2022年风电行业发展现状及发展趋势分析 发电装机结构仍以传统化石能源为主

1、 可再生能源是能源革命的一大核心，风电继水电之后主导可再生能源行业

1.1、 全球可再生能源规模加速扩大，风能占据主要地位

全球能源转型至关重要，可再生能源的比例快速上升

全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标，全球能源格 局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心，国 际可再生能源机构（IRENA）指出，从现在到 2050 年，与能源相关的二氧化碳 排放量需要每年减少 3.5%左右，之后还要继续减少，与当前水平相比，到 2050 年需要将与能源相关的排放量减少 70%。化石燃料是全球能源系统的主要构成 部分，也是二氧化碳排放的主要贡献者。可再生能源的占比虽相对还较少，但在 2019 年已经贡献了全球约 27%的发电量，足见其巨大的利用价值和增长潜力。 因此将主要的化石燃料转向更清洁、可再生的能源形式，扩大可再生能源发电规 模对于世界能源系统的脱碳至关重要。

全球可再生能源装机容量将在未来五年加速增长。2021 年全球可再生能源 装机容量新增 290GW，创历史新高。根据 IEA 预测，到 2026 年，全球可再生 能源装机容量将增至 4800GW 以上，相当于 2021 年全球化石燃料和核电设施装机容量的总和，较 2020 年增长 60%以上，并且到 2026 年，可再生能源将占全 球新增装机容量的 85%。2021-2026 年全球可再生能源装机容量的年均增量约 为 305GW，与 2015-2020 年可再生能源的年均增量相比提升了近 60%。到 2026 年，中国、印度、欧洲和美国四个主要市场增长的可再生能源装机容量占到全球 可再生能源市场的 80%。

风电继水电之后主导可再生能源，风能的碳减排潜力巨大

风电是目前技术较为成熟，价格极具竞争力的可再生能源之一，未来还将进 一步扩大其在全球能源发电总量中的份额。到 2026 年，IEA 预计可再生能源将 成为最大的发电来源，约占全球发电量的 37%，太阳能和风能将达到全球发电 量的近 18%。到 2050 年，IRENA 预计电力在全球最终能源中的比例将增至近 45%；可再生电源在全球发电总量将增至 85%，太阳能和风能等间歇性电源的 占比将高达 60%，仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。

风能是实现碳减排的主力军。风能在发电过程中不产生任何温室气体，即使 是风车在制造过程中产生的碳排放，也仅相当于风力发电 3-6 个月的减排量，而 风电机组平均使用寿命长达 20 年，因此风能的减排潜力巨大。IRENA 预计，到 2050 年风力发电能够减少共 6.3Gt 的二氧化碳排放量，占所有可再生能源及各 种电气化的能源效率措施所能减少的二氧化碳排放量的 27%。

1.2、 风电发展势头迅猛，亚洲地位稳固

自 2000 年以来，全球风电装机容量的年均复合增长率超过 21%。2021 年 是风电行业景气度仍旧较高，全球风能理事会（GWEC）指出，2021 年全球新 增风电装机 93.6GW，比 2019 年增加了 53%，全球累计装机容量达 837.5GW。

陆上风电是目前风电的主力，未来亚洲将继续主导全球陆上风电装机

陆上风电拥有充足的风力和土地资源，较低的成本以及巨大的市场潜力，一 直以来是风电的主力军。在风电部署的最初几年，欧洲是全球风电安装的关键推 动者，截至 2010 年，欧洲具有 47%的全球陆上风电装置。到 2018 年，中国超 过欧洲成为最大的陆上风电市场，占全球装机容量的近三分之一。

到 2050 年，亚洲将继续主导全球陆上风电装机，其次是北美和欧洲。根据 IRENA 预测，全球陆上风电新增装机容量将于 2030 年和 2050 年分别达到 147GW、200GW，全球陆上风电总装机容量将于 2030 年和 2050 年分别达到 1787GW、5044GW，与 2018 年的 542GW 相比，CAGR 分别为 10.45%和 7.22%， 其中 2050 年的总装机容量是全球至少 95000GW 的可用风能资源的 5.3%。到 2050 年，亚洲将继续引领全球陆上风电装机容量，能够占到全球总装机容量的 一半以上。

海上风电优质显著，发展势头强劲

相比于陆上风电，海上风电的优势更加显著。海上风电的风能资源的能量效 益、发电效率、单机装机容量和平均使用寿命更高，且海上风电不占用土地资源， 海上风湍流强度小、风切变小，受到地形、气候影响小。与此同时，海上风电一 般建设于沿海地带，沿海区域的用电需求大，因此能够显著降低运电成本。截至 2021 年，海上风电仅占全球风电总装机容量的 6.83%，未来随着海上风电技术 不断提高、造价成本的进一步下降，海上风电有望成为风电领域增长主力。

