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盛景微研究报告：国内爆破专用电子控制模块龙头.pdf

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2024/01/08
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光大证券

盛景微研究报告：国内爆破专用电子控制模块龙头。盛景微是爆破专用电子控制模块的龙头企业。公司主营工业电子雷管核心控制组件、起爆控制器等产品的研发、生产和销售，主要产品包括电子控制模块、起爆控制器、放大器等，广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探等领域。公司目前已掌握多项核心技术，构建了具有超低功耗、大规模组网能力、抗高冲击与干扰等竞争优势较强的开发平台。公司积极开展信号链模拟芯片研发，形成了规格多样的放大器产品，可广泛应用于工控、新能源、汽车、通信及消费电子等领域。2023年前三季度，经审阅公司实现收入5.4亿元，同比增长13.6%；归母净利润1.2亿元，同比增长8.2%。电...

标签：盛景微电子

消费电子行业研究报告：苹果开启空间计算时代，XR赛道风云再起.pdf

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2024/01/03
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华创证券

消费电子行业研究报告：苹果开启空间计算时代，XR赛道风云再起。苹果VisionPro将于24Q1正式发售，产品硬件配置优异，有望成为行业标杆产品。苹果VisionPro于2016年立项，2023年6月WWDC发布，有望于2024年一季度正式发售。据WellsennXR的拆分及成本调研数据（注：不代表公司实际采购成本），VisionPro硬件成本高达1733美元，占其3499美元售价的近一半。光学显示方面，VisionPro搭载3PPancake光学方案及高端MicroOLED，提供极致显示视觉效果；人机交互方面，VisionPro取消手柄交互，搭载丰富的传感器进行眼动及手势追踪交互；用户体验方...

标签：消费电子电子 XR

均胜电子研究报告：安全业务持续改善，电子业务未来可期.pdf

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2024/01/02
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浙商证券

均胜电子研究报告：安全业务持续改善，电子业务未来可期。公司成立于2004年，总部位于宁波。是一家全球领先的汽车电子与汽车安全供应商，主要致力于智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发、制造与服务。公司在亚洲、北美、欧洲等主要汽车出产国均拥有生产基地布局，供应链体系完备，目前公司在全球范围内拥有员工超过40000人。汽车安全业务全球第二，多措并举改善实现业绩修复公司自2016年以9.2亿美元收购KSS起正式进入汽车安全领域，2018年公司再次出手，以15.88亿美元收购日本高田除PSAN业务以外的主要资产。两次收购让公司营收体量达到了500亿元以上，并成为了全球市占率第二，...

标签：均胜电子电子

2024电子行业策略报告：关注GEN AI演进、国产替代及科技出海投资机会.pdf

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2023/12/29
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太平洋证券

2024电子行业策略报告：关注GENAI演进、国产替代及科技出海投资机会。第一、2023年电子行情回顾；第二、GenAI持续演进，关注算力配套及个人终端投资机会：GenAI应用起势，算力需求持续提升，关注算力配套投资机会；GenAI应用驱动个人新型终端逐步推出，关AIPC、AIphone等赋能型终端及AIPIN、MR等新型终端投资机会；第三、全球半导体复苏+GenAI驱动结构性增长，关注自主可控类投资机会：全球半导体行业复苏，国内半导体处于相对底部位置；全球GenAI科技创新大潮，驱动国内ic体系亟待突破；关注核心IC设计、半导体设备及材料、科研仪器等自主可控机会。第四、海外流动性缓解、经济预...

标签：电子 AI

电子行业海外市场2024年六大猜想：科技群星闪耀时.pdf

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2023/12/29
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国盛证券

电子行业海外市场2024年六大猜想：科技群星闪耀时。猜想一：eVTOL：低空通航成为现实。2023年10月，亿航智能获得中国民航局颁出的全球第一张eVTOL型号合格证，意味着eVTOL这一更高安全冗余、更低成本的低空通航方式即将成为现实。我们估算，eVTOL的整机销售及运营市场可达千亿人民币级别规模。猜想二：智能车：20-30万价格带拥挤、出海加速、智能化普及。基于预期车型，我们测算2024年国内乘用车新能源渗透率或达45%，其中20-30万价格带的供给相对拥挤。激烈的竞争使得出海成为更多车企消化产能的方式。我们测算：自主品牌长安、吉利、长城、奇瑞等有望在2024年迎来车型大年。理想、小鹏、零...

