2026年上半年山西省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续承压，销量同比大幅下滑

2026年1-6月，山西省国产乘用车市场整体走势疲软，月度销量持续低于2025年同期，各月同比全部出现大幅下滑。上半年累计同比跌幅扩大至32.18%，市场下行压力持续加剧。从月度走势来看，1-2月环比连续下滑，2月环比跌幅达26.45%；3月市场虽出现短暂回暖，环比大幅上涨48.60%，但仅为阶段性反弹，4-6月环比再度转弱，涨幅持续收窄，终端消费动力后劲不足。同比维度上，上半年单月同比跌幅长期处于-17%至-41%区间，6月同比跌幅达到40.86%，创上半年单月最大跌幅，反映出本土车型在山西区域的吸引力持续走低。

在动力总成方面，市场呈现持续走弱态势。1.5L排量车型销量最高，但同比下滑明显；变速器方面，1AT占比最高，但CVT和7DCT降幅显著。主流搭配中，0.0L 1AT（纯电单速变速箱）占比最高，但同比亦呈下降趋势，显示出新能源车型在总量收缩背景下的相对韧性。

车企竞争格局重塑，头部品牌份额普遍收缩

2026年上半年，山西乘用车TOP20车企整体承压明显，合计市场份额为82.48%，较去年小幅收缩。比亚迪依旧稳居区域销量榜首，但同比大跌43.14%，份额同步下滑2.41个百分点，龙头拉动能力减弱。吉利、一汽大众紧随其后，同样出现明显销量与份额缩水。多数传统自主与合资车企跌幅显著，上汽通用五菱同比下滑超六成，份额下滑幅度在榜单中最为突出。

值得注意的是，仅有广汽丰田、长城、零跑、特斯拉等少数车企实现份额提升。其中，广汽丰田份额涨幅达2.11个百分点，在下行市场中逆势突围；新势力零跑、理想份额稳步小幅抬升。榜单排名出现小幅轮换，长安、广汽丰田排名上行，而五菱、奇瑞位次回落。整体来看，山西车市头部集体遇冷，传统车企颓势凸显，少量优质合资与新能源新势力正在抢夺存量市场份额。

车系表现分化，自主品牌体量领跑但竞争力走弱

从车系表现来看，2026年上半年山西乘用车市场各车系整体普遍下行。自主品牌体量依旧领跑市场，份额占比达65.02%，但销量同比大跌32.42%，减量规模在所有车系中最高。德系下滑最为剧烈，同比跌幅41.17%；日系、美系同样维持两位数跌幅。仅韩系小幅上涨4.28%，成为唯一正增长车系。

头部自主车企几乎全部销量下滑，比亚迪、五菱跌幅尤为突出，仅有零跑、理想、红旗等少数品牌实现份额提升。合资阵营分化明显，丰田、别克、特斯拉份额小幅上涨，而大众、本田等主流合资份额大幅缩水。整体来看，山西车市存量竞争加剧，自主品牌虽然根基稳固，但整体竞争力走弱，传统合资普遍承压，仅少数新能源与日系头部品牌逆势稳固份额，市场格局正在缓慢重构。

区域市场层级分化，省会太原为核心消费地

2026年1-6月，山西省乘用车全国排名滑落至第20位，较去年同期下降7个位次，全省市场份额仅2.11%，区域市场规模萎缩明显。省内城市销量呈现显著层级分化，太原以70k的销量稳居省内首位，是全省消费核心，但依旧同比下滑27.44%，省会市场需求明显降温。运城、长治、大同为省内第二梯队，其余地市销量普遍偏低，各地市全部陷入同比负增长，吕梁、阳泉跌幅最为突出，同比降幅分别达到40.88%、42.15%，三四线城市购车需求萎缩幅度远超省会城市。

结合全国榜单来看，山西销量大幅落后于广东、浙江、江苏等主流大省，甚至被多中西部省份赶超。省内各地市无增长支点，省会带头走弱、地市跌幅加剧，叠加全国车市存量竞争加剧，山西省乘用车市场后续回暖阻力较大，短期内排名与份额很难快速回升。

车型结构向SUV集中，新能源渗透率过半

在车型品类方面，2026年上半年山西国产乘用车各车型品类全部同比下滑。SUV依旧是市场主流，占比57.68%，销量105k，跌幅相对最轻，仅下滑22.43%，抗跌性优于其他品类；轿车份额35.25%，同比大跌42.50%，市场萎缩幅度明显；MPV与交叉型车型体量偏小，其中交叉型同比暴跌74.68%，边缘化趋势持续加剧。

燃料结构方面，新能源整体份额达50.04%，与燃油车份额基本持平。纯电动为新能源主力，不过燃油车与各类新能源车销量均同比下滑。汽油车销量80k，跌幅40.32%；插混、增程式也出现明显下滑，仅油电混动小幅走低。从月度走势来看，纯电动车销量逐月稳步抬升，燃油车持续回落，新能源长期渗透的趋势没有改变，但当下整体需求走弱，各类动力车型同步遇冷，传统燃油轿车颓势最为严重，小型冷门车型快速萎缩，市场正在向SUV、纯电车型集中。

进口乘用车市场大幅下行，雷克萨斯抗跌性突出

2026年1-6月，山西进口乘用车市场整体持续大幅下行，月度销量同比全线深度下跌。上半年累计同比跌幅为43.82%，逐年累计差值持续拉大。省内消费者选购重心持续转向高性价比国产新能源车型，进口燃油车吸引力下滑。进口乘用车以德系、日系为绝对核心，二者份额合计超九成。其中，雷克萨斯份额逆势上涨8.64个百分点，抗跌性突出；而路虎、宝马、奥迪等豪华品牌大幅下滑，传统德系一线豪华品牌受众明显缩减。

商用车市场复苏趋势明确，重卡与新能源驱动增长

与乘用车市场的低迷不同，2026年1-6月山西商用车市场呈现先暴跌、快速回暖、小幅震荡企稳的走势。1-6月累计同比降幅缩至5.25，行业复苏趋势明确。货车占据绝对主导，其中重型货车销量同比大涨37.47%，是拉动商用车增长的核心动力。能源结构加速向纯电动转型，纯电动车型销量同比暴涨87.73%，占比达到39.62%，稳居各类能源首位。柴油、汽油车型销量分别下滑，传统燃油份额收缩。车企方面，解放品牌以8.1k销量断层领跑，同比增长34%；远程、三一、中联等新能源与工程类品牌大幅冲高，行业马太效应持续加剧。