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  • 锂业巨头ORE专题研究：崛起的新兴锂资源巨头.pdf

    • 6积分
    • 2021/05/08
    • 1220
    • 五矿证券

    Orocobre拟换股收购GalaxyResources，组建全球前五的领军锂资源商。(1)Orocobre(ORE)披露拟换股收购银河资源100%股权，这是继2021年初Pilbara完成收购Altura后，西澳锂资源商之间第二例兼并整合。(2)本次合并将组建一个专业从事锂业务、兼具盐湖与矿石、资源到加工垂直一体化、资产地域多元、全球前五的领军锂原料生产商，将拥有锂资源总量1520万吨LCE，在产年产能4万吨LCE、在建产能2.5万吨LCE、长期规划扩能至17~19.5万吨LCE。(3)其中，ORE下属核心资产包括阿根廷在产Olaroz-Cauchari盐湖提锂、日本长滨在建的氢氧化锂加工厂...

    标签： 锂 有色金属 锂资源

  • 有色金属铝信用研究：盈利向好，碳中和重塑铝业新格局

    • 6积分
    • 2021/04/30
    • 635
    • 国金证券

    铝产业链以电解铝为核心，分为“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材”四大环节。从行业上游来看，冶炼工艺通常可分为“长流程”和“短流程”，“长流程”以铝土矿为原材料，运用拜耳法或混联法融出得到氧化铝，氧化铝经电解得到电解铝。“短流程”则以废铝为原料，经过有效的预处理、二次熔化提炼可以得到再生铝。从中下游来看，电解铝经挤压、压延、铸造等工艺得到各类铝材。铝的下游终端消费包括建筑、电力电子、交通运输、耐用消费品、包装容器等。产能置换渐显成效，碳中和再塑新格局。根据2018年产能置换要求，...

    标签： 有色金属 有色金属铝 碳中和

  • 金属新材料行业研究：碳资产扩张开启，金属酝酿新机.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/30
    • 1178
    • 信达证券

    碳资产扩张元年，布局碳资产将成投资主线。2021年是中国碳资产扩张开启元年，全国性碳排放权交易市场预计在6月底启动运营，电解铝行业有望年内纳入交易市场。随着碳交易市场的建立和日趋成熟，碳排放权逐渐演化成企业的一项重要资产，碳资产或将对企业的利润产生越来越大的影响。金属行业是碳排放和碳减排的重要领域，基于配额碳资产和减排碳资产两个维度对金属各子行业影响的研究框架，我们认为碳资产的扩张将会给行业带来新的持续性的投资机会，布局碳资产将会成为金属行业重要的投资主线。

    标签： 金属新材料 新材料 有色金属

  • 有色金属专题报告：锂产品价格趋势研判.pdf

    • 4积分
    • 2021/04/28
    • 337
    • 五矿证券

    锂产品价格回顾：需求的力量；疫情对于全球锂资源供给、尤其南美新增产能投放进度的干扰；海外流动性泛滥导致“水涨船高”；下行周期，盐湖提锂通常决定锂盐价格的底;上升周期，非一体化矿石提锂通常决定锂盐的价格中枢。“InflectionPoint”已至，需求增速的斜率将更加陡峭：新能源汽车迎来“全球需求共振、产品力与政策共促、传统车企与新势力共舞”的新格局；重视全球储能需求的弹性与空间；终端需求精细分层，带来多元化的路径机遇(铁锂与高镍)；锂行业将持续迎来更大量级的年需求增量，从过去的“工业小金属”到未来的“白色石油”

    标签： 锂 有色金属 新能源

  • 盐湖锂行业研究：工艺革新，行业迎来黄金时代.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/27
    • 1105
    • 华安证券

    我国锂盐湖资源储量丰富，盐湖卤水资源占90%，主要集中在青海和西藏地区。然而，受到盐湖资源品质低劣、成分复杂以及生产环境苛刻等多方面因素的制约，国内盐湖资源开发程度较低。随着新能源行业的快速发展，锂盐需求爆发式增长，为尽快摆脱对海外锂辉石供给的高度依赖，丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。报告中，我们详细梳理国内外盐湖资源品质、适用的提锂技术(包括工艺优缺点、对应生产成本等)、以及新的技术突破等多维度，全方面剖析海内外盐湖提锂现状及发展前景。投资建议方面，我们重点推荐多元化布局“锂盐湖+锂辉石+锂黏土”的锂业龙头赣锋锂业。⚫锂盐湖是否具备成为锂盐原料供给支柱的潜力?全球锂资源量和储量丰富，主要存...

