2026年上半年贵州省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续承压与电动化替代加速

2026年上半年，贵州省国产乘用车市场整体呈现持续走弱态势，行业下行压力显著加大。1至6月累计销量为178.8千辆，累计同比跌幅从1月的39.29%扩大至上半年的20.34%，显示出市场需求持续低迷且缺乏强力回暖动力。月度销量走势波动明显，仅2月受节后短期消费带动创下上半年峰值，随后3至5月连续环比走低，6月虽有小幅回暖但复苏力度偏弱。同比层面，除1月大跌外，3至6月同比跌幅均超过25%，终端消费信心不足，行业处于深度调整阶段。

在动力结构方面，燃油车需求全面萎缩，电动化替代趋势清晰。1.5L燃油排量虽占比最高达45.53%，但同比下滑24.22%，其他传统燃油排量如1.4L、2.0L等均出现明显下跌。相比之下，0.0L纯电排量占比29.54%，是唯一保持正向增长的品类，同比小幅上涨1.87%。主流动力搭配中，0.0L+1AT纯电组合以29.53%的占比稳居第一，而1.5T+7DCT等燃油组合同比下滑显著。这表明省内乘用车市场正逐步由传统燃油向新能源过渡，纯电动力成为市场唯一增量来源。

车企竞争格局方面，头部格局稳固但内部分化加剧。吉利汽车以14.18%的市场份额稳居榜首，尽管销量小幅下滑，但份额略有提升，表现出较强的抗跌性。奇瑞、比亚迪紧随其后，但二者同比大幅下滑，尤其是比亚迪跌幅高达37.55%。传统合资车企如一汽大众、上汽大众、长安汽车均出现两位数同比下滑，长城、北京奔驰跌幅接近40%。与此同时，造车新势力表现分化，零跑汽车涨幅34.26%领跑，小米、特斯拉实现正向增长，而理想、赛力斯跌幅较大。自主品牌以70.56%的市场份额牢牢掌控主导地位，但内部传统燃油车型拖累大盘，新能源品牌如零跑、银河、启源等逆势大涨，成为自主板块仅有的增量来源。

进口乘用车市场深度下行与豪华品牌分化

2026年上半年，贵州省进口乘用车市场持续深度下行，月度销量长期显著低于去年同期水平。1至6月累计销量仅1.0千辆，累计同比跌幅稳定在65%至68%区间，与去年同期体量差距持续拉大。环比走势波动较大，3月曾迎来阶段性反弹，但缺乏持续性，4至6月环比再度接连走低。各月同比跌幅全部维持在55%至69%区间，显示出终端进口车消费需求持续疲软。受国产高端新能源车型挤压及进口新能源车型渗透率偏低影响，进口乘用车市场收缩趋势明显，短期难以扭转颓势。

在品牌结构上，德系在贵州进口乘用车市场占据绝对垄断地位，份额高达65.44%，但同比大跌61.07%。日系以28.83%份额位列第二，同比下滑69.48%。车企端戴姆勒、丰田、宝马稳居前三，其中戴姆勒份额逆势小幅上涨，奔驰作为头部品牌份额同步提升，表现出较强的抗跌性。相反，保时捷、路虎下滑幅度最为惨烈，仅有克莱斯勒、吉普、三菱等小众品牌实现同比正增长。整体来看，省内进口车高度依赖德系豪华品牌，市场整体下行环境下，奔驰抗跌性最强，日系与欧系多数品牌持续萎缩，小众冷门品牌生存空间不断压缩。

进口乘用车的动力结构高度依赖传统燃油组合。2.0L排量以69.22%的占比牢牢占据绝对主流，但同比大幅下滑42.24%。变速箱结构中，9AT、8AT为两大核心，所有主流变速箱类型同比均断崖式下滑。主流动力搭配中，2.0T+9AT、2.0T+8AT是最热门组合，但全部同比下滑。新能源进口车型在本地几乎没有市场，电动化零排量进口车份额极低，各类动力总成销量集体走弱，大排量、老旧变速箱车型淘汰速度加快。

