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飞荣达：深耕电磁屏蔽与热管理，紧抓AI液冷黄金机遇
- 中信建投
- 2026/06/15
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本文分析了飞荣达在电磁屏蔽与热管理领域的竞争优势，指出下游消费电子、通信、新能源及AI算力需求全面向好。重点阐述了AI芯片功耗提升推动液冷成为算力散热主流方案，以及公司在热管理板块的高速增长和市场扩张潜力。
标签：飞荣达电磁屏蔽热管理
芯朋微：AI算力驱动电源全链路布局重塑成长曲线
- 东北证券
- 2026/06/15
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芯朋微以半导体能源赛道为核心，业务结构正从家电主导向AI与工控迁移。公司在数据中心电源链路实现一次、二次到三次电源全链路布局，高压AC-DC技术达国际第一梯队。随着AI算力提升，公司凭借完整的产品矩阵和系统解决方案能力，有望在服务器电源市场获得高增长，重塑第二成长曲线。
标签：芯朋微电源管理芯片 AI服务器
2026年6月A股市场情绪周期底部信号显现及中报定价展望
- 广发证券
- 2026/06/15
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本文分析了2026年6月中旬A股市场的最新变化。全A短线情绪指标降至冰点附近，热门产业均线偏离度消化，大盘指数靠近100日均线，显示新一轮情绪周期底部信号显现，短期反弹概率抬升。随着外部扰动平息，市场即将进入中报披露窗口，基本面定价将重新主导风格。预计传统与新兴产业盈利裂口扩大，AI产业景气度维持高位，而国内内需修复缓慢。除AI外，有色、储能锂电、创新药等方向因基本面改善或估值低位，具备配置价值。
标签： A股情绪指标中报 AI产业
2026年第24周农林牧渔行业周报：生猪产能去化加速，原奶步入涨价周期
- 广发证券
- 2026/06/15
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本周农林牧渔行业周报显示，生猪产能去化有望加速，行业处于周期底部，建议关注成本优势龙头；原奶供需改善，行业进入涨价周期；白鸡产业链维持盈利，黄鸡保持盈利；鱼粉价格高位运行，动保企业向宠物医疗转型。
标签：生猪养殖原奶白羽鸡
老板电器：渠道品牌夯实，换新与出海拓宽成长天花板
- 长江证券
- 2026/06/15
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本文深入分析老板电器在地产周期调整背景下的稳健增长逻辑。报告指出，公司凭借高端品牌心智、扎实的多元化渠道布局及积极的产品创新，实现了穿越周期的业绩韧性。随着新房需求占比下降，存量换新与二手房交易成为重要支撑，基于保有量的更新需求提供中长期增长动力。同时，公司加速品类延展与智能化升级，并逐步深化海外布局，有望通过外延拓展进一步打开成长空间。
标签：老板电器厨电行业高端品牌
远东股份：液冷与光纤双轮驱动，算力基建赋能业绩释放
- 西部证券
- 2026/06/15
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远东股份确立“ALLIN电能+算力+AI”战略，通过液冷技术突破与光纤全产业链布局，卡位AI算力基建核心环节。公司智能电池储能业务大幅减亏，传统主业稳健增长，多条成长曲线驱动业绩释放。
标签：远东股份液冷光纤
口腔护理行业深度：小阔科技线上突围与全渠道演进
- 长江证券
- 2026/06/15
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本文深入剖析口腔护理行业发展趋势，以小阔科技为核心案例，探讨国货品牌如何通过产品创新与线上内容营销实现突围，并分析其向全渠道转型的战略路径及财务特征。
标签：口腔护理小阔科技参半
2026年下半年计算机行业投资策略：算力向上与应用反转
- 申万宏源
- 2026/06/15
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本文分析了2026年下半年计算机行业投资策略，指出中美模型差距缩小，国产LLM凭借性价比优势出圈；算力基础设施供需两旺，国产超节点成为最大亮点；AI软件叙事重构，Infra→应用成为产业链下一个投资机会。
