金属冶炼与加工 - 行业研究 - 知识库

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金属冶炼与加工

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“碳中和”下的钢铁：利益再分配的杠杆.pdf
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- 2021/06/10
- 425
- 粤开证券
我们在前期报告中总结了历史上通胀周期的演化规律，分析了本轮大宗商品上涨原因、走势。国务院常务会议多次部署大宗商品保供稳价问题，集中在财税手段增加进口减少出口、金融手段打击炒作，加强预期引导，取得了较好效果，但短期内供需矛盾尤其是供给不足明显，大宗商品上涨预期仍存。供给不足既与海外疫情和地绿政治关系有关，也与国内政策执行有关，包括落实碳达峰碳中和以及环保限产的供给冲击。
标签：钢铁碳中和环保新材料
锂行业专题报告：锂云母提锂战略地位提升.pdf
- 6积分
- 2021/06/10
- 676
- 信达证券
中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，目前主要依赖进口澳洲锂辉石矿。2021年5月，国家发改委发布声明，宣布暂停与澳洲联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下活动，中澳关系日趋紧张。在此背景下，青海省提出建设世界级盐湖产业基地的规划，或推动盐湖提锂的发展。江西锂云母作为中国锂资源供应的重要一极，战略地位也将提升。
标签：锂云母提锂有色金属
有色金属与钢铁行业中期策略报告：锂、铝、特材或维持高景气.pdf
- 5积分
- 2021/06/09
- 610
- 东方证券
2021年下半年铜价“倒V”走势进入下半场，电解铝盈利有望维持，普钢供给端政策有望在6-7月明朗且或现半年报行情;新赛道中锂价下半年或稳中有升，特钢龙头优势巩固;在全球大范围疫苗接种已落地的背景下，持续抬升的通胀预期正激活黄金抗通胀属性，金价有望逐步抬升。
标签：有色金属钢铁锂铝特钢
锂金属行业研究：供需矛盾突出，锂价长牛可期.pdf
- 6积分
- 2021/06/08
- 1233
- 东北证券
锂行业未来三年供需矛盾突出，锂价长牛可期。据我们测算，2021-2023年锂行业分别短缺0.2/3.1/2.5万吨LCE，行业供需矛盾突出，支撑锂价持续上行。锂资源自主可控提升至战略高度，重视本土锂资源价值重估的历史性机遇。
标签：锂新能源汽车锂资源
再生铝行业专题报告：碳中和为再生铝发展带来历史性机遇.pdf
- 6积分
- 2021/06/08
- 1101
- 国信证券
再生铝是铝供应端的重要组成部分，我国再生铝占比低于全球平均水平，随着国内铝积蓄量增加，再生铝产量具有较大的增长空间。再生铝能耗只有原铝5%，在降低铝行业碳排放成为全球共识的情况下，国内外都在寻求提高废铝回收利用率，以降低铝行业碳排放。
标签：再生铝有色金属碳中和
有色金属行业研究：铜铝景气显韧性，锂镍展现新格局.pdf
- 7积分
- 2021/06/08
- 951
- 国盛证券
锂板块:锂资源国内海外“双循环”，国内盐湖开发、海外南美资源面临机遇。镍板块:印尼电池级镍资源开发“兵临城下”，资源&材料一体化开发潜藏机遇。铝板块:供需格局长期向好，电解铝产能壁垒加固，高盈利水平有望延续。铜板块:铜精矿供需紧平衡逐步缓和，海外出口订单带来需求韧性。黄金板块:经济&就业市场修复催化量宽退出，法币信用透支背景下黄金仍具长期配置价值。
标签：有色金属锂镍
不锈钢数字化转型升级探索.pptx
- 8积分
- 2021/06/05
- 508
- 其他
不锈钢数字化转型升级探索.pptx
标签：数字化转型金属不锈钢
锂行业专题报告：碳资产扩张推动需求超级周期.pdf
- 5积分
- 2021/05/31
- 523
- 信达证券
2020、2021年锂资源供给边际增量分别为0.8、8.9万吨，均低于需求边际增量3.1、13.2万吨。2020年下半年以来，碳酸锂、氢氧化锂和锂辉石在库存周期推动下先后从周期底部持续上涨至历史中枢位置，之后涨价节奏放缓。2021年下半年，锂价有望在以新能源车为主的终端需求快速增长的带动下再次加速上涨，其中锂辉石有望冲高至历史高点1000美元/吨以上。
标签：锂新能源有色金属
瑞信-基础金属预测：金属需求看起来很强劲，但我们会根据供应情况挑选关键产品
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- 2021/05/28
- 372
- 瑞信
