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JS环球生活深度研究报：协同双翼，环球齐飞
- 华创证券
- 2021/08/26
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JS环球生活深度研究报：协同双翼，环球齐飞。JS环球生活在九阳与SharkNinja中美小家电龙头强强联合下横空出世，基于两大分部的差异性及互补空间，其关键协同加成各部优秀基础正成倍释放。两大分部核心基础：九阳分部以食品加工机龙头为起点，成为国内厨房小家电领袖，其核心的研发、渠道、品牌特征在于，研发多级并进高质量成果转化且技术切入国内痛点；
标签： JS环球生活 小家电 厨电 -
建筑行业专题报告：土拍“竞品质”开启地产链新时代
- 国盛证券
- 2021/08/26
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建筑行业专题报告：土拍“竞品质”开启地产链新时代。政策引导，“竞品质”有望成为国内土拍规则重点调整方向。今年5月底北京市首场集中拍地中首创在土地供应阶段增加高标准建设方案的评审来确定中标资格，实行“竞价+竞高标准商品住宅建设方案”竞拍规则。7月杭州颁布第二轮集中供地土拍新规，也重点提出要开展“竞品质”试点，先竞品质后竞地价，从源头上引导房地产市场供应高品质住宅产品。
标签： 建筑业 BIPV -
电商SaaS专题报告：加速智慧零售及国际化布局，机遇与挑战并存
- 广发证券
- 2021/08/26
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电商SaaS专题报告：加速智慧零售及国际化布局，机遇与挑战并存。Shopify的发展亮点：多元化布局，多渠道打通，全球化推进。疫情之后，线下零售的恢复以及社交网络渠道的持续增长带来Shopify业务高增，我们总结ShopifyQ2经营亮点主要有：（1）社交渠道快速拓展：根据公司21Q2业绩电话会，GMV来源占比中，社交渠道虽然低于商家onlinestore以及线下POS，但增速非常快。
标签： 电商SaaS 智慧零售 -
光伏行业秋季投资策略：碳至中和，龙头驭势而行
- 浙商证券
- 2021/08/26
- 742
光伏行业秋季投资策略：碳至中和，龙头驭势而行。全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，据统计，目前已有11国对“碳中和”时间目标立法（或拟立法），13国官宣“碳中和”的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。当前光伏各产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看，硅料：供需仍偏紧，价格有望保持高位；
标签： 光伏 新能源 -
计算机行业2021年秋季策略报告：行至云深处，网安加速时
- 浙商证券
- 2021/08/26
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计算机行业2021年秋季策略报告：行至云深处，网安加速时。字经济建设大背景下，新基建是数字经济发展的基座，“新基建”迎来快速发展。企业数字化转型已成必然趋势：政策升级、技术突破、市场需求重塑等多重驱动，共同推动企业数字化转型升级企业上云与产业互联网加速渗透：云计算在政务、金融、交通、医疗、教育、制造、互联网等行业的应用落地进程进一步加快，云网融合将向纵深演进，持续推动行业数字化转型的提速与升级。
标签： 计算机 网络安全 信息安全 -
国睿科技专题研究：防务雷达龙头，内销外贸空间广阔
- 方正证券
- 2021/08/26
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国睿科技专题研究：防务雷达龙头，内销外贸空间广阔。通过两次资产注入，公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产，产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域。2013年，公司首次获得十四所优质资产注入，拥有恩瑞特、国睿兆伏和国睿微波器件三家子公司，形成了雷达产品、轨道交通领域产品、微波器件及组件和特种电源四部分主要业务，但雷达产品主要为民用雷达。
标签： 雷达 国睿科技 防务雷达 军工 -
食糖市场研究框架及个股交易逻辑专题报告
- 中泰证券
- 2021/08/26
- 707
食糖市场研究框架及个股交易逻辑专题报告。甘蔗种植具备国内粮食生产落后的众多特征：劳动力、机械化、高成本、地形。《关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》中设定了1500万亩的甘蔗种植红线，广西1150万吨，云南350万亩。广西大力发展500万亩双高基地，订单农业取代政府定价。消费高增长短期遇瓶颈，长期仍具增长潜力，目前1500-1600万吨。
标签： 市场研究 食糖 白砂糖 -
光威复材深度解析：碳纤维行业领军企业，民品业务放量
- 中泰证券
- 2021/08/26
- 964
