2026年上半年河南省汽车市场深度分析报告

国产乘用车市场持续承压与结构分化

2026年1-6月，河南省国产乘用车市场面临显著下行压力，各月度销量同比均呈现负增长态势。1月同比跌幅达到39.06%，随后月度降幅维持在24%-31%区间，累计销量同比下滑27.38%。市场需求修复乏力，受春节因素影响，2月环比大幅回落，3月虽迎来阶段性回暖，但4月至5月再度连续下滑，6月仅小幅回升。省内消费信心偏弱，燃油车型需求持续萎缩，尽管新能源车型形成一定支撑，但难以完全对冲传统车型销量下滑带来的缺口。终端价格竞争加剧，经销商库存周转压力上升。

在动力结构方面，市场呈现燃油与新能源双主线格局。0.0L纯电与1.5L燃油为两大核心排量区间，合计占据超七成市场份额，但所有主流排量销量同比全部下滑。变速器维度，1AT凭借纯电动车型支撑以43.99%份额领先，7DCT、CVT构成燃油车型主力传动类型，各类变速器同比普遍大幅下行。0.0L 1AT纯电组合是体量最大的动力搭配，占据36.64%份额，但同比依旧下滑。传统自吸燃油动力需求萎缩最为明显，1.5L CVT同比降幅超过五成。

车企竞争格局与新势力韧性表现

头部集中特征明显，TOP20车企合计份额超过八成，但较上年小幅收窄，行业竞争趋于分散。吉利汽车以74.3k销量位居首位，市场份额实现小幅提升；比亚迪位列第二，但销量大幅下滑，份额收缩显著。榜单内多数车企销量同比下行，一汽大众、上汽大众、上汽通用五菱、长安汽车跌幅突出。值得注意的是，零跑汽车收获正向增长，成为榜单中为数不多的增量车企。格局层面，传统自主头部、合资车企普遍承压，新势力品牌展现出更强韧性，零跑、理想、特斯拉份额同步提升，持续抢占市场空间。合资板块分化明显，广丰、一丰跌幅相对温和，德系合资、豪华车企普遍大幅下滑。

车系表现上，自主系以近六成七的份额牢牢占据主导地位，但销量同比下滑近三成。德系、日系分列第二、三位，各大主流车系销量全部同比下行，韩系跌幅最深。自主品牌内部格局分化明显，吉利稳居首位，比亚迪、五菱销量大幅下滑，零跑成为唯一实现正向增长的品牌。合资板块大众系体量遥遥领先，丰田降幅相对温和，本田、奔驰下滑幅度突出。月度走势显示，自主份额持续上行，持续挤压德系、日系生存空间，省内消费选择逐步向自主品牌倾斜。

细分市场结构与区域消费差异

车型结构中，轿车、SUV为两大核心品类，轿车占比过半，SUV占比逾四成。各车型销量全部同比下滑，轿车跌幅最大，下滑压力显著；SUV跌幅相对温和，市场韧性更强。燃料结构方面，新能源整体占比已经超越汽油车型成为市场主流，但是各类动力车型销量同步下行，仅油电混合动力车型跌幅接近持平。从月度走势观察，汽油车型年初冲高后持续回落，纯电动车型走势平稳，混动品类稳步上行。虽然新能源渗透率突破五成，但未能对冲燃油车下滑缺口，省内整体购车需求偏弱。

区域概况显示，河南省国产乘用车销量全国排名稳定维持第5位。省内城市销量梯队层级分明，郑州市以188.5k销量遥遥领先，是省内核心消费市场，洛阳、商丘、南阳组成第二梯队。全省各地市销量同比全部下滑，地市之间跌幅存在分化，郑州、洛阳跌幅相对温和，鹤壁、省直直管区域降幅超过45%，需求下行压力更大。郑州依托省会集聚效应，新能源配套完善、消费潜力更强，市场抗风险能力优于地市；广大县域及三四线城市购车信心偏弱，燃油车型需求萎缩更加明显。

进口乘用车市场深度下行与电动化滞后

2026年1-6月，河南省进口乘用车市场持续深度下行，各月度销量同比全部为负，累计同比下滑36.69%，大盘修复动力严重不足。省内高端消费群体持续被国产高端新能源车型分流，多数进口品牌电动产品布局滞后，难以匹配本地消费电动化转型需求。动力结构高度依赖燃油车型，2.0L排量占比超过六成，是绝对主力，0.0L纯电进口车型占比极低，电动化布局严重滞后。主流排量中仅2.0L车型跌幅相对温和，大排量豪华车型、进口纯电车型需求萎缩尤为明显。

品牌结构上，德系、日系品牌为主导，两大车系构成市场基本盘，所有主流车系销量全部同比下滑。雷克萨斯份额实现明显提升，市场韧性较强；宝马、奥迪、保时捷份额出现流失，下滑幅度更深。市场分化特征显著，依托稳定口碑的日系豪华品牌抗风险能力更强，德系多个品牌降幅拉大，缺乏新能源产品支撑的品牌客户流失加速。区域消费高度集中，郑州市形成绝对核心，其余地市进口乘用车体量微小，多地市场需求近乎空白。

商用车市场底部修复与新能源渗透

河南省商用车市场呈现先探底后修复的走势，月度销量波动明显。2月销量跌至阶段性低点，3月市场迎来强势反弹，随后4至6月销量逐月回落。同比维度，市场分化显著，1月实现小幅增长，2月同比大跌，3-5月同比持续回暖，6月同比微降。累计跌幅收窄至3.16%，整体市场处于底部修复阶段。商用车行情与省内基建、物流运输需求紧密相关，上半年开局需求偏弱，春季开工带动阶段性回暖，但持续性不足。

车型结构中，货车占据八成以上份额，是市场绝对主力。轻型货车占比过半，体量领跑市场，但同比小幅下滑；重型货车同比增长，基建需求形成支撑；轻型客车实现正向增长。燃料结构呈现柴油、纯电动双主线格局，柴油车型销量小幅回落；纯电动车型同比增长近两成，电动化转型提速；汽油车型需求持续萎缩。从月度走势观察，纯电动车型需求持续上行，体现城市配送电动化加速、干线运输仍依赖传统能源的特点。头部品牌集聚效应显著，TOP20车企合计市场占比近七成，行业资源持续向头部玩家集中。