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中科曙光研究报告：自主高性能计算机领军，通服+AI+算力互联网三位一体发展.pdf
- 4积分
- 2024/05/17
- 21
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- 中泰证券
中科曙光研究报告：自主高性能计算机领军，通服+AI+算力互联网三位一体发展。背靠中科院，成长为国内高端计算机领军企业。1）中科曙光主营业务为IT设备（高性能计算机、存储产品）和围绕高性能计算机的软件集成、系统开发及技术服务两部分，其中高端计算机收入占八成。2）尽管在海外科技封锁的压力下，公司凭借性能卓越的产品体系和客户资源实现收入稳中有增，并且受益于产品结构优化及行业议价能力提升，毛利提升，加速利润释放。3）中科院间接持股16.36%，公司在中科院体系内扮演重要的资产平台，孵化了海光信息、中科星图等核心资产，贡献投资净收益。因此，归母净利润呈现稳定上行的态势。信创：通用计算国产化替代，服务器+...
标签：中科曙光通服 AI 算力互联网
人工智能行业专题报告：AI革命，机遇与风险.pdf
- 5积分
- 2024/05/17
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- 海通国际
人工智能行业专题报告：AI革命，机遇与风险。AI的本质：三大谬误和五大悖论；通往AGI的路径：美国看技术创新；2024商业化起步：中国看场景应用；可信大模型的评测体系；GPT-4o，GoogleI/O2024，SenseNova5.0；GenAI在制造业中应用的潜力；AI对现有产业生态的冲击。
标签：人工智能 AI
AI时代的通信网络专题：需求从何而来，创新将走向何方？.pdf
- 3积分
- 2024/05/17
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- 国盛证券
AI时代的通信网络专题：需求从何而来，创新将走向何方？网络是AI大模型时代的关键一环。大模型时代，我们已经开始看到光模块、交换机等网络设备迭代加速，需求爆发。但市场对于为何显卡需要搭配大量光模块，以及通信为何成为大模型痛点体会较浅。本文中，我们将从原理出发，探讨网络为何成为AI时代的全新“C位”，并将从最新的产业变化中，讨论未来网络侧的创新与背后的投资机会。网络需求从何而来？进入大模型时代，模型体积和单卡上限之间的差距迅速拉大，业界转而寻求多服务器集群来解决模型训练问题，这也构成了AI时代网络“上位”的基础。同时，相较于过去单纯用于传输数据，如今...
标签： AI 通信网络
生成式人工智能（GenAI）在生物医药大健康行业应用进展报告.pdf
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- 2024/05/16
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- CMAC医学事务生成式AI联盟
生成式人工智能（GenAI）在生物医药大健康行业应用进展报告。自2022年底起，OpenAI推出的ChatGPT在全球掀起了热潮。生成式人工智（GenAI）技术日新月异，各行各业正积极探索如何整合最新的GenAI技术以推动数字化转型。据统计，全球大型企业中，已有10%成功将GenAI技术应用于公司层面的平台级项目，50%正在进行小规模尝试，而另外40%仍在观望阶段。生物医药大健康行业作为一个高度专业化和知识密集型的领域。从药物研发到临床试验，再到上市后的学术推广和患者教育等全流程应用场景，涉及到大量非结构化文本、图片和视频的处理。随着集采政策的实施和监管要求的提高，运营成本和复杂性不断上升，因...
标签：人工智能 AI 生物医药
同花顺研究报告：金融科技领军，AI+金融成长空间广阔.pdf
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- 2024/05/15
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- 兴业证券
同花顺研究报告：金融科技领军，AI+金融成长空间广阔。金融科技领军企业，盈利能力优秀。公司深耕金融科技赛道三十年，创始团队控股稳定，管理层长期深耕行业，其同花顺软件长期雄踞证券服务类APP榜首。2023年末注册用户6.23亿，APP月活超3000万，稳居垂类第一。公司财务表现扎实，盈利能力优秀，2021至2023年公司实现营业收入35.10/35.59/35.64亿元，同比变化23.43%/1.40/0.14%，实现毛利率分别为91.42%/89.61%/89.09%，净利率分别为54.45%/47.52%/39.35%。SaaS化平台企业，iFinD成长可期。公司打造金融资讯终端平台，客户粘...
