2022年海上风电行业现状及趋势分析 海上风电市场潜力巨大仍待挖掘

全球风电行业快速发展，我国已成为全球最大的陆上风电市场。根据GWEC（全球 风能协会，下同），2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增 长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；2020年全球风电累计装机量为 743GW，相比2001年的24GW，增长了近30倍，2001-2020年均复合增长率为19.80%。

我国风电行业发展也不断加速，根据GWEC，2020年我国风电新增装机量为 54.43GW，相较于2011年的17.63GW增长了2倍多；2020年我国风电累计装机量为 290.75GW，相较于2011年的62.36GW增长了3.6倍。2020年，我国陆上风电新增装 机量占全球总计的56%，累计装机量占全球总计的39%，均位居全球第一。

图：全球风电新增装机量变化

海上风电市场潜力巨大仍待挖掘。相比陆上风电，海上风电风速更快，风垂直切变 更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。此外，海上风电不占用土地 资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。不 管是从全球角度还是我国角度，海上风电均为重要的发展方向，根据GWEC，2011- 2020年全球海上风电新增装机量平均复合增长率为23.69%，显著高于全球风电同期 整体装机量的平均复合增长率9.06%；与此同时，2020年我国海上风电新增装机量 为3.85GW，累计装机量为10.87GW，2011-2020新增装机量平均复合增长率为 48.42%，高于全球增长水平。

海上风电具有资源丰富、发电效率高、距负荷中心近、土地资源占用小、大规模开 发难度低等优势，被广泛认为是发电行业的未来发展方向。根据海力风电招股说明 书，我国海上风电资源开发潜力超过3500GW，但目前开发程度相对有限，截至2020 年底，海上风电累计吊装只有9GW，海上风电开发仍有巨大潜力。根据江苏、广东、 浙江、山东等沿海各省披露的“十四五”期间海上风电规划建设目标，“十四五”期 间拟建设海上风电项目均远超历史累计装机容量，海上风电发展空间巨大。

多地政府出台相关政策鼓励海上风电发展。21年11月1日，广西750万千瓦海上风电 项目获批，并将力争于2025年前全部建成并网；11月4日，福建省漳州市人民政府提 出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案；11月15日，江苏省提出到2025年底建成 海上风电1500万千瓦，2030年并网规模超过3000万千瓦。一系列海上风电鼓励政策 的密集出台，海上风电行业发展进入快车道。

海上风电招标价格持续下降，行业未来发展前景广阔。根据北极星风力发电网和每 日风电，今年共开标2个海上风电机组采购项目，分别为华润电力南1#海上风电项目 风机(含塔架)招标项目和中广核象山涂茨海上风电场，中标人均为中国海装，中标价 格分别为4061元/kW（含塔筒）和3830元/kW，较去年同期报价降幅超40%，风电招 标价格的持续下降为未来的大规模应用奠定了基础。

风机大型化是推动风电降本的重要动力。根据CWEA，2020年我国陆上新增风电机 组平均单机容量为2.6MW，相较于2010年的1.5MW增长了62.50%；同年我国海上新 增风电机组平均单机容量为4.9MW，相较于2010年的2.6MW增长了88.46%。在2020 年新增装机中，3.0-3.9MW单机容量的机组占比达到了27.8%。

图：我国新增陆上和海上风电机组平均单机容量

未来，风机大型化趋势仍将继续持续。根据Nature Energy发布的《Expert elicitation survey predicts 37% to 49% declines in wind energy costs by 2050》， 2019年陆上在装中型风机平均容量为2.5MW，叶轮直径为120m，塔筒高度为 89m；海上在装中型风机平均容量为6.0MW，叶轮直径为150m，塔筒高度为 103m，至2035年，陆上在装中型风机平均容量有望达到为5.5MW，叶轮直径达到 174m，塔筒高度达到130m；海上在装中型风机平均容量有望达到17MW，叶轮直 径达到250m，塔筒高度达到151m。