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建筑行业2024年春季投资策略：新国九条催化央企市值国改，低空经济AI与铜矿有色弹性大.pdf
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- 2024/04/19
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- 国泰君安证券
建筑行业2024年春季投资策略：新国九条催化央企市值国改，低空经济AI与铜矿有色弹性大。
标签：建筑 AI 投资策略
机械行业2024年春季策略报告：AI拉动算力需求，先进封装乘势而起.pdf
- 8积分
- 2024/04/12
- 70
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- 国泰君安证券
机械行业2024年春季策略报告：AI拉动算力需求，先进封装乘势而起。
标签：机械 AI
机器人行业春季策略报告：AI赋能，人形机器人开启产业化元年.pdf
- 6积分
- 2024/04/12
- 78
- 5
- 国泰君安证券
机器人行业春季策略报告：AI赋能，人形机器人开启产业化元年。
标签：人形机器人机器人 AI 机器
2024年春季AI应用投资策略：新质生产力前景下的国产AI.pdf
- 2积分
- 2024/03/28
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- 申万宏源研究
2024年春季AI应用投资策略：新质生产力前景下的国产AI。中国发展大模型优势在于齐全的工业门类和强大的制造业，积累了海量行业数据。对比中美大模型应用，国内大模型并非落后，而是路径的分岔，即更为“务实”工信部明确表态，今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化演进至多层级、多模态的模型架构，更贴近产业落地实际需求在产业落地中，基础大模型（L0）—行业大模型（L1）—场景模型（L2）的多层级模型架构成为主流相较于传统深度学习，行业大模型技术路线提升明显：传统深度学习的泛化能力不足...
标签： AI 投资策略
美股科技SAAS板块三季报回顾与AI产品影响梳理.pdf
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- 2023/12/20
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- 国信证券
美股科技SAAS板块三季报回顾与AI产品影响梳理。海外SaaS公司AI产品/功能进展积极，今年三、四季度已有不少AI产品公开商业化落地，预计明年将迎来AI应用更全面更广泛的使用：办公领域:微软M365Copilot借助原有强大的办公产品体系、优质落地场景和广大用户基数，Copilot落地进展积极，提效提价；服务领域:Salesforce、ServiceNow、Workday，作为ITSM、CRM领域的SaaS服务商，原有CRM、ERP、HR系统产品增加智能助理、自动化分析、文案生成等AI功能，提效提价；图形设计领域：Adobe受益于AI图像生成编辑能力，Firefly等AI产品提效、扩展用户群...
标签：美股 AI
通信行业三季报综述：AI算力先行，物联网+卫星板块中长期成长性可期.pdf
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- 2023/11/16
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- 中国银河证券
通信行业三季报综述：AI算力先行，物联网+卫星板块中长期成长性可期。通信行业2023前三季度营收质量稳中有升，现金流回暖，存货水平下降。（1）业绩方面：营收质量稳步提升，利润率持续增长。样本总营收同增5.58%，归母净利润同增6.72%，归母净利润率9.05%，营收质量稳中有升，我们认为主系通信行业相关公司普遍外延探索新业务发展，增强了公司成长能力；（2）利润率方面：3Q23通信行业样本公司实现毛利率28.14%，同增0.73pct，利润率稳定增长。费用率方面，费用率持续下行，研发支出占比提升，前三季度四费（研发、财务、管理、销售费用率）占营收比重约为16.05%，通信行业相关企业虽然注重费用...
标签： AI 卫星物联网通信
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹.pdf
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- 2023/11/06
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- 中信建投证券
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹。我们坚定看好三季报后，传媒板块的反弹机会。从产业趋势来看：1）AI应用出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈；11月电商AI功能亮相，AI正多点开花，特别关注11/6OpenAI首次开发者大会（API成本降&多模态提升）；2）MR：年底苹果VisionPro正式发售，产品力强有望迎MR“iPhone时刻”，MetaQuest3部分地区销量佳。从行业来看：1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公...
标签：传媒 AI
2023年三季度主动偏股基金持仓分析：主动加仓电子、非银、食饮、医药，新能源、AI相关主题遭减持.pdf
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- 2023/10/30
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- 国元证券
2023年三季度主动偏股基金持仓分析：主动加仓电子、非银、食饮、医药，新能源、AI相关主题遭减持。规模：23Q3公募基金市场规模下滑，环比下降1.97%，其中混合型规模降幅明显，环比收缩9.04%，QDII、另类投资规模逆市上涨7%，股票型规模环比+4.86%，主动权益规模连续第二个季度下滑，公募基金数量继续增加，合计10103只。三季度新发市场继续降温，合计发行2467亿份，较上季度少发行94亿份，新成立基金305只，较上季度少成立14只，发行类型类看，中长期纯债发行较上季度增速，权益类偏股混发行遇冷，指增、被动指数型基金发行小幅升温。仓位：主动股基平均仓位变动不大，仍处于历史高位，股票型、...
标签：医药基金 AI 新能源
电子行业2023Q4策略：库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI三条主线.pdf
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- 2023/10/16
- 202
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- 中信证券
电子行业2023Q4策略：库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI三条主线。电子行业2023年前三季度整体表现：复苏有先后，供需渐均衡，自主可控持续推进。1）半导体板块：整体景气维持但股价在Q3起承压，设备、材料、高端芯片等核心“卡脖子”细分赛道仍保持结构性景气，前三季度保持平稳；随着下游补库需求提升，制造和封测需求逐步复苏。2）消费电子板块：受行业去库存影响，上半年景气整体承压，其中新兴市场表现相对亮眼、消费降级产品更受欢迎；三季度下游库存恢复正常，新机陆续发布带动创新板块出货增长。3）电子零组件板块：大体需求均逐季改善，细分供需格局有所差异，其中面板、LED格局更好...