标签：同花顺金融科技 AI 金融
美光科技研究报告：HBM自我突破在AI浪潮中引领重估.pdf
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- 2024/05/15
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- 华泰证券
美光科技研究报告：HBM自我突破在AI浪潮中引领重估。HBM自我突破，14年以来美光估值经历三次峰值，分别源于移动互联网普及（2.8xForwardPB，简写为FPB）、企业上云潮和加密货币潮（18年1.7xFPB）以及疫情居家办公带来的短期需求激增（21年2.0xFPB）。截至24年5月12日美光估值为2.6xFPB（彭博一致预期），逼近历史峰值。然而，我们认为，美光已来到重估的分水岭，突破或由双轮驱动：1）传统DRAM和NAND的ASP回升及下游需求改善所带来的估值修复；2）借助AI浪潮催生的新需求，HBM3E和DDR5等高端产品的营收占比提升，带动利润率优化以及估值上修。DRAM业务：H...
标签：美光科技 HBM AI
美登科技研究报告：布局电商SaaS平台化产品矩阵，直播电商+AI技术启动新增量.pdf
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- 2024/05/15
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- 开源证券
美登科技研究报告：布局电商SaaS平台化产品矩阵，直播电商+AI技术启动新增量。多年深耕电商SaaS打造领先产品，积累数十万客群牢固基本盘。美登科技成立于2013年，前期发展服务于电商商家的营销管理软件产品“美折”，功能为价格促销、图片视觉营销、会员营销、视频内容营销、互动营销等；2020年收购拓展订单管理SaaS软件“我打”，2023年发力直播电商服务软件“光圈智播”，收购“水手客服”产品拓展外包客服领域。当前主打产品“美折”、“我打”、&ldquo...
标签：美登科技 AI SaaS 直播电商
科远智慧研究报告：引领火电新质生产力，AI再添新动能.pdf
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- 2024/05/15
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- 华西证券
科远智慧研究报告：引领火电新质生产力，AI再添新动能。国产火电DCS龙头，引领工业自动化与信息化革新。科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、智能执行机构、实时数据库SyncBase等。公司业绩24年开门红，看好未来几年业绩表现，2024Q1实现收入3.67亿元，同比+30.08%，归母净利润实现0.43亿元，同比+322.18%，未来几年我们认为是火电更新改造大年，公司业绩或有充分保障。随着“发展新质生产力”的政策下达，公司正致力于对工业自动化和信息化技术、产品的研发。工业自动化市场扩张，...
标签：科远智慧火电新质 AI
传媒行业专题报告：AI文生视频，开启内容创作新纪元.pdf
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- 2024/05/15
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- 招商证券
传媒行业专题报告：AI文生视频，开启内容创作新纪元。在生成式AI持续深入人们工作生活的当下，随着文字、图片生成技术迭代成熟，文生视频成为多模态能力拓展的关键一环。随着技术进步，文生视频有望在影视、游戏等领域内容创作过程中大幅提升效率，加速优质供给产出，为影视、游戏等细分行业带来新的商业化机会。大模型百花齐放，海外应用多模态能力取得突破性进展。今年以来，AI领域涌现出许多令人眼前一亮的垂类应用，以文生视频为例，随着文字、图片生成技术逐渐成熟，文生视频成为多模态能力拓展的关键一环，随着技术的成熟，有望在影视、游戏等细分领域内容创作过程中极大提升效率，加速优质供给产出，为各细分行业带来新的商业化机会...
标签：传媒 AI 内容创作
半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上.pdf
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- 2024/05/15
- 57
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- 开源证券
半导体行业板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏，AI有望拉动半导体景气持续向上。SoC：下游需求复苏与端侧AI落地共振，SoC板块有望重回增长。随下游需求持续复苏、端侧AI持续落地，SoC需求有望逐渐增长；同时，由于SoC板块库存控制有效，SoC需求增长将持续拉动板块营收增长，毛利率、净利率逐渐趋稳，SoC板块业绩有望持续改善，SoC板块有望重回增长。存储：业绩全面复苏，价格涨势有望延续模组方面，2024Q1模组厂业绩表现超预期，且战略备货尚未结束，未来价格有望持续上涨；利基芯片厂2024Q1营收、业绩表现拐点初现，板块产品价格仍处底部区间，各厂业绩复苏空间较大；接口/配套...
