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新能源行业研究：碳达峰引领，光伏成为主力，电动化如火如荼
- 东吴证券
- 2021/04/01
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新能源行业研究：碳达峰引领，光伏成为主力，电动化如火如荼。全球碳排放趋严:基于气候变化、大国使命、能源安全和低碳经济等原因，碳减排提升至全球战略高度。2020年全球碳排放量为31.5Gt，同比-5.7%，其中中国(31.4%)美国(13.7%)欧盟(8.7%)合计碳排放16.9Gt，占比53.8%，是全球主要的碳排放区域。欧盟1996年碳达峰，2030年减排目标上调至55%，预期2050年实现碳中和;美国2000年碳达峰，2035年前达到电力产业无碳污染，预期2050年实现碳中和;中国预期2030年前碳达
标签： 新能源 新能源汽车 光伏 -
手机行业研究报告：发展趋势与投资要点分析
- 东方证券
- 2021/04/01
- 1128
手机行业研究报告：发展趋势与投资要点分析。差异化定位赛道格局优化。MOVAS五家手机厂商份额较高，随着华为被动出让大部分份额，新荣耀短期尚未理顺，其它厂商份额有提升机会。受益于品牌、渠道和技术等竞争力持续强化，龙头厂商进一步出清没有特色的小厂商，现存主流厂商在产品定位、海外市场、渠道建设等方面各具优势，赛道格局优化。
标签： 手机 5G 智能手机 -
军工新材料行业专题研究报告：把握优质赛道发展契机
- 华安证券
- 2021/04/01
- 929
军工新材料行业专题研究报告：把握优质赛道发展契机。作为武器装备的技术先导，军用新材料是决定武器装备性能的重要因素，也是取得和保持武器装备竞争优势的原动力。国防工业往往是新材料技术成果的优先使用者，新材料的研究和开发对国防工业和武器装备的发展起着决定性的作用，世界各国对军用新材料技术的发展给予了高度重视，根据美国空军对2025年航空技术发展的预测分析，军工新材料重要性位列43个系统中第二位。
标签： 军工 新材料 复合材料 -
血制品行业深度报告：行业冬去春已来，新冠疫情加速供需拐点出现
- 中信证券
- 2021/04/01
- 1488
血制品行业深度报告：血制品行业冬去春已来，新冠疫情加速供需拐点出现。血液制品源自血浆，具备稀缺资源属性，用途广泛，呈刚性需求难以替代。短期来看，新冠疫情加速行业库存出清，供需关系改善明显，随着国内疫情期间采浆缺口影响持续显现，以及国际疫情导致海外采浆受限，血制品价格尤其是白蛋白类产品提价确定性较强；长期来看，中国血制品与全球血制品市场消费结构存在巨大差异，不同血制品产品用量与国外存在2-25倍差距，预计未来行业成长主要动力将由目前白蛋白驱动转向静丙、凝血因子类产品驱动，市场空间广阔。
标签： 新冠疫情 医药生物 血制品 -
医美行业专题研究报告：探究我国医美产业的“前世今生”
- 中信建投证券
- 2021/03/31
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医美行业专题研究报告：探究我国医美产业的“前世今生”。美容行业定义涵盖生活美容与医疗美容。区别于生活美容，医疗美容在医疗机构实施，深入真皮层使效果更直接明显。医疗美容的本质是医疗行为，区别于临床医学，医美以审美为目的，具消费属性。
标签： 医美 医疗美容 -
模拟芯片行业研究：合并是成长动力，IDM化为确定性趋势
- 开源证券
- 2021/03/31
- 1516
模拟芯片行业研究：合并是成长动力，IDM化为确定性趋势。由于模拟芯片具有单价较低、竞品性能差异较小的特点，在中美贸易摩擦前，国产终端设备厂商对模拟芯片的国产化替代意愿不强。然而，随着中美贸易摩擦的不确定性加剧，模拟芯片的国产化替代由消费电子级终端客户向工控通讯级终端客户持续推进，未来或将进一步发展到汽车电子级，这显著地拓宽了国产模拟芯片厂商的发展空间和渗透速度。由于工控、通讯、汽车等传统赛道终端客户的国产化窗口期有限，且国产头部模拟厂商或将深度受益于此次国产化浪潮，从长期来看，优质资源将进一步向国产头部模
标签： 半导体 芯片 模拟芯片 -
通信行业分析报告：打造数字中国，通信发展可期
- 长城证券
- 2021/03/31
- 1534
通信行业分析报告：打造数字中国，通信发展可期。十四五将加快推进新基建，打造数字中国：2021年3月5日第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京召开，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（下简称《纲要》）于2021年3月13日发布，数字中国建设成十四五建设重点，多条重要举措涉及通信产业。根据《纲要》，我国于十四五期间将打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态。将充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，
标签： 通信 5G 云计算 -
能源行业专题研究报告：如何判断光伏、氢能两大赛道的成长空间？
- 中信证券
- 2021/03/31
- 1257