标签：电子 AI
电子行业2023Q4策略：库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI三条主线.pdf
- 8积分
- 2023/10/12
- 172
- 3
- 中信证券
电子行业2023Q4策略：库存见底，复苏渐进，关注国产、安卓、AI三条主线。电子行业2023年前三季度整体表现：复苏有先后，供需渐均衡，自主可控持续推进。1）半导体板块：整体景气维持但股价在Q3起承压，设备、材料、高端芯片等核心“卡脖子”细分赛道仍保持结构性景气，前三季度保持平稳；随着下游补库需求提升，制造和封测需求逐步复苏。2）消费电子板块：受行业去库存影响，上半年景气整体承压，其中新兴市场表现相对亮眼、消费降级产品更受欢迎；三季度下游库存恢复正常，新机陆续发布带动创新板块出货增长。3）电子零组件板块：大体需求均逐季改善，细分供需格局有所差异，其中面板、LED格局更好...
标签：电子 AI
麦肯锡-中国金融行业CEO季刊：全球洞见，中国实践，捕捉生成式AI新机遇.pdf
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- 2023/09/12
- 290
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- 麦肯锡
麦肯锡-中国金融行业CEO季刊：全球洞见，中国实践，捕捉生成式AI新机遇。我们置身于技术革新时代。在2023年众多科技趋势和投资热点中，生成式人工智能（下称GenAI）无疑是年度明星技术。伴随着ChatGPT的横空出世，GenAI成为各行各业关注和热议的话题。全球科技巨头和AI厂商纷纷下场，唯恐错过此番科技盛宴。行业翘楚和媒体将GenAI浪潮类比昔日的移动互联网机遇，认为它将对全球经济和各个行业带来深远影响，企业也将迎来重大变革机遇。与传统AI相比，GenAI拥有四大核心优势——自动化和效率提升、个性化和定制化、创造性和创新能力、以及解释性和透明度。麦肯锡研究显示，人工...
标签： AI 金融
美股科技股23Q2业绩总结及展望：业绩回升，AI赋能开始体现，明确加大AI投资.pdf
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- 2023/08/28
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- 广发证券
美股科技股23Q2业绩总结及展望：业绩回升，AI赋能开始体现，明确加大AI投资。股价复盘。23Q1美政府出手保护硅谷银行储户存款，市场恐慌减退，纳指波动回升；4月末各公司发布Q1业绩均超预期，纳指收盘创新高。23Q2通胀压力缓解、加息预期降温，企业经营改善且AI应用陆续落地，科技股股价走高。8月份以来美股陆续发布财报，业绩复苏预期和AI催化已充分反映于股价，而后股价高位回调。展望未来，美股走势主要受业绩及AI商业化进程两方面影响。美股业绩自底部回升以来连续2个季度超预期，当前业绩复苏预期基本反映于股价；AI方面，大模型持续迭代，英伟达业绩兑现，应用端商业化正在推进中，将影响后续走势。23Q2美...
标签：科技股美股 AI
电子行业Q3策略汇报：持续看好AI+复苏、国产化.pdf
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- 2023/08/04
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- 中泰证券
电子行业Q3策略汇报：持续看好AI+复苏、国产化。一、电子行业概述&二季度前瞻；二、看好下半年复苏链机遇；三、国产化是产业发展基石；四、AI创新驱动。
标签：电子 AI
主动权益型科技主题基金2023年2季报解析：关注芯片等底部板块，继续看好AI机会.pdf
- 3积分
- 2023/07/26
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- 浙商证券
主动权益型科技主题基金2023年2季报解析：关注芯片等底部板块，继续看好AI机会。1、科技主题基金二季报变化综述：我们对二、三季度以来科技等板块各细分赛道的强弱变化进行了刻画，发现在诸多赛道中，位于底部、止跌反转的电信运营与应用、半导体等赛道目前下跌风险已释放较多，关注的性价比较高。我们对科技主题基金基础池中基金经理业绩进行了回顾，发现2023年4月以来，刘宏毅、刘元海、董山青收益最高，陈蒙、曾鹏、陈颖回撤最小，2023年7月以来，董山青、施展的收益最高、回撤最小。我们对科技主题基金基础池所有基金的前十大重仓股进行了细分赛道划分和占比计算，发现科技基金2023Q2重仓股占比最高的为半导体、人工...
标签：基金芯片 AI
美股科技股复盘、业绩总结及展望：23Q1超预期，23Q2增速企稳，积极推进AI商用.pdf
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- 2023/05/31
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- 广发证券
美股科技股复盘、业绩总结及展望：23Q1超预期，23Q2增速企稳，积极推进AI商用。股价复盘。2020年~2021年11月，疫情环境下线上活动需求增加+超宽松货币政策刺激，美股科技股业绩和股价齐升，2021年11月后受流动性预期收紧+高基数+经济衰退担忧，股价持续调整；随着加息逐步落地、通胀预期缓解、22Q2财报略超预期，2022年6月~8月中旬美股反弹；8月中旬至年底，各公司业绩预期下行，同时持续通胀、加息，宏观经济疲弱，股价持续走低。23Q1美政府出手保护硅谷银行储户存款，市场恐慌减退，纳指波动回升；4月末各公司发布Q1业绩均超预期，市场信心回升，纳指收盘创新高。展望未来，美股业绩预期处于...
标签： AI 科技股美股

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