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  • 汽车行业专题报告：“全民智驾”各环节弹性与核心标的梳理.pdf

    • 7积分
    • 2025/02/21
    • 688
    • 浙商证券

    汽车行业专题报告：“全民智驾”各环节弹性与核心标的梳理。智驾平权：高阶智驾下沉至10-20w价格带，配置智驾能力成为车企胜负手。回溯2020-2023年中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%；截至2024年末中国高阶智驾渗透率约9%，未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率*。从主机厂自身能力出发，硬件端成本持续降低，软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化，具备大规模推行智驾平权的技术储备，乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。从低阶智驾到高阶智驾，本质是从单一场景辅助到多场景协同决策的升级；对车辆芯片算力、传感器配置、算法能力有了更...

    标签： 汽车 全民智驾

  • 海外汽车行业市场分析报告：全球汽车市场电车渗透率仍有较大提升空间.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/19
    • 556
    • 财通证券

    海外汽车行业市场分析报告：全球汽车市场电车渗透率仍有较大提升空间。全球汽车市场新能源汽车销量增长迅速：2023年全球汽车销量回暖，同比上升11.9%至9272万辆。新能源汽车销量增长迅速，2023年销量同比增长35.3%至1380万辆。其中，德国、英国、荷兰、比利时和澳大利亚等汽车市场最具吸引力。分主机厂来看，2023年丰田汽车销量全球第一，紧随其后的是大众、现代起亚、Stellantis以及通用；新能源汽车厂商中，2023年比亚迪新能源乘用车销量全球第一，特斯拉、宝马、广汽埃安、大众紧随其后。政策发力，多家主机厂推出电动化目标：关税方面，中亚、东南亚、澳大利亚、新西兰、英国、智利等国家或地区...

    标签： 汽车 电车 海外

  • 汽车零部件行业深度报告：出海+国产替代推动发展，智驾+机器人打开新增量.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/12
    • 1003
    • 国盛证券

    汽车零部件行业深度报告：出海+国产替代推动发展，智驾+机器人打开新增量。2024年回顾：下游需求旺盛，产业新趋势创造板块新气象。1）需求：2024年国内乘用车销量预计超2750万辆，同比+6%，其中新能源1225万辆，渗透率45%，销量趋势前低后高，内需侧贡献Q4主要增量。2）折扣率：2024年，行业平均折扣率维持在17.5%-18.6%，其中新能源车型折扣率自Q3呈现收拢趋势；油车车型受合资品牌竞争压力影响，自Q2起折扣率大幅提升。3）成本：2024年，铝价/塑料城价格指数/钢价/INE集运指数（欧线）期货结算价+2%/+7%/-18%/+17%，变化幅度较小。同期，美元兑比索从17.0变化...

    标签： 汽车 汽车零部件 机器人

  • 汽车行业专题报告：AI时代，车企的升维之战.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/12
    • 1032
    • 华创证券

    汽车行业专题报告：AI时代，车企的升维之战。AI技术发展加速，形成云侧AI与端侧AI两条路线。自2022年OpenAI推出建立在GPT-3.5和GPT-4.0大语言模型上的聊天机器人ChatGPT后，AI技术取得了飞速的发展及应用，春节期间DeepSeek模型引爆全球关注。目前AI技术部署形成了云侧AI和端侧AI两条路线，端侧AI凭借本地即时响应、数据隐私保护及个性化体验的优势，适用场景更为广泛。车企是端侧AI核心玩家，智驾是最前沿、近变现的AI技术。智能驾驶是融合了先进传感器、人工智能、通信、自动控制等多种技术，使车辆能够在不同程度上实现自主感知、决策与控制，从而完成驾驶任务的综合性技术。随...

    标签： 汽车 AI

  • 汽车行业专题研究：龙头比亚迪发力，智驾平权全面加速.pdf

    • 7积分
    • 2025/02/11
    • 1080
    • 国联民生证券

    汽车行业专题研究：龙头比亚迪发力，智驾平权全面加速。2025年比亚迪将会在王朝/海洋旗舰车型、腾势、方程豹、仰望等多款新车搭载DP100及以上智驾系统，同时也会将高阶系统下放至15万以下车型，加速智驾平权。智能化的全面升级或将有助于比亚迪在主力价格带巩固竞争优势，同时加速中高端向上突破之路，有望助力公司实现更好的销量表现。比亚迪有望带动行业全面加速，行泊一体域控制器、智驾芯片、摄像头模组、车载光学镜头、激光雷达以及高速连接器需求放量，产业链核心公司也有望充分受益。高阶智驾突破10%，进入加速发展阶段2023年部分新势力推出搭载高速NOA的车型，到2024年逐步升级至城区NOA，代表车企或品牌包...

