2026年上半年甘肃省汽车市场销量走势与结构分化分析

国产乘用车市场持续下行，新能源成为唯一增长支点

2026年上半年，甘肃省国产乘用车市场整体呈现持续下行态势，市场景气度一路走低。月度销量波动起伏，但同比长期维持负增长，累计跌幅持续扩大。1月销量达到上半年峰值，但同比下跌超过四分之一；2月受春节淡季影响销量回落，虽同比小幅回暖，但环比大幅下滑。3月至6月，销量在低位区间震荡，同比全部转跌，市场缺乏持续回暖动力。累计数据显示，各阶段累计销量均明显低于2025年同期，当地居民购车意愿偏弱，节假日与季节性回暖仅带来短期小幅反弹，无法扭转长期萎缩趋势。

在动力结构方面，市场高度集中，1.5L排量与7DCT变速箱占据主流，但传统燃油动力普遍下滑。1.5L排量占比过半，同比下滑显著；2.0L排量同样大幅下降。相比之下，零排量新能源动力抗跌性突出，是唯一正向增长的排量品类。变速箱领域，7DCT、1AT、CVT为三大核心，其中7DCT份额同比大跌，而新能源专属1AT小幅上涨。主流动力搭配中，传统燃油组合如1.5T+7DCT、1.5L+CVT等跌幅明显，需求萎缩严重，而零排量1AT凭借新能源车型实现小幅增长，表明当地燃油动力需求持续收缩，新能源动力总成成为市场为数不多的增长支点。

自主品牌主导市场，头部车企集中度较高

2026年上半年，甘肃国产乘用车头部车企集中度较高，TOP20车企合计占据近九成市场份额。吉利汽车以销量稳居榜首，排名上升，跌幅相对较小；比亚迪、长安、奇瑞紧随其后构成自主第一梯队，但三家企业跌幅普遍较大，份额明显缩水。合资车企普遍承压，大众、丰田、日产全线走弱，仅一汽丰田小幅上涨。值得注意的是，零跑、特斯拉等小众新能源品牌涨幅极高，排名大幅攀升；北汽越野等越野品牌也实现逆势增长。整体来看，传统主流车企受大盘下行拖累普遍收缩，新能源新势力、越野品牌迎来结构性机遇，市场内部排名洗牌加速。

从车系表现来看，自主品牌占据绝对主导地位，份额高达近七成，但整体同比下滑，各大主流车系普遍走弱。德系份额下滑幅度高于大盘，日系份额抗跌优势显著，韩系、美系大幅萎缩。自主品牌内部分化剧烈，传统头部自主跌幅普遍较大，份额明显缩水；而方程豹、启源等新能源与越野细分赛道快速扩容。合资板块中，大众跌幅突出，丰田近乎持平且份额提升，特斯拉高速增长成为合资里的增长亮点。市场整体下行背景下，日系刚需家用车型韧性更强，传统燃油自主与老牌合资持续承压，自主新能源、越野等新兴品类成为仅有的增长来源。

区域市场高度依赖省会，SUV抗跌性最强

甘肃省国产乘用车在全国占比偏低，整体市场体量偏弱，省内城市销量普遍同比下滑，仅甘南藏族自治州实现逆势增长。全省总销量与汽车大省差距悬殊，在全国长期处于下游梯队。省内市场高度集中，兰州市以远超其他地市的销量遥遥领先，是全省核心消费市场，其抗跌能力优于其他地市。酒泉、天水、庆阳位列第二梯队，销量均在一定规模以上，但同比跌幅介于17%至24%之间。平凉、定西、白银等城市跌幅超过30%，县域与普通地级市购车需求疲软明显。各地市里仅有甘南藏族自治州同比上涨，属于小众结构性增长点。整体来看，甘肃汽车消费高度依赖省会，各地市需求普遍萎靡，人口与经济水平限制市场扩容。

