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  • 电子行业2026年年度策略：算力基建驱动AI“从0→1”主线，“端云共振”主导存储和终端创新机遇.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/26
    • 117
    • 中银证券

    电子行业2026年年度策略：算力基建驱动AI“从0→1”主线，“端云共振”主导存储和终端创新机遇。展望2026年，算力基建驱动AI主线，行业聚焦“从0→1”变革节点；存储涨价或贯穿2026年全年，4F2+CBA等技术成为发展方向；消费电子成本压力和创新机会并存，端侧AI芯片或贡献结构性机会。算力基建驱动AI升级主线，行业聚焦“从0→1”变革节点。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。AIInfra在追求更高的算力密度、更...

    标签： 电子 存储 AI

  • 脑机接口行业深度报告：解码大脑交互密码，开启人机协同纪元.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/26
    • 146
    • 光大证券

    脑机接口行业深度报告：解码大脑交互密码，开启人机协同纪元。政策与技术双轮驱动，百亿级蓝海市场加速开启：1973年，美国神经科学家雅克·维达尔首次提出了“脑机接口”概念，脑机接口开启了五十余年的发展历程。脑机接口作为生命科学与信息技术融合的前沿领域，现在已到了从实验室走向产业化临界点。在政策端，全球主要国家陆续发布了脑机接口相关计划，如美国2013年发布“脑计划”，由美国国立卫生研究院主导，其他联邦机构参与，项目投入资金总额约45亿美元。我国在“十三五”时期将脑科学研究纳入国家科技规划，后续资金规模可达数百亿元...

    标签： 脑机接口

  • 计算机行业2026年投资策略报告：AI时代，解码“算_存_用”投资三角新叙事.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/26
    • 61
    • 华龙证券

    计算机行业2026年投资策略报告：AI时代，解码“算_存_用”投资三角新叙事。复盘：DeepSeek、大厂资本开支超预期推动年内计算机两轮上涨，行业短期受市场风险偏好影响较大。截至2025年12月22日，申万计算机指数上涨15.11%，跑输沪深300指数2.09pct，在申万一级31个行业中位列第16位。AI算力：全球资本开支加速，带动AI基建加速扩张，关注国产替代机会。从数据来看，北美四大云厂商在2025年第三季度的资本开支呈现出强劲的增长态势。与此同时，中国主要的科技企业同样在加大资本投入。其中，阿里巴巴、腾讯和百度在2025年Q1-Q3的资本开支规模同比显著大幅增...

    标签： 计算机 AI

  • 电子行业深度分析：终端主动散热时代将至，微型风扇有望率先拉开规模化序幕.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/26
    • 2939
    • 国投证券

    电子行业深度分析：终端主动散热时代将至，微型风扇有望率先拉开规模化序幕。SoC芯片热流密度持续上升，端侧AI推动散热升级随着芯片制程持续迭代，晶体管密度提升的同时，DennardScaling逐渐失效，导致芯片功耗（TDP）持续攀升，局部高热流密度问题突出，严重威胁设备可靠性与性能释放。同时，端侧AI加速落地，生成式AI手机渗透率及芯片AI算力（TOPS）快速提升，进一步加剧了设备产热。为应对挑战，电子设备散热方案需持续升级，目前主要包括无需动力的被动散热和效率更高的主动散热，散热技术升级已成为保障设备体验与推动技术演进的关键环节。被动材料及器件持续迭代，均热板渗透率不断提高在被动散热领域，各...

    标签： 电子

  • 机器学习应用系列：强化学习驱动下的解耦时序对比选股模型.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/26
    • 63
    • 西南证券

    机器学习应用系列：强化学习驱动下的解耦时序对比选股模型。本报告提出了一种基于强化学习的解耦时序对比模型（DTLC_RL），该模型通过特征空间解耦、对比学习表征增强以及正交约束保障独立性以及强化学习动态融合，构建了一个兼具深度学习非线性预测能力与良好可解释性的选股框架。在模型设计中，我们分别构建了面向市场系统风险（β空间）、个股特异特征（α空间）和个股基本面信息（θ空间）的编码器，并通过对比学习与正交约束提升各空间表征的区分度与互补性。在此基础上，引入强化学习近端策略优化（PPO）算法以实现自适应调整各空间权重。空间编码器构建：本文以时间卷积网络TCN作为bet...