能源行业专题研究报告：如何判断光伏、氢能两大能源赛道的成长空间？光伏支架：享受跟踪支架渗透率提升及国产化替代双重红利。跟踪支架替代固定支架的浪潮正高速推进，当前全球渗透率估计达30%，GTM预计2023提升至42%；国内渗透率仅16%，后续提升空间巨大。我们测算2021-2023年跟踪支架市场空间分别为366/439/535亿元，YOY分别为27%/20%/22%。根据WoodMackenzie数据，全球跟踪支架CR4约62%，以海外企业为主，国内龙头市场份额仅5%左右，较光伏其余领域差距甚远，国产化占
标签： 能源 光伏 氢能 -
半导体设备行业分析报告：真空泵，国产化趋势如何？
- 广发证券
- 2021/03/31
- 2600
半导体设备行业分析报告：真空泵，国产化趋势如何？真空泵是制造业重要的通用设备，半导体应用占据最大份额，光伏高增长。真空系统是用来获得真空环境的系统，是半导体、科学仪器、化工、制药行业重要的子系统，应用广泛。真空泵是真空系统重要的组成部分，是用来产生、改善和维持真空环境的装置。根据ISVT，2019年全球真空设备的市场规模约350亿元，其中半导体用真空设备约135亿元，占比约38%，是最大的应用领域，此外光伏领域的真空泵需求正快速增长。
标签： 半导体 半导体设备 真空泵 -
碳中和专题分析报告：碳中和趋势下，新能源将迎来哪些历史性机遇
- 中信建投证券
- 2021/03/31
- 2901
碳中和专题分析报告：碳中和趋势下，新能源将迎来哪些历史性机遇？全球“碳中和”，中国实现路径已基本明确。我国在2020年提出“30年碳达峰、60年碳中和”的目标。从当前国内现状来看，电力的碳排放占绝对大头，制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高，因此未来我国实现“碳中和”将从供能、用能端两方面入手。供能端，火力发电是电力部门碳排放的主要来源，未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排；用能端，交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。
标签： 碳中和 新能源 -
化工行业研究报告：三条主线把握碳中和对化工行业影响
- 中信建投证券
- 2021/03/31
- 1186
化工行业研究报告：三条主线把握碳中和对化工行业影响。碳中和概念以及政策背景梳理20年9月，中国在联合国大会上向世界宣布了2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标。碳中和战略下，钢铁、煤炭、建材、有色、化工等重点行业都有望陆续出台相应碳达峰方案。今年3月，内蒙古引发十四五能耗双控新政，提出了较为严厉的“十四五”能耗控制目标，打响了全国“碳中和”政策落地第一枪。文件还给出了各个行业的具体安排，在化工领域，从2021年起，内蒙将不再审批焦炭（兰炭）、电石、PVC、合成氨（尿素）、甲
标签： 化工 碳中和 -
跨境电商物流行业研究报告：如何寻找跨境领域的“三通一达”？
- 华泰证券
- 2021/03/31
- 2382
跨境电商物流行业研究报告：如何寻找跨境领域的“三通一达”？商流驱动物流，干配仓全链路机会。跨境电商实现了国际贸易的短链化，国内消费升级与供应链优势为核心驱动力。由于政策差异和服务非标，跨境电商物流高度分散；但我们认为全链数字化、服务标准化、规模效应及并购整合将驱动行业集中度提升，很可能诞生下一个“三通一达”。我们看好跨境电商物流“干”、“配”、“仓”全链路投资机会，标的推荐中国外运和嘉诚国际。
标签： 物流 快递 跨境电商 跨境电商物流 -
通信网络能源深度研究报告：全球网络能源大变局拉开序幕
- 东吴证券
- 2021/03/31
- 1041
通信网络能源深度研究报告：全球网络能源大变局拉开序幕。网络能源是通信网络的关键性基础设施之一，用于解决如何在数据量爆发式增长，超大规模数据中心倍增的情况下，借助智能化等一系列技术手段降低数据中心能耗的问题。网络能源产品根据用途可分为基站能源与数据中心能源两类。产品细分领域涵盖UPS电源、储能电池及空调，目前，维谛技术(艾默生)等龙头公司已开始为网络能源提供整体化的解决方案。
标签： 基站 数据中心 -
锂行业研究报告：电车风起，资源为王
- 国泰君安证券
- 2021/03/30
- 934
锂行业研究报告：电车风起，资源为王。锂行业迎新一轮需求周期：电车超预期，锂电需求多点开花。中国和欧洲电车超预期增长，电动车各种爆款车型频现，此外锂电应用场景逐步拓展，储能、电动工具、两轮车行业改善，也抬升锂的需求，我们预计，全球锂行业市场规模将从2020年的33万吨LCE增长至2025年的108.4万吨LCE，25%年复合增长，迎来新一轮的需求周期。
标签： 锂 有色金属 -
勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧
- 国信证券
- 2021/03/30
- 2875
勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧。勘察设计行业包括勘察、设计、咨询等多种业务，贯穿整个工程。全国勘察设计企业超过23000家，行业分散，龙头市占率低。大致可以分为“部级院”、“省级院”、“市级院”、设计事务”所四种规模的企业。根据住建部等相关部门的规定，勘察设计行业细分为21个子行业，包括铁路、公路、建筑、市政、水利、电力等。细分行业各自隔断，竞争格局差异较大。基建类规模大，以大型设计院为主，部分改制设计院快速崛起;建筑设计类竞争充分，行业分散;专业工程类壁垒高，垄断明显。
标签： 勘察设计 工程设计
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