    标签： 锂 有色金属

  • 钢铁碳中和专题研究报告：氢气炼钢，大型钢铁集团开始积极布局.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/27
    • 976
    • 东方证券

    钢铁行业尽快实现“碳达峰”、“碳中和”或不可避免，“氢气炼钢”也因只排水不排碳，有望成为钢铁行业绿色化转型的重要途经之一，并成为各国政府和行业重点关注的领域。但在追求美好愿景的同时，也需结合相关产业实际的发展阶段，才能推动钢铁行业低碳高效的发展。在此背景下，本篇报告推演了氢气炼钢未来可能的发展路径。核心观点：氢气炼钢即以氢代替炭作为还原剂，将还原反应中的碳排放转为水排放。由于钢铁行业的碳排放主要集中在炼铁环节，而炼铁的碳排放主要来自碳还原反应，若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。氢气炼钢当前的发展思路还是...

    标签： 钢铁

  • 赣锋锂业深度解析：锂业龙头，受益行业大周期.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/24
    • 976
    • 财通证券

    赣锋锂业已成为全球锂行业上下游一体化的国际领先企业。目前拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，形成了一套锂生态系统;公司锂资源:储备丰富，来源广泛。公司从2011年布局锂资源，通过“入股+包销”的模式，不断掌握各种类型锂资源。目前持有的权益锂资源总量为2165万吨LCE，在国内锂业公司中遥遥领先。在全球锂业公司中，公司的原料来源也是最全面和保障程度最高的企业之一，国内、国外、盐湖、矿石、锂黏土均有所涉及。长期优质、稳定的锂原料供应也保障了公司的业务营运，提升了公司的成本优势。公司目前原料主要...

    标签： 锂金属 锂 新能源汽车 赣锋锂业

  • 锂行业研究：锂价迎来上行周期，资源型企业充分受益.pdf

    • 5积分
    • 2021/04/24
    • 688
    • 国海证券

    锂行业研究：锂价迎来上行周期，资源型企业充分受益。新能源汽车带动锂电需求，锂资源消费有望保持高增速。全球各国纷纷设立了汽车电动化目标，传统车企和造车新势力纷纷加大投入研发各种新款车型，需求与供给共振，行业进入良性循环增长轨道，动力电池市场受益迎来持续高景气周期。传统行业和3C市场耗锂需求增速平稳，预计2021、2022、2023年碳酸锂总需求分别为45.0、56.6、73.5万吨LCE，3年CAGR25.6%。锂资源增量投放最早于2022年落地，2021年是供应补充的真空期。2019年开始，西澳锂矿因锂价下跌而持续亏损，减产、停产项目较多，目前仅有Talison、Marion、Pilbara和...

    标签： 锂 新能源汽车 锂矿

  • 锂行业深度研究报告：未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演.pdf

    • 8积分
    • 2021/04/24
    • 11826
    • 光大证券

    锂行业深度研究报告：未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演。锂是动力电池不可或缺的重要元素，固态电池商业化将使锂的需求翻倍:锂电池是现阶段电动车最成熟的技术路线，氢燃料电池受限于高昂的动力系统成本以及基础设施建设成本，其商业化进程仍遥远。在各类动力电池种类中，锂是不可或缺的重要元素。固态电池未来的商业化将使现阶段锂电池0.8Kg/Kwh-1Kg/Kwh的度电耗锂量提升至近2Kg/Kwh，大大提升锂的需求。我们预计2025年全球碳酸锂需求量124万吨，CAGR29%:未来5年碳酸锂需求向好，各国政策规划和市场成本驱动下，未来5年电动车将持续高速增长。预计2025年全球新能源汽车渗透率有望达到20%...

    标签： 锂 新能源汽车 碳酸锂

  • 铂金行业研究报告：寡头垄断的供应与中国极高的进口依赖度.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/24
    • 1586
    • 东兴证券

    铂金行业研究报告：寡头垄断的供应与中国极高的进口依赖度。铂是用途广泛的稀有贵金属。铂(Platinum)，俗称白金，属于贵金属，有较高密度、较好延展性、虽有化学惰性但有优异的导热性和导电性。铂储量稀少，地壳含量仅为亿分之五，主要以游离状态分布于冲积矿床和砂积矿床中，当前铂矿主要有砷铂矿、硫铂矿、锑铂矿、硫铂钯矿等。铂金用途呈现多样化特点，总体分为汽车催化剂、首饰、工业需求与实物投资。全球铂金产区高度集中，近十年产量维持窄幅波动。从储量角度观察，2019年全球铂资源已探明储量约6.9万吨，其中南非铂矿占全球总储量91.3%，其主要源自南非北部德兰士瓦省的布什维尔德杂岩体(Bushveldplat...

