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  • 洋河股份专题研究：调整到位，激励出炉，重放光彩.pdf

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    • 2021/07/29
    • 506
    • 德邦证券

    “绵柔鼻祖”，坐拥洋河、双沟双名酒品牌，行业深度分销首创者，浓香白酒全国化稀缺品牌。公司底蕴深厚，洋河大曲曾蝉联三届“国家名酒”称号。2003年推出蓝色经典，首创“绵柔型”风格，被誉为“绵柔鼻祖”。2010年收购双沟酒业，实现江苏省“三沟一河”中的两强联合。公司也是业内“深度分销”首创者，面向终端投放资源，依赖快速复制扩张的模式打造新江苏市场模式，向全国化拓展。

    标签： 白酒 浓香白酒 洋河股份

  • 调味品行业专题报告：全国区域草根调研，调味品专题，边际呈弱改善，头部优势明显.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/29
    • 762
    • 东吴证券

    从需求恢复、库存去化及产品新鲜度上看，调味品行业边际呈改善趋势，其中基础调味品优于复合料，基础调味品头部品牌优势显著，复合料头部扩张力度大，新品牌涌出背景下，竞争激烈。我们认为，当前调味品行业虽因需求疲软、库存较高、社区团购冲击等因素短期处于调整期，但中长期看，调味品为好赛道，仍具备较大空间，头部企业经营能力强，市占率有望进一步提升，中长期可左侧布局。

    标签： 调味品 食品 酱油

  • 调味品行业专题报告：社区团购对调味品影响下的得与失.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/29
    • 597
    • 华西证券

    社区团购成为调味品行业不得不重视的变化社区团购兴起于2015年，爆发于2020年，社区团购的快速发展对调味品原有相对稳固的销售体系产生了直接影响，全行业感受到了冲击。社区团购既冲击了传统渠道结构又抓住消费者，并且撼动了调味品的价格体系，进而对调味品行业的影响到了不可忽视的程度。

    标签： 调味品 食品 社区团购

  • 周黑鸭专题研究：改革业务模式，再次步入成长快车道.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/28
    • 697
    • 国元国际

    周黑鸭是中国休闲卤制品行业领先品牌，2019年中公司围绕品牌力、产品力、渠道力、供应链能力、组织力制定企业六大核心战略，专注打磨公司的长期价值，并逐步搭建起符合新战略的人才体系。其中，在经营模式上，公司放开特许经营，补足因直营模式限制扩张速度的短板，开启企业经营的重大转折。截至2020底，公司特许经营门店数达598间，门店总数合计达1，755间，已覆盖中国25个省、直辖市及自治区内的151个城市。预计到2023年整体门店数将达4-5000家，公司重新步入成长快车道。

    标签： 休闲卤制品

  • 食品饮料行业专题报告：以日本为镜观中国预调酒市场发展趋势.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/28
    • 823
    • 兴业证券

    对标日本，中国RTD市场迎来扩容杋遇期，重点推荐百润股份对标日本来看，中国啤酒市场已步入成熟期，考虑到中国自身市场足够大，相比国际化而言多元化为最优解，当前中国RTD市场在龙头百润引领下已初具规模，进入快速增长阶段，未来空间巨大

    标签： 酒精饮料 预调酒 食品饮料

  • 安井食品专题研究：好风凭借力，速冻老兵迎战新征程.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/28
    • 395
    • 华安证券

    好赛道:速冻食品千亿空间，预制莱肴站上风口。速冻食品行业空间广阔，根据中商产业研究院预测，至2025年国内速冻食品市场规模将达到3300亿元。随着社会结构变化推动C端零售市场快速扩容，中央厨房与冷链物流助力B端餐饮连锁化发展，预计速冻食品行业未来将保持10％以上的増速。预制菜肴可有效为餐饮企业节约成本，成为行业新焦，安井食品作为行业龙头，拥有较深的产业理解和较强的产品、渠道壁垒，有望受益行业快速发展

    标签： 速冻食品 安井食品

  • 预制菜行业深度报告：纵览万亿预制蓝海，群雄逐鹿正当时.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/26
    • 917
    • 德邦证券

    不同于大众认知的料理包，预制莱效率与健康兼备。预制莱是指以农、畜、禽、水等产品为主要原料，配以辅料经洗切、配制等预加工处理而成的成品或半成品菜，者购买后只需要简单烹调或直接开封即可食用。不同于外卖行业常使用的原料不明、食品安全成疑的料理包，我们所指的预制莱需采购新鲜可靠食材，在安全合规的生产车间，采用标准化手段生产，同时需通过质量检测程序，因此，预制莱的营养与品质是有保障的。预制莱简化了繁琐的买菜、洗菜、切莱、烹制步驟，融合了品质、营养与口感，符合健康化的行业发展趋势，既迎合了快节奏生活下无暇下厨的年轻消费客群的生活方式，更契合了餐饮工业化背景下餐饮企业降本提效的强烈诉求，具备广阔的发展前景

    标签： 预制菜

  • 泸州老窖深度报告：国窖百亿提势能，特曲改善谋复兴，机制改革在路上.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/24
    • 646
    • 德邦证券

    泸州老窖被称为浓香鼻祖，先后五次蝉联全国评酒会。公司2015年开始采取大单品战略，推行品牌专营模式，渠道精细化操作成功将国窖1573打造成百亿大单品。公司营收由2015年的69.00亿元增长至2020年的166.53亿元，CAGR高达19%;归母净利润由14.73亿元增长至60.06亿元，CAGR高达33%，产品结构升级带动盈利能力大幅改善。

