2022年安徽汽车行业专题报告 安徽汽车产业链及复盘世界汽车城崛起历史专题分析

1. 安徽经济基础有利汽车制造业发展，优越地理承接产业转移

安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021 年汽车产量全国排名第 7， 且增速较快。新能源化改写产地竞争格局，安徽在新能源汽车产量方面 已夺得先机，排名有望进一步突破。安徽 GDP 增长迅速但工资增速较 缓，劳动力具备成本竞争力。安徽已设立皖江城市带承接产业转移示范 区，有望承接长三角汽车工业转移。

1.1. 近五年汽车产量黑马，新能源化有望改写产地格局

安徽省成为近五年中国汽车制造业的黑马。2017 年中国汽车产量达到顶 峰后逐年下滑，各省汽车产量增速回落，但安徽实现逆势增长。2021 年 安徽汽车产量全国排名第 7。在 2021 年汽车产量排名前 10 的省份中， 安徽增速最快，2017-2020 产量 CAGR 为 6.7%。

新能源化改写产地竞争格局，安徽排名有望进一步突破。2017-2021 年 燃油车销量不断下滑，以燃油车为主的产地也面临产能削减。以上海为 例，如果除去特斯拉，其 2017-2021 年汽车产量不断下降。安徽在新能 源汽车产量方面已夺得先机，2021 年全省新能源汽车产量达 25.2 万辆， 居中国中部第一，同比增长 140%，占全国比重 7%。

车企新能源销量占比与销量增速正相关，安徽车企新能源化进程较快。 2021 年，新能源渗透率极低的车企销量几乎都遭遇下滑。各车企呈现出 新能源销量占比越高，车企销量增速越快的特点。安徽地区主要汽车厂 商新能源销量占比高，销量增速较快。2021 年，江淮汽车新能源销量占 比达 53.1%，汽车销量增速为 62%。奇瑞新能源销量占比达 10.9%，汽 车销量增速为 37%。

1.2. 较低的人工成本，良好的区位条件

较低工资保障安徽汽车产业的成本竞争力。安徽省人均地区生产总值高 速增长，但工资增长幅度较为缓慢。在 2021 年汽车产量全国前 20 名省 份中，安徽制造业工资与湖北、广西、河北等省份接近，均不高于 8 万 元人民币。2011-2021 年安徽人均 GDP 增速在汽车产量前 20 名省份中 位列第 1，而工资增速位列第 18。长期以来的较低工资保障了安徽汽车 产业的成本竞争力。

安徽地处长三角，已现承接产业转移势头。随着发达地区人力成本上升 与产业结构调整，一些制造业产能寻求向安徽等地的迁移。长三角四省 市中，2019-2021 年仅有安徽省汽车产量保持高速增长，而江浙沪三省 市汽车产量保持平稳。安徽已设立皖江城市带承接产业转移示范区，将 新能源汽车和智能网联汽车作为十大新兴产业高质量发展工程之一。

2. 重点企业落地叠加政策支持，安徽新能源汽车集群已现雏形

安徽新能源汽车制造集群已现雏形，以蔚来、大众、比亚迪为代表的新 能源项目不断落地，整车—电池—电机—电控的全产业链体系不断完善， 本地配套能力增强集聚效应。安徽充分发挥政府引导作用，支持重点企 业重大事项，在引进外资方面敢于突破，在政府基金投资方面有较大成 果，一省两市合力打造汽车产业集群。

2.1. 重点企业接连落地，集聚效应不断增强。

整车集群曙光已现，重点车企接连落地。2020 年，蔚来宣布中国总部项 目正式落地安徽省合肥市，建立研发、销售、生产基地，打造以合肥市 为中心的中国总部运营体系。2020 年 12 月，大众汽车（安徽）有限公 司正式揭牌，大众宣布将在位于安徽的研发中心，开发基于 MEB 平台 的车型和全新的纯电动产品，预计到 2025 年将在中国市场交付 150 万 辆电动汽车。此外，国内头部自主车企长安、比亚迪等已在安徽建立工 厂。伴随新能源化趋势，省内以奇瑞汽车、江淮汽车为代表的本土车企 业绩迎来复苏，不断寻求突破。

新能源汽车产业链完善，本地配套能力增强集聚效应。安徽构建了整车 —电池—电机—电控的全产业链体系。电池方面，安徽本土企业国轩高 科位列 2021 年装机量全国第四；电驱电控方面，巨一科技在国内排行 前列，比亚迪、联合电子、大陆集团等国内外巨头也在安徽设立生产基 地。本地配套能力将加强正反馈，随着配套成本的降低，整车企业和零 部件企业将更加聚集。

