将产生积极作用。

RCEP进一步促进中国与其他成员国经贸往来，推动产业链整合

中国与韩国/日本在贸易上既有竞争又有互补，与东南亚国家及澳大利亚贸易则存在高度互补关系。RCEP协定的签 订，有利于促进货物/技术/投资在成员国之间流动，进而促进区域经济产业一体化，降低对外部市场的依赖性，对保障 国内生产安全有重要意义。“十四五”中国经济的主调是构建国内大循环，促进国内国际双循环，RCEP对于促进中国经 济“双循环”构建具有重要意义，同时对于推动中国“一带一路”建设也有重要促进作用。

1.4 政策助力国内企业出海扬帆

2022年1月24日，商务部等六部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意 见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。针对中小微外贸企业面临的缺芯、缺柜、缺工，成本 持续上升等问题，政策在多个方面给予支持。

2.中国对RCEP成员国的出口贸易情况

2.1 中国与RCEP成员国的贸易总体情况

根据海关总署统计数据显示，2020年我国与其他14个RCEP成员国进出口贸易总额为10.2万亿元（约14738.4亿美 元），占同期我国进出口总额的31.7%。其中，出口4.83万亿元（6984.3亿美元），增长5%；进口5.37万亿元（7754亿 美元），增长2.2%。东盟是我第一大贸易伙伴，日本和韩国是我国第四和第五大贸易伙伴。

中国与东盟的贸易总体情况

2010年中国-东盟自贸协定全面实施以来，中国与东盟的贸易关系不断深化，区域合作不断加强，经济产业一体化 趋势明显。2020年，东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟的进出口商品总值6845.9亿美元，同比增长 6.7%，其中出口额3837.2亿美元，占我国出口总额的27.0%。 从东盟进出口角度来看，2012-2020年，东盟出口到中国商品价值从1426亿美元上升到2187亿美元，出口占比从 11.3%上升到15.7%；东盟从中国进口商品价值从1776亿美元上升到2988亿美元，进口占从14.5%上升到23.5%。

2.2 中国与其他成员国的优势出口产品分析

中国优势出口产品分析

中国在全球的优势出口产品主要包括：纺织服装、照明灯具、玩具玩偶、笔记本/计算机、手机通信设备、电视/投 影机、家具、塑料制品、电热水器/电吹风/电饭锅等相关产品，相关产品在全球出口市场的占有率达30%以上。

其他RCEP成员国的优势出口产品

中国优势出口产品与日本、韩国优势出口产品重合度较高，重合部分包括：工程机械、钢材、客运/货运船、汽 车、印刷设备、液晶显示面板、蓄电池、无线电收发设备零件、集成电路等。与东南亚RCEP成员国和澳洲、新西兰的优 势出口产品重合度较低，除越南和新加坡外，其他国家主要为资源型出口国。

2.3 中国对各RCEP成员国的优势出口产品分析

针对不同国家，中国的优势出口产品存在较大差异。例如日本市场对中国的台球/麻将桌/弹球机、玩具玩偶、纺织 制品、笔记本/计算机、空调等产品的进口依赖度较高；韩国市场则对中国的钢材、蓄电池、金属氧化物/氢氧化物、电 线电缆等的依赖度较高；澳大利亚则对中国的半导体器件、玩具玩偶、照明灯具等产品高速依赖。

中国的消费电子产品、电子元器件、轻工业产品、电工器材、钢材产品在马来西亚、泰国、新加坡等东南亚国家具 有绝对的出口优势，成品油、蔬菜（葱蒜）、水果（苹果、梨、榅桲）、建材（瓷砖）在部分国家（如印尼、菲律宾、 缅甸、老挝）也拥有一定的出口优势。

2.4 中国对RCEP成员国的主要出口产品及降税品类

中国对日本的主要出口产品

中国对日本的主要出口产品包括了：手机、笔记本、电视机、投影机等消费电子类设备，汽车零部件、半导体器 件、变压器、电线电缆、空调等产品。这些产品中，除了集成电路、电线电缆，其他产品高度依赖中国，例如笔记本计 算机、空调、玩具玩偶、室内娱乐设备、电热家电等产品，进口依赖程度超过70%。