商用车市场触底修复与新能源提速

与乘用车市场的持续低迷不同，2026年上半年贵州省商用车市场呈现先探底回升、后续逐月小幅回落的走势，整体完成触底修复。1至6月累计销量39.4千辆，累计同比稳步升至2.39%，扭转了前期大幅衰退态势。月度销量上，1月受春节影响波动剧烈，3月迎来强势反弹，销量冲高至9.2千辆，同比转正至21.77%。4至6月销量依次回落，环比持续小幅下行，同比始终保持正向增长但增幅逐步收窄。整体来看，上半年商用车市场韧性尚可，但后续环比持续走弱，下半年上涨空间有限。

在车型结构方面，货车占据绝对主导，整体占比85.54%。轻型货车销量24.9千辆，占比高达63.27%，是第一大品类，但同比小幅下滑8.92%。重型货车销量8.1千辆，同比大涨62%，增长势头强劲，显示出长途物流需求的回暖。客车板块以轻型客车为主，销量5.0千辆，同比小幅上涨6.35%。燃料结构方面，柴油、汽油依旧是主流，合计占比超七成，但新能源转型进度较快。纯电动销量10.6千辆，同比涨幅53.84%，占比26.91%；CNG车型同比涨幅56.77%。从月度走势来看，柴油车型前期冲高后逐步回落，纯电动销量稳步抬升，新能源商用车正在快速抢占燃油车型份额。

商用车市场竞争集中度显著，TOP20车企合计份额68.39%。上汽通用五菱、北汽福田以5.0千辆、4.5千辆销量稳居前两位，是区域核心龙头，但二者销量小幅下滑。重卡类车企分化明显，中国重汽本部同比翻倍增长，旗下子公司涨跌不一。品牌维度，长安、五菱、福田稳居前三，传统商用车老牌品牌江铃、江淮、长城下滑幅度偏大，而汕德卡、王牌、豪沃等重卡品牌涨幅极高，重卡品牌景气度远超轻客、轻卡品牌。远程等新能源品牌稳步增长，新能源商用车品牌竞争力持续提升。

区域市场特征与消费结构演变

贵州省汽车消费市场呈现出高度的区域集中性和结构性分化。在国产乘用车领域，贵阳市以64.4千辆的销量遥遥领先，是全省核心消费市场，同比下滑18.31%，抗跌能力强于各地州市。遵义市30.2千辆位列第二，两地销量合计占全省过半份额。其余地市与自治州销量普遍偏低，六盘水、黔东南、黔西南等地同比跌幅超过24%，下滑幅度显著高于省会贵阳。省内市场发展不均衡问题突出，全省车市增长动力高度依赖贵阳，下沉市场回暖乏力。

在进口乘用车领域，消费高度集中于省会城市的情况更为极端。贵阳是绝对核心市场，销量0.5千辆，同比大跌70.43%，遵义紧随其后，同比跌幅70.72%。黔南、六盘水销量持平在0.1千辆，仅黔南实现小幅正向增长，铜仁、毕节、黔东南等多地销量趋近归零。省内消费高度集中于省会城市，各地市进口车消费普遍疲软，叠加全国进口车下行大环境，本地高端进口车需求萎缩。

商用车市场则呈现出不同的区域分布特征。遵义以5.4千辆领跑全省，贵阳紧随其后销量1.3千辆，铜仁、毕节销量均突破4千辆，是省内商用车核心市场。各地市涨跌差距较大，黔南、黔西南、安顺、贵阳保持同比正增长，黔南涨幅高达29.35%。毕节、六盘水、黔东南出现明显下滑，黔东南跌幅达到32.87%。整体来看，黔中、黔北城市需求韧性更强，南部、东南部部分地市市场萎缩明显。结合全国格局，贵州山地物流需求稳定但整体体量有限，全国排位下行反映区域商用车增长弱于全国平均。

从消费结构演变来看，轿车与SUV仍是国产乘用车两大核心品类，合计占比超96%。SUV抗跌性略强于轿车，且新能源渗透率最高，达到47.34%，电动化提速最快。MPV市场整体遇冷，低端商用MPV快速衰退，家用中高端MPV占比缓慢提升。进口车方面，SUV以54.19%的份额成为第一大类，但市场萎缩幅度最大。整体而言，省内乘用车消费呈现两极分化，紧凑家用车型为基本盘，SUV高端化升级趋势明显，入门廉价车型整体遇冷，中高端车型稳步提升。