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2026年7月第179期：中国红外产业链自主可控与景气度兑现分析
- 长江证券
- 2026/07/28
- 56
长江证券军工行业周报第179期，分析中国红外产业链自主可控优势、军民用多元场景渗透、睿创微纳全产业链布局、全球燃气轮机高景气及军工板块基金持仓变化。
标签： 红外探测器 睿创微纳 燃气轮机 -
食品饮料行业2026年中期投资策略：不破不立
- 长江证券
- 2026/07/28
- 61
长江证券食品饮料行业2026年度中期投资策略报告，分析行业从粗放式规模增长迈向新发展阶段的转型特征，提出在低基数效应与消费旺季催化下围绕白酒价值寻底、大众品格局改善、结构性成长三条主线的投资布局思路。
标签： 食品饮料 白酒 乳制品 -
鹰派预期修正，商品优于股债——大类资产视角下的金铜油配置机遇
- 长江证券
- 2026/07/28
- 29
从大类资产配置视角出发，系统梳理宏观、固收、铜、黄金及原油五大板块，核心结论包括：美联储年内加息缺乏基本面支撑，鹰派预期存在显著修正空间；通胀交易范式下商品配置价值优于股债；铜股估值已充分定价悲观预期，宏观压制缓和后修复弹性可观；黄金本轮调整为牛市中继；油价短期受地缘溢价支撑，中期将回归供需基本面。
标签： 黄金 铜 原油 -
染料行业格局优化开启新周期，头部量利齐升迎反转
- 申万宏源
- 2026/07/28
- 37
染料行业深度报告：格局优化开启新周期，头部量利齐升迎反转
标签： 染料 分散染料 活性染料 -
美国卫星通讯行业：主权LEO星座需求与频谱资产价值重估
- 海通国际
- 2026/07/28
- 37
海通国际研报分析美国卫星通讯行业，探讨主权LEO星座建设需求、垂直一体化趋势及频谱资产价值重估逻辑，建立频谱定价框架。
标签： 卫星通讯 LEO星座 频谱资产 -
2026年7月第4周投资策略周末谈：AI流动性黑洞缓解与顺周期再平衡
- 西部证券
- 2026/07/28
- 36
西部证券策略周报分析AI流动性黑洞缓解背景下，资金从TMT向顺周期板块再平衡的逻辑与路径
标签： AI算力 有色金属 消费复苏 -
东星医疗首次覆盖：吻合器全产业链平台，外延并购突破成长边界
- 西部证券
- 2026/07/28
- 49
东星医疗是国内吻合器全产业链领先企业，通过纵向整合零部件与整机业务、横向并购武汉医佳宝切入骨科植入赛道，构建微创外科综合平台。电动腔镜吻合器高景气放量，内生管线梯次兑现，外延并购打开长期成长空间。
标签： 吻合器 东星医疗 微创外科器械 -
弘信电子深化Token工厂战略，构建算力服务新范式
- 浙商证券
- 2026/07/28
- 77
弘信电子深化Token工厂战略，以五层协同体系打造推理交付新范式，同时布局物理AI与具身智能，FPC业务实现扭亏为盈。
标签： 弘信电子 Token工厂 柔性电路板 -
小核酸药物行业深度：技术突破、行业进展与产业链全景梳理
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
- 100
系统性梳理小核酸药物的技术原理与核心优势、行业发展历程与关键技术突破，深度拆解行业研发进展与核心赛道，完整剖析全产业链布局逻辑，并复盘国内外龙头企业的技术壁垒、管线优势与商业化潜力。
标签： 小核酸药物 siRNA ASO -
2026年第30周全球产业趋势跟踪：海外科技巨头财报验证AI资本开支持续性与商业回报前景
- 招商证券
- 2026/07/28
- 109
招商证券全球产业趋势跟踪周报聚焦海外科技巨头最新财报，分析谷歌、英特尔业绩对AI产业资本开支持续性与商业回报的指引意义，探讨云厂商自由现金流压力、债务融资结构及AI产业J型回报特征。
标签： AI基础设施 云计算 数据中心 -
AI Infra研究专题：中美云厂商盈利差距溯源与GPU云时代机遇
- 浙商证券
- 2026/07/28
- 100
浙商证券行业深度报告，系统分析中美云厂商盈利差距的三大根源——产业链价值、规模效应与商业模式差异，并展望GPU云时代价值链重构带来的差异收敛与利润率提升机遇。
标签： 云计算 AI基础设施 阿里云 -
价值类与红利类指数策略比较探析
- 方正证券
- 2026/07/28
- 87
方正证券专题策略报告，系统研究深度价值与红利策略的长期有效性问题，分析低估值、深度价值、红利类及自由现金流指数的表现差异与底层逻辑，探讨价值类策略投资注意事项。
标签： 红利策略 自由现金流指数 Smart Beta -
全球需求与技术共振，中国牙科从替代走向定义
- 开源证券
- 2026/07/28
- 33
全球口腔市场十年接近翻倍，种植领跑、正畸为最具潜力市场。稀土管控致氧化钇海内外价差扩大至57倍，中国牙科材料企业迎全球替代窗口。口扫和3D打印渗透率提升重塑诊疗效率，中国企业出海提速、国产替代并行，全产业链布局企业全球化成果持续兑现。
标签： 口腔医疗 氧化锆 隐形正畸 -
AI应用行业深度：驱动因素、市场规模、发展趋势及相关公司深度梳理
- 慧博智能投研
- 2026/07/28
- 101
本报告系统梳理AI应用行业的驱动因素、市场规模、发展趋势及重点公司布局，涵盖政策框架、技术演进、C端与B端市场现状、AI营销与AI短剧商业化前沿、五大发展趋势及字节跳动、月之暗面、科大讯飞、商汤科技、云从科技等企业深度分析。
标签： AI应用 智能体 AI营销 -
岚图汽车：高端新能源央企标杆，估值修复空间可期
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 57
国盛证券首次覆盖岚图汽车，分析其作为高端新能源央企的品牌定位、财务表现、竞争优势及成长驱动，认为公司估值修复空间可期，给予"买入"评级。
标签： 岚图汽车 新能源汽车 东风集团
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