标签：计算机大模型算力
阳光电源：AIDC业务驱动中长期增长与储能盈利波动解析
- 长江证券
- 2026/06/15
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本文深入解析阳光电源在AIDC领域的战略价值与储能业务的盈利波动。报告指出，北美缺电政策推动数据中心自备电源成为趋势，AIDC储能市场空间广阔，阳光电源凭借技术优势有望在2027年实现订单放量。同时，储能业务短期毛利率波动主要源于订单结构变化及原材料涨价，属商业模式导致的阶段性影响。长期看，公司凭借品牌与综合竞争力，储能毛利率有望回归正常水平，AIDC电源与储能将成为公司核心利润增长极。
标签：阳光电源 AIDC 储能
金属价格企稳，看好板块长期上行趋势
- 申万宏源
- 2026/06/15
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本文回顾了有色金属板块近期行情，分析了贵金属、工业金属、钢铁及小金属等细分领域的供需变化与价格走势。指出央行购金支撑金价长期上行，铜铝供给刚性支撑价格中枢抬高，钢铁行业关注产量调控，小金属中钨、铟具备结构性机会，整体看好板块长期趋势。
标签：有色金属黄金铜铝锂
2026年第24周军工行业周报：商业航天稀缺性定价与AI算力配套机遇
- 长江证券
- 2026/06/15
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本报告为2026年第24周军工行业周报，重点分析AI连接器、商业航天、燃气轮机及国际军贸四大板块。AI连接器领域，全球格局重塑，安费诺登顶，看好中航光电与航天电器在高速互连及液冷领域的破局机会。商业航天方面，SpaceX上市引发估值重构，国内星座组网加速，卫星制造与火箭发射产能稀缺性凸显。燃气轮机赛道受AI算力电力需求驱动，全球订单高增，国内产业链景气度向上。国际军贸方面，新一代隐身轰炸机及运-20运输机有望打开高端化破局空间，中航西飞受益明显。
标签：商业航天 AI连接器燃气轮机
北交所化妆品产业链掘金：功效化革命下的原料与ODM机遇
- 开源证券
- 2026/06/15
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本文深入分析了中国化妆品市场在2021-2026年的发展趋势，指出国货品牌份额持续提升，消费需求向专业功效和个性化方向升级。重点探讨了上游原料行业的高增长潜力及进口替代机遇，以及中游ODM和下游包装环节的价值重构。结合北交所市场表现，梳理了锦波生物、芭薇股份、柏星龙、中草香料等全产业链相关标的，为投资者提供策略参考。
标签：化妆品北交所锦波生物
北交所估值折价低位，20-50亿市值流动性高地孕育机会
- 开源证券
- 2026/06/15
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本文分析了北交所与科创板、创业板长期走势趋同的逻辑，指出短期分化源于行业分布与政策节奏差异。数据显示，北交所估值折价已处于低位，流动性在20-50亿市值区间形成高地。报告建议关注估值性价比凸显的细分龙头及单项冠军。
标签：北交所估值折价流动性
2026年第24周中国权益策略周报：不确定性下降开启上升窗口
- 国泰海通证券
- 2026/06/15
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本报告分析了中国股市在不确定性下降、增长预期上修与增量入市共振背景下的新一轮上升窗口期。报告指出科技、制造及金融板块为市场主线，同时传统板块有望修复，并重点推荐AI新基建、机器人、商业航天及新疆振兴四大主题。
标签：中国股市 AI算力出口制造
新化股份深度解析：香料产能释放与电子级异丙醇新增长极
- 兴业证券
- 2026/06/15
- 44
本文深度解析新化股份的业务布局，重点分析脂肪胺行业的龙头地位、合成香料产能释放带来的增长潜力，以及电子级异丙醇项目切入高端湿电子化学品领域的战略意义，同时探讨公司在锂电回收和新型显示材料领域的最新进展。
标签：新化股份电子级异丙醇合成香料