RCEP生效后中国对日本出口主要降税产品

RCEP生效前，中日虽然没有签署自贸协定，但日本对除了农副产品及纺织服装制品外的多数进口产品都采取零关税， 包括汽车零部件、电气设备、家电等；RCEP生效后，日本对中国的主要降税产品为：针织上衣、女装、塑料制品、箱包、 电线电缆等，降税模式大多采用过渡期减让模式。此外，日本对从中国进口的少部分水果减税，包括橘子、柚、梨等。

中国对韩国的主要出口产品

中国对韩国的主要出口产品包括了：手机、笔记本、电视机等消费电子产品，蓄电池、电线电缆、变压器等电工器 材，集成电路、半导体器件、PCB板等电子零组件，以及氧化物/氢氧化物、钢材等原材料。这些产品韩国高度依赖中国 供给，例如蓄电池、钢材、坐具等产品，进口依赖程度超过70%。

RCEP生效后中国对韩国出口主要降税产品

中韩原来签有自贸协定，RCEP生效后，双方贸易零关税产品覆盖面进一步扩大。中国出口到韩国的主要降税产品包 括：蓄电池、汽车零部件、电动机、泵/风机、电线电缆、无机盐/金属氧化物/氢氧化物等。大部分产品降税幅度为 8%。

中国对澳大利亚的主要出口产品

中国对澳大利亚的主要出口产品主要集中在轻工业制品，包括：手机、笔记本、电视机等消费电子产品，半导体器 件、电声器件等电子元器件，家具、汽车、玩具玩偶、照明灯具、钢结构、塑料制品等产品。其中，笔记本/计算机、 家具、半导体器件、玩具、照明灯具等产品高度依赖中国市场。

RCEP生效后中国对澳大利亚出口主要降税产品

2015年中澳签署自贸协定，零关税税目最终比例为90%，RCEP生效后，澳方对中方的最终零关税比例达到98.2%。主 要新增降税产品包括：家具、载人小汽车、坐具、玩具、电线电缆、照明灯具、女装、钢结构、变压器、冷藏设备、轮 胎、体育用品等。大部分产品降税幅度为5%

中国对新西兰的主要出口产品

中国对新西兰的主要出口产品与澳大利亚相似，主要集中在轻工业制品，包括：手机、笔记本、电视机等消费电子 产品，家具、汽车、玩具玩偶、电线电缆、化肥、照明灯具、电热器、塑料制品等产品。其中，笔记本/计算机、家具/ 坐具、照明灯具、化肥、电声器件、针织衫等产品高度依赖中国市场。

RCEP生效后中国对新西兰出口主要降税产品

中国跟新西兰已签署了自贸协定，RCEP生效后，新西兰对中国进口产品的减税税目进一步扩大，包括：救护车/房 车、家具/坐具、铝电缆、照明灯具、塑料制品、电热器、电声器件、女装、体育用品等，降税幅度普遍为5%，采取过 渡期减让模式。

中国对越南的主要出口产品

中国对越南的主要出口产品为，包括：手机、笔记本、电子元器件、电气设备、塑料制品、钢铁制品等产品。越南承接了中国部分 劳动密集型轻工业，例如消费电子产品组装、纺织服装/制鞋；但是越南的轻工业产业链不完善，部分电子元件、电气设备、塑料制品、 钢铁制品等产品仍需从中国进口，其中，半导体器件、变压器、办公机器、笔记本、钢材、电声器件、发电机组等产品高度依赖中国市 场。

RCEP生效后中国对越南出口主要降税产品

2010年1月1日，中国-东盟自由贸易区CAFTA生效，中国与越南建立了自贸关系。RCEP生效后，中越之间零关税税目 进一步扩大，越南对中国超出原有自贸协定降税产品主要包括：针织/编织物、变压器/变流器/电感器、电线电缆、钢 铁制品、电声器件、塑料制品、发电机组等。不同产品降税幅度在5-25%不等，大部分产品采取过渡期减让降税模式。