    标签： 汽车 比亚迪 智驾

  • 电动重卡行业分析：势不可挡，群雄逐鹿.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/11
    • 445
    • 兴业证券

    电动重卡行业分析：势不可挡，群雄逐鹿。电动重卡总量持续高增长，渗透率快速提升。2024年电动重卡总量达77067辆，同比增速154.1%。2022-2024年月度来看，电动重卡总量月度呈现明显上升趋势。从上险数据看，电动重卡渗透率从2024年3月份的6.7%逐月上行提升至9月份的17.4%，11月份回调至16.6%，12月份又上升至20.9%。短期购车成本下降，长期使用成本占优驱动电动重卡渗透率持续提升。短期碳酸锂价格的下降使得电动重卡初始购车成本下降，驱动电动重卡渗透率提升，我们认为这是电动重卡短期渗透率提升的重要催化剂。从全生命周期使用成本来看，电动重卡亦具备经济性。叠加政策支撑，在中短途...

    标签： 电动重卡 传统重卡 工程机械

  • 汽车座椅行业深度研究报告：困局已破，座椅国产化之路曙光在即.pdf

    • 7积分
    • 2025/02/10
    • 980
    • 华创证券

    汽车座椅行业深度研究报告：困局已破，座椅国产化之路曙光在即。随2021年继峰斩获首个乘用车整椅项目，资本市场对汽车座椅的关注度就不断提升，后来随时间推进，投资者对座椅行业的认知也不断加深。作为最早研究跟踪座椅行业的团队之一，我们在当前时点，将过去对座椅行业的研究成果梳理汇集为这一篇深度报告，希望能为座椅行业投资提供一些新认知和见解。为什么座椅行业值得投资？座椅单车价值量可达万元，属于汽零中ASP最高的品类之一。随产品升级+消费升级，国内乘用车座椅规模有望持续增长，从2024年1017亿元增至2030年超1300亿元。同时，座椅国产替代空间大，2023年国内近50%座椅市场被四大主流外资整椅厂商...

    标签： 汽车座椅 座椅

  • 汽车行业专题研究：DeepSeek对智能驾驶影响几何？.pdf

    • 8积分
    • 2025/02/10
    • 1571
    • 国联证券

    汽车行业专题研究：DeepSeek对智能驾驶影响几何？DeepSeek开源大模型推出后，成为智能驾驶研发端关注的主要方向。DeepSeek在数据生成、数据处理、模型蒸馏等方面具备较强能力。未来，DeepSeek有望成为智能驾驶加速的关键，保证高效训练的同时，打通车云模型关系，并持续降低训练成本。未来功能实现层面来看，尚未实现智能驾驶功能完整性部署前，DeepSeek的使用或加速缩小各家车企之间的时间差距。实现功能突破后，智能驾驶领先企业有望保持用户粘性和高阶功能性能的领先。2024年12月26日，DeepSeek正式发布DeepSeek-V3模型，性能对齐海外领军闭源模型。2025年1月20日...

    标签： 汽车 DeepSeek 智能驾驶

  • 智能驾驶芯片行业专题报告：智能驾驶进入快车道，地平线机器人和黑芝麻智能的投资价值分析.pdf

    • 9积分
    • 2025/02/08
    • 1164
    • 国信证券

    智能驾驶芯片行业专题报告：智能驾驶进入快车道，地平线机器人和黑芝麻智能的投资价值分析。智能驾驶芯片行业：千亿市场空间大赛道，国产芯片厂商崭露头角。技术进步+成本下降+消费者接受度高，智能驾驶行业渗透率加速提升，在ADAS功能进一步普及的推动下，全球ADASSoC市场预计从2023年的275亿元增至2028年的925亿元，CAGR为27.5%。自动驾驶SoC供应商方面，中国的主要自动驾驶SoC市场参与者包括地平线、黑芝麻智能等；其他国家的主要自动驾驶SoC市场参与者包括英伟达、Mobileye、高通、TexasInstruments（TI）及瑞萨。目前英伟达、高通、地平线、华为、黑芝麻等均推出了...

    标签： 智能驾驶芯片 智能驾驶

  • 智能电动汽车行业专题：智能电动车，智驾平权，L3元年.pdf

    • 8积分
    • 2025/02/07
    • 1068
    • 浙商证券

    智能电动汽车行业专题：智能电动车，智驾平权，L3元年。2024年L2级别自动驾驶渗透率已达55.7%，2025年即将迎来普及，特别是比亚迪代表的平价整车厂入局有望继续推升行业渗透率，智驾平权时代有望到来。此外，我们看到了DeepSeek等国产AI大模型技术的崛起，国内智驾技术也有望迎来突破。江淮汽车联合华为研发的尊界S800是国内第一款L3架构的车型，《北京市自动驾驶汽车条例》提出L3以上级别自动驾驶的个人乘用车可以附条件上路，此条例将于2025年4月1日起实施，L3级自动驾驶在中国即将落地。L2加速普及，L3有望首次落地作为本轮汽车产业革命的下半场，L2智驾正在普及，领先车企有望在2025年...