    标签： 机器学习 机器

  • 计算机行业专题报告：互联总线——Scale_Up能力跃升的关键通路.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/25
    • 95
    • 国海证券

    计算机行业专题报告：互联总线——Scale_Up能力跃升的关键通路。一、高速互联协议服务于大模型时代下的Scale-Up计算机总线用途在于连接系统与组件，总线接口就是系统或PCB的不同部件之间的数据传输的物理导线，具有：①发送数据；②寻找特定的数据；③控制系统中不同部分的运行等功能。服务器常见的计算机总线协议包括PCIe、Ethernet等，Switch设备负责Scale-Up中的主机通信与扩展系统宽带和设备数量。在大模型时代下，Scale-Up对高速互联协议产生新需求，目前主流的互联协议包括：NVLink、UALink、SUE、CXL、HSL、UB等。二、Scale-...

    标签： 计算机

  • 计算机行业专题报告：GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/25
    • 258
    • 国海证券

    计算机行业专题报告：GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量。本篇报告核心要点：1、AI服务器液冷渗透率加速上行，技术方案持续迭代，大陆厂商有望受到市场空间扩大和格局重塑双重驱动；2、ASIC芯片出货量有望上修，液冷市场规模再添增量；3、国内外需求催化，大陆企业订单有望开始落地。一、AI服务器液冷渗透率加速上行，技术方案持续迭代 芯片功耗突破风冷上限：英伟达VR300（3600W）、AMDMI355（1400W）、谷歌TPUv7（约980W）等芯片TDP逼近或超过1000W，风冷散热已无法满足需求，液冷成为刚需。渗透率快速提升：TrendForce预计2026年AI数据中心液冷...

    标签： 计算机 液冷 GPU

  • 电子行业2026年度策略：AI驱动产业新周期，国产替代步入攻坚阶段.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/24
    • 76
    • 诚通证券

    电子行业2026年度策略：AI驱动产业新周期，国产替代步入攻坚阶段。电子行业2025前三季度回顾：业绩高增，PCB、半导体设备、集成电路领涨。2025年初至今，电子行业涨幅居前的细分板块为PCB、半导体设备、集成电路，市场表现与业绩高度匹配。PCB：指数上涨133.80%。AI服务器与高速交换设备对高端产品需求高增，产业升级带来盈利弹性，2025年前三季度归母净利润同比高增77.76%。半导体设备：指数上涨57.57%。全球AI算力投资与中国大陆晶圆厂扩产共振，前三季度营收、归母净利润均实现30%以上的高增长。集成电路：指数上涨37.59%。国产替代加速，利润增速高于营收增速，盈利能力改善。半...

    标签： 电子 AI

  • 算力芯片行业深度研究报告：算力革命叠浪起，国产GPU奋楫笃行.pdf

    • 6积分
    • 2025/12/24
    • 317
    • 华创证券

    算力芯片行业深度研究报告：算力革命叠浪起，国产GPU奋楫笃行。GPU并行计算能力适用于AI训推需求，大模型发展催化GPU需求。GPU不仅仅负责图形处理，也能执行通用计算任务。其核心由大量简单的计算单元构成，这些单元被组织成强大的计算阵列，能够同时对海量数据执行相同的简单操作，因此相比CPU更擅长处理并行计算任务。当前主流的AI计算加速芯片主要有四种技术架构，相较于ASIC和FPGA，GPU在通用计算性能和开发友好性上更具优势，也比仍处探索阶段的NPU更为成熟，因而成为大模型训练和推理的主力。近年来，人工智能取得突破性进展，多模态大模型不断涌现。大语言模型的进化遵循ScalingLaw法则，其能...

    标签： 芯片 GPU

  • 科技行业产业研究周报：AI维持景气，巨头发力应用.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/24
    • 44
    • 国金证券

    科技行业产业研究周报：AI维持景气，巨头发力应用。产业前沿微软、谷歌等24家公司加入美国政府的人工智能“创世使命”，上海交大最新论文是新一代算力芯片领域的重大突破，首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片，突破光子计算领域的三大难题。OpenAI正计划在一轮新融资中募集高达1000亿美元资金，OpenAI、火山引擎等更新模型。Gemini活跃度持续上升，字节跳动正推进与vivo、联想、传音等厂商开展AI手机的合作。资本风向美光三季度财务表现优秀，26年产能基本已被锁定。谷歌在联发科加单其TPU的生产量，订单量至少较原规划实现倍增。亚马逊宣布重组其人工智能项目相关...