标签：半导体 AI
Salesforce公司研究：AI工具多场景覆盖，经营利润持续释放.pdf
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- 2024/05/14
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- 华安证券
Salesforce公司研究：AI工具多场景覆盖，经营利润持续释放。早期亏损已填平，经营侧利润持续释放。Salesforce已走出了SaaS行业公司前期投入高于收入的时期，用户量的积累形成规模相应，均摊了早期的转型布局基础设施的成本。长期看，早期的投入会随时间推移不断被用户摊薄，SaaS模式较高的用户留存和规模效应使得后期收入持续稳定增长，不断拉小与投入的差距直至反超。目前公司已经度过了早期亏损时期，在2016-2017年期间，公司收入逐渐赶超营业费用，利润由负转正。2024财年公司首次实现销售管理费用和研发费用负增长，利润端后续有望持续提升。“PaaS+SaaS”提高...
标签： Salesforce AI
中文在线研究报告：数字文化开创者代表，AI赋能IP生态持续拓展.pdf
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- 2024/05/13
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- 中泰证券
中文在线研究报告：数字文化开创者代表，AI赋能IP生态持续拓展。中文在线概要：数字文化内容开创者代表，多元挖掘IP价值。中文在线随着以AI为前沿的科技飞速发展和全球化的深入，以“夯实内容、决胜IP、国际优先、AI赋能”为发展方向，不断推动文化与科技的深度融合，涉及数字内容生产、版权分发销售、IP衍生与知识产权保护等领域，全面布局数字文化内容行业。公司通过业务调整，聚焦文化行业的发展，实现业务减负，经营明显好转，2023年公司营收达14.1亿元，同比增长19.4%。行业分析：数字阅读稳增，AI赋能IP价值挖掘，海外泛娱乐空间广阔。数字阅读规模稳步增长，用户付费习惯成熟，商...
标签：中文在线数字文化 AI
机床行业专题研究：从“04专项”复盘展望AI时代的机床产业政策.pdf
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- 2024/05/13
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- 国金证券
机床行业专题研究：从“04专项”复盘展望AI时代的机床产业政策。复盘：“04专项”政策目标为核心技术国产化突破，奠定国产替代基础什么是“04专项”：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定了16个国家科技重大专项，其中“高档数控机床与基础制造装备”是第四项，一般简称为“04专项”，通过“产、学、研、用”结合的方式以课题的形式加速机床核心技术国产化突破。同时推出了六项配套政策和措施，包括“应用示范工程”资金...
标签：机床 AI 机床产业政策
光模块行业专题报告：AI使互联需求跃迁，高速率光模块市场方兴未艾.pdf
- 4积分
- 2024/05/13
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- 光大证券
光模块行业专题报告：AI使互联需求跃迁，高速率光模块市场方兴未艾。光模块产业趋势：AI驱动800G/1.6T/3.2T数通光模块快速成长，更高的互联速率+更多的互联数增长奠定了光模块广阔的市场空间。英伟达推出Blackwell系列GPU，提振高速率光模块需求。光模块未来路径：CPO、硅光。硅光光模块拥有更高的集成度、更低的规模量产成本，未来渗透率有望提升；3.2T和6.4T时代，CPO或将成为主流方案。中国光模块产业的崛起：2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位；受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长；受益于AI，光模块公司24Q1业绩实现高增。
标签：光模块 AI 高速率光模块
通信行业2023年年报及2024年一季报综述：乘AI东风，迎出口高增.pdf
- 4积分
- 2024/05/11
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- 兴业证券
通信行业2023年年报及2024年一季报综述：乘AI东风，迎出口高增。宏观经济波动背景下，2023年通信行业整体收入24477.26亿元，同比增长6.25%，其中IDC、网络规划与优化、物联网和运营商4个子行业在2023年的收入同比增幅最高；通信行业全年净利润2068.64亿元，同比增加7.21%，利润增速高于收入增速；整体通信行业全年毛利率相对于2022年增加0.50pct至27.41%，行业整体净利率同比提升0.10pct至8.94%，扣除移动、电信、联通、中兴后的行业净利率同比提升0.28pct至6.57%。2024年一季度，AI浪潮势头不减，拉动光模块等算力基础设施板块需求持续修复，同...
标签：通信 AI

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