海上风电正迎来蓬勃的发展浪潮，中国是海上风电行业的领航者。 2006-2021 年，全球海上风电新增装机量从 0.1GW 增长至 21.1GW，CAGR 约为 43%，其中 2021 年全球海上风电累计装机容量为 57.2GW。中国是目前全球海 上风电累计装机容量和新增装机量最大的国家，2021 年中国海上风电新增装机 容量约 16.92GW。

海上风电迎来黄金发展期。根据 GWEC 预测，全球海上风电新增装机容量 将于 2026 年达到 31.3GW，2021-2026 年期间的 CAGR 为 8.21%，其中，欧洲 和亚洲仍然是全球海上风电增长最快的两个地区。GWEC 预计 2030 年、2050 年全球海上风电装机容量将分别高达 270、2000GW，2030-2050 年期间的 CAGR 高达 10.53%。

1.3、 中国风电装机容量大幅增长，装机规模仍将持续扩 大

中国风电装机容量增速显著。2017-2021 年间，我国风电装机规模持续上行， 新增风电装机规模逐年提高。根据国家能源局统计，2021 年我国累计风电装机 规模达到 328.48GW，同比增长 16.68%，其中新增风电装机规模达 47.57GW。

根据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计，我国新增的风电机组的单 机容量不断增大，因为大功率风电机组的风能利用率高，且风机的单位发电成本 低。我国单机容量为 2-2.9MW 风电机组装机容量占比从 2019 年的 72.1%下降 至 2021 年的 19.7%，而单机容量 3.0MW 及以上风电机组装机容量占比从 2019 年的 27.65%增长至 2021 年的 80.1%。

我国风电市场高景气，风电装机规模有望进一步扩大。四百余家风能企业在 2020 年北京国际风能大会上联合发布的《风能北京宣言》指出：在“十四五” 规划中，须为风电设定与“碳中和”国家战略相适应的发展空间：保证年均新增 装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年中国风电累计装机容量至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少 达到 30 亿千瓦。

1.4、 风电项目造价成本下降，发电效率提升

陆上风电是目前最具竞争力的新增发电量来源之一，其建设成本不断下降。IRENA 预计，全球陆 上风电总安装成本将从 2018 年的平均 1497 美元/kW 下降至 2030 年的 800-1350 美元/kW，到 2050 年将降至 650-1000 美元/kW。到 2030-2050 年， 全球陆上风电平均度电成本预计降至 0.02-0.05 美元。与所有化石燃料发电源相 比，陆上风电的平准化电力成本(LCOE)更具竞争力，并且随着安装成本的压降 和性能的不断改善而进一步下降。在全球范围内，到 2030 年陆上风电的 LCOE 将下降至 0.03-0.05 美元/kWh，到 2050 年将降至 0.02-0.03 美元/kWh 之间。

与陆上风电相比，海上风电的建设成本、技术难度、维修难度、设计难度均 较高，建设工期也更长，总装机成本更高。但是随着技术的不断升级，各国政策 的助推，叠加供应链难题的攻破，海上风电的成本也将不断下降，且随着装机容 量的扩大，规模效应也将逐步显现。2000 年代初期，海上风电逐渐从近海转移 到远海，大幅增加了地基、电网、使用专用的海上风力涡轮机等的成本，海上风 电的总安装成本攀升，从 2000 年的 2500 美元/kW 上升至 2011-2014 年的约 5400 美元/ kW，随后有所下降，2018 年下降至约 4350 美元/kW。IRENA 预计， 到 2030 年，海上风电加权平均总安装成本将降至 1700-3200 美元/kW，到 2050 年将处于 1400-2800 美元/kW 之间。到 2030 年，海上风电的 LCOE 将降至 0.05 -0.09 美元/kWh，到 2050 年将降至 0.03-0.07 美元/kWh。（报告来源：未来智库）

2、 政策驱动能源转型，我国风电行业迎发展良机

2.1、 我国电力结构持续优化，新能源装机比重逐渐上升

发电装机结构仍以传统化石能源为主，新能源装机比重明显上升。 2016-2018 年，全国发电装机增速逐年放缓，火电装机增速自 2016 年来明显放 缓，水电装机增速 2014 年以来整体呈下降趋势。截至 2021 年底，全国全口径 发电装机容量 23.8 亿千瓦，全年发电量 8.11 万亿千瓦时，分别同比增长 7.9%、 8.1%。其中，火电装机容量 13 亿千瓦，同比增长 4.1%，其中煤电 11.1 亿千瓦， 同比增长 2.8%，占总发电装机容量的比重为 46.7%。2021 年全口径非化石能 源装机达 11.2 亿千瓦，同比增长 13.4%，占总发电装机容量比重为 47.0%，历 史上首次超过煤电装机规模。从装机增速看，2021 年风电和太阳能发电装机增 速大幅上涨，太阳能发电同比增长 20.9%，风电同比增长 16.6%。与此同时， 火电同比增长 4.1%，其中，煤电同比增长 2.8%，占总发电装机容量的比重同 比下降 2.3pct。水电同比增长 5.6%，核电同比增长 6.8%。从电源结构看，近 年来我国新能源装机比重明显上升，发电装机结构进一步优化。