标签：电子

电子行业深度报告：周期复苏+AI共振，开启AI PC发展元年.pdf

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2023/12/28
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中信建投证券

电子行业深度报告：周期复苏+AI共振，开启AIPC发展元年。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。2020年-2021年间，远程办公和教育需求增长促使大量PC被购置，目前正接近换机时限。此外，随着广泛使用的Win10预计在2025年底停止支持，B端市场的换机需求有望得到提振。AI的快速发展也有望为市场注入新活力，英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动AIPC的发展，预计2024年将成为AIPC的元年。AIPC的成熟不仅可能催化换机潮，从而推动整个产业链发展，还将促进核心零部件的价值提升。产业链也出现变革机遇，以Wintel为核心的传统生态正面临来自ARM架构和国产厂商等...

标签：电子 AI PC

东材科技研究报告：电子材料小巨人扬帆起航.pdf

3积分
2023/12/28
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广发证券

东材科技研究报告：电子材料小巨人扬帆起航。由绝缘材料龙头企业迈向新能源材料、光学膜、电子材料领军企业。公司以绝缘材料起家，拓展至光学膜材料、电子材料、新能源材料等赛道，市场空间广阔。截止23.06，公司拥有光学膜产能10.54万吨，电子树脂产能7.6万吨，新能源材料产能6.35万吨，电工绝缘材料4.94万吨，环保阻燃材料3.7万吨。光学基膜：应用场景广、壁垒高，公司引领国产化。光学膜主要用于面板显示领域、触摸屏、MLCC等领域，消费升级、大屏化、面板国产化支撑膜需求。公司的主导产品为光学级聚酯基膜，技术壁垒高，海外巨头寡头垄断。公司突破核心关键技术，基膜产能持续释放，引领国产化替代进程，短期则...

标签：东材科技电子材料电子

国博电子研究报告：TR组件龙头，化合物为基，军民品并举.pdf

3积分
2023/12/28
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东方证券

国博电子研究报告：TR组件龙头，化合物为基，军民品并举。T/R组件龙头企业，业绩稳健增长。国博电子以射频芯片起家，2019年整合中电科55所微系统事业部，成为国内T/R组件龙头企业。公司建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖T/R组件、射频芯片&模块，覆盖军用和民用领域。公司背靠55所，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。员工持股平台南京芯锐总持股比例达5.73%，激励充分。公司业绩稳健增长，近三年营收/归母净利润CAGR为25%/30%。有源相控阵雷达逐渐成为主流，公司作为T/R组件行业龙头充分受益。T/R组件是有...

标签：国博电子电子化合物

电子行业2024年度策略报告：需求复苏渐上轨道，关注硬件创新大周期.pdf

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2023/12/28
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长城证券

电子行业2024年度策略报告：需求复苏渐上轨道，关注硬件创新大周期。英特尔酷睿Ultra正式发布，AI创新浪潮迭起：12月15日，英特尔正式推出酷睿Ultra处理器，并宣布将与主流OEM伙伴推出230余款机型，正式开启AIPC新纪元。英特尔酷睿Ultra处理器在CPU、GPU和神经网络处理单元（NPU）的架构中集成了专属AI加速功能，从而成为英特尔历史上AI性能最强、能效最佳的客户端处理器，为移动平台和边缘计算带来出色的计算和图形性能以及非凡的AIPC体验。手机方面，最新一代手机SoC高通骁龙8Gen3及天玑9300纷纷在AI手机端侧发力。我们认为，2024年将是AI多元创新的一年，搭载AI引...

标签：电子硬件

三环集团研究报告：电子陶瓷龙头，国内MLCC领军者.pdf

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2023/12/26
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德邦证券

三环集团研究报告：电子陶瓷龙头，国内MLCC领军者。深耕电子陶瓷长达半世纪，兼顾优异的规模增长与盈利能力。三环成立于1970年，半个多世纪以来不断深耕电子陶瓷元件及基础材料领域，从最初的单一电阻业务发展为目前包含通信部件、MLCC、陶瓷封装基板等多元化产品线，近年来公司抓住行业机遇进军的MLCC业务有望成为未来增长主力军。公司业绩快速增长，2013-2022年收入和归母净利CAGR分别为10.9%和11.5%。三环利润率长期维持高位，2018-2022年平均毛利率和净利率分为为49%和33%。电子陶瓷国内龙头，有望复制海外巨头拓品类成长路线。2022年全球电子陶瓷行业规模高达1860亿元，中国...