在车型结构上，SUV以近七成的份额稳居甘肃国产乘用车绝对主力，销量同比下滑幅度在各类车型中最低，抗跌性最强。轿车占比近三成，同比大跌，下滑幅度明显。MPV、交叉型份额较小，体量小且跌幅较大，市场持续萎缩。燃料结构方面，汽油车型占比过半，同比下滑明显，燃油需求大幅收缩；新能源整体份额接近四成，其中纯电动小幅上涨，增程式微涨，油电混动大涨，插混同比回落。油电混动与纯电是新能源主要增长点，传统燃油、插混车型承压。综合来看，当地购车偏好偏向SUV，燃油车需求持续走弱，混动、纯电车型稳步扩张，新能源已经成为对冲大盘下滑的核心力量。

进口乘用车行情低迷，高端消费向头部品牌聚拢

2026年1-6月，甘肃进口乘用车整体行情持续低迷，月度销量、累计销量同比持续大幅走弱。单月销量长期维持在低位，整体体量较小。环比涨跌交替，阶段性需求小幅释放，但同比方面全线负增长，进口车市场需求持续收缩。累计销量维度，各阶段累计销量均低于2025年同期，同比跌幅逐月扩大，市场衰退程度不断加深。对比往年同期，进口车销量差距持续拉大，说明省内消费者选购重心进一步向国产、合资车型倾斜。整体来看，甘肃进口乘用车短期仅有月度小幅回暖，长期下行趋势明确，高端进口车型受众缩减。

品牌结构上，德国车系牢牢占据甘肃进口乘用车市场主导地位，日系位居第二，其他车系份额依次走低。各主流车系销量全部同比下滑，美系跌幅最深，德系、日系、英系降幅同样显著。头部车企与品牌高度集中，奔驰、雷克萨斯销量领跑，二者份额小幅上涨，是榜单中为数不多实现份额扩张的品牌。宝马、路虎小幅下滑，沃尔沃、奥迪、保时捷、大众跌幅显著，德系二线豪华与普通进口品牌流失严重。整体来看，甘肃进口车消费进一步向奔驰、雷克萨斯两大头部品牌聚拢，小众豪华、普通进口车型受众持续缩减，市场两极分化愈发明显。

商用车市场货车主导，重卡与新能源逆势扩容

2026年上半年，甘肃商用车市场货车占据绝对主导，客车体量持续萎缩。货车整体占比超过九成，轻型货车是市场核心支柱，但同比下滑明显；重型货车销量同比上涨，是货车板块唯一增长品类，重卡需求韧性较强。客车整体占比不足六成，轻客为客车主力，中大型客车均出现两位数同比下滑，客运市场行情低迷。能源结构依旧以传统燃油为主，汽油、柴油合计占比超七成，二者同比均下滑，传统燃油需求走弱。纯电动、混合动力同比大幅增长，CNG小幅稳步增长。结合月度走势，燃油车型月度波动较大，新能源销量逐月平稳抬升。整体来看，市场依赖轻卡与燃油车，轻卡与客运市场降温，重卡与新能源车型逆势扩容，甘肃商用车正缓慢向低碳化、重卡化转型。

商用车市场头部聚集效应十分突出，TOP20车企合计市场占比超过八成，市场份额高度集中。上汽通用五菱以销量遥遥领先，福田、长城紧随其后，主打轻卡、微卡的主流车企大多同比下滑；重卡相关的中国重汽、陕汽等车企逆势实现同比增长，和轻卡赛道形成鲜明反差。品牌格局与车企高度契合，五菱稳居首位，长安、福田位列第二、第三，轻卡主流品牌普遍销量下滑；豪沃、陕汽、汕德卡等重卡品牌涨幅可观。整体来看，省内商用车市场分化加剧，城市配送类轻卡需求走弱，基建、货运支撑下重卡需求坚挺，头部龙头牢牢把控市场，弱势品牌份额不断流失。