2022年中国乳制品行业蓝皮书 中国乳制品市场概览与分析

1. 中国乳制品市场概览与分析

中国乳制品市场规模

2016年至2021年中国乳制品市场零售规模的年均复合增长率达到5.3%，于2021年达到约 4,714.2亿元，预计将于未来五年保持约4.8%的年均复合增长率，于2026年达到5,966.6亿 元，从乳制品市场的消费构成看，白奶和酸奶构成我国乳制品消费的主要版图。

中国乳制品行业定义及分类

乳制品根据生产工艺不同可分为白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品；其中酸奶、奶酪和黄油均 在生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后，经过发酵、凝乳等工艺制成。

中国乳制品行业政策分析

通过制定明确的乳制品食品安全标准，在鼓励牧场提高奶牛养殖现代化水平的同时，加强对 牧场奶源及进口奶源的监督管理；政策主要通过对行业供给端的管控，实现引导乳制品生产 企业对食品安全及技术创新的重视，提高奶业品牌的核心竞争力。

中国乳制品行业发展历程

中国乳制品市场从起步晚、起点低的小产业，历经革新、发展、提质，及海外先进技术的引 进，到现在已成为世界第二大乳制品市场；疫情之后，乳制品行业迅速恢复，随着冷链技术 和物流行业的不断发展，低温品类将会成为行业新的增长点。

乳制品生产工艺

原奶经过分离、均质、杀菌、灌装后制成牛奶，酸奶、黄油等其他乳制品是由杀菌乳经过发 酵、搅拌等再加工工序制成。

中国乳制品行业产业链

乳制品行业产业链包括上游牧场、品牌商、渠道销售商和下游消费者，其中品牌商负责乳制 品生产，是产业链的核心；中国乳制品产业中，上游市场格局高度分散，议价能力比较有限， 而乳业品牌商的竞争格局则高度集中，其盈利能力和议价能力是产业链中最强的。

中美乳制品市场规模对比

2021年中国乳制品市场零售额达约4,714.2亿元，是全球第二大乳制品市场，仅次于美国；但 从供给端来看，由于上游奶牛养殖行业仍然处于高度分散状态，生牛乳供应存在缺口，政府持 续致力于鼓励和推动大型奶牛养殖场的建设，提高奶牛养殖的集中度和规模化经营程度，缓解 供应不足。

中国乳制品行业现状

生牛乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是限制低温奶发展的主要因素，乳企通过分散奶 源地理位置和布局冷链物流等配套设施，拓展低温奶的销售半径，为了加强对上游奶源的控 制，头部乳企的奶源争夺战仍在持续上演。

我国生牛乳生产多集中于黑龙江、内蒙古、新疆等北温带地区，生牛乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是此前限制低温奶发展的主要 因素。由于低温奶保质期短、保存条件高，低温奶市场主要由地方性乳企主导。 近几年，为了保证对生牛乳产量和质量的控制，国内主要乳企的奶源争夺战仍在持续上演，头部乳企纷纷入股和收购国内大型牧场，以增 强对上游奶源的控制。

中国乳制品行业现状

1.低温奶的拓展依奶源地遵循“圆心-半径”理论，以奶源地为圆心，冷链运输为半径，随着冷 链基础设施的不断完善，低温奶的销售半径将被不断扩大，市场规模增速将远超常温奶。

中国冷藏车保有量从2016年的 11.5万辆增长至2020年的28.7万 辆，过去五年实现了25.7%的年 均复合增长率，冷库容量也从 2016年42.0百万吨，增长至70.8 百万吨，实现了13.9%的年均复 合增长。低温奶因为保质期时间 较短和对冷链运输要求较高，运 输半径决定了销售半径，冷链配 送体系的建设和完善可推动低温 奶销售半径的进一步扩张。

在低温奶过往的发展历程中，奶 源品质、短保、冷链、分销渠道 四大因素制约了行业发展，受限 于低温奶500公里半径的冷链运 输范围，各个乳企一般围绕目标 市场和奶源布局工厂，低温奶行 业逐渐形成以区域品牌为主的竞 争局面。随着乳企不断加码上游 牧场及生产基地的全国布局、对 低温奶杀菌技术的持续投入、冷 链配送体系的建设和完善，以及 终端分销效率的提升，预计未来 低温白奶和低温酸奶市场增长将 会快速发展，增长速度超越常温 奶市场。相比乳制品的竞争格 局，低温奶市场依旧较为分散， 头部乳企暂未形成绝对优势。