瑞信-基础金属预测：金属需求看起来很强劲，但我们会根据供应情况挑选关键产品，如果中国坚持将产能限制在45Mtpa的计划，我们的首选是铝。我们预计t会，因为它正在寻求降低二氧化碳排放量。在一个脱碳的世界里，扩大的电网、更轻的车辆需要铝，太阳能光伏项目也大量使用铝。但如果中国停止建设冶炼厂，供应看起来就很紧张。在一个脱碳的世界里，假设几乎没有多余的水力发电，任何公司批准一个新的冶炼厂可能都是有问题的，这个冶炼厂需要低成本的电力，传统上由煤气供应。我们预测，全球铝赤字将从明年开始，并随着供应停滞而增长。如果铝产量停滞不前，氧化铝就不会兴旺起来，但根据需求，价格应该会上涨到2023年
标签：金属
嘉元科技专题研究报告：铜箔技术迭代叠加产能释放，迎来量利双升.pdf
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- 2021/05/28
- 704
- 华安证券
预计2021年锂电铜箔有效产能约16万吨，相较于2021年国内14.4万吨的需求预测叠加补库存情况，全年供需偏紧。主流企业预计能在2022年投产的有效产能不足5万吨，相较于2022年国内19.9万吨需求总量和5.5万吨需求增量，2022年供需仍然偏紧。产能紧缺下，2021年开始加工费上涨，目前仍处于历史偏低水平。
标签：嘉元科技锂电铜箔锂电池铜箔
镍行业研究报告：三元电池需求驱动，硫酸镍成明星.pdf
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- 2021/05/26
- 1455
- 国信证券
作为全球硫酸镍主要生产和消费集中地，中国将引领硫酸镍价值走向。受三元锂电池需求增长，和高镍三元化驱动，国内硫酸镍需求保持高增长，国内2021-2023年硫酸镍需求分别为15.35、21.07、27.15万镍金属吨，三年CAGR为38.6%。
标签：镍有色金属锂电池三元电池
金属行业研究报告：周期轮动，余音绕梁.pdf
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- 2021/05/20
- 285
- 东兴证券
铜市场结构仍在供给刚性不需求弹性间博弈，年内流动性叠加现货端后库存周期戒推动铜价有冲击84000元/吨之上的可能性，长期观察2023年前铜供给将维持紧平衡状态，意味着基本面对价格运行中枢将起到支撑。黄金市场延续结构性强势，强期现结构从基本面角度对金价形成支撑推动，考虑汇率溢价，通胀平价及避险再计价，美元黄金定价将重弻2000美元/盎司。
标签：金属有色金属贵金属
2021年有色金属行业研究与中期投资策略：珍惜周期好春光，把握景气新品种
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- 2021/05/17
- 805
- 西部证券
2021年有色金属行业研究与中期投资策略：珍惜周期好春光，把握景气新品种。一、回顾2021Q1:价格冲高盘整，板块高位震荡；二、工业金属:珍惜周期好春光，推荐铜、铝；三、景气新品种:看好新能车产业链、军工新材料
标签：有色金属工业金属新能源军工新材料
铂金行业研究：周期性复苏及再通胀交易推升铂金需求结构性扩张.pdf
- 4积分
- 2021/05/13
- 805
- 东兴证券
周期性复苏叠加再通胀交易或推升铂金需求结构性扩张。受益于汽车(+18.4%)、工业(+9.3%)和首饰(+13.0%)等传统铂金需求领域的强劲复苏，以及再通胀交易逻辑下铂金投资需求的延续(+17.9%)，我们认为2021年全球铂金整体需求或增长14.5%至845.4万盎司(262.9吨)。该增速为近十年来最高，这意味着铂金需求端有望重归结构性强势;而铂钯替换、燃料电池领域铂催化剂的大规模应用则将打开铂金的消费增长潜力，在远期为铂金需求带来显著的边际增量。
标签：铂金贵金属
钢铁及有色金属行业2021年中期投资策略：全面崛起.pdf
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- 2021/05/12
- 1716
- 开源证券
2021年对于大宗商品而言注定不平凡，连续数月的大涨，多个品种已经突破历史峰值。一方面，商品需求端在经历2020年的强势触底回升之后，现阶段依然维持了可观的水平；另一方面，供给端受到“碳中和”（国内）、疫情（海外）的影响，供给响应较为迟钝，部分品种存在进一步收紧预期。在众多不断上行的商品领域，我们重点推荐普钢、铝以及锂电板块投资机会，其持续性和强度有望超预期。
标签：钢铁有色金属锂电池铝碳中和

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