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有色金属价格企稳回升，金铜铝板块估值修复窗口开启
- 国泰海通证券
- 2026/07/29
- 41
国泰海通证券有色金属行业跟踪报告，分析贵金属、铜、铝、能源金属及稀土等板块价格走势与估值修复机会
标签： 有色金属 铜精矿 电解铝 -
SCM存储：AI时代数据中心存储分级架构的关键补位
- 国盛证券
- 2026/07/29
- 23
国盛证券电子行业专题研究报告，分析SCM存储在AI数据中心架构中的定位，探讨XL-FLASH、CXL技术及配套芯片的投资机遇
标签： SCM存储 SLC NAND CXL互连芯片 -
宇树科技全栈自研人形机器人龙头 运控能力全球领先
- 浙商证券
- 2026/07/29
- 36
浙商证券深度解析宇树科技全栈自研能力、产品矩阵布局及具身智能产业前景
标签： 宇树科技 人形机器人 具身智能 -
2026年Q2公募持仓创新高：AI硬件配置拥挤度与结构性再平衡分析
- 兴业证券
- 2026/07/29
- 76
2026年Q2公募基金持仓分析：电子通信占比近六成的背后，拆解市值膨胀、统计口径与申赎行为的放大效应，评估AI硬件拥挤度消化程度与结构性再平衡机会
标签： 公募基金持仓 AI硬件 半导体 -
GLP-1与口服环肽驱动多肽CDMO景气上行，药明康德全球产能布局破局地缘风险
- 东方证券
- 2026/07/29
- 37
本文分析GLP-1类药物低渗透率与差异化管线带来的多肽CDMO长期景气逻辑，探讨口服制剂低生物利用度引发的原药料需求跃迁，以及口服环肽商业化开启的第二增长曲线，并梳理药明康德全球产能布局如何破局地缘风险、巩固龙头地位。
标签： 药明康德 GLP-1 多肽CDMO -
2026年7月第4周：AI资本开支周期争议下的流动性修复与基金持仓极化
- 中泰证券
- 2026/07/29
- 58
2026年7月第4周策略定期报告，聚焦AI资本开支周期争议下的市场流动性修复、基金持仓极化趋势及产业趋势辨析
标签： AI算力 半导体设备 主动基金持仓 -
涤纶长丝龙头经营策略调整与盈利中枢重构分析
- 东方证券
- 2026/07/29
- 19
东方证券基础化工行业深度报告，分析涤纶长丝龙头企业在经营策略从份额导向转向盈利导向的背景下，PTA与长丝环节主动调整开工率与定价策略，有望突破长期盈利箱体约束。
标签： 涤纶长丝 PTA 桐昆股份 -
2026年Q2食品饮料基金持仓分析：板块筹码持续出清，资金配置降至低位
- 中信建投
- 2026/07/29
- 50
2026年Q2食品饮料板块基金持仓持续下降，市值环比大幅下降，板块整体由超配转为低配。白酒超配幅度大幅收缩，大众品普遍减仓，资金面已至底部区间，关注资金再平衡配置机会。
标签： 食品饮料 白酒 基金持仓 -
传媒互联网行业2026年度中期投资策略：AI应用构建商业闭环，优质内容或迎价值重估
- 长江证券
- 2026/07/29
- 35
长江证券传媒互联网行业2026年度中期投资策略，分析AI应用商业闭环构建、Token运营新商业模式、腾讯Agent生态进展，以及AI影视、游戏等优质内容赛道的价值重估机遇。
标签： AI大模型 Token运营 AI影视 AI游戏 腾讯混元 -
2026年中国企业出海新趋势及投资机遇展望
- 景顺长城
- 2026/07/29
- 84
景顺长城基金2026年度研究报告，系统分析中国企业出海新趋势及投资机遇，涵盖资本品、消费品、服务业及AI供应链四大方向
标签： 中国企业出海 OFDI AI供应链 -
机械行业2026年度中期投资策略（一）：AI装备需求通胀与技术革新双主线布局
- 长江证券
- 2026/07/29
- 28
长江证券机械行业2026年度中期投资策略，聚焦AI算力基建驱动的装备与耗材需求通胀及技术革新双主线，分析光模块测试设备、半导体设备、PCB钻针与设备、锡膏、燃气轮机等稀缺通胀环节，以及先进封装、TGV玻璃基板等新技术方向的投资机遇。
标签： AI算力装备 光模块测试设备 先进封装 TGV玻璃基板 燃气轮机 PCB钻针 半导体设备 锡膏 -
餐饮与文旅深度融合的五大模式及发展关键解析
- 红餐产业研究院
- 2026/07/29
- 28
报告从发展现状、五大模式、发展关键三个维度，系统剖析餐饮与文旅深度融合的路径与趋势，为餐饮品牌及相关从业者提供参考。
标签： 餐饮文旅融合 地方美食IP 沉浸式餐饮 -
SOFC等燃料电池迎来AIDC电力底座新蓝海
- 国泰海通证券
- 2026/07/29
- 29
全球AIDC电力需求激增为SOFC、MCFC、PEMFC等燃料电池技术创造全新应用场景，报告分析各技术路线特性、核心企业布局及市场空间测算
标签： 固体氧化物燃料电池 数据中心供电 Bloom Energy -
商贸零售2026年中期策略：估值筑底与供给升级双主线
- 长江证券
- 2026/07/29
- 25
长江证券商贸零售行业2026年度中期投资策略，分析估值回落筑底背景下的结构性机会，覆盖实体零售、黄金珠宝、美容护理及跨境出海四大细分赛道
标签： 商贸零售 黄金珠宝 跨境电商 -
2026年7月28日慧博研报炼金：黄金磨底逻辑与AI投资回报率再探
- 慧博智能投研
- 2026/07/29
- 71
2026年7月28日慧博研报精华，涵盖黄金磨底逻辑与上行催化条件、工业企业利润涨幅回落的结构性原因，以及AI投资回报率的三维测算框架与收入兑现路径分析。
标签： 黄金 AI投资回报率 工业企业利润
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