光威复材深度解析：碳纤维行业领军企业，民品业务放量。光威复材是碳纤维全产业链布局的行业领军企业。公司是专业从事碳纤维及其复合材料的研产销企业，拥有从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局。全球碳纤维市场加速发展，2025年全球需求有望突破20万吨。碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。
标签： 碳纤维 光威复材 -
2021年秋季医美化妆品行业投资策略：新万亿赛道，迎百花齐放
- 浙商证券
- 2021/08/26
- 649
2021年秋季医美化妆品行业投资策略：新万亿赛道，迎百花齐放。医美上游：原料/器械/产品供应商+经销商。1）看点：高壁垒、高集中度、高盈利，成长性佳。技术壁垒和资质壁垒较高，供应商竞争格局相对稳定，对分散的下游客户具有较强议价能力。2）痛点：拿证周期长、竞争日益激烈。一方面，新产品的推出需多年积淀（玻尿酸、肉毒素等产品研发注册流程通常为3-8年），对厂商的研发能力、产品储备要求较高。另一方面，随着医美赛道的整体火爆，下游机构集中度缓慢提升，溢价能力提升，上游机构的竞争也日益激烈。
标签： 医美 化妆品 -
半导体之IC载板产业研究：国产替代加速推进，兴森深南快速成长
- 光大证券
- 2021/08/26
- 6221
半导体之IC载板产业研究：国产替代加速推进，兴森深南快速成长。IC载板：半导体封装关键元素。IC载板是集成电路产业链封装环节的关键材料，因其高精度、高密度、小型化和薄型化的特点被广泛应用于主流封装技术。IC载板品种繁多，可以按照封装种类、基板材料和应用领域来分类。IC载板进入门槛高，在技术上对生产环节要求苛刻，需制作过程精细；在资金上前期与后期都需持续资金投入。终端需求：存储器和MEMS技术驱动下游市场规模增长。
标签： 半导体 IC载板 -
酒类行业研究与投资展望
- 国盛证券
- 2021/08/26
- 641
食品饮料研究的意义。首先，从研究中国的角度看，身处变革中，我们不仅是研究者亦是中国崛起见证者、参与者；其次，从研究消费的角度看，中国目前的第三产业占比持续提升，整体成长速度快于第一、二产业，在其中找寻赛道进行投资和研究分析胜率更大，且品牌的护城河较宽，使其中蕴含很多“长青”赛道；再次，从研究食品饮料的角度看，中国的崛起过程中，发展是螺旋式的，而在食品饮料赛道中既有顺周期的可选消费，亦有逆周期的必选消费，使得我们成为“长跑”选手。
标签： 酒 食品饮料 白酒 -
传媒行业中期策略：看好优质赛道商业化变现能力提升与业绩释放
- 德邦证券
- 2021/08/26
- 664
传媒互联网行业中期策略：看好优质赛道商业化变现能力提升与业绩释放，主要内容包括：01板块复盘：疫情高基数与监管政策致板块表现承压；02互联网监管：监管呈现常态化，关注8类问题与22个场景；03游戏：21H2迎来新一轮产品周期与业绩释放期，长期出海成长空间广阔；04本地生活：监管推动行业规范运行，三边网络巩固业务发展；05电商：下沉市场继续挖潜，高层会议强调继续推进电商基础设施布局；
标签： 互联网 传媒 -
IC载板产业研究报告：供需失衡加速国产替代，IC载板风鹏正举
- 信达证券
- 2021/08/26
- 3408
IC载板产业研究报告：供需失衡加速国产替代，IC载板风鹏正举。IC载板是封装环节价值量最大的耗材：IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的材料。2020年下半年起，半导体景气度持续高涨，作为重要材料的IC载板自不例外。由于载板厂商长期扩产不足，叠加IC载板大厂欣兴电子山莺厂两度失火冲击IC载板供应，招致20年Q4起IC载板供不应求，交期持续拉长。
标签： 半导体 IC载板 -
汽车连接器产业分析：电动化&智能化驱动成长
- 国金证券
- 2021/08/26
- 667
汽车连接器产业分析：电动化&智能化驱动成长。高成长：电动化+智能化，驱动汽车连接器行业高增，预计未来五年高压连接器、高速连接器市场CAGR超45%。1）2019年全球连接器市场超3000亿元，全球汽车连接器市场约1000亿元，中国汽车连接器市场约200亿元。2）车载连接器可主要分为低压连接器、高压连接器、高速连接器。低压连接器主要应用于传统车，高压连接器主要应用于新能源车的三电系统，高速连接器主要应用于ADAS领域。高压连接器连接电动化，高速连接器连接智能化。
标签： 汽车连接器 智能化 汽车 -
半导体设备行业专题报告：CMP，“小而美”，国产装备崛起
- 广发证券
- 2021/08/26
- 4190
半导体设备行业专题报告：CMP，“小而美”，国产装备崛起。CMP设备是半导体制造的关键工艺装备之一。CMP是集成电路制造大生产上产出效率最高、技术最成熟、应用最广泛的纳米级全局平坦化表面制造设备，并且在较长时间内不存在技术迭代周期。而且随着芯片制造技术发展，CMP工艺在集成电路生产流程中的应用次数逐步增加，将进一步增加CMP设备的需求。根据SEMI，2018年全球CMP设备的市场规模18.42亿美元，约占晶圆制造设备4%的市场份额，其中中国大陆CMP设备市场规模4.59亿美元。
标签： 半导体设备 CMP
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