标签：三环集团电子陶瓷 MLCC 电子

广钢气体研究报告：电子大宗气体龙头，受益中国半导体产业崛起.pdf

3积分
2023/12/26
119
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浙商证券

广钢气体研究报告：电子大宗气体龙头，受益中国半导体产业崛起。（1）公司定位为一流的工业气体综合解决方案提供商，当前其主要优势业务为电子大宗气现场制气业务、氦气业务等，未来将持续拓展电子特气、通用工业现场制气等业务。（2）公司主营业务为电子大宗气体（2022年收入占比68%）、通用工业气（2022年收入占比32%）。2022年营收15亿元，2020-2022复合增速33%；归母净利润2.4亿元，同比增长94%。公司2020-2022年毛利率、净利率、ROE（摊薄）均值分别为35%、18.7%、13.5%，盈利能力较强。（3）广州国资委为公司实控人，高管及核心技术人员持股比例约9%。工业气体市场广...

标签：广钢气体半导体电子气体

电子行业2024年度投资策略：AI赋能硬件复苏，需求驱动创新加速.pdf

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2023/12/24
120
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国联证券

电子行业2024年度投资策略：AI赋能硬件复苏，需求驱动创新加速。AI落地端侧驱动终端硬件设备放量最新一代手机SoC高通骁龙8Gen3、联发科天玑9300均搭载AI引擎，当前智能手机销量或已处于周期底部，AI手机和折叠屏等创新有望驱动手机销量重回增长周期。2023年Q3全球PC销量连续两个季度环比回升，英特尔、联想等PC产业链领军者纷纷颁布AIPC布局计划，需求复苏以及AIPC有望驱动2024年PC销量同比增长。苹果VisionPro发售在即，应用生态丰富，Office等应用可以直接使用，有望引领XR产业迈入新纪元。复苏+创新勾勒半导体成长新曲线射频方面，射频前端器件工艺的集成化和模组化成为一...

标签：电子投资策略 AI

电子行业专题报告：Vision Pro即将发售，引领空间计算新周期.pdf

6积分
2023/12/24
190
9
中信证券

电子行业专题报告：VisionPro即将发售，引领空间计算新周期。核心观点：2023年6月，苹果如期发布首款MR头显产品，命名AppleVisionPro，定价3499美元，公司预计2024年早期有望开售。整体而言，我们认为苹果首款头显产品发布是其核心战略从办公终端、移动计算向空间计算延伸的重要节点，初代产品在芯片、显示、交互等硬件端创新突出，在应用端有望B端+C端同时推进，突破传统VR产品的应用局限。中长期维度，我们持续看好苹果头显产品的迭代以及对VRAR行业的引领作用，建议关注产业链核心零部件及设备的投资机会。VisionPro硬件创新点：聚焦芯片、显示、交互等环节。芯片：采取苹果自研芯片...

标签：电子

国博电子研究报告：有源相控阵TR组件龙头，未来成长可期.pdf

2积分
2023/12/22
95
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国泰君安证券

国博电子研究报告：有源相控阵TR组件龙头，未来成长可期。有源相控阵雷达成主流趋势，2025年全球军用雷达市场规模将增至157亿美元。有源相控阵雷达已广泛应用于导弹、飞机、舰船等装备，成为目前雷达技术发展主流趋势。根据StrategicDefenseIntelligence发布的《全球军用雷达市场2015-2025》预测，2025年全球军用雷达市场规模将增至157亿美元。射频识别模块产品业绩表现亮眼，贡献公司主要营收和利润。全球射频集成电路市场前五大厂商均为国外厂商。近年来，国际贸易摩擦频现，使得进口替代已成为大势所趋，一定程度上对公司相关产品的销售和业绩增长起到推动作用。2018年-2022年...

标签：国博电子电子相控阵

电子行业2024年年度策略报告：凛冬或将止，一阳待复生.pdf

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2023/12/22
163
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华福证券

电子行业2024年年度策略报告：凛冬或将止，一阳待复生。周期至暗时刻已过，黎明渐行渐近。从半导体领域来看，自2023年3月起，全球半导体销售额已实现连续七个月的环比增长。与此同时，23Q3全球主要半导体公司及晶圆厂的营业收入大多实现环比增长，半导体景气回升或已接近破晓时分。从消费电子领域来看，PC方面，23Q2全球PC出货量创22Q1之后的首次环比增长，并在23Q3继续环比提升，强化回暖趋势；智能手机方面，2023年9月我国手机出货量实现同比+60.93%、环比+78.14%的亮眼成果。整体来看，消费电子整体需求正在稳定修复，Canalys预计智能手机和PC将在2024年实现温和增长。从库存角...

标签：电子

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