    标签： 铂金 铂 贵金属

  • 稀土永磁产业深度研究报告：碳中和推动钕铁硼永磁体加速渗透.pdf

    • 9积分
    • 2021/04/23
    • 2226
    • 信达证券

    稀土永磁产业深度研究报告：碳中和推动钕铁硼永磁体加速渗透。钕铁硼永磁体是目前综合素质最为优异永磁体。钕铁硼永磁体是磁性参数优异、性价比较高、综合素质最为优异的永磁体，使用烧结钕铁硼磁体能够大幅降低磁材使用量、缩小电机体积和重量，大幅提升电能-机械能转化效率，相对于普通永磁体能效提升10%-15%以上。钕铁硼永磁体的加速渗透有利于节能和减少碳排放，除电冶炼方面的耗电量外，国内电力中80%-90%被电机所消耗;2020年变频空调新的能效标准实施，大幅加速钕铁硼永磁体在变频空调的渗透。未来在国内碳达峰和碳中和政策的推动下，更多领域将调高能效标准，电机标准提升将成为其中最为重要部分。碳中和政策将推动钕...

    标签： 有色金属 稀土永磁

  • 有色金属行业专题研究报告：碳中和时代，有色的矛与盾

    • 8积分
    • 2021/04/18
    • 789
    • 中泰证券

    有色金属行业专题研究报告：碳中和时代，有色的矛与盾。主要内容如下：01碳中和:时代发展新趋势；02.有色行业:机遇挑战共存；03重点公司推荐。

    标签： 有色金属 碳中和

  • 钢铁行业专题研究报告：“碳中和”下钢铁行业的机遇和问题

    • 5积分
    • 2021/04/14
    • 1055
    • 中国银河证券

    钢铁行业专题研究报告：“碳中和”下钢铁行业的机遇和问题。钢铁行业积极响应“碳达峰”“碳中和”。全球气候变暖是当今重大问题之一，应对气候变化已经成为全世界面临的挑战。截至2019年，全球主要发达国家及地区的二氧化碳排放量一直呈现上升趋势。自2020年第七十五届联大会议及气候雄心峰会以来，碳达峰、碳中和在中国制造业引发了讨论热潮。中国冶金报指出，钢铁行业作为国民经济重要的基础产业，碳排放量在国内占比13%-15%，因此钢铁行业应承担起碳减排的主体责任，努力成为碳减排的先行者。钢铁企业绿色发展理念持续深入。国内钢铁行业自2015年起在绿色发展方面已取得一定成就。先是超额完成1.5亿吨去产能目标，再是...

    标签： 钢铁 碳中和

  • 铝行业专题分析报告：政策撬动支点，供给下、需求上

    • 6积分
    • 2021/04/13
    • 566
    • 国金证券

    铝行业专题分析报告：政策撬动支点，供给下、需求上。中国氧化铝产量全球占比55%、电解铝产量全球占比57%、电解铝消费量全球占比61%，拥有从资源到冶炼加工再到下游消费全产业链，铝是中国唯一有相对定价权的金属。2013-2020年，全球铝需求复合增速3.8%，是基本金属中需求增速最快的品种。全球电解铝新增产能主要在中国，中国电解铝供给面临在产产能减产和新增产能延期的情况，再生铝短期无法形成有效供给。过去20年海外电解铝产量增长32%，中国产量增长10倍。目前，中国电解铝产能4100万吨，距离产能上限仅400万吨增长，产量上限预计增加不超过500万吨。在产能利用率90%的背景下，内蒙“双控”政策导...

    标签： 有色金属 铝

  • 钢铁行业研究报告：“碳中和”促钢铁行业迎来“新材料”时代

    • 8积分
    • 2021/04/12
    • 2179
    • 申万宏源证券

    钢铁行业研究报告：“碳中和”促钢铁行业迎来“新材料”时代。钢铁行业碳排放量仅次于电力，是碳中和主要责任体。在我国“2030年碳达峰，2060年碳中和”承诺的大背景下，钢铁行业面临重要减碳压力。作为能源消耗密集型行业，钢铁行业碳排放占全国碳排放量约18%，仅次于电力行业。依据《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》，目标初步定为：2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30%。

    标签： 钢铁 碳中和 环保 新材料
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