2022年医疗信息化行业市场现状及未来趋势分析 医疗信息化行业景气高保障

我们总结了行业发展的三方面推动要素的推动，一是后疫情时代医疗资源建设带来信 息化建设的客户增量；二是医疗机构评级体系的不断丰富完善带来存量需求，DRGS 全面 铺开、智慧医院“三位一体”评级体系的确立、医共体将助推以电子病历为核心的医疗信 息系统继续升级；三是医疗信息化 SaaS 化转型带来的产品大规模升级。

1、后疫情时代医疗资源建设带来医疗信息化建设的增量需求

我国医疗资源长期供给不足，疫情助推医疗卫生新基建落地。优质医疗资源总体供给 不足、分布不均衡是我国卫生领域长期存在的突出问题，2008-2018 年，我国人均医疗卫 生支出从 132 美元增长到 501 美元，而美国同期从 7411 美元增长到 10624 美元，同世界 主要发达国家相比，我国人均医疗资源明显不足。医疗资源不足的问题在此次疫情中充分 暴露，2020 年，为保障人民生命健康同时刺激消费和投资，国家提出医疗卫生新基建， 各地实行补短板政策。中央层面，2021 年“两会”中提出发行 1 万亿元抗疫特别国债， 全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。地方层面，京粤江浙沪 等重点五省新一轮公卫建设规划加速落地，北京和上海系统性出台公卫建设三年行动计划。

新建医院立项翻倍，带动行业增量需求提升。根据国家卫健委统计，2020 年各月新 增医院数量同比 2019 年整体呈现增加趋势，上半年疫情爆发期尤为明显。根据各地立项 资料，2020 年新建医院数量同比疫情前翻一倍，对应的新增医院部分带来的信息化需求 可以提高一倍，按医院建设期 2-3 年估计，该需求可在 2021 年下半年至 2023 年释放。

2、医保控费及评级体系不断丰富带来更多持续医疗信息化升级需求

我国医疗信息化存在渗透率提升的客观需求。当前院内信息化投入绝对额和占医疗机 构收入整体比重较低。信息化投入占比方面，据产业信息网数据，2011-2019 年，我国医 疗信息化市场规模从 146 亿元增长至 592 亿元，增速稍高于我国医疗机构总收入。医疗信 息化市场规模占医疗机构总收入的比重从 2011 年的 0.89%提升至 2019 年的 1.14%，虽 长期呈现增长态势，但较欧美占比显著较低(美国约为 5%-10%)。平均来看，在 CHIMA 统 计的 1909 家样本医院中，医院累计投入大致仍为百万级别，累计投入 1000 万元以上的医 院合计占比 28.76%，未来仍具备较大的提升空间。

图：2011-2019 年我国卫生机构总收入增长情况

国家卫健委圈定的智慧医院范围主要包括三大领域，即面向医务人员的“智慧医疗”、 面向患者的“智慧服务”、 面向医院管理的“智慧管理”。 其中，“智慧医疗”是以电子 病历为核心的信息系统建设，2010 年开始就已经在全国推进，2018 年 12 月，国家卫健 委发布《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》，将电子病历分为 0-8 九个等 级。“智慧服务”从患者服务的维度考察医院互联网建设与应用水平，2019 年 3 月，国家 卫健委发布《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，分为 5 大类别 17 个业务项目指 标，一共 0-5 六个等级。智慧管理是包括医疗质控、财务、后勤、教学科研等在内的全方 位精细化管理，2021 年 3 月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》， 共分为 1-5 五个等级，包括 33 个评估项目。通过构建医疗、服务、管理“三位一体”的 智慧医院系统，医院将为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

智慧医疗：实现 DRGs 医保分组控费将有效助推电子病历升至 5 级，智慧医院建设 将推动电子病历等级持续升至 6 级。自 2018 年 3 月医保局成立以来，我国陆续出台了多 条政策推动 DRGs 发展，助力医保控费。2019 年 6 月，国家医保局发布通知，要求加快 DRGs 在全国 30 个试点城市的推进。根据健康界调研数据，截至 2019 年 8 月，已经开始 采取 DRGs 付费或正在试点按 DRGs 付费的医院占比约 26%。2021 年 3 月，据国家医保局消息，北京、天津等开展 DRG 付费国家试点工作的城市已全部通过模拟运行前的评估 考核，进入模拟运行阶段。11 月 26 日，国家医保局发布《DRG/DIP 支付方式改革三年行 动计划》，指出从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，推动医保高 质量发展；到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式改革工作，先期 启动试点地区不断巩固改革成果;到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开 展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。

DRG/DIP 改革将打开行业增量空间，显著推动板块景气度提升。医保局端，按全国 315 个医保统筹地市计算，若 DRG/DIP 改造单价 300 万，将打开约 10 亿元的即时及刚性 医保信息化需求。医院端，按 10000 家二级以上医院计算，若 DRG/DIP 改造单价 300 万， 医院建设 DRG/DIP 将打开 300 亿元的医院增量市场空间。此外，实现 DRGs 精准控费要 求医院动态掌握临床数据，对应电子病历 5 级，即实现数据的统一管理和中级医疗决策支 持。我们认为，未来 DRGs 的全面铺开将为医院电子病历向 5 级提升打开中期空间，未来 医院要完成智慧医院全面建设，实现全流程医疗数据闭环管理，电子病历需要达到 6 级。