2.乳企的奶源争夺战不断升温，按产量排名中国奶牛养殖TOP30牧场中有15家被伊利、蒙牛、 君乐宝等头部乳企控股或收购，剩余牧场主要由国资企业控股，头部乳企拓展上游牧场布局 逐渐成为乳制品行业的常态。

中国乳制品市场驱动因素

相较日美等成熟市场，中国液态奶人均消费量渗透率处于低位，未来消费量增长潜力大，随 着人均可支配收入和人均消费支出的增加，及健康意识的不断提高，中国乳制品市场将进一 步稳定增长。

人均可支配收入的增加提高人们的乳制品购买力，推动乳制品市场进一步扩张。中国人均可支配收入从2016年的23.8千元元提升至2021年的325.1千元，过 去六年实现了8.1%的年均复合增长率。随着城镇化进程的不断加快和经济的 稳步发展，预计未来人均可支配收入将稳步提升。居民人均消费支出过去六 年从2016年的17.1千元增长至2021年的24.1千元，实现了7.1%的年均复合 增长率。随着人均可支配收入和人均消费支出的提高，居民消费能力和乳制品购买力 将进一步促进乳制品市场的未来发展。

相较日美等成熟市场，中国液态奶人均消费量渗透率处于低位，未来增长潜力较大。从人均乳制品消费量来看，中国依然能处于较低水平，2021年中国乳制品人 均年消费量约为30千克，而日本和美国则分别约为65千克和320千克，预计 随着国民健康意识的增强，乳制品人均消费量将进一步提高。乳制品具有极高的营养价值，除含有乳糖、脂肪、蛋白质和无机元素等营养 物质外，还含有种类繁多、效用显著的生物活性物质，尤其对儿童群体和老 年群体的健康更有益处，随着居民健康领域的消费支出不断增加，消费升级 带来的国民健康意识的觉醒，驱动中国乳制品市场的稳定扩张。

在政策、市场和技术等因素的共同推动下，我国牧场养殖的机械化和规模化程度的不断提 高，保证了生牛乳的质量和产量稳步增长，在新兴营销方式和新零售渠道的共同助力下，预 计中国乳制品市场将会持续增长。

中国机械化、规模化养殖，为高效管理奶源、牧场规模化生产提供了必要条件。2008 年之前，生牛乳的产量源自于奶牛养殖厂数量的增加，但随着三聚氰胺事件的爆发， 小型养殖场缺乏资源和专业知识的漏洞显现，政府开始发布越来越严格的法律法规， 鼓励大型牧场专业化养殖，我国小型牧场的数量迅速减少，奶牛养殖场的平均规模则 在稳步增长。

现代化奶牛养殖推动改良奶牛遗传基因，提高奶源品质。《全国奶业发展规划》鼓励 支持大型牧场现代化养殖。我国牧场机械化挤奶率从2008年的51%提高到2021年接 近100%；除此之外，全混合日粮饲养技术（TMR）1普及率是行业现代化的另一个标 志，中国规模奶牛养殖场TMR普及率的比例从2008年的30%上升至2021年的95%。 机械化挤奶和TMR饲养，为奶牛提供更好的生活条件，不断提高乳制品行业源头的生 牛乳质量，推动行业持续发展。

中国乳制品市场发展趋势

随着消费者需求的转变，“品质消费”已成为新时期国民追求的热点，乳制品行业持续走向 高端化；随着乳制品行业创新产品的出现，消费场景多元化趋势开始显现。

中国乳制品行业的ESG发展

践行ESG理念是乳制品企业进步的必经之路，改进乳制品行业在环境保护、社会责任和企业 管制方面的可持续发展意义深远；基于绿色生态和健康合法的认知，以ESG的规范标准为方 向，企业从上游原材料、中游生产和下游销售各个环节去改进，可切实提升中国乳制品行业 的产品质量、生产效益和市场竞争力。

2. 中国婴配奶粉市场概览与分析

中国婴配奶粉市场规模

中国婴幼儿配方奶粉的市场规模从2016年的1,474亿人民币增长至2021年的约2,072亿人民 币，实现7.1%的年均复合增长率，随着新生儿数量的降低以及严苛国家标准的落实，预计未 来五年市场增速趋缓，至2026年市场规模约为2,398亿元。

2016年至2021年中国婴配奶粉市场零售规模的年均复合增长率达到7.0%，于2021年达到 约2,397.6亿元，随着城市化水平的提高、人均可支配收入的持续增长、及居民健康意识的 不断提高，市场对超高端婴配奶粉及高端婴配奶粉的需求将快速增长。