    标签： 智能电动汽车 智能电动车 智驾

  • 汽车电子行业深度报告：智驾平权浪潮将至，智能汽车产业链迎加速拐点.pdf

    • 8积分
    • 2025/02/07
    • 1041
    • 招商证券

    汽车电子行业深度报告：智驾平权浪潮将至，智能汽车产业链迎加速拐点。智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键，类比2010年智能手机高速发展起点，我们认为2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等，预计未来两年高阶智驾将在国内10-20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇，如智驾/座舱芯片，域控制器，线束、连接器及车载通讯芯片，感知传感器，智能底盘相关产品和解决方案，以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。高阶智驾加速渗透，预计未来两年将快速普及至10-20万元市场。2024...

    标签： 汽车电子 智驾 智能汽车

  • 2025年两轮车行业前瞻专题：两轮车市场共识与分歧展望.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/07
    • 496
    • 华安证券

    2025年两轮车行业前瞻专题：两轮车市场共识与分歧展望。年初各类政策相继发布，当前市场已一致预期25年板块需求转好与格局优化。1月随新国标以及以旧换新两大重磅政策正式落地，板块即将步入验证阶段；共识能否超预期兑现，将进一步决定股价走向和高度。当前分歧点主要集中在25年需求高度、份额拉锯以及盈利兑现三方面，本文提供核心研究结论如下：1.13和1.23两项政策正式稿皆更为完善，利好实质经营，24年的政策扰动和执行掣肘不复存在。25年需求核心变量在于政策和补库，最大看点是以旧换新的边际拉动，我们中性预计25年可带来10-15%增量。25年补库带来厂商出货优于终端动销，Q1节后销售将成板块第一催化节点...

    标签： 两轮车 以旧换新

  • 汽车行业专题报告：砥砺前行，智驾3.0时代份额为先.pdf

    • 6积分
    • 2025/02/05
    • 546
    • 华安证券

    汽车行业专题报告：砥砺前行，智驾3.0时代份额为先。政策推动高阶智驾功能持续渗透。据乘联会披露，2024年11月汽车智能化、网联化指数分别为4.0/25.5，在明星车型如问界M9/M7、小米SU7、极氪001、特斯拉ModelY、比亚迪海鸥/驱逐舰05等支撑下呈波动上行趋势。智能驾驶与智能网联发展进入共振阶段。智驾快速普及，车企全力争取市场份额汽车智能驾驶领域竞争激烈，传感器套件方案开始收敛，国内车企陆续推出无激光雷达的智驾基础版本针对价位下沉市场。特斯拉、鸿蒙智行、理想等相继落地端到端技术，软件迭代进入3.0时代，云端算力+实测数据量为核心资源，算力上特斯拉以67.5EFLOPS领先，国内车...

    标签： 汽车 智驾

  • 汽车行业分析：2025年整车能复制2020年行情吗？.pdf

    • 6积分
    • 2025/01/24
    • 506
    • 东吴证券

    汽车行业分析：2025年整车能复制2020年行情吗？2019Q4-2024Q4整车行情复盘总结：过去5年汽车行情定义为【整车电动化行情】，核心经历了4轮上涨行情的共同规律是【乘用车内需总盘子边际改善】+【新能源乘用车国内渗透率阶段性加速提升】+【智能化/全球化/机器人等新中期逻辑锦上添花】。过去5年整车个股行情经历了【2019Q4-2020Q4普涨】-【2021Q12021Q4开始分化】-【2022Q1-2022Q4普跌】-【2023Q1-2023Q4加速分化】-【2024Q1-2024Q4继续加速分化】5个阶段。整车先后脱颖而出了【特斯拉-比亚迪-理想-赛力斯-小米】等大牛股机会。2019Q...

    标签： 汽车 整车

  • 乘用车行业分析报告：政策刺激Q4行业高景气，关注智能化龙头华为系、小鹏.pdf

    • 6积分
    • 2025/01/24
    • 470
    • 开源证券

    乘用车行业分析报告：政策刺激Q4行业高景气，关注智能化龙头华为系、小鹏。政策刺激Q4行业需求旺盛，电动智能化持续发展带来产业链新机会。受以旧换新政策刺激，2024Q4国内乘用车销量同环比+13.1%/28.0%，同时出口端继续创新高，同环比+5.0%/1.3%。分结构看，由于以旧换新政策新能源车单车补贴更多，新能源零售端渗透率连续两个季度突破50%。智能化方面，受“端到端+大模型”技术的推动，消费者对智驾的认可度也逐步提升，2024Q4乘用车行业城市NOA功能渗透率达6.2%，新能源车中渗透率更达12.3%。车企方面，受行业需求高增推动，销量普遍迎来增长，尤其是新能源转...

    标签： 乘用车 智能化
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