2026年上半年江西省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续承压与结构分化

2026年上半年，江西省国产乘用车市场整体处于下行通道，累计销量约为20.69万辆，同比跌幅扩大至近19%。月度走势显示，除6月受阶段性回暖影响环比大幅上涨外，其余月份均呈现负增长态势，尤其是年初受春节因素影响及后续需求疲软，导致上半年所有月份同比均为负值。尽管6月销量触底反弹，但累计同比降幅依旧显著，反映出居民购车意愿偏弱，市场仅靠阶段性修复难以扭转整体下行趋势。

在动力总成方面，新能源转型趋势稳固。零排量纯电动车型成为唯一实现同比微增的品类，销量占比接近38%，牢牢占据市场核心地位。相比之下，传统燃油车需求持续萎缩，1.5L、2.0L等主流排量销量大幅下滑，其中1.5L车型跌幅超过30%。变速箱市场中，1AT占比最高但小幅回落，CVT和7DCT份额接近且同比跌幅明显，传统自动变速箱整体遇冷。动力搭配上，0.0L+1AT组合成为绝对主流，而传统燃油动力搭配如1.5L CVT跌幅巨大，显示出小排量涡轮增压及传统家用动力衰退最为明显。

车企竞争格局重塑与新势力崛起

头部车企聚集效应依然稳固，前20家车企合计市场份额超过82%。吉利汽车以微弱优势稳居榜首，虽销量同比下滑，但份额略有提升；比亚迪汽车销量位列第二，但同比跌幅超过40%，份额大幅缩水，下滑幅度在头部企业中最为突出。传统合资品牌中，日系丰田、日产表现相对稳健，跌幅偏低，而德系大众、宝马、奔驰普遍大幅下滑。值得注意的是，新能源新势力成为市场主要增量来源，零跑汽车同比大涨近47%，小米、深蓝、理想、赛力斯等品牌份额均实现正向增长。这表明市场正加速向新兴新能源品牌倾斜，传统燃油车企及老牌新能源龙头普遍收缩。

从车系表现看，自主品牌依旧占据绝对主导，份额超过65%，抗跌性强于所有合资派系。自主品牌内部两极分化严重，比亚迪大幅下滑，而吉利、零跑、小米等品牌成为自主板块仅有的增量来源。合资阵营中，日系凭借耐用性优势抗压能力突出，份额逆势上涨；德系、美系、韩系则全线走弱，市场份额被新能源持续挤压。

细分车型与区域市场的结构性特征

在车型结构上，轿车与SUV构成市场主体，其中SUV抗跌性显著优于轿车。新能源渗透率首次突破50%，纯电动是大盘唯一核心增量，汽油车型销量大跌，插混、增程式热度降温。细分市场数据显示，SUV新能源渗透率提升幅度最大，纯电动逆势上涨，成为SUV唯一高增长品类；轿车新能源临近半数门槛但增长乏力；MPV体量偏小且全品类走弱。车型级别方面，全市场低端入门车型持续萎缩，SUV高端化趋势显著，C级、D级中大型SUV份额持续扩张，消费重心向上迁移。

区域市场上，江西省内呈现明显的省会集聚特征。南昌市销量遥遥领先，是省内核心消费市场，且跌幅为全省主要城市最低，市场韧性最强。赣州、九江分列二三位，但各地市全部同比下滑，抚州及部分中小型城市跌幅超过25%。相比广东、浙江等沿海省份，江西市场体量处于国内中游偏下位置，全国排名小幅下滑，后续增长压力较大。

进口乘用车市场萎缩与商用车温和增长

进口乘用车市场持续下行，累计销量不足3000辆，同比跌幅超过40%。市场高度依赖燃油中大排量，2.0L排量份额高达78%，新能源进口车体量微乎其微。德系、日系双寡头垄断市场，但德系豪华品牌流失严重，日系高端吸引力稳固，雷克萨斯份额大幅提升。进口车消费高度集中在南昌，地市市场普遍低迷，在国产高端新能源挤压下，进口车生存空间进一步压缩。

商用车市场表现相对韧性，累计销量实现小幅正增长。货车占据绝对主导，其中重型货车受基建运输需求拉动同比上涨，轻型货车虽体量最大但小幅下滑。客车增长基本依靠轻型客车支撑。燃料结构上，柴油车型仍是传统主力但同比下滑，纯电动车型销量暴涨，新能源渗透快速提升，已与柴油份额差距持续缩小。车企方面，江铃汽车稳居首位但增长乏力，山西新能源、徐工等新能源与工程类车企同比暴涨，市场份额正加速向新能源车企与头部工程车企转移。