中国婴配奶粉市场竞争格局及国际对比

从市场竞争格局来看，中国婴配奶粉市场的集中度不断提高，随着消费者对国产奶粉的信 心不断增强，君乐宝、澳优等国产奶粉品牌未来增长空间较大；相比海外市场，我国婴配 奶粉的集中度还有很大的上升空间。

中国婴配奶粉市场竞争格局

凭借国家政策利好、消费者对国产奶粉信心的恢复以及国产品牌深耕低线城市渠道的优势， 飞鹤、君乐宝、澳优等国产奶粉的市场占有率不断提升，并有望保持份额提升的态势，加 速婴配奶粉行业国产替代进程，且市场集中度不断提高。

3. 中国乳制品市场竞争分析

中国乳制品行业产业链图谱

中国乳制品行业价值链持续进行现代化转型升级，为保生奶供应量稳定，高效生产及食品安 全，乳制品生产企业趋于控股大型商业化奶牛养殖基地，或与其签订长期购买协议。

中国乳制品市场竞争格局

中国头部品牌多从液态奶起家，后通过研发或品牌收购的形式丰富产品矩阵，伊利、蒙牛等 综合型乳企多由常温液态奶开始，逐渐发展低温产品，而区域型乳企多从低温产品开始占领 区域市场，随着冷链等基础设施的完善，完成全国销售网络的覆盖。妙可蓝多、认养一头牛、简爱等新兴乳企主要深耕细分领域，通过数字化营销和新零售渠道 全面铺货赢得消费者的认可。

中国乳制品行业投融资

乳制品行业集中度较高，近几年获得融资的新锐乳制品企业主要集中于低温市场，凭借其各 自的独特性成为乳业市场的新秀。

案例分析1-君乐宝乳业

君乐宝乳业创立于1995年，主要经营婴幼儿奶粉、低温酸奶、常温液态奶、牧业四大板块， 并建立起奶业全产业链的运营布局，首创“全产业链一体化”和“五个世界级”生产经营模 式，努力推动中国奶业高质量发展。君乐宝坚持为消费者提供丰富的乳制产品，主要包括奶粉、牛奶、酸奶、乳酸菌饮品及奶酪 棒等，2007年推出的红枣系列酸奶深受好评，君乐宝于2014年以130元/桶的价格推出首款婴 幼儿奶粉产品，打破了国内婴配奶粉行业畸高的价格格局，高品质的君乐宝奶粉在三聚氰胺 事件后重拾消费者对国产奶粉的信心。君乐宝是国内唯一实现从牧草种植、奶牛养殖、生产加工全产业链一体化乳企，并首创 “五个世界级”模式，以创新驱动企业高质量发展，从全产业链各个环节保障产品品质。

案例分析2-必如食品（冰博克）

必如食品旗下拥有创新乳制品冰博克、必优格酸牛乳和必如鲜牛奶，坚持出品新鲜原味乳制 品。其中冰博克是必如于2020年推出的提纯奶品牌，通过对牛奶进行物理提纯，达到更醇 厚、丰富的口感，是必如商业化生产最具代表性的产品。作为目前市面上唯一可稳定供应提纯奶的品牌，必如旗下的冰博克冷藏精炼奶以其浓香醇厚 的口感，丰富的营养价值获得了咖啡茶饮品牌的青睐，同时随着消费者自制咖啡、奶茶兴趣 的提高，冰博克开始布局零售端，逐渐获得C端消费者的认可。

案例分析3-奶酪博士

奶酪博士Dr. Cheese，是一家主打高钙高蛋白的品牌 ，创立于2019年。致力于打造纯天然 奶酪零售品牌，主营纯天然奶酪零食、奶酪食品以及奶酪糕点礼品等。 2021年“双十一” 期间，奶酪博士荣登天猫奶酪类目、京东黄油类目、抖音宝宝辅食类目销量排行榜第一。奶酪博士选用荷兰进口奶源，在生产工艺中使用A2牛奶，不添加水，原制奶酪低盐高钙，钙 钠比可达约16，再制奶酪的干酪含量≥51%，远超国标要求。此外，奶酪博士自创CSCS分阶 奶酪高钙系统也方便家长为各年龄段孩子选择对应产品。

案例分析4-钟薛高

钟薛高品牌所属于钟薛高食品（上海）有限公司，成立于2018年，品牌使用各类型高端食 材，致力于打造高品质创新产品，力求还原食材风味。钟薛高坚持选用高端食材，选用中国建筑的青瓦片作为设计原型，打造高端国潮雪糕品牌形 象，充分利用社交营销助推品牌销售，快速成长为雪糕市场的独角兽品牌。

报告节选：

编辑：JACK