2022年汽车电子行业发展现状及发展趋势分析 多传感器融合成为实现高级自动驾驶的核心驱动力

1、 汽车电子： 汽车“三化”大势所趋，汽车电子迎来大变革

汽车电子技术快速发展，产品种类不断丰富。随着5G通信等新一轮技术变革的开展， 新能源、自动驾驶、智能网联、人工智能技术在汽车制造中的应用愈发广泛，全球汽车 产业向电动化、网联化、智能化的转型升级势不可挡，电动化趋势下新能源汽车销量不 断攀升。汽车“三化”大趋势下，汽车电子产业链迎来重大发展机遇。

从产业链端看， 汽车电子位于产业链中游，汽车电子行业处于产业链中游，产业链上游行业主要为电子 元器件、结构件和印制电路板等行业，下游行业是整车制造业，最终在出行和运输服务 等行业实现产品应用。汽车电子环节主要针对上游的元器件进行整合，并进行模块化功 能的研发、设计、生产与销售，针对某一功能或某一模块提供解决方案。整车性能的提 升依赖于不断革新的汽车电子技术。近年来汽车电子技术快速发展，产品种类不断丰富。

电动化、智能化趋势下，汽车电子成本将随自动化水平提高而增长。以新能源汽车 为例，新能源汽车电池、电机、电控三电系统对汽车传统动力系统的变革，导致汽车电 子占据整车成本较大。燃油车的汽车电子成本占整车成本的比例约为15%-28%，而纯电 动车这一比例达到65%。未来汽车电子成本预计在高级驾驶辅助系统应用领域增长最快。 根据赛迪智库数据，乘用车汽车电子成本在整车成本中占比已由1970年的3%增至2015年 的40%，预计2025年达到60%。随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提 升，汽车电子市场规模迅速攀升，预计到2021年，全球汽车电子市场规模将达到2.2万 亿元，我国汽车电子市场规模将达到8894亿元。

2、 汽车电子产品：ADAS系统渗透率持续提升

汽车智能化加码，ADAS产品需求上升。随着智能化趋势的发展，消费者对汽车的需 求从代步工具向移动生活空间转变。智能驾驶已然成为汽车产业发展重要的趋势，包括 传感器、算法软件、控制平台等在内的汽车电子相关产品需求有望快速增长。佐思汽研 数据显示，2020年中国乘用车新车前视系统装配量为498.6万辆，同比增长62.1%，前视 系统装配量装配率为26.4%，较2019年全年上升10.9个百分点，预计到2025年，我国乘 用车前视系统装配量将达到1630.5万辆，装配率将达到65.0%。

辅助驾驶逐渐转向自动驾驶转变，ADAS渗透率持续提升。高级驾驶辅助系统是利用 安装在车上的各式各样传感器，包括毫米波雷达和激光雷达等，在汽车行驶过程中随时 来感应周围的环境，收集数据，进行静态以及动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导 航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效 增加汽车驾驶的舒适性和安全性。按照美国汽车工程师协会公布的自动驾驶分级，L2级 及以下定义为高级辅助驾驶技术，L3级及以上定义为自动驾驶技术。

据亿欧智库数据， 当前市场仍为L1-L2的辅助驾驶主导，预计2023年后L3及以上级别开始逐步渗透。此外， 价格是影响ADAS装配率的主要因素之一。据汽车之家数据显示，ADAS装配率随着车型的 价格而配置逐渐齐全，5-10万元区间的车型虽然也有相应ADAS配置，但搭载率很低。除 了360度全景影像系统在车型价格达到10-15万之后装配率几乎没有变化以外，在其他系 统中均能得到明显的体现。我们认为未来随着产业链的不断成熟，ADAS系统有望持续向 中低端车型渗透。

车载摄像头市场快速增长，前装市场逐步取代后装市场。随着ADAS系统渗透率提升 和自动驾驶技术的突破，基于自动驾驶带动的车载摄像头出货量迅速提高，车载摄像头 市场将在未来保持快速增长态势。据ICVTank统计数据，全球车载摄像头总数将从2022年的约2.03亿个增长到2026年的3.7亿个，CAGR为16.2%。从市场规模来看，2022年全球 车载摄像头前装市场的规模达到154亿美元，后装市场达到50亿美元。未来随着智能汽 车渗透率的逐步提高，ADAS等智能驾驶系统将逐渐成为整车出厂自带功能，更多的摄像 头将在出厂阶段配置，后装市场的比重将逐渐下降。我们认为车载摄像头作为汽车的 “眼睛”，单车装配量及高像素摄像头用量将持续提升，且随着国内造车新势力的崛起， 国内车载镜头光学镜头生产企业将大有可为。

多传感器融合成为实现高级自动驾驶的核心驱动力。车载摄像头、毫米波雷达、既 是ADAS系统的重要组成部分，也是未来车联网信息处理的重要入口。汽车智能化程度与 传感器数量成正比，据赛迪智库整理，L5级无人驾驶车辆中激光雷达等关键传感器数目 可达32个。相较于以往自动驾驶发展进程，目前自动驾驶高速发展的脚步正逐渐减慢， 激光雷达在L4、L5的高级自动驾驶中对行车安全保障的功能重要性凸显。我们认为短期 内，传感器市场需求仍主要为摄像头和毫米波雷达，未来单一种类传感器无法胜任L4及 L5完全自动驾驶的复杂情况与安全冗余，以激光雷达、毫米波雷达等为核心的多传感器 融合成为发展趋势。