    标签： 泸州老窖

  • 五粮液专题研究：酱香酒热潮下的高端白酒的竞赛.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/23
    • 664
    • 东兴证券

    近两年酱酒快速发展，行业规模迅速扩大，对千元价位带有较明显的挤占，面对酱酒的竞争，浓香高端酒该如何突围，成为竞争之下市场的新期待。作为浓香的龙头，我们认为五粮液有自身的优势作为强护城河，随着高端白酒市场的扩容，五粮液有能力从中扩充自己的市场份额。

    标签： 五粮液 白酒 酱香酒

  • 立高食品专题研究：领先优势已具备，募投扩产逐力蓝海市场.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/23
    • 476
    • 国金证券

    冷冻烘焙产品属于快速扩容的蓝海市场。使用冷冻烘焙食品的好处是可有效提升下游门店运营效率，减少人工成本、快速扩容品类等。纵向对标海外的发展历程，横向参考国内速冻产品企业在下游餐饮客户的渗透率不断禔升，我们判断国内冷冻烘焙产品处于快速导入的阶段。未来的增长空间包括品类和渠道的扩容，上游企业需要从提升技术和解决痛点两个方面发力，为下游烘焙门店提供更具吸引力的产品:此外餐饮、商超等渠道蕴含较大增量空间，因为在该渠道烘焙产品作为补充业务，使用冷冻烘焙产品可以更好地实现轻资产、高效率运作。考虑到以上増量市场，我们测算2025年冻烘焙产品市场规模在200-350亿元，保守情形下未来五年的CAGR在25％左右...

    标签： 烘焙食品 立高食品

  • 农夫山泉深度报告：立足天然与健康，锐意进取的饮料巨头.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/22
    • 1436
    • 方正证券

    农夫山泉是我国包装水行业巨头，业务覆盖中大规格包装水及瓶装水、茶饮料、功能饮料、果汁饮料等多个软饮料品类。20年公司在疫情影响下实现收入和归母净利润分别达到228.77/52.77亿元，同比-4.8%/+6.6%。根据欧睿数据，20年公司在国内包装水行业市占率达到13.6%，高于第二名怡宝近4pct，龙头地位进一步巩固。本篇报告我们将从行业和公司的角度深度剖析农夫山泉的竞争优势。

    标签： 农夫山泉

  • 奈雪的茶专题研究：现制茶饮料第一股，PRO店型助力扩张.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/22
    • 584
    • 申万宏源

    奈雪的茶成立于2015年，根据灼识咨询，奈雪拥有中国覆盖城市数量最高的茶饮店网络，目前已成为高端新式茶饮行业的领头羊。奈雪扩张迅速，门店数量自2017年底的44家增长至2020年底的491家，三年复合增长率为123%。门店高速增长拉动收入增长，2018年-2020年收入的复合增长率为68%，2020年实现收入31亿元。2020年公司扭亏为盈，实现调整后净利润约1700万元。

    标签： 奈雪的茶 现制茶饮

  • 桃李面包专题研究：短保行业领跑者，多维度优势突出.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/21
    • 1220
    • 东方证券

    短保面包是食品行业优质赛道，桃李深耕短保面包行业20年以上，其实行的“中央工厂+批发配送”是短保面包最佳的商业模式，公司强大的产品力、渠道力、供应链效率与管理能力支撑其稳扎稳打成为全国短保面包龙头。公司全国化布局持续稳步进行，终端需求旺盛，未来将继续成长。

    标签： 食品 面包 桃李面包

  • 日本啤酒行业专题报告：起伏跌宕，朝日重升.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/21
    • 678
    • 国泰君安

    日本啤酒行业受宏观经济、人口结构、税收政策影响，经历了产量和渠道驱动、产品驱动两大成长阶段及漫长衰退期，同时呈现出非即饮渠道占比高、产品创新追逐低税低价等特征，本土市场高端化空间较小。朝日啤酒抓住核心消费人群代际更迭的机遇，凭创新产品逆袭成为行业第一，行业衰退期则凭借降本增效、多元化布局、高端化的国际业务及稳固的中端基本盘实现了规模稳定、盈利提升。相较日本，中国啤酒龙头的价格升级空间较大，盈利提升有望更明显，

    标签： 啤酒

  • 农夫山泉专题研究：十年磨一剑，打造“天然健康”的深厚护城河.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/20
    • 1417
    • 中泰证券

    我们对包装水行业的总量和结构进行了深入思考，重点解答了两个问题:1)未来行业空间还有多大，净水器是否会挤压包装水空间。2)未来包装水结构是怎样的，纯净水是否将继续为主流品类。通过分析行业现状的内在原因，并参照国际包装饮用水发展历程和结构升级的驱动因素，我们得出了未来行业空间广阔，纯净水将向天然水/天然矿泉水加速升级的结论。公司方面:我们重点对公司产品和系统设计思路进行了研究。农夫山泉专注于在上游和中游制造差异化，以崇尚健康、回归产品本质的思路指导选品、原料、工艺和营销，使得下游产品力突出，兼容性强。在消费升级的趋势中，相比于其他饮料巨头的低成本低价格模式，农夫山泉的竞争优势将进一步拉大。

    标签： 饮料 纯净水 农夫山泉
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