2.2. 政策支持力度大，省市两级合力打造

充分发挥政府引导作用，支持重点企业重大事项。安徽省、市政府近年 来高度重视汽车产业，出台了一系列产业扶持政策，在引进外资方面敢 于突破，在政府基金投资方面有较大成果：2020 年 4 月合肥市向蔚来中 国投资 70 亿元人民币，并承接蔚来中国总部落户合肥；安徽促成江淮 大众控股权出让，大众成为首个突破 50:50 股比红线的外方汽车企业。 2021 年 12 月，合肥印发《合肥市促进股权投资发展加快打造科创资本 中心若干政策》，从发挥政府基金引导作用、支持股权投资基金及人才 集聚、激励股权投资基金扩大投资、优化股权投资服务环境等 4 个方面， 制定了包括设立总规模 200 亿元政府引导母基金等具体举措。

一省两市合力打造汽车产业集群。安徽规划到 2023 年，全省新能源汽 车产量占全国比重 10%以上；零部件就近配套率达到 70%以上。合肥规 划侧重于整车产能，芜湖规划侧重于发挥核心零部件优势。其中，合肥 市规划 2025 年新能源汽车整车年产能达到 150 万辆，超过了传统汽车 产业大省（市）上海（120 万辆）、重庆（100 万辆）、江苏（50 万辆） 等省市的 2025 年规划。

3. 复盘世界汽车城崛起历史：领先车企，政策促进

复盘领先自主车企引领产地聚集的底特律汽车产业，跨国公司本地化、 政策促进繁荣的巴塞罗那汽车产业，民营资本集群发展的浙江汽车产业， 指出领先车企和政策促进在世界汽车产业集群中发挥关键作用。

3.1. 底特律：领先自主车企,引领产地聚集

新产品提供地域洗牌机会。20 世纪初，底特律随着新兴的汽车工业成长 起来。汽车工业提振了底特律的地位，由 1903 年的全美第十四大城市 成长为 1920 年的全美第四大城市。 原有工业基础提供技术与营商环境，支撑汽车工业发展。底特律汽车工 业延续了其发达的马车工业、冶金与化工业。一方面，旧有的工业基础 为汽车产业提供技术基础。例如，1905 年纽约与底特律是美国马车工业 最发达的地区，也是 1910 年美国汽车企业最多的地区。另一方面，发 达的营商环境提供了企业家与熟练工人。例如，通用汽车的创始人威 廉·C·杜兰特，在进入汽车行业之前经营着杜兰特·多特马车公司， 是当时美国最大的马车制造商。

车企的集聚是底特律崛起的关键原因。20 世纪初，底特律在美国六大汽 车工业中心中地位并不突出。随着福特、别克、道奇等底特律本土车企 接连诞生，也吸引了奥兹、通用汽车等厂商从其它地区迁入底特律。到1920 年，全美 35%的汽车公司都位于底特律，生产了全美约 70%的汽车。 车企的集聚带来了衍生效应。车企的集聚创造了良好的汽车工业环境， 其衍生产品促进了汽车上下游集群的繁荣。零件外包化帮助一批零部件 厂商成长起来，到 1920 年，底特律地区的 21 家汽车和零部件公司雇佣 了 16 万工人；集聚的环境降低了创业门槛，有经验的管理人员和工程 师能够很容易地建立一家新的工厂。

底特律的崛起本质上是三大领先汽车厂商的胜利。大多数美国早期汽车 工业城市在本地车企破产后，其汽车工业也逐渐消失。如克利夫兰的 White Motor 、Winton、印第安纳波利斯的奥本公司的失败都加剧了这 些地区的汽车产业的衰退。而底特律的汽车品牌虽然常有破产，但是许 多品牌都被底特律的领先车企福特、通用、克莱斯勒收入囊中，汽车产 业不断发展壮大。随着当地领先车企成为全国汽车寡头，底特律也成为 全国汽车工业中心。