3、 智能座舱向智能移动空间发展，车载显示应用多元化

汽车产业电动化已成必然趋势，座驾智能化成为整车智能化发展的核心之一。汽车 座舱的智能化发展，通过配备智能化的车载产品实现人、路、车的智能交互，打造更智 能、可靠的全新驾驶体验。根据自动驾驶分级，智能座舱的发展大致分为四个阶段：电 子座舱阶段、智能助理阶段、人机共驾阶段以及智能移动空间阶段。智能移动空间阶段 意味着未来汽车将涵盖娱乐、生活、附加信息等一系列活动的出行服务，实现驾乘人员 线上线下体验的无缝衔接。

智能座驾市场规模保持高速增长，用户配置需求仍有提升空间。智能座舱主要由车 载信息娱乐系统、流媒体后视镜、视觉感知系统、语音交互系统、智能座椅以及后排显 示屏等电子设备实现。车载娱乐系统由于能够明显提升驾乘体验，因此率先取得突破， 成长为汽车座舱电子细分市场中占比最大的部分。从市场规模来看，根据ICVTank数据， 2020年，全球智能座舱市场规模为231亿美元，中国智能座舱市场规模为8.3%，预计到 2026年，全球智能座舱市场规模可达到440亿美元，复合年增长率为11.3%，中国智能驾 驶舱市场规模可达到183亿美元，复合年增长率14.2%。

智能座舱的相关消费习惯尚在培 育阶段，已有超过60%的用户认可智能座舱的配置价值。根据前瞻产业研究院数据显示， 目前中国市场座舱智能配置水平的新车渗透率约为48.8%，到2025年预计可以超过75%， 均高于全球市场的装配率水平，以期满足中国日益增长的座舱智能配置需求。（报告来源：未来智库）

车载显示作为核心部件，成为汽车座舱产业的硬通货。智能座舱的硬件主要分为4 大部分：中控大屏(包括车载信息娱乐系统)、流媒体中央后视镜、抬头显示系统HUD、 全液晶仪表。中控屏是智能座舱的主要硬件之一，目前汽车中控屏在新车中的渗透率已 经达到80%，是智能座舱硬件设备中渗透率最高的设备，预计到2025年其渗透率将达到 100%。

同时，智能座舱作为产品差异化的重要亮点，吸引众多车企的目光，汽车厂商加 大力度推动交互界面的丰富化、智能化，使多屏交互成为发展的主流，这也推动车载显 示屏市场近年来的快速发展。目前大部分车企采用1-2块中控屏幕的方案，随着座舱朝 着第三阶段的转变，3块屏幕及以上方案的占比将明显提升，IHS认为到2030年拥有3块 以上车载显示屏的汽车将占19%的比例。Omdia数据显示，2020年全球汽车显示屏出货量 达1.27亿，预计车用显示屏市场将保持平均每年6.5%的增长率，2030年出货量将达到 2.38亿片。

4、 汽车电路增加，车用PCB需求大幅增长

电动化与智能化持续推进，车载PCB需求进一步提升。汽车的智能化发展直接推动 了汽车PCB板的需求增长。以ADAS传感器为例，每台智能汽车均会搭载多个摄像头和雷 达以实现驾驶辅助功能。如特斯拉Model 3，配备了8个摄像头、1个毫米波雷达和12个 超声波传感器。据佐思汽车研究测算特斯拉Model 3的ADAS传感器的PCB价值量在536- 1364元之间，占整车PCB价值总量的21.4%-54.6%。

此外，相对于传统汽车，新能源汽车 在逆变器逆变器、DC-DC、车载充电机、电源管理系统、电机控制器等设备均需要用到 PCB，这直接催生大量的汽车PCB板需求。根据产业信息网数据，传统汽车在PCB用量方 面，普通汽车PCB用量约1-1.5平方米，豪华车车用PCB大约2.5-3平方米，而新能源汽车 全车的PCB用量在5-8平米之间，这意味这新能源汽车PCB需求量是普通汽车的5倍以上， 预计单车PCB价值量约为一万元。

车载PCB市场竞争格局较为分散，本土企业加码布局。目前，全球汽车PCB市场主要 被以CMK、Mektron为代表的日资和以敬鹏、健鼎为代表台资企业主导，大部分企业已在 中国大陆设有生产基地。中国大陆本土企业在汽车PCB市场所占份额相对较小。中国PCB 制造商纷纷布局汽车PCB市场，汽车PCB收入占比逐步提高，且部分厂商客户已进入全球 领先的汽车零部件供应商的供应链，未来有望获得更高的市场份额。

5、 汽车电子时代，被动元器件打开增量空间

新能源汽车的成长，进一步拓宽了被动元器件的市场。从细分领域来看，电阻方面， 新能源汽车“三电”系统将大大提升电阻的用量，一套完整的电池保护系统（BMS）会 使用到48-160pcs的电阻，在传统汽车上并没有此需求，这是新能源汽车对电阻需求量 增长迅速的主要原因之一；电容方面，新能源汽车需要高效逆变器技术，薄膜电容由于 其产品安全性好、耐过压能力强、高频特性好、额定电压高等优点，作为新能源汽车的 直流支撑电容广泛应用，同时在OBC、DC-DC转换器与充电桩中的用量都有提升空间；电 感方面，随着自动驾驶(ADAS)的普及，各种传感器被更多地使用，加上IVI、智能驾舱、 汽车仪表的性能提高，各种电感需求也将大幅增加。据中国台湾车辆研究测试中心的数据， 汽车被动元件平均用量总和将超过5000个，占整车的产值比重将超过40%。

编辑：999感冒灵