新增发电装机规模可观，新能源逐步向主力电源发展。2021 年，全国新增 发电装机容量 17629 万千瓦，新增非化石能源发电装机容量 13809 万千瓦，占 新增发电装机总容量的比重为 78.3%，同比提高 5.2pct，新增可再生能源装机 1.34 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.1%。从各类电源新增装机规模看，2021 年，新增火电装机 4628 万千瓦，新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为 4757、5493 万千瓦，新增水电、核电、生物质发电装机分别 2349、340、808 万千瓦。

根据国家发展改革委、国家能源局公布的《能源生产和消费革命战略 （2016-2030）》，到 2030 年非化石能源发电量占全部发电量的比重将力争达 到 50%。IEA 预计 2021-2026 年，中国的可再生能源发电量将增加约 800GW， 风能和太阳能光伏的增长势头较为强劲。

2.2、 “双碳”目标坚定不动摇，政策加码风电行业利好 不断

近年来，我国不断出台各项利好风电行业的政策。国家大力推进大型风电光 伏基地项目建设。截至 2021 底，第一批项目已开工 75GW，其余项目于 2022 年一季度开工。2022 年 2 月，国家发改委、国家能源局下发《以沙漠、戈壁、荒漠 地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，第二批规划到 2030 年，风光 基地项目的建设规模达 4.55 亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉 林沙漠基地规划装机 2.84 亿千瓦，采煤沉陷区规划装机 0.37 亿千瓦，其他沙漠 和戈壁地区规划装机 1.34 亿千瓦。"十四五"时期规划建设风光基地总装机约 2 亿千瓦，包括外送 1.5 亿千瓦、本地自用 0.5 亿千瓦；“十五五"时期规划建设 风光基地总装机约 2.55 亿千瓦，包括外送 1.65 亿千瓦、本地自用 0.9 亿千瓦。

政策持续加码，大力支持分布式风电的发展。2021 年 9 月，国家能源局宣 布将在中东南沿海重点推进风电就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风 计划”。2021 年 10 月，118 个城市与 600 多家风电企业共同发起“风电伙伴 行动零碳城市富美乡村”计划，启动仪式上发布的《风电伙伴行动具体方案》明 确，我国力争在 2021 年年底前启动首批 10 个县市总规划容量 500 万千瓦示范 项目；“十四五”期间，在全国 100 个县，优选 5000 个村，安装 1 万台风机， 总装机规模达到 5000 万千瓦。

我国风电行业受政策驱动迎来高速成长期。2020 年北京国际风能大会发表 《风能北京宣言》提出，“十四五”期间风电装机量每年新增不少于 50GW， 2025-2030 年每年新增不少于 60GW。

2.3、 我国风能潜在利用空间较大，弃风率持续下行

我国风能资源丰富，海上风电优势明显。但是，我 国陆地风能资源分布与现有电力负荷并不匹配，沿海地区电力负荷大，但可利用的陆地风能资源少，因此我国中东部更加适合发展分布式风电项目；北部地区风 能资源丰富，其中青海、新疆、内蒙古和东北部的功率密度最高，平均值在 400-600W/m²之间，但远离电力负荷中心，电网建设成本较大。改善电网基础 设施、开发额外的电力线以及增加必要的灵活性措施能够更好地提升省际电力传 输效率并大大减少弃电，有助于陆上风电的进一步发展。

我国海岸线海上风能资源丰富。我国大陆海岸线漫长曲折，长达 1.8 万公里， 合计可利用海域面积 400 多万平方千米。近海区域风能资源丰富，沿海城市可 就近充分利用风电资源，特别是江苏等地沿海、滩涂及近海具有开发风电的良好 条件。若仅考虑 0—50 米海深、平均风功率密度大于 300 瓦/平方米区域的开发 面积，按照平均装机密度 8 兆瓦/平方千米计算，我国海上风电装机容量可达到 3009GW。

我国风电弃风率持续下行。我国风电建设区域主要地处较为偏远的“三北” 地区。一直以来，由于“三北”地区的本地用电量有限，且配套电网建设不完善， 弃风现象较为严重。根据国家能源局统计，2016 年我国平均弃风率高达 17%。 2016 年我国下发了《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通 知》。政策推动叠加特高压输电线路的逐步建成，我国弃风情况逐渐好转。到 2020 年我国平均弃风率已经降至 3%。后续随着特高压、配网和储能设备的持 续完善，“三北”地区的限风问题有望进一步缓解，弃风率有望持续下行。

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