中国对马来西亚的主要出口产品

中国对马来西亚的主要出口产品包括：消费电子（笔记本、手机）、电子元器件（集成电路、PCB、半导体器件、 无线电发射/接收器件、电声器件）、电工器材、成品油、家具等产品。其中，笔记本/计算机、办公设备、无线电收发 设备零件、家具、激光器/光学仪器、铝板/带、电声器件等产品高度依赖中国市场。

RCEP生效后中国对马来西亚出口主要降税产品

RCEP生效后，马来西亚从中国的进口主要降税产品包括：变压器/变流器/电感器、电气装置、电线电缆、塑料制 品、泵/压缩机/风扇、电声器件等工业产品。降税幅度从5-30%不等，降税模式大多采用过渡期减让模式。

3.RCEP协定重点利好行业

3.1 RCEP利好行业梳理

从RCEP各成员国从中国进口额较大且对我国降税幅度较高的产品来看，纺织服装、轻工产品和电工器材受益 较大。同时，RCEP中对于跨境电商也有更全面的规定，进一步推动贸易便利化。

3.2 RCEP对我国纺织服装行业的影响

我国纺织服装行业出口情况

我国纺织品服装出口额波动上升。2021年我国纺织品服装累计出口额首超3000亿美元，下游产品需求扩张带 动东盟等发展中国家对纺织中间品的进口激增，2021年，我国对东盟纺织服装出口496.6亿美元，增长25%，其中 大类商品纱线面料合计增长28.3%，对南亚的孟加拉国、印度出口纱线面料分别增长61.5%和88.5%。

RCEP区域是世界上最重要的纺织服装制造中心

RCEP区域是世界上最重要的纺织服装制造中心，从全球产业发展层面来看，RCEP有利于东亚和东南亚更好形 成全球最具竞争力的纺织服装产业制造中心和消费中心。

RCEP对我国纺织服装行业的影响

日本是我国纺织服装出口的重要市场，RCEP协定下，日本对我国纺织服装产品降税力度大，我国纺织服装业 对日出口将获显著利好；同时，东盟国家也将充分利用我国纺织服装中间产品扩大出口，我国纺织服装中间产品 出口也将受益；RCEP也有助于提升东亚纺织服装业的全球竞争力。

3.3 RCEP对我国轻工行业的影响

我国轻工行业出口情况

我国重点轻工产品（包括塑料制品，灯具、照明装置及零件，家具及零件，玩具，陶瓷产品，鞋靴，箱包及类 似容器）的出口额总体呈上升趋势。其中，塑料制品和玩具的出口额增速较快，塑料制品的出口额由2016年的 357亿美元增长至2021年的990亿美元。RCEP区域也是我国轻工产品的重要出口市场。

CEP关于轻工行业的关税减让安排

我国与东盟、韩国、澳大利亚、新西兰已有双边自贸协定，RCEP中部分成员国在此基础上新增了部分关税降 零税目，多国增加了对中国轻工产品的覆盖范围。RCEP是中日之间的首次自贸区零关税协定安排，对于箱包、塑 料制品等轻工产品均有明显的关税优惠。

RCEP对我国轻工行业的影响

关税减让安排能够直接扩大我国轻工产品的对外出口体量，原产地累计规则推动箱包制鞋、家电等行业零部件 扩大出口，东南亚的箱包皮具等企业将有望加大对中国原料的进口。同时，RECP区域内的对外投资将会更加便利， 有利于加强区域内轻工供应链能力和制造水平。

3.4 RCEP对我国电工器材行业的影响

我国电工器材业出口情况

2016-2021年，我国电工器材行业重点产品的出口额整体呈上升趋势，其中，变压器和原电池的出口额保持平 稳，蓄电池的出口额由2016年的99亿美元增长至2021年的326亿美元，电气控制装置的出口额也有明显增加。 2022年1-2月，我国蓄电池出口额达到63亿美元，电气控制装置和电线电缆出口额分别为52亿美元和38亿美元。

RCEP对我国电工器材行业的影响

RCEP大部分成员国对我国电工器材重点产品的进口比例较高，协定生效后，能够继续扩大我国电工器材业的 对外出口优势和规模。同时，RCEP有利于我国加强与日韩等高端产业链等联系与合作，提升我国电工器材业竞争 力。