    标签： AI

  • 计算机行业深度研究报告：中国电子，网信基石，电子工业摇篮.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/24
    • 221
    • 华创证券

    计算机行业深度研究报告：中国电子，网信基石，电子工业摇篮。解决“卡脖子”问题，中国电子打造网信战略产业群攻关。2018年以来，部分中国企业和高校不断被美国商务部产业与安全局列入“实体清单”，落入该名单的实体均成为BIS限制出口的对象，我国自主可控道路势在必行，而中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的国内最完整的产品谱系与技术体系，未来将持续开展关键核心技术攻关，加快解决集成电路、核心芯片、操作系统等领域“卡脖子”问题，形成“技术—产品—产业”良性循...

    标签： 计算机 电子工业 电子 工业

  • 计算机行业：量子破界，引领未来.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/24
    • 157
    • 中信建投证券

    计算机行业：量子破界，引领未来。2025年是“国际量子科学与技术年”，亦是量子科技加速从理论研究向产业应用迈进的关键之年。全球主要国家纷纷加码量子战略布局，我国“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，量子科技已然成为全球新的角力场。量子计算作为量子科技皇冠上的宝石，技术壁垒最高、颠覆性最强、成长潜力最大，有望通过实现指数级算力突破重塑经典计算边界，是下一代科技革命的关键引擎。当前，量子计算正处在含噪声的中等规模量子时代，超导、离子阱、光量子以及中性原子等主流技术路径齐头并进、尚未收敛，产业链中上游是发展重点。量子计算产业正迎来高速增长阶段，20...

    标签： 计算机

  • 通信行业年度行业策略报告：向新而生，向光而行.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/23
    • 91
    • 方正证券

    通信行业年度行业策略报告：向新而生，向光而行。AI人工智能是2026年通信行业投资主线，光通信持续受益于AI硬件升级迭代。1）以OpenAI、Anthropic、Google为代表的大模型厂商升级迭代，全球Token调用量水涨船高，对AI基础设施建设提出更高需求。2）除了英伟达，AMD等GPU厂商持续发布新的GPU产品，以谷歌为代表的北美CSP大厂开启ASIC自研芯片浪潮。2026年海外CSP有望继续保持高Capex投入，Trendforce预期2026年北美CSP合计资本支出将达到6,000亿美元以上，yoy40%以上。3）国内光通信行业将持续受益于北美AI基建浪潮带来的巨大光模块及配套产品...

    标签： 通信

  • 计算机行业2026年策略：多维共振，迎AI新程.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/23
    • 60
    • 东兴证券

    计算机行业2026年策略：多维共振，迎AI新程。行业回顾：弹性强但略跑输大盘，机构持仓仍处低位。截至12月16日，2025年申万计算机指数累计上涨17.07%，略低于沪深300（+17.72%）和中证1000（+23.88%），在31个申万一级行业中排名第14位，整体表现居中。尽管全年收益与大盘接近，但板块波动显著高于市场平均水平，体现出高弹性特征。一季度受DeepSeek-R1模型开源及低成本高性能催化，AI商业化预期升温，板块快速上行；4至8月在AIAgent、稳定币、国产替代等主题轮动下震荡回升；8月后随着中报披露，部分国产算力企业业绩获得验证，行情获得一定基本面支撑。从结构看，100亿...

    标签： 计算机 AI

  • 通信行业OCS交换机深度报告：OCS交换机有望步入发展快车道.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/23
    • 118
    • 华福证券

    通信行业OCS交换机深度报告：OCS交换机有望步入发展快车道。OCS交换机应用场景广泛，受益于大模型AI训练与应用。随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。OCS交换机，一种在光域直接对光信号进行交换和路径重构的网络设备。其核心在于建立端到端的纯光物理通道。“全光交换”机制使其对信号速率、协议和调制格式完全透明，能无缝承载400G至1.6T及以上速率的业务，从根本上保证了网络的极致带宽和前瞻兼容性。从整体规模来看，根据QYResearch，全球全光交换(OCS)交换机市场规模从2020年...

    标签： 通信 交换机
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