3.2. 巴塞罗纳：跨国公司本地化政策, 促进汽车产业集群繁荣

跨国公司制造本地化，缔造产业发展优质环境。1923 年福特开始在巴塞 罗那运营当地工厂。受自主汽车产能不足和进口汽车冲击的影响，西班 牙自主汽车品牌市场严重缩减。1926 年，西班牙政府成立汽车工业官方 委员会（COMA），并于 1927 年通过《汽车工业保护法》。对政府部门 购买的包含至少 50%西班牙产零件的汽车给予奖励。此后历届西班牙政 府不断强化国产替代政策。 1950 年，按照跨国公司本地化目标成立的国家控股的西雅特汽车（SEAT） 在巴塞罗那成立，由国家控股，意大利菲亚特作为股东并提供技术。在 工厂开工的 1954 年，已经有 60%的零部件来自当地。如今，巴塞罗那 每年生产 50 多万辆汽车，是西班牙主要的汽车工业区，所占份额超过 20%。

1939 年佛朗哥政府开始执行的强硬的扶持本土企业政策，追求完全的自 给自足，导致了营商环境恶化。例如，将外国资本在西班牙制造企业中 的最大持股比例限制在 25%；成立国家汽车公司（ENASA），并控制了 福特在西班牙的子公司。到 1950 年，整个西班牙只生产了 637 辆汽车。 西班牙在世界汽车产量排名中从 1928 年的第 15 位下降到 1950 年的第 18 位。 政策坚持开放和扶持的均衡，西班牙汽车产业重回巅峰。1950 年起，政 府的产业政策由自给自足转向为开放的和扶持相均衡，放宽了对国外资 本和汽车国产零部件比例的要求。以西雅特为代表的一些汽车及零部件 厂商在国外技术的帮助下成长起来。此后巴塞罗那的汽车产业开放程度 不断增加。20 世纪 70 年代末随着西班牙经济的急剧下滑和进口汽车的 竞争加剧，西班牙自主车企陷入危机。此时，西班牙政府完全放松了投 资管制，著名的并购包括：1979 年日产收购了西班牙第二大汽车制造商 Motor Ibérica；1986 年大众集团收购了最大汽车制造商西雅特。跨国公 司的并购带来了先进的技术和更大的市场，促进了西班牙汽车工业的复 兴。2000 年，西班牙汽车产量达到世界第六。

3.3. 浙江：先零部件后整车，民营资本孕育世界级产业集群

先零部件后整车，民营经济力量凸显。2017 年以前，浙江汽车产量一直 位居全国 15 名之后。但浙江汽车零部件产业起步早，规模领先全国。 该产业集群大多数是民营企业，体现出自下而上的的发展过程。目前， 浙江拥有全国领先的汽车零部件产业集群，2021 年汽车和零部件上市公 司数量多达 50 个，位居全国第一。

领先车企反哺零部件厂商，正向循环促进繁荣。吉利 1997 年进入汽车 行业，到 2020 年吉利汽车在浙江拥有 6 个制造基地，产能近 100 万辆。 随着吉利等整车厂商的规模扩大，零部件的本地配套进一步促进了零部 件集群的繁荣。2010 年，吉利与宁波国际汽车城签订协议，吉利汽车将 优先向宁波国际汽车城提供汽车零部件采购清单，优先选择宁波国际汽 车城企业纳入采购供应链。

块状集群发展，政府扮演服务角色。杭州的萧山，宁波的北仑、慈溪、 余姚、象山，温州的瑞安，台州的玉环、路桥，黄岩等地，都形成了汽 车及零部件生产的区域经济，同时存在产品专业化分工特色。政府通过 优惠政策、招商引资等方式扶持本地产业发展。如宁波引入上海大众， 杭州引入长安福特马自达生产基地以弥补整车制造产业的不足，宁波打 造杭州湾国际汽车产业园区吸引国际巨头落地，推动产业高端化发展。

3.4. 总结：领先车企、政策促进带动产业集群

全球汽车产业集群表现为领先车企带动的集群发展。汽车是典型的制造 装配型工业，产业链长，生产环节、生产技术和工艺复杂多样。一个整 车制造厂的落地，需要数十、上百家产业链上下游企业的配套，产业内 需要高度的专业化分工和紧密的社会化协作。全球著名的汽车产业集群 中，基本都是在领先车企的带动下逐渐集聚，繁荣的集群又反哺于领先 车企。 政府帮助实现后发崛起。除了美国底特律由自主车企带动发展，蔚山、 巴塞罗纳等汽车城都离不开政策的帮助。产业发展初期获得了政府的保 护，并且推动了零部件的本地化，从而实现了产业集聚。安徽车企与政 策因素俱备，有望成长为国内领先的新能源汽车产业集群。

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