3.5 RCEP对我国跨境电商的影响

我国跨境电商发展情况

据海关初步统计，2021年我国跨境电商进出口规模为1.98万亿元，同比增长15%。我国跨境电商出口1.44万 亿元，增长24.5%。到2025年，中国跨境电商交易额预期将达2.5万亿。跨境电商在疫情期间进出口贸易额出现了 不降反升的迹象，成为稳外贸的一个重要力量。

RCEP关于跨境电商的内容

RCEP中的“电子商务”章节是首次在亚太地区内促成的范围最广、最全面、水平颇高的多边国家电子商务规 则成果，主要阐明了各国缔约方之间开展电子商务的重要合作内容，明确了其协定适用范围，大力促进国际无纸 化贸易、电子认证及电子签名；明确要求为电子商务的发展创设良好的有利环境，维护好电子商务用户的个人信 息等，同时约定了缔约方要保证内容的公开透明及网络安全问题。

RCEP对我国跨境电商行业的影响

RCEP协定对跨境电商有了更高水平的安排，这将有利于我国跨境电商进一步发展，促进物流通关效率提升， 加快贸易数字化进程，扩大区域内数字贸易开放水平，加速海外仓建设布局等。

4.RCEP协定带来的机遇挑战和应对建议

4.1 RCEP协定的机遇与挑战

RCEP既是机遇，也有挑战。一方面，根据RCEP规定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，并且与区 域内现有的双边自贸协定叠加互补，这将为区域各国的货物、服务贸易带来巨大机遇。另一方面，我国部分劳动 密集型产业可能出现产业外移现象，中高端产业则面临来自日韩的更激烈的竞争。

4.2 RCEP协定带来的机遇

降低关税将带来明显贸易增量

RCEP生效后，区域内包括原材料和制成品在内的90%以上的商品将在20年左右的时间内逐步实现零关税，这将 大幅拓展中国的外贸体量。根据商务部国际贸易经济合作研究院预测，RCEP生效对于全球贸易和福利增长将有积 极作用。2022年1-2月，我国与RCEP贸易伙伴合计进出口1.85万亿元，同比增长9.5%。

原产地累积规则将持续释放红利

原产地累积规则是指在确定产品原产资格时，可将各RCEP其他成员国的原产材料累积计算，以满足最终出口 产品增值40%的原产地标准。这使得最终产品更加容易达到设定的条件，取得原产资格从而享受优惠关税。有利于 降低享受关税优惠门槛，也将极大促进区域内贸易合作。

区域经济一体化水平将显著提升

从区域整体产业链来看，RCEP协定将有利于促进生产要素在东盟10国+5国(中国、日本、韩国、澳大利亚、新 西兰)内的自由流动，从而推进区域经济一体化。RCEP各成员区域价值链合作关系将更加紧密，区域内产业链布 局将更加优化，有利于形成后疫情时代的利益共同体，推动后疫情时代产业链的稳定。在RCEP协定签订和实施 中，中国正发挥核心主导作用，在经济全球化中的地位将日益突出。

4.3 RCEP协定面临的挑战

部分产业外移现象或将出现

RCEP在促进区域产业链深度融合的同时，也会带来区域内的产业调整和产业外移。RCEP成员间关税的下降、 原产地规则的优化，会导致部分产业外移的现象出现，可能加速我国成本敏感型的轻工、纺织、电子产品制造业 的劳动密集型环节向东盟国家转移。

中高端产业或面临更激烈竞争

日本、韩国对我国主要出口机电产品、集成电路等中高端产品，由于RCEP协定带来关税优惠，我国中高端产 业将面临更加激烈的竞争，这会对我国中高端产业的国内市场造成一定冲击。

4.4 RCEP协定应对建议

在RCEP生效实施的新形势下，中国应积极采取措施抓住对外开放新机遇。加深政府与产业层面的协同联动， 充分理解、履行和利用好RCEP的开放承诺和规则条款，加强产业政策配套实施，鼓励中小企业广泛参与，充分释 放RCEP带来的经济红利，进一步推动国内国际双循环。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）