智慧服务、智慧管理：有望接棒智慧医疗评级打开行业未来空间。继 2019 年 3 月国 家卫健委发布《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，2021 年 3 月 15 日，国家卫生 健康委医政医管局发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，这也意味着智慧管理评级由前期的协会评级升级为国家标准评级。由智慧医疗、智慧服务和智慧管理组成的智 慧医院评价体系正式形成。2019 年，我国智慧服务平均水平为 0.33 级，尚处于起步阶段， 根据智慧服务与电子病历分级的对应关系仍有很大成长空间。根据 2020 中国医院信息网 络大会，智慧服务等级与电子病历评级存在对应关系，其中智慧服务 1 级（医院应用信息 化手段为门急诊或住院患者提供部分服务）对应电子病历 3 级，智慧服务 2 级（医院内部 的智慧服务初步建立）对应电子病历 4 级。2019 年我国智慧服务全国平均仅为 0.33 级， 在二级医院达到电子病历 3 级、三级医院达到电子病历 4 级的情况下，各医院升级到对应 的智慧服务等级将带来极大的建设空间。

3、医疗信息化产品 SaaS 化发展带来医院系统大规模替换需求

医疗 SaaS 是行业垂直型 SaaS 中最重要的类目，市场占比 16%，位居行业垂直型第 二。根据艾瑞咨询，2018 年我国行业垂直型 SaaS 市场规模达到 103.3 亿元，年增长率高 达 56.6%。其中，零售电商 SaaS 市场规模最大，约占行业垂直型 SaaS 的 26%。医疗 SaaS 市场规模紧随其后，占比约 16%，未来仍有很大提升空间。

图：2018 年中国行业垂直型 SaaS 细分市场结构

医疗领域政策释放信号，鼓励医院探索应用云技术。国家卫健委于 2020 年 7 月下发 了《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版）》，对医院的互联互通建设提 出了新的具体要求。与 2017 版标准进行对比可以看出产业政策对云化的鼓励，新版标准增加对微服务、5G、区块链、大数据等新技术方面的要求，同时在平台功能加入了服务订 阅管理功能，释放对云端存储、SaaS 云订阅服务的支持。

医疗信息系统 SaaS 化是行业内客户和厂商未来的必然发展方向。对医院等客户而言， 传统医疗信息系统解决了医院数据的从无到有，如个人病历信息从手写到电子存档， 医 院开始通过业务的信息系统实现了线上化和自动化的流程，并将数据收集和汇总。但行业 发展至今，医院通过系统所获取的相应数据在目前的体系下并未形成充分利用，提升医院 的运行效率和医技水平。因此，将各个系统的数据打通实现实时使用将是医院未来重要的 发展方向，也给行业 SaaS 化提供了基础。

通过医疗云化，厂商的产品竞争力和议价力将显著提升。对于厂商而言，医疗数据的 打通及实时利用，将帮助厂商升级系统架构，提升系统的研发迭代和延展性。利用云上的 数据实时存取和调用，厂商可以开发出更多创新型的非流程类业务系统，更多基于医院及 临床数据的应用将被开发出来，厂商的产品市场竞争力和议价力将显著提升。

模式上，我国医疗机构以私有云为主，正逐渐往混合云转变。医疗云主要有三种部署 模式：公有云、私有云、混合云。根据国家移动信息化中心的统计，截至 2016 年 11 月， 我国 35.6%的三级医院和 7.8%的二级医院已经部署了云计算应用。 私有云是目前医疗用 户主选的云计算模式，46%的用户选择了私有云部署方式；从安全角度出发，医院尤其是 三级医院云化的方向仍是以自建的私有云为主。公有云的部署占比为 19%，医疗行业用户 对公有云的接受度有所提升。随着互联网+医疗健康、远程医疗、分级诊疗、区域医疗协 同的发展，院外业务应用（SaaS）模式将成为主要应用场景。

模块上，医疗机构上云以分模块渐进式进行，从互联网、轻量级业务向医疗核心业务 渐进发展。医疗机构云迁移应当在云容灾备份基础上，做到互联网等轻量级业务先行，核 心业务最后上云，保障系统的稳定性和安全性。云容灾备份是目前较为刚性的需求，本地 容灾备份对服务器及本地机房成本要求较高，云容灾备份可减少医院成本。互联网业务是医院公有云的入口，如互联网医院平台、互联网挂号等。未来越来越多的医院轻量级业务 有望向公有云过渡，如卫宁健康新产品 WiNEX 的门诊医生工作站、住院医生工作站等以 流程类功能为主兼具部分诊疗功能。在轻量级的基础上，若未来公有云技术和安全性有较 高保障，如检验检测、影像、手术室系统等临床相关核心系统亦有望具备上云机会。