2026年上半年福建省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场：总量承压与结构分化

2026年上半年，福建省国产乘用车市场整体呈现持续承压态势，行业景气度偏弱。数据显示，上半年累计销量同比下滑近两成，各月同比均处于负增长区间，市场复苏动力明显不足。月度运行受季节性因素影响显著，春节前后销量波动剧烈，尽管3月出现阶段性回暖，但后续月份同比降幅依然较大，反映出终端购车需求缺乏持续增量，市场需求修复节奏缓慢。

在动力总成结构方面，新能源动力持续壮大，传统燃油动力普遍下滑。零排量车型（纯电动）已成为市场第一大排量类别，市场份额超过四成，且抗跌能力显著优于燃油车型。相比之下，1.5L和2.0L等传统主力燃油排量份额虽仍较高，但同比跌幅明显，大排量燃油车需求持续收缩。变速器结构中，对应电动车的1AT占据半壁江山，而CVT、DCT等传统燃油变速箱市场需求持续萎缩。动力搭配上，纯电驱动组合构成市场基本盘，传统涡轮增压燃油动力组合全线走低。

车企竞争格局：头部集中与新势力崛起

市场竞争格局分化加剧，TOP20车企合计市场份额接近八成，但头部集中度微降。比亚迪与吉利稳居销量前两位，构成第一梯队，但两者销量同比均出现下滑，其中比亚迪跌幅较大，市场份额同步收缩。奇瑞凭借稳定表现排名提升，跑赢大盘。传统合资车企如一汽大众、上汽大众、广汽丰田等普遍承压，销量与份额双双流失。

新能源新势力品牌走出分化行情，零跑、极氪、蔚来等品牌份额实现明显提升，其中极氪排名大幅上升，蔚来同比增幅显著。特斯拉销量小幅下滑，小米汽车保持正向增长。整体来看，具备产品迭代能力的新能源品牌正在持续收割市场份额，而传统燃油导向的品牌增长空间受限，存量博弈特征突出。

车系与区域表现：自主主导与核心城市领跑

从车系表现看，自主品牌依旧占据绝对主导地位，市场份额超过六成，且跌幅低于德系、日系和韩系，展现出更强韧性。合资阵营中，德系和日系份额同比降幅显著，韩系萎缩最为严重。自主品牌内部，比亚迪、五菱销量大幅下滑，而零跑、极氪、问界、小米等新能源品牌逆势增长，依托纯电与增程产品抢占市场增量。

区域市场上，福建省内全部地市销量同比均出现下滑。厦门、福州、泉州三大核心城市领跑全省，集中了大部分购买力。其中厦门销量位居首位，福州和泉州紧随其后。其余地市市场体量偏小，且下行压力较大，漳州、莆田、三明等地跌幅超过两成。核心城市消费基础扎实，抗风险能力优于闽西、闽北等地市，下沉市场购车意愿相对偏弱。

细分市场结构：SUV韧性与新能源渗透

车型结构上，SUV为绝对主力，销量占比超过五成，同比跌幅显著小于轿车和MPV，契合省内消费者偏好大空间车型的习惯。轿车销量同比大跌，MPV和交叉型乘用车也大幅萎缩。燃料结构层面，新能源合计占比已超越燃油车型，其中纯电动是市场核心支柱，汽油车型占比大幅下滑。插混、增程等传统混动路线市场需求也在收缩。

在细分市场中，SUV的新能源渗透率提升最快，纯电动SUV成为唯一实现正增长的品类。轿车市场新能源转化速度相对较慢，燃油与新能源同步走弱。MPV市场新能源渗透率最高，但整体处于燃油出清、新品迭代的调整阶段。车型级别上，市场重心向中高端迁移，入门小型车型普遍萎缩，C级、D级中大型SUV销量大幅上涨，消费升级趋势显著。

进口乘用车市场：全面下行与豪华品牌承压

2026年上半年，福建进口乘用车市场持续承压，月度销量同比全线下跌，累计销量同比降幅扩大至三成以上。供需两端均显现疲软，国产高端新能源车型持续分流进口燃油豪华车目标客群，加之关税、汇率及价格竞争因素，进一步压制了进口车需求。

进口车动力体系依旧以燃油大排量方案为主，但仅2.0L排量车型实现增长，成为市场唯一支撑，3.0L及以上大排量性能车与进口电动车需求持续走弱。品牌结构上，日系和德系双寡头格局稳固，合计占据超九成市场份额。雷克萨斯成为区域销量第一进口品牌，份额同步提升；而奔驰、宝马、保时捷、奥迪等德系豪华品牌份额全线回落，承压显著。

商用车市场：新能源崛起与重卡回暖

商用车市场呈现先抑后扬走势，上半年累计销量同比微增。货车占据绝对主导，其中轻型货车是市场核心支柱，但同比下滑；重型货车需求回暖，同比增长显著。客车体量偏小，增长主要依靠轻型客车拉动。

能源结构上，纯电动车型销量大幅增长，成为第一大能源类型，传统柴油车份额持续被新能源挤压。车企竞争方面，头部集聚效应显著，上汽通用五菱、北汽福田、江铃位居前列。新能源商用车代表品牌远程同比大幅增长，成为市场重要增量力量，而传统燃油商用车品牌普遍承压。区域上，福州、泉州、厦门为核心市场，漳州、三明等地增速突出，显示